연락처 양식 7을 Zoho CRM과 통합하는 방법

WordPress 사이트에 연락처 양식을 추가하면 사용자가 쿼리 및 비즈니스 제안을 할 수 있습니다. 그러나 CRM(고객 관계 관리) 솔루션을 사용하지 않는 경우 잠재적인 리드를 놓치게 될 수 있습니다. 다행히 Contact Form 7 및 Zoho를 사용하여 연락처 양식을 CRM과 쉽게 연결할 수 있습니다.

이 게시물에서는 Contact Form 7을 Zoho와 통합할 때의 이점을 살펴보겠습니다. 그런 다음 3단계로 쉽게 수행하는 방법을 보여 드리겠습니다. 시작하자!

Contact Form 7을 Zoho CRM과 통합할 때의 이점

Contact Form 7은 가장 인기 있는 WordPress 문의 양식 플러그인 중 하나입니다. 이를 통해 사이트에 대한 다양한 사용자 정의 양식을 작성할 수 있습니다.

Contact Form 7을 사용하면 비즈니스 이메일 주소를 보낸 사람으로 입력하고 즐겨 사용하는 이메일 클라이언트를 사용하여 메시지에 회신할 수 있습니다. 이 설정은 회사에 대한 보다 전문적인 이미지를 투영하는 데 도움이 됩니다. Divi는 또한 더 많은 디자인 제어를 위해 Contact Form 7과 통합됩니다.

Contact Form 7을 최대한 활용하려면 Zoho와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 리드를 생성하고 연락처를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 강력한 CRM 도구입니다.

Contact Form 7을 Zoho와 통합하면 CRM 도구를 사용하여 사용자 데이터를 동기화하고 리드를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 연락처를 최근에 생성된 리드, 변환된 리드 등으로 정렬할 수 있습니다.

이 통합은 원격 팀을 운영하는 경우 유용할 수 있습니다. 연락처 양식을 통해 메시지가 수신되면 해당 리드를 적절한 직원이나 부서에 할당할 수 있습니다. Zoho는 팀 협업을 촉진하여 귀사가 더 나은 고객 서비스를 제공하고 더 많은 전환을 유도할 수 있도록 합니다.

연락처 양식 7을 Zoho CRM과 통합하는 방법(3단계)

불행히도 Contact Form 7은 Zoho CRM과의 통합을 기본적으로 지원하지 않습니다. 그러나 Integration for Contact Form 7 및 Zoho CRM과 같은 플러그인을 사용하여 다음 두 도구를 연결할 수 있습니다.

이 플러그인을 사용하면 Contact Form 7을 통해 제출된 메시지를 Zoho 계정으로 보낼 수 있습니다. 다행히도 설정이 매우 쉽습니다.

이 자습서의 경우 Contact Form 7과 Contact Form 7용 통합 및 Zoho CRM이 사이트에 설치 및 활성화되어 있어야 합니다. 또한 Zoho 계정을 만들어야 합니다(무료로 시작할 수 있음).

로그인하면 제품을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. CRM 을 선택해야 합니다.

1단계: WordPress에 Zoho 계정 추가

Contact Form 7 및 Zoho CRM용 통합을 사이트에 추가하면 대시보드에 Zoho 라는 새 메뉴 항목이 표시됩니다. 그것을 클릭하고 Zoho 계정 탭으로 이동하십시오:

그런 다음 새 계정 추가 를 선택합니다. 계정 이름, 데이터 센터, Zoho 서비스 유형(저희는 Zoho CRM 사용)을 포함하여 Zoho 계정에 대한 몇 가지 정보를 제공해야 합니다.

Zoho로 로그인 버튼을 클릭하면 계정에 간단히 로그인할 수 있습니다.

그러면 Zoho CRM에서 사용자 데이터에 대한 액세스를 요청합니다. 계속해서 수락 을 클릭하십시오.

그런 다음 성공 메시지가 표시되는 WordPress 대시보드로 리디렉션됩니다.

invalid_code 오류가 발생하면 올바른 데이터 센터를 선택했는지 확인하십시오. 예를 들어 유럽에 거주하는 경우 zoho.eu 를 선택해야 합니다. 그런 다음 변경 사항을 저장하고 다시 시도하십시오.

2단계: Zoho 피드 만들기

다음으로 Zoho 피드를 만들어야 합니다. 즉, Zoho 계정을 연락처 양식과 연결하게 됩니다.

WordPress 대시보드에서 Zoho > Zoho 피드 로 이동하고 새로 추가 를 선택합니다.

다음으로 피드 이름을 입력하고 Zoho 계정을 선택해야 합니다. 또한 문의 양식을 선택해야 합니다.

양식을 선택하면 플러그인이 메뉴에서 Zoho 개체를 선택하도록 요청합니다. 개체는 회의, 계정, 통화, 프로젝트 등을 포함하는 CRM의 특정 영역입니다. 이 자습서에서는 Leads 를 선택할 수 있습니다.

그런 다음 양식 필드를 Zoho 리드에 해당하는 필드와 연결해야 합니다. 이 연결을 통해 플러그인이 데이터를 동기화할 수 있습니다.

예를 들어 Zoho 계정에서 리드 페이지는 다음과 같이 표시됩니다.

화면 왼쪽에 잠재 고객을 필터링하는 데 사용할 수 있는 필드 목록이 표시됩니다. 이러한 필드 중 일부를 사이트의 문의 양식에 있는 필드에 연결할 수 있습니다.

예를 들어 Zoho 계정에서 이메일 필드를 선택하고 연락처 양식 의 이메일 필드와 페어링할 수 있습니다.

이렇게 하면 사용자가 사이트의 연락처 양식에 이메일 주소를 입력하면 정보가 Zoho Leads 페이지의 해당 필드에 나타납니다. 원하는 만큼 필드를 매핑할 수 있습니다.

수동으로 승인된 항목만 Zoho로 내보내는 옵션도 있습니다. 또한 특정 기준을 충족하는 항목만 내보내도록 옵트인 조건을 설정할 수 있습니다.

마지막으로 기본 키 설정과 같은 몇 가지 추가 설정을 구성할 수 있습니다.

준비가 되면 피드 저장 을 클릭합니다. Contact Form 7은 이제 Zoho와 완전히 통합되었습니다.

3단계: 문의 양식 7 및 Zoho 통합 테스트

마지막으로 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 빠른 테스트를 실행할 때입니다. 먼저 프런트 엔드의 연락처 양식으로 이동하여 항목을 제출해야 합니다.

그런 다음 WordPress 대시보드에서 Zoho > Zoho Log 로 이동하여 항목이 CRM에 등록되었는지 확인합니다.

여기에서 이전 단계에서 매핑한 필드를 볼 수 있습니다. 그게 다야 — 이제 Contact Form 7 및 Zoho CRM을 사용하여 리드 생성을 시작할 수 있습니다!

결론

Zoho와 같은 CRM 도구를 사용하면 WordPress 웹사이트를 통해 들어오는 모든 리드를 관리할 수 있습니다. Contact Form 7을 사용하는 경우 Integration for Contact Form 7 및 Zoho CRM 플러그인을 사용하여 Zoho와 양식을 간단히 통합할 수 있습니다.

이 게시물에서 우리는 이 두 가지 강력한 도구를 통합하는 방법을 보여주었습니다.

1. WordPress에 Zoho 계정을 추가합니다.
2. Zoho 피드를 만듭니다.
3. 통합을 테스트합니다.

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