Jak utworzyć formularz żądania czeku online w WordPress

Chcesz utworzyć formularz żądania czeku online w WordPress? Korzystając z formularza, który prosi o czeki online, firmy mogą wyeliminować czasochłonne obciążenia i błędy często związane z wypełnianiem dokumentów papierowych. Uprościsz księgowość, szybciej uzyskasz dostęp do informacji i lepiej wykorzystasz personel finansowy.

Oto krótki samouczek, jak zaoszczędzić czas i pozostać na bieżąco z rachunkami płatnymi za pomocą formularza żądania czeku online w WordPress.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć wypełnianie formularza wniosku o czek online

Chcesz uprościć cały proces płatności dla swojej małej firmy?

Posiadanie formularza żądania czeku bezpośrednio w witrynie WordPress pomaga śledzić płatności i zwroty. Ponadto formularz online zapewnia łatwy dostęp do potrzebnych informacji. W ten sposób możesz szybko tworzyć zamienniki formularzy lub wydawać duplikaty.

Z tych wszystkich powodów Twoja firma powinna pomyśleć o skorzystaniu z formularza wniosku o czek online w witrynie WordPress.

Dlaczego warto skorzystać z formularza wniosku o czek online

Jeśli jesteś jak wiele firm, formularze wniosków czekowych trafiają do Twojego działu księgowości na wiele sposobów. Często zdarza się, że prośby o czek przychodzą pojedynczo, są składane osobiście, e-mailem lub przychodzą pocztą tradycyjną.

Otrzymywanie czeków w ten sposób przyprawia o ból głowy osoby pracujące na kontach płatnych. Zespół ds. rozliczeń z dostawcami ma trudności z nadążaniem za:

• Terminy składania i zatwierdzania
• Przetwarzanie faktur i czeków
• Wiele kont dostawców
• Kupony i płatności cykliczne
• Brakujące lub nieprawidłowe dane
• Kontrole wymagające ręcznego zatwierdzenia

Posiadanie różnych sposobów przesłania prośby o czek jest przydatne dla klientów, ale nie jest opłacalne ani czasowe dla Twojej firmy.

Formularz żądania czeku online w witrynie WordPress znacznie ułatwi zarządzanie kontami i pomoże zapobiegać błędom finansowym i szybciej równoważyć księgi.

Dlaczego więc nie wypróbować formularza wniosku o sprawdzenie online na swojej stronie WordPress?

Oto tylko kilka powodów, dla których warto przejść na formularz online dla swojej firmy lub organizacji.

• Wygodniejsze składanie wniosków : internetowy formularz wniosku o czek umożliwia łatwiejsze i szybsze przesyłanie wniosków za pomocą urządzenia mobilnego, laptopa lub komputera stacjonarnego.
• Szybszy dostęp do danych finansowych: Ponieważ wszystkie żądania czeków znajdują się w jednym wygodnym miejscu, personel finansowy może szybko i łatwo uzyskać dostęp do danych.
• Informacje wolne od błędów: To frustrujące, gdy w żądaniu czeku brakuje istotnych informacji. Wyeliminuj ten problem, po prostu dodając do formularza pole „wymagane”.
• Łatwiejsza księgowość: Korzystając z formularza wniosku online, uzyskasz informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji.
• Lepsze wykorzystanie personelu: Powstrzymaj błędy popełniane podczas ręcznego wprowadzania danych z wielu źródeł i pozwól personelowi finansowemu skupić się na ważniejszych zadaniach.

OK, więc przyjrzeliśmy się, dlaczego musisz skorzystać z formularza wniosku o czek online. Teraz pokażemy Ci, jak utworzyć go dla witryny WordPress Twojej firmy lub organizacji.

Jak utworzyć formularz żądania czeku online?

Zastanawiasz się, jak skonfigurować formularz żądania czeku online na swojej stronie WordPress? Oto prosty samouczek krok po kroku pokazujący, jak to zrobić.

Krok 1: Utwórz formularz żądania czeku online

Bez wątpienia nie ma łatwiejszego sposobu na utworzenie formularza żądania czeku online w WordPress niż użycie WPForms Pro. W wersji Pro WPForms znajdziesz gotowe szablony dla prawie każdego rodzaju działalności, branży, wydarzenia lub czegokolwiek innego, o czym możesz pomyśleć. Możesz rzucić okiem na nasze demo formularza żądania czeku, aby zorientować się, jak to działa.

Aby rozpocząć, musisz zainstalować i aktywować wtyczkę WPForms. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z tym przewodnikiem krok po kroku, jak zainstalować wtyczkę w WordPressie.

Następnie musisz zainstalować i aktywować dodatek Form Templates Pack.

Aby to zrobić, przejdź do WPForms » Dodatek i przewiń w dół, aż zobaczysz dodatek do pakietu szablonów formularzy .

Kliknij Zainstaluj dodatek .

Okej, odkąd aktywowałeś wtyczkę i dodatek, możesz zacząć tworzyć swój formularz.

Aby rozpocząć, przejdź do WPForms »Dodaj nowy i utwórz tytuł dla swojego formularza. Nie przejmuj się zbytnio, że zrobisz to dobrze. Użyj tytułu, który zapamiętasz. W dalszej części artykułu pokażemy, jak edytować tytuł formularza.

Następnie przewiń w dół do sekcji z etykietą Dodatkowe szablony .

Teraz wpisz „Prośba o czek” w pasku wyszukiwania i wybierz formularz wniosku o czek . W naszym przykładzie jako tytuł użyjemy „Prośba o sprawdzenie”.

Po załadowaniu gotowego szablonu formularza WPForms automatycznie umieszcza w formularzu niektóre niezbędne pola żądania sprawdzenia. Domyślne pola w formularzu to:

• Nazwa
• E-mail
• Telefon
• Żądana data
• Wymagana data
• Cel funduszy
• Żądana kwota
• Zaakceptowany przez
• Zapłata dla
• Płatne na adres

WPForms pozwala w pełni dostosować formularz, co oznacza, że ​​możesz dodawać, usuwać, zmieniać ich nazwy i zmieniać ich kolejność zgodnie z wymaganiami działu finansowego.

Jeśli chcesz dodać pola do formularza, jest to łatwe, przeciągnij je z panelu po lewej stronie i upuść w panelu po prawej stronie.

Pola można rozmieścić w bardzo podobny sposób, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania. Aby dostosować pola, po prostu kliknij to, które chcesz edytować i wprowadź zmiany.

Jeśli chcesz dodać opcję pobierania płatności, możesz ją łatwo umieścić bezpośrednio w formularzu żądania czeku.

Korzystając z WPForms, możesz otrzymywać płatności za pomocą Stripe, Authorize.Net lub PayPal. Nie martw się, to proste, a konfiguracja zajmuje tylko kilka minut.

Jeśli nie masz pewności, którego użyć, zapoznaj się z naszym artykułem na temat Stripe vs. PayPal.

Do osób, które prześlą formularz, wysyłane są wiadomości e-mail w celu sprawdzenia, czy przesłana płatność została odebrana. Możesz także użyć zarówno Stripe, jak i PayPal.

Jeśli wolisz korzystać z obu, zapoznaj się z naszym artykułem na temat akceptowania płatności za pomocą Stripe. Jeśli nie masz pewności, jak skonfigurować ten system płatności online, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą umożliwienia użytkownikom wyboru metody płatności.

Po zakończeniu dostosowywania formularza rejestracyjnego kliknij Zapisz.

Krok 2: Skonfiguruj ustawienia formularza

Aby rozpocząć, przejdź do Ustawienia » Ogólne .

Ta strona umożliwia skonfigurowanie formularza żądania czeku online, takiego jak:

• Nazwa formularza: Tutaj możesz zmienić nazwę formularza, jeśli chcesz.
• Opis formularza: Wpisz tutaj kilka szczegółów dotyczących formularza.
• Prześlij tekst przycisku: Zmień tekst przycisku na coś w rodzaju „Wyślij żądanie teraz”.
• Zapobieganie spamowi : wybierz opcję antyspamową, aby powstrzymać boty przed spamowaniem formularza.
• Formularze AJAX: Użyj ustawień AJAX, aby sekcje formularza mogły być aktualizowane bez ponownego ładowania całej strony.
• Ulepszenia RODO: Jest to funkcja prywatności, która zapobiega przechowywaniu adresów IP odwiedzających, danych logowania i innych danych osobowych w bazie danych Twojej witryny, dzięki czemu Twoja witryna jest zgodna z RODO. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszym przewodnikiem, jak dodać pole zgody na RODO do formularza kontaktowego.

Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Krok 3: Skonfiguruj powiadomienia formularza

Po przesłaniu formularza przez odwiedzających będziesz chciał otrzymać wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Funkcja powiadomień WPForms jest domyślnie włączona. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy ktoś wypełni i prześle formularz żądania czeku w Twojej witrynie. Możesz wyłączyć tę funkcję, jeśli chcesz.

Oczywiście będziesz chciał powiadomić tych, którzy przesłali formularz, że ich żądanie czeku zostało otrzymane za pomocą funkcji inteligentnych tagów WPForms.

To łatwe. Wystarczy zapoznać się z naszymi prostymi instrukcjami, jak łatwo skonfigurować powiadomienia z formularzy w WordPressie.

To nie wszystko. WPForms umożliwia również natychmiastowe wysłanie powiadomienia e-mail do grupy osób w momencie przesłania formularza żądania czeku.

Na przykład możesz wysłać informacje do swojej skrzynki e-mail i do:

• CPA
• Dyrektor Finansowy
• Księgowy Projektu
• Kierownik księgowości
• Księgowy kosztów
• i innych w Twoim dziale

Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z naszym przewodnikiem krok po kroku, jak wysyłać powiadomienia z wielu formularzy w WordPress.

Jeszcze jedna rzecz na temat tych e-maili, jeśli branding jest niezbędny dla Twojej organizacji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat dodawania niestandardowego nagłówka do szablonu wiadomości e-mail.

Krok 4: Skonfiguruj swoje potwierdzenia formularzy

Po przesłaniu formularza wniosku o czek online w witrynie WordPress musisz wysłać potwierdzenie do osób składających wniosek o czek i poinformować ich, jaki krok muszą podjąć dalej.

Na szczęście WPForms oferuje 3 rodzaje opcji potwierdzania:

• Wiadomość: Możesz użyć wstępnie ustawionego potwierdzenia, które jest już zapisane w WPForms. Możesz też utworzyć spersonalizowaną wiadomość o sukcesie, która zostanie wysłana do odbiorców.
• Pokaż stronę: Wyślij osoby przesyłające formularz na konkretną stronę „Dziękujemy” w Twojej witrynie. Jeśli potrzebujesz w tym niewielkiej pomocy, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat przekierowywania klientów do strony z podziękowaniami i tworzenia idealnej strony z podziękowaniem.
• Przejdź do adresu URL (przekierowanie): WPForms daje również możliwość wysłania tych, którzy przesłali formularz żądania czeku do określonej strony w zupełnie innej witrynie.

Przyjrzyjmy się teraz, jak łatwo jest skonfigurować potwierdzenia w WPForms, a następnie dostosować je do formularza żądania czeku.

Aby rozpocząć, kliknij kartę Potwierdzenie w Edytorze formularzy w obszarze Ustawienia .

Następnie wpisz dostosowaną wiadomość swojej firmy lub organizacji i kliknij Zapisz.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy ustawianiu innych typów potwierdzeń, po prostu zajrzyj do naszego przewodnika po potwierdzeniu.

Jesteś prawie na miejscu! Teraz wystarczy tylko umieścić formularz wniosku o czek online w swojej witrynie.

Krok 5: Dodaj formularz żądania czeku do swojej witryny WordPress

WPForms umożliwia umieszczanie formularzy niemal w dowolnym miejscu na stronie internetowej Twojej firmy, w tym postów na blogu, stron, a nawet widżetów paska bocznego.

Aby rozpocząć, utwórz nową stronę lub post w WordPress. Możesz też zaktualizować wcześniej utworzoną stronę.

Następnie kliknij wewnątrz pierwszego bloku (czyli pustego obszaru pod tytułem strony). Następnie wpisz WPForms w małym pasku wyszukiwania. Zobaczysz ikonę WPForms przed zakończeniem wpisywania.

Teraz kliknij ikonę Dodaj WPForms .

W porządku, teraz po prostu kliknij menu rozwijane WPForms i wybierz formularz żądania czeku online i dodaj go do swojej strony.

Teraz kliknij Podgląd, aby wyświetlić formularz.

Na koniec po prostu kliknij przycisk Opublikuj , a zobaczysz formularz prośby o sprawdzenie online w swoim poście lub na stronie.

Otóż ​​to! Właśnie utworzyłeś formularz żądania czeku online w swojej witrynie WordPress.

Przeglądanie formularzy wniosków o czeki po ich przesłaniu jest również łatwe, wystarczy zapoznać się z naszym pełnym przewodnikiem po wpisy do formularzy. Dodaj tę stronę do zakładek, aby móc ją znaleźć w przyszłości.

Jedną z najlepszych rzeczy w korzystaniu z WPForms jest to, że zarządzanie wpisami formularzy, takie jak filtrowanie, drukowanie i usuwanie wpisów, jest bardzo łatwe. WPForms pomaga zarządzać szczegółami żądania czeku, dzięki czemu zespół finansowy może skupić się na innych ważnych zadaniach dla Twojej firmy.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć wypełnianie formularza wniosku o czek online

Na zakończenie

Teraz wszystko gotowe. Właśnie nauczyłeś się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby skonfigurować formularz wniosku o sprawdzenie online WPForms na swojej stronie WordPress. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać formularz wniosku, przeczytaj nasz artykuł na temat najlepszych motywów WordPress dla małych firm.

Teraz przenieś witrynę swojej firmy lub organizacji na wyższy poziom, korzystając z najpotężniejszej wtyczki formularzy WordPress. WPForms Pro jest dostarczany z bezpłatnym formularzem żądania czeku, który można wykorzystać w każdym rodzaju działalności. Dodatkowo oferuje 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

A jeśli podobał Ci się ten post, śledź nas na Facebooku i Twitterze, aby uzyskać więcej darmowych samouczków WordPress.