모기지 신청서를 온라인으로 작성하는 방법 [템플릿]

WordPress에서 온라인으로 모기지 신청서를 만들고 싶습니까? 대출 담당자는 온라인 모기지 신청서 양식을 사용하여 신청자를 더 빨리 사전 심사하고 복잡한 서류 작업을 줄일 수 있습니다. 대출 신청 절차를 간소화하고 조직화하며 몇 시간씩 걸리던 작업을 몇 분 만에 처리할 수 있습니다.

이 튜토리얼에서는 WordPress의 템플릿을 사용하여 온라인으로 모기지 신청서를 작성하는 방법을 보여줍니다.

지금 온라인 모기지 신청서를 작성하려면 여기를 클릭하십시오

모기지 신청서 양식 템플릿을 사용하는 이유

사람들이 WordPress 웹사이트에서 모기지를 신청할 수 있게 하시겠습니까? 온라인 소비자 대출 신청서를 사용하면 잠재 고객을 신속하게 사전 심사하고 문서 관리 방식을 개선할 수 있습니다.

온라인 주택 융자 신청 양식이 있으면 융자 신청을 안전하게 보호하고 금융 정보를 더 쉽게 수집하고 저장할 수 있습니다. 또한 온라인 양식을 사용하면 대출 신청 문제를 더 빨리 해결할 수 있는 이점이 있으므로 고객이 주택, 토지 또는 기타 유형의 부동산을 구매하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

WPForms를 사용하여 원 클릭으로 기본 모기지 신청서를 쉽게 만들 수 있습니다. 기본 모기지 신청서 템플릿 데모를 간단히 살펴보십시오.

온라인 모기지 양식을 사용하면 고객의 은행 계좌 정보, 가계 소득 및 사전 심사 기준에 필요한 세부 정보를 즉시 얻을 수 있습니다. 따라서 URLA(Fannie Mae가 만든 Uniform Residential Loan Application 1003) 양식에 필요한 모든 세부 정보를 작성하는 것이 더 쉬울 것입니다.

모기지 신청서를 온라인으로 작성하는 방법 [템플릿]

모기지 대출 기관은 양식을 온라인으로 사용하면 시간을 절약할 수 있고 PDF 템플릿을 사용하는 것보다 훨씬 낫다는 것을 알게 될 것입니다.

모기지 신청서를 온라인으로 쉽게 만들려면 이 단계별 가이드를 따르십시오.

1단계: 온라인으로 모기지 신청서 작성

WPForms를 사용하는 것은 금융 기관을 위한 온라인 모기지 신청서를 만드는 가장 쉬운 방법입니다. WPForms Pro에는 비즈니스에서 사용할 수 있는 많은 다른 템플릿을 포함하여 모든 유형의 산업에 대해 사전 제작된 수많은 템플릿이 있습니다.

가장 먼저 할 일은 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화하는 것입니다. 자세한 내용은 WordPress에 플러그인을 설치하는 방법에 대한 단계별 가이드를 확인하세요.

다음으로 Form Templates Pack 애드온을 설치하고 활성화해야 합니다.

이렇게 하려면 WPForms » Addon으로 이동하여 Form Templates Pack addon이라고 표시된 항목을 찾으십시오.

애드온 설치를 클릭 합니다 .

플러그인이 활성화되었으므로 새 양식을 만들 수 있습니다.

이렇게 하려면 WPForms » 새로 추가 로 이동하고 양식 이름을 입력합니다. 그런 다음 추가 템플릿 이라고 표시된 섹션까지 아래로 스크롤하고 검색 창에 "모기지"를 입력합니다.

그런 다음 기본 모기지 신청서 작성 을 선택합니다.

간단한 온라인 대출 신청서 양식 템플릿이 로드되면 대부분의 작업이 완료되었음을 알 수 있습니다. 다음 필드가 이미 양식에 있습니다.

• 모기지 또는 대출의 목적
  • 주택 융자
  • 재융자
  • 부채 통합 대출
  • 두 번째 모기지
  • 주택 담보 대출
  • 주택 개조 대출
  • 신용 불량 주택 모기지
• 대출금
• 재산 유형
  • 집
  • 콘도
  • 타운 하우스
  • 듀플렉스
  • 나라
• 재산의 예상 가격 및 가치
• 부동산 위치
• 계약금 비율
• 현재 모기지 회사
• 부동산 중개인에게 소개를 원하십니까?
• 나이
• 직업
• 가구 소득
• 신용 등급
• 연락처 정보

또한 원하는 경우 왼쪽 패널에서 오른쪽 패널로 필드를 끌어 양식에 추가 필드를 추가할 수 있습니다.

필드를 클릭 하여 변경하십시오. 양식 필드를 클릭하고 끌어서 모기지 신청서 양식 템플릿의 순서를 재정렬할 수도 있습니다. 양식이 원하는 대로 표시되면 저장 을 클릭합니다.

2단계: 모기지 양식 설정 구성

시작하려면 설정 » 일반 으로 이동합니다.

여기에서 다음을 구성할 수 있습니다.

• 양식 이름: 원하는 경우 여기에서 양식 이름을 바꿉니다.
• 양식 설명: 양식에 설명을 제공합니다.
• 제출 버튼 텍스트 : 제출 버튼 의 사본을 사용자 정의합니다. "내 신청서 제출"과 같은 것을 사용할 수 있습니다.
• 스팸 방지: 스팸 방지 체크박스를 체크하여 스팸을 방지합니다. 이 기능은 WPForms에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 여기에서 hCaptcha 또는 Google reCAPTCHA를 활성화할 수도 있습니다.
• AJAX 양식: 페이지를 다시 로드하지 않고 AJAX 설정을 활성화합니다.
• GDPR 개선 사항: GDPR 요구 사항을 준수하기 위해 IP 주소 및 사용자 에이전트와 같은 항목 정보 및 사용자 세부 정보 저장을 비활성화할 수 있습니다. 또한 양식에 GDPR 계약 필드를 추가하는 방법에 대한 단계별 지침을 확인하십시오.

완료되면 저장을 클릭 합니다.

3단계: 모기지 양식 알림 구성

통지는 귀하의 웹사이트에서 모기지 신청서를 제출할 때 다른 사람에게 이메일을 보낼 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

이 기능을 비활성화하지 않으면 누군가 귀하의 사이트에서 모기지 신청서를 제출할 때마다 이에 대한 알림을 받게 됩니다.

Smart Tags를 사용하는 경우 사이트 방문자가 모기지 신청서를 작성할 때 사이트 방문자에게 알림을 보내 귀하가 신청서를 수신했음을 알리고 귀하가 연락할 것입니다. 이렇게 하면 모기지를 신청하는 고객이 양식을 통과했음을 확인할 수 있습니다.

이 단계에 대한 도움이 필요하면 WordPress에서 양식 알림을 설정하는 방법에 대한 설명서를 확인하세요.

WPForms를 사용하면 모기지 신청서가 제출될 때 다른 사람에게 알릴 수도 있습니다. 예를 들어 자신, 요청을 제출한 사람 및 다음 사용자에게 알림을 보낼 수 있습니다.

• 모기지론 담당자
• 대출 담당자 어시스턴트
• 주니어 대출 담당자
• 가상 대출 에이전트

이를 수행하는 데 도움이 필요하면 WordPress에서 여러 양식 알림을 보내는 방법에 대한 단계별 자습서를 확인하세요.

마지막으로, 금융 기관에 대해 일관된 이메일 브랜딩을 유지하려면 이메일 템플릿에 사용자 정의 헤더를 추가하는 방법에 대한 이 가이드를 확인하십시오.

4단계: 모기지 양식 확인 구성

양식 확인서는 주택, 토지 또는 기타 부동산 대출을 신청하는 사람들이 모기지 신청서를 제출하면 표시되는 메시지입니다. 확인을 통해 사람들은 귀하가 양식을 처리 중임을 알리고 대출 절차의 다음 단계에 대해 알려줄 수 있습니다.

WPForms에는 선택할 수 있는 3가지 확인 유형이 있습니다.

1. 메시지: WPForms의 기본 확인 유형입니다. 사이트 방문자가 양식을 제출하면 모기지 신청이 처리 중임을 알리는 간단한 메시지가 나타납니다. 고객과 긍정적인 관계를 구축하는 데 도움이 되는 몇 가지 훌륭한 성공 메시지를 확인하십시오.
2. S 방법 페이지: 이 확인 유형은 고객을 사이트의 특정 웹 페이지로 안내하며 모기지 대출 신청에 대해 감사를 표하거나 대출 프로세스의 다음 단계를 알려줄 수 있습니다. 이를 수행하는 데 도움이 필요하면 고객을 "감사합니다" 페이지로 리디렉션하는 방법에 대한 자습서를 확인하세요. 또한 효과적인 감사 페이지 작성에 대한 기사를 확인하십시오.
3. URL로 이동(리디렉션): 이 옵션은 사이트 방문자를 관련 정보와 함께 다른 웹사이트로 보내려는 경우에 사용됩니다.

대출 신청자가 대출을 신청할 때 보게 될 메시지를 사용자 정의할 수 있도록 WPForms에서 간단한 양식 확인을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다. 시작하려면 설정 아래의 양식 편집기에서 확인 탭을 클릭하십시오.

그런 다음 확인 메시지를 원하는 대로 사용자 지정했으면 저장 을 클릭합니다. 다른 확인 유형에 대한 도움말은 양식 확인 설정에 대한 설명서를 참조하세요. 이제 모기지 신청서를 웹사이트에 추가할 준비가 되었습니다.

5단계: 웹사이트에 양식 추가

템플릿을 사용하여 온라인 모기지 신청서를 작성했으므로 이제 WordPress 웹사이트에 추가할 수 있습니다. WPForms를 사용하면 블로그 게시물, 페이지 및 사이드바 위젯을 포함하여 사이트의 다른 위치에 양식을 추가할 수 있습니다.

시작하려면 WordPress에서 새 페이지 또는 게시물을 만들거나 간단한 대출 신청서를 위해 기존 페이지를 업데이트하십시오. 그런 다음 첫 번째 블록(페이지 제목 아래의 빈 영역) 내부를 클릭하고 WPForms 추가 아이콘을 클릭합니다.

사용하기 쉬운 WPForms 위젯이 블록 안에 나타납니다. WPForms 드롭다운을 클릭하고 페이지에 삽입할 양식을 선택합니다.

이제 미리보기를 클릭하면 웹사이트에 표시되는 모기지 신청서 양식이 표시됩니다.

모기지 양식이 마음에 들면 게시 를 누르면 양식이 인터넷에 게시 됩니다.

모기지 신청서 양식 항목을 제출한 후 보려면 이 전체 안내서를 확인하여 항목을 작성하십시오.

예를 들어, 모기지 신청서 항목을 보고, 검색하고, 필터링하고, 인쇄하고, 삭제할 수 있으므로 사전 심사 프로세스가 훨씬 쉬워집니다.

지금 온라인 모기지 신청서를 작성하려면 여기를 클릭하십시오

마지막 생각들

그리고 거기에 있습니다! 이제 템플릿을 사용하여 모기지 신청서를 온라인으로 만들고 WordPress 웹 사이트에 배치하는 방법을 알게 되었습니다.

직원이 모기지 고객을 만나기 위해 여행해야 하는 경우 온라인 여행 요청 양식을 사용하면 비용을 관리하고 상환하는 데 도움이 됩니다.

다음으로 중소기업을 위한 최고의 WordPress 테마에 대한 게시물을 확인하세요.

그래서 당신은 무엇을 기다리고 있습니까? 지금 가장 강력한 WordPress 양식 플러그인을 시작하십시오. WPForms Pro에는 무료 온라인 모기지 신청서 양식 템플릿이 포함되어 있으며 14일 환불 보증을 제공합니다.

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