Salesforce Forms에 대한 최상의 대안

게시 됨: 2022-04-20

비즈니스 성장을 보장하려면 매일 고객을 관리해야 합니다. CRM 또는 고객 관계 관리 도구 외에는 수익 곡선을 높일 수 있는 대안이 없습니다. Salesforce는 고객과의 원활한 관계를 구축하는 데 도움이 되는 수많은 기능을 갖춘 업계 최고의 CRM 도구 중 하나입니다.

하지만 그렇습니까?

때로는 원하는 궁극적인 결과를 얻기 위해 조금 더 필요합니다. 회사를 위한 본격적인 마케팅 도구를 만들기 위해서는 다른 제품과의 협업이 필요합니다. Salesforce 양식에는 기능이 제한되어 있으므로 강력한 양식이 필요할 수 있습니다.

먼저 Salesforce Form Builder의 한계를 알아보자 –

Salesforce 양식의 제한 사항

내가 올바르게 언급하면 Salesforce에는 그러한 양식 작성기가 없습니다. 동적 양식 개체를 만들어 Salesforce 내에서 양식 페이지를 만들 수 있지만 여기에는 많은 제한이 있습니다.

첫째, 확인란, 통화, 시간/날짜와 같은 몇 가지 입력 필드만 있습니다.
둘째, 기능도 최소화됩니다.
마지막으로 양식을 스타일링하는 것은 할 일이 별로 없기 때문에 재미가 없습니다.

CRM의 기능을 최대한 활용하려면 매력적인 다기능 양식으로 최대한 많은 리드를 포착하고 충성도 높은 고객으로 전환하려면 또 다른 양식 작성기가 필요합니다.

예시적인 양식 작성기의 기능

사람들은 관심사와 요구 사항이 다르지만 소규모, 중간 규모, 대규모 비즈니스를 운영하는 경우 WordPress 양식 빌더가 갖추어야 할 기본 기능을 알아야 합니다.

입력 필드 수 : Salesforce CRM용 양식 작성기를 선택하기 전에 입력 필드가 많은지 확인하십시오. 다른 입력 필드는 다른 기능을 의미하며 양식 빌더 플러그인으로 리드 생성 양식과 페이지를 만들 수 있습니다.
사용 용이성 : 대시보드 전체를 유창하게 탐색할 수 없으면 좋은 양식 빌더로 태그를 지정할 수 없습니다. 쉬운 탐색, 매끄러운 디자인 및 부드러운 사용자 인터페이스는 양식 작성기에 필수적입니다.
많은 수의 데모 양식 : 때로는 처음부터 완전한 양식을 만들 시간이 없습니다. 따라서 양식 작성기 저장소에 많은 기능적 양식이 필요합니다. 다음은 좋은 양식 플러그인을 살펴보는 것입니다.
대화 형식 : 리드를 포착하려면 대화와 유사한 형식을 만들어야 합니다. 사용자가 필드를 채울 때마다 하나씩 질문하고 피드백을 받는 것은 확실히 제출물을 향상시킵니다.
스팸 필터링 및 보안 : 스패머는 모든 비즈니스 소유자에게 최악의 악몽입니다. 스팸 메시지와 맬웨어 공격으로 데이터베이스가 넘쳐나는 것을 원하지 않습니다. 안전한 온라인 양식을 만들려면 몇 가지 우수한 스팸 필터링 기능과 보안 옵션이 필요합니다.
또한 리드를 생성하기 위한 동적 양식을 만들기 위해 조건부 논리, 기능 레이아웃, 항목 관리, 타사 통합, 부분 항목 등과 같은 기능을 찾아야 합니다.

Fluent Forms를 선택하는 이유

Fluent Forms는 시장에서 가장 가볍고 사용하기 쉬운 양식 빌더입니다. 이것은 수많은 기능과 타사 통합을 갖춘 다기능 양식 작성기입니다.

이것은 당신을 도울 수 있습니다 -

코딩 없이 다양한 유형의 양식 생성 – 드래그 앤 드롭만 가능
대화 형식을 사용하면 대화와 같은 형식을 만들고 인간적인 느낌을 줄 수 있습니다.
다른 지불 방법
매끄러운 사용자 인터페이스(UI)
타사 앱과의 손쉬운 통합
50개 이상의 입력 필드
70개 이상의 사전 제작된 양식 템플릿
다양한 보안 측정 옵션
파일 업로드 옵션, 조건부 로직, 레이아웃 기능 등
내보내기/가져오기 파일, 데이터 시각화
간편한 설문조사 및 퀴즈 생성

또한 Fluent Forms에는 다른 많은 기능이 있으며 Fluent Forms와 통합하면 강력한 마케팅 도구가 될 것입니다. Salesforce 양식이 원하는 결과를 얻을 수 있는 최상의 대안입니다.

그래서 무엇을 기다리고 있습니까? Salesforce를 Fluent Forms와 통합해 봅시다. 커피를 마시는 것만큼 쉽습니다.

Fluent Forms와 Salesforce 통합 –

Salesforce를 Fluent Forms와 통합하는 단계

먼저 Salesforce 모듈을 활성화합니다.
둘째, Salesforce 도메인 URL, 소비자 키 및 소비자 비밀을 가져옵니다.
셋째, Salesforce 모듈에서 도메인 URL, 소비자 키 및 비밀을 사용합니다.
넷째, Fluent Forms로 양식 만들기
마지막으로 통합 피드를 설정하고 입력 필드를 매핑합니다.

그게 다야 이 5단계를 통해 양식을 Salesforce와 쉽게 통합할 수 있습니다.

Fluent Forms 에서 통합 모듈 로 이동하고 아래 스크린샷과 같이 Salesforce 모듈을 켭니다.

이제 전역 설정 Fluent Forms 메뉴로 이동합니다. Salesforce를 선택하면 여기에서 Salesforce 도메인 URL, 소비자 키 및 소비자 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

Salesforce 계정이 없는 경우 여기에서 가입할 수 있습니다.
계정에 로그인하면 설정 페이지가 나타납니다.

이제 설정 홈 → 앱 → 앱 관리자 → 새로 연결된 앱 을 엽니다.

연결된 앱 이름, API 이름 및 연락처 이메일을 설정하기만 하면 됩니다.

OAuth 설정 활성화 를 확인하고 콜백 URL을 설정합니다. 양식의 전역 설정 에서 URL을 얻을 수 있습니다.

콜백 URL은 모든 단일 사이트에 대해 고유합니다.
범위 선택: " API(api)를 통한 사용자 데이터 관리 및 언제든지 요청 수행(refresh_token, offline_access) ". 연결된 앱을 저장하고 활성화될 때까지 몇 분 정도 기다립니다.