WordPress Salesforce 통합을 만드는 방법(가장 좋은 방법)

WordPress Salesforce 통합을 생성하시겠습니까? WordPress를 Salesforce에 연결하면 양식에서 리드, 연락처 및 계정을 자동으로 만들 수 있습니다.

이 기사에서는 WordPress 양식을 Salesforce와 통합하는 가장 좋은 방법을 보여줍니다. 우리의 방법은 사이트를 Salesforce와 동기화하는 가장 쉬운 방법입니다.

지금 WordPress Salesforce 양식 만들기

Salesforce는 WordPress와 통합됩니까?

전적으로. Salesforce를 WordPress와 통합하여 양식이 제출될 때 자동으로 개체를 생성할 수 있습니다.

이 단계별 가이드에서는 Salesforce 및 WordPress를 WPForms Salesforce 애드온과 통합하는 방법을 보여줍니다.

WPForms Salesforce 애드온은 WordPress와 Salesforce를 통합하는 가장 좋은 방법입니다. 직접 연결을 빠르게 설정하는 방법을 보여드릴 것이기 때문에 개발자에게 비용을 지불할 필요가 없습니다.

시작하자!

WordPress Salesforce 통합을 만드는 방법

다음은 이 튜토리얼에서 찾고 있는 섹션으로 이동할 수 있는 목차입니다.

1. Salesforce 버전 확인
2. WPForms 플러그인 설치
3. Salesforce WordPress 통합 설정
4. Salesforce 앱 권한 설정
5. WordPress를 Salesforce에 연결
6. Salesforce WordPress 양식 만들기
7. Salesforce WordPress 통합 게시

이 문서는 Salesforce 사용자만을 대상으로 합니다. Pardot을 WordPress와 통합하는 방법을 찾고 있다면 WordPress에서 전환할 수 있는 사용자 지정 Pardot 양식을 만드는 방법에 대한 별도의 가이드가 있습니다.

자, Salesforce를 시작할 준비가 되었습니다!

1단계: Salesforce 버전 확인

시작하기 전에 Salesforce 계정에 API 액세스 권한이 있는지 확인하겠습니다. 지금 빠르게 확인하면 나중에 문제가 발생하지 않습니다.

다음 Salesforce 계획에서 사용할 수 있는 API 액세스:

• 기업용 에디션
• 개발자 에디션
• 무제한 에디션
• 퍼포먼스 에디션

Salesforce 에디션을 확인하려면 지금 Salesforce에 로그인하십시오. 에디션은 다음과 같이 브라우저 탭의 제목 영역에 표시됩니다.

에디션이 보이지 않으면 다른 방법으로 확인할 수 있습니다.

먼저 Lightning Experience를 사용 중인 경우 프로필 아이콘을 클릭한 다음 Salesforce Classic으로 전환 을 클릭합니다.

그런 다음 상단에서 설정 을 클릭하십시오.

이제 회사 프로필 을 확장한 다음 회사 정보 를 클릭합니다.

Salesforce 에디션은 이 페이지의 오른쪽 하단에 나열됩니다.

처음에 언급한 버전 중 하나를 사용하지 않는 경우 지금이 변경을 위해 Salesforce에 연락할 수 있는 완벽한 시간입니다.

API 액세스 권한이 있는 에디션을 이미 사용 중인 경우 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 다시 쉽게 전환할 수 있도록 Salesforce 사이트를 탭에 열어 둘 수 있습니다.

2단계: WPForms 플러그인 설치

이제 Salesforce에 대한 연결을 설정할 수 있도록 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화할 준비가 되었습니다.

웹 사이트에 WPForms를 설치하는 데 약간의 도움이 필요한 경우 WordPress 플러그인을 설치하는 방법에 대한 단계별 가이드가 있습니다.

다음으로 WPForms용 Salesforce 애드온을 설치하고 활성화하려고 합니다. WordPress 대시보드의 사이드바에서 WPForms » Addons 를 클릭합니다.

그런 다음 이 버튼을 클릭하여 Salesforce 애드온을 설치합니다.

엄청난! 준비가 완료되었습니다.

이제 WPForms를 Salesforce에 연결해 보겠습니다. 다음 단계를 진행할 때 WPForms로 쉽게 전환할 수 있도록 WordPress 탭을 열어 둡니다.

3단계. Salesforce WordPress 통합 설정

이 단계에서는 Salesforce 앱을 설정합니다. WPForms가 우리 사이트에 연결할 수 있도록 앱이 필요합니다.

시작하려면 아직 Salesforce 계정에 로그인하지 않은 경우 로그인합니다. 아직 전환하지 않은 경우 Salesforce Classic 레이아웃으로 전환할 수 있습니다.

클래식 화면이 로드되면 상단 탐색 모음에서 설정 을 클릭합니다.

다음으로 아래로 스크롤하여 왼쪽에서 Build 메뉴 항목을 찾아야 합니다. 만들기 를 클릭하여 목록을 확장한 다음 그 아래에 있는 앱 링크를 클릭합니다.

이제 페이지의 연결된 앱 섹션으로 스크롤합니다. 계속해서 새로 만들기 버튼을 클릭하십시오.

New Connected App 화면에서 앱을 만들 준비가 되었습니다. 먼저 입력해야 할 2개의 필드가 있습니다.

• 연결된 앱 이름 에 앱 이름 을 입력합니다. 의미가 있는 모든 것을 입력할 수 있습니다. 완료되면 Salesforce에서 자동으로 이름을 API 이름 필드에 복사합니다.
• 연락처 이메일 에 이메일 주소를 입력합니다.

좋아요, 그게 우리가 해야 할 전부입니다. 하지만 다음 단계를 위해 이 화면에 머뭅니다.

4단계. Salesforce 앱 권한 설정

이제 우리가 만든 새 앱에 대한 인증을 설정해야 합니다.

계속해서 API 섹션까지 아래로 스크롤하고 OAuth 설정 활성화 확인란을 선택합니다.

이제 Salesforce에 붙여넣을 수 있도록 WPForms 콜백 URL을 가져와야 합니다.

별도의 탭에서 WordPress 사이트로 다시 전환하고 WPForms » 설정을 클릭 합니다 .

이제 상단의 탭을 보고 통합 을 클릭합니다.

Salesforce 아이콘을 찾을 때까지 통합 페이지를 아래로 스크롤해야 합니다.

이 줄에서 로고 왼쪽에 있는 작은 화살표를 클릭하여 상자를 확장합니다. 계속해서 새 계정 추가 버튼을 클릭할 수 있습니다.

그리고 여기 – 콜백 URL입니다. 여기에서 복사 아이콘을 클릭하여 클립보드에 복사합니다.

지금 Salesforce 탭으로 다시 전환하십시오. 다음과 같이 해당 콜백 URL을 OAuth 설정 상자에 붙여넣습니다.

엄청난. 거의 다 끝났습니다. Selected OAuth Scopes 까지 아래로 스크롤하여 다음 2개 항목을 찾아보겠습니다.

• 데이터 액세스 및 관리(api)
• 언제든지 귀하를 대신하여 요청 수행(refresh_token, offline_access)

오른쪽에 있는 화살표를 사용하여 오른쪽에 있는 선택된 OAuth 범위 상자에 2개의 권한을 추가합니다.

이것이 어떻게 작동하는지 보여주는 빠른 비디오는 다음과 같습니다.

모든 설정? 엄청난. 이제 이 화면 하단에서 저장 을 클릭할 수 있습니다.

이제 Salesforce에서 백그라운드에서 앱을 설정하고 있음을 확인하는 메시지를 표시합니다.

4단계로 넘어가기 전에 최소 10분을 기다리는 것이 좋습니다. 앞서 나가려고 하면 다음과 같은 오류가 표시됩니다.

error=invalid_client_id&error_description=client%20identifier%20invalid

걱정하지 마세요! 이 오류는 Salesforce에서 연결이 설정되지 않았음을 의미합니다. 다시 시도하기 전에 몇 분 더 기다리는 것이 가장 좋습니다.

5단계. WordPress를 Salesforce에 연결

엄청난! 이제 10분을 기다렸습니다. 계속해서 API 키를 WordPress에 복사할 수 있습니다.

이전과 마찬가지로 Salesforce 및 WPForms를 다른 탭에서 열어야 합니다.

키를 복사하려면 다음 2단계를 따르십시오.

1. Salesforce 브라우저 탭에서 소비자 키 옆에 있는 복사 버튼을 누릅니다. WPForms 탭으로 전환하고 키를 붙여넣습니다.
2. Salesforce 탭으로 다시 전환하고 오른쪽을 보십시오. Secret Key 옆에 있는 Click to 표시를 누릅니다 . 키를 복사한 다음 다시 WPForms로 전환하여 붙여넣습니다.

그게 다야. Salesforce에 연결을 클릭할 수 있습니다.

여기에서 Salesforce에 다시 로그인해야 할 수 있습니다. 하나가 있으면 파란색 허용 버튼을 클릭하십시오.

그리고 그게 다야! Salesforce 계정이 WordPress에 연결되었습니다.

이제 화면 상단의 WPForms에 성공 메시지가 있음을 알 수 있습니다.

그리고 통합 페이지에도 연결된 계정이 있습니다!

어려운 부분이 끝났습니다. 이제 폼을 만들어 봅시다.

6단계. Salesforce WordPress 양식 만들기

이제 Salesforce WordPress 통합이 설정되었으며 양식에서 Salesforce로 데이터를 보낼 준비가 되었습니다.

사이트에 아직 문의 양식이 없는 경우 간단한 문의 양식을 만드는 방법에 대한 이 가이드로 건너뛰십시오. 양식을 원하는 방식으로 설정했으면 이 페이지로 돌아오십시오.

WPForms를 사용하면 모든 양식을 Salesforce에 연결할 수 있습니다. 그리고 각 형태는 다른 객체를 생성할 수 있습니다. 다음을 만들 수 있습니다.

• 계정
• 캠페인
• 케이스
• 콘택트 렌즈
• 리드
• 기회
• 제품

이 예에서는 우리가 만든 연락처 양식에서 리드를 만들 것입니다.

양식 작성기에서 시작하고 왼쪽에서 마케팅 을 클릭하십시오.

여기에서 Salesforce 를 클릭합니다. 그런 다음 새 연결 추가 를 클릭 합니다 .

WPForms는 연결에 이름을 지정하도록 요청합니다. 이것은 나중에 쉽게 식별할 수 있도록 양식 작성기에 나타납니다.

이제 첫 번째 드롭다운에서 이전에 설정한 Salesforce 계정을 선택합니다. 두 번째 항목에서는 Lead 를 선택합니다.

그 아래에서 연락처 양식의 필드를 Salesforce 계정의 리드 영역에 있는 필드에 매핑합니다.

원하는 경우 여기에서 중지하고 양식을 저장할 수 있습니다. 그러나 여기에 또 다른 멋진 트릭이 있습니다. 스마트 조건부 논리를 사용하여 Salesforce로 전송되는 리드를 자동으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어, 양식에서 방문자에게 제품에 대해 더 알고 싶은지 물었습니다. 조건부 논리를 활성화하면 방문자가 Yes 라고 대답한 경우 에만 Salesforce에 리드를 보내도록 선택할 수 있습니다.

그게 다야 진행 상황을 저장하려면 상단의 저장 을 클릭하기만 하면 됩니다.

거의 완료되었습니다!

7단계: Salesforce WordPress 통합 게시

마지막 단계는 가장 쉬운 단계입니다. 코드를 사용하지 않고 양식을 게시할 수 있습니다.

이 부분은 몇 분 밖에 걸리지 않습니다.

양식 빌더의 상단에 삽입을 클릭합니다.

이제 새 페이지 만들기 를 클릭해 보겠습니다.

이제 여기에 새 페이지의 이름을 입력하십시오.

Let's Go 버튼을 클릭하면 WPForms는 양식이 포함된 WordPress 페이지를 자동으로 생성합니다. 이제 파란색 게시 버튼을 눌러 라이브로 전환하기만 하면 됩니다.

그리고 우리는 끝났습니다! 지금 양식을 테스트하고 모든 것이 작동하는지 확인할 수 있습니다. 양식 항목을 제출하면 Salesforce에 해당 항목이 표시됩니다.

그리고 그게 다야! WordPress Salesforce 통합이 활성화되었습니다.

지금 WordPress Salesforce 양식 만들기

다음 단계: 양식 항목 저장

WordPress에서도 양식 항목을 보고 싶습니까? WordPress 대시보드에 항목을 저장하면 리드 캡처 양식이 어떻게 수행되고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

어떻게 작동하는지 빠르게 배우려면 WordPress 데이터베이스에 연락처 양식 항목을 저장하는 방법에 대한 이 가이드를 확인하십시오.

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