Profesjonalny przewodnik po tworzeniu portalu klienta WordPress

Portal klienta to trend WordPress w postaci dedykowanej strony, na której Twoi klienci mogą uzyskać dostęp do krytycznych dokumentów, wsparcia i plików. To platforma, która pozwala właścicielom firm zarządzać online zasobami związanymi z klientami.

A ponieważ jest łatwo dostępny, klienci mogą z niego korzystać samodzielnie, poprawiając swoje doświadczenie i poziom satysfakcji. I pamiętaj, 88% klientów nie wróci do korzystania z usługi po złych doświadczeniach użytkowników.

Portale klientów obejmują wszystkie branże. Fotograf skorzysta z posiadania portalu klienta WordPress. Twoi klienci mogą przesyłać lub pobierać swoje obrazy za pośrednictwem dedykowanego portalu klienta.

To samo dotyczy właścicieli małych firm prowadzących agencję graficzną. Przydatny okaże się portal klienta WordPress, który pozwala klientom sprawdzić swoje pliki i informacje. Nawet firmy z niszy komunikacji w chmurze mogą z niej korzystać, aby odpowiadać na typowe pytania dotyczące korzystania z systemu BYOC.

Ten blog to Twój przewodnik po rozszerzeniu WordPressa na portal klienta, w którym można przechowywać filmy, rysunki i dokumenty. Najpierw zaczniemy od krótkiego spojrzenia na przypadki użycia portali klienckich.

Dlaczego potrzebujesz dedykowanego portalu klienta

Portale klienckie WordPress znajdują zastosowanie w firmach prawnych, finansowych i usługowych. Jednak zastosowania portalu klienta nie ograniczają się do tych branż. Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych powodów, dla których warto rozważyć zbudowanie takiej witryny dla swojej witryny:

• Pozwala łatwo zarządzać wszystkimi ważnymi szczegółami związanymi z Twoim projektem, usługami, produktami i niszami marketingu afiliacyjnego w jednej centralnej lokalizacji.
• Dedykowany portal klienta umożliwia Twoim klientom znajdowanie i zarządzanie szczegółami projektu za pośrednictwem tej samej platformy.
• Portal klienta oferuje możliwości zarządzania finansami. Klienci mogą wysyłać faktury lub aktualizować szczegóły płatności za pośrednictwem dedykowanego portalu klienta.
• Oferuje oficjalny rejestr wszystkich plików, komunikacji lub sali konferencyjnej utworzonej między Twoim zespołem a klientami indywidualnymi. Możesz przesyłać pliki, takie jak logo, zalecenia dotyczące stylu, umowy i briefy za pośrednictwem portalu klienta.
• W zależności od tego, ile danych może pomieścić, portal klienta WordPress może zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami.

Dlaczego warto budować portal klienta na WordPress

Zawsze istnieje możliwość skorzystania z wtyczki innej firmy lub platformy do zarządzania projektami, aby osiągnąć powyższe funkcje. Ale budowanie portalu klienta na WordPressie ma wiele zalet w porównaniu z systemem zarządzania projektami. Te zalety obejmują:

• Portal klienta WordPress wygląda bardziej legalnie, ponieważ portal na miejscu jest podobny do innych stron w Twojej witrynie.
• Portale klienckie WordPress mają dodatkową funkcjonalność, która pozwala klientom znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania i problemy bez pomocy agenta.
• Dedykowane portale klienckie WordPress poprawiają widoczność i wygodę marki.
• Portale klienckie WordPress mają opcje zarządzania finansami, które zmniejszają prawdopodobieństwo niedopłaty lub dokonywania płatności na niewłaściwe konto.
• Zbudowanie dedykowanego portalu klienta na WordPressie umożliwia obsługę zgłoszeń i zapytań o pomoc bezpośrednio z WordPressa. Dzięki temu nie musisz się martwić o zapoznawanie się z nowymi narzędziami.

Skuteczne portale klienckie WordPress pozwalają Twoim klientom zarządzać preferencjami, profilami, ustawieniami i komunikacją bez Twojego udziału. Nie muszą dzwonić pod bezpłatny numer i tracić cennych minut na kontakt z pomocą techniczną. Ostatecznie sprawia, że ​​życie Twoich klientów jest dziesięciokrotnie łatwiejsze.

Hostuj swoją stronę internetową z Pressidium

60- DNIOWA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

ZOBACZ NASZE PLANY

Bloomberg LEI korzysta z portalu klienta do obsługi zarejestrowanych użytkowników. Ten portal klienta umożliwia klientom Bloomberga zarządzanie rejestracją, przesyłanie wniosków i pytań na bieżąco.

Kompleksowy przewodnik po budowaniu skutecznego portalu klienta WordPress

Oto, co musisz zrobić:

Zacznij od zainstalowania nowej kopii WordPress

Zainstaluj nową kopię WordPress na swoim serwerze deweloperskim. Następnym krokiem jest wykorzystanie wtyczki Custom Post Type UI, dzięki czemu Twoje niestandardowe posty istnieją niezależnie od motywu WordPress. Zalecamy również wybranie motywu „pod spodem”, zapewniającego szablonową podstawę, która umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy.

Usuń wszystkie domyślne wtyczki

Czasami twoja kopia WordPress może zawierać domyślne wtyczki. Jeśli tak jest, najlepiej je usunąć. Wtyczki WordPress, których będziesz potrzebować do zbudowania portalu klienta, to „Niestandardowy interfejs użytkownika typu postu” i „Zaawansowane pola niestandardowe”.

Dodaj niestandardowy typ postu

Wtyczka Custom Post Type UI umożliwia tworzenie ultra-nowego typu posta z tagiem „klient”. Zwykle istnieje kolumna z tagiem „Post Type Slug”. Jednym z błędów popełnianych przez programistów WordPressa jest zaniedbywanie zastępowania spacji podkreśleniami. Pamiętaj, aby tego uniknąć!

Pamiętaj, aby pisać wszystkie rzeczowniki w liczbie pojedynczej. Ten celowy ruch umożliwia tworzenie niestandardowych szablonów w dalszej kolejności.

Dodaj niestandardowy interfejs typu postu

Wypełnij etykiety w liczbie mnogiej i pojedynczej. Możesz oznaczyć liczbę mnogą „klienci”, a liczbę pojedynczą „klient”. Ten format jest dokładnie taki, jak będzie wyglądał w menu administratora WordPress. Użycie wielkich liter w tych polach pomoże uporządkować menu WordPressa.

Zaprojektuj przeróbkę ślimaka

Niestandardowy slug przepisywania pozwala na lepszą obsługę klienta. Wiadomość typu post z prefiksem oznacza, że ​​nowi klienci w portalu będą mieli łącze przypominające ten format „/tu-customer/example-company”. Jest to niechlujny format, który można naprawić za pomocą niestandardowego slugu przepisywania.

Na przykład zaprojektowanie przepisywania wiadomości tak, aby czytało „klienci”, pozwoli Twojemu niestandardowemu typowi posta na przybranie kształtu „/klienci/przykładowa-firma”.

Uwzględnij obsługę pól niestandardowych

Następnym krokiem jest zaznaczenie opcji „Pole niestandardowe” i zapisanie zmian. Ostatnią opcją, którą musisz włączyć, jest „Obsługa > Pole niestandardowe”, zwykle znajdująca się w dolnej części strony. Zaznacz tę opcję przed dodaniem nowego typu posta na dole strony.

Utwórz pola niestandardowe

Możesz teraz tworzyć niestandardowe pola i przypisywać je do ostatnio utworzonego typu posta z obsługą na miejscu. Zacznij od dodania grupy pól z tagiem „portal klienta” przed dodaniem pól niestandardowych obok przycisku pola.

Ustaw krótki opis pola jako typ pola „plik”, aby móc przesyłać pliki do tej lokalizacji. Możesz również ustawić odpowiednią wartość jako „adres URL pliku”.

Rozwijaj pola

Kolejnym logicznym polem do dodania jest „kwestionariusz marki”. Dodanie kwestionariusza jest prostsze w przypadku korzystania z formularza Google, który klienci mogą wypełnić. A najlepszym typem pola do osiągnięcia tego jest „URL”.

Możesz również użyć tej samej metodologii dla innych pól powiązanych z usługami zewnętrznymi. Po dodaniu pól znajdź pole „Lokalizacja” i użyj polecenia logicznego „Pokaż, jeśli typ postu” = „Klient”. Następnie opublikuj wszystkie pola.

Utwórz plik szablonu

Najlepsze portale klienckie WordPress wymagają spersonalizowanego pulpitu klienta. Osiągnięcie tego jest możliwe tylko poprzez przestrzeganie hierarchii szablonów i utworzenie pliku szablonu specjalnie dla typu postu. Na przykład, możesz utworzyć nowy plik oznaczony jako 'single-tu_customer.php' dla katalogu głównego.

Dodaj strukturę pojedynczego słupka o pełnej szerokości

Otwórz plik single-tu_customer.php, a następnie dodaj funkcje WordPress get_footer i get_header. W środku tych funkcji powinieneś utworzyć strukturę układu o pełnej szerokości, która zawiera treść z niestandardową czcionką zgodną z domyślnym motywem WordPress.

Utwórz zawartość

Najlepsze wyniki portalu klienckiego WordPress pojawiają się, gdy używasz symbolu zastępczego do planowania treści. Możesz również użyć elementów kontenera w elemencie <main> do przechowywania informacji.

Wspomniany powyżej symbol zastępczy daje wyobrażenie o idealnej strukturze układu dla portalu klienta. Możesz zacząć ulepszać ten pomysł, dodając styl i cechy projektowe do poszczególnych elementów.

Przetestuj portal z fikcyjnym klientem

Wszystkie powyższe kroki opisują techniczne aspekty budowy portalu klienta WordPress. Na tym etapie sprawdzasz wyniki swojej ciężkiej pracy.

Zacznij od uzyskania dostępu do pulpitu administratora i dodania nowego klienta za pomocą przycisku „Dodaj nowych klientów” na pasku po lewej stronie. Zazwyczaj system powinien uzyskać znajomy widok wiadomości. Ponadto przewijanie w dół powinno umożliwiać przeglądanie pól niestandardowych. Możesz także użyć fikcyjnych danych, aby sprawdzić, czy każda funkcja działa bezproblemowo.

Obsługa błędów brakujących danych

Czasami możesz zapomnieć dodać dokument. A może jest zbyt wcześnie w procesie tworzenia, aby dokument był dostępny. W obu scenariuszach może być mylące, gdy przyciski dostępu do określonych plików nie działają.

Dlatego przed uruchomieniem portalu klienta sprawdź, czy istnieją wszystkie wartości. Ta ostatnia kontrola pozwala dostosować przycisk, aby wyświetlić odmianę „brakującego pola” dla klientów. Dzięki temu Twoi klienci nie będą zdezorientowani, gdy przydzielony przycisk nie będzie działać.

Zakończ interfejs

W tym momencie masz już główną strukturę interfejsu portalu klienta WordPress. Możesz użyć CSS, aby odpowiednio go ostylować, upewniając się, że jest zgodny z potrzebami marki Twojej firmy.

Na przykład możesz użyć CSS, aby zmienić podstawowe kolory interfejsu, aby były dopasowane do kolorów Twojej marki. Kolejnym skutecznym krokiem jest użycie tekstu wprowadzającego, aby poprawić orientację użytkownika i sprawić, by portal klienta był bardziej intuicyjny — plus za realizację Shopify.

Usuń portal z mapy witryny

Niestandardowe typy wpisów nie powinny być częścią wyników wyszukiwania. W związku z tym musisz wykluczyć typ wpisu z mapy witryny. Możesz to osiągnąć za pomocą metatagu, wtyczki SEO lub pliku robots.txt.

Popraw jakość obsługi klienta dzięki portalowi klienta WordPress

Powyższe kroki pomogą Ci stworzyć działający portal klienta, który obsługuje Twoich klientów. Ale musisz też poinformować swoich klientów o nowym portalu.

Wystarczy wysłać biuletyn informacyjny, który poinformuje Twoich klientów o istnieniu portalu. Upewnij się, że Twój newsletter przedstawia portal, jego funkcje i skuteczne hacki do korzystania z niego. Ten krok poprawia relacje z klientami, jednocześnie przyspieszając przejście do portalu klienta. Powodzenia!

—–

O naszym gościnnym autorze: Patty Yan jest kierownikiem ds. marketingu produktów w regionie EMEA w RingCentral Office, liderze rozwiązań hostingowych w chmurze. Patty jest pasjonatem tworzenia wartości i różnicowania, zapewniając lepsze wrażenia klientom i partnerom. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowego marketingu produktów, zarządzania produktami, GTM i rozwoju rynku w zakresie zaawansowanych technologicznie SaaS w szybko rozwijającym się środowisku, które zakłada realizację zarówno strategiczną, jak i taktyczną. Nie jest nowa w UC, zaczynając w Tandberg, następnie w Cisco, kierując uruchomieniem współpracy i usług wideo, oraz Enghouse z globalną odpowiedzialnością za hostowany CCaaS. Pisała również dla serwisów takich jak MGID i Storyblok.