8 najlepszych programów CRM dla konsultantów

Dynamiczny krajobraz doradztwa kładzie duży nacisk na relacje, utrzymanie klientów i usprawnione świadczenie usług. To filary, które wyznaczają ścieżkę sukcesu konsultanta lub firmy konsultingowej.

Konsultanci, którzy fachowo radzą sobie z tymi aspektami, zwykle mają do dyspozycji potężne narzędzie, którego potencjał jest często niedoceniany: oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Nie mogą po prostu korzystać z dowolnego CRM-a – potrzebują takiego, który jest dostosowany do potrzeb konsultantów. Liczba opcji może wydawać się przytłaczająca, a nie wszystkie systemy CRMS są sobie równe. W jaki więc sposób konsultant określa, który CRM jest zgodny z jego działalnością i będzie naprawdę przydatny?

Ten kompleksowy przewodnik wyjaśnia, czego konsultanci powinni szukać w systemie CRM, bada potencjalne pułapki w procesie selekcji i szczegółowo opisuje osiem najlepszych systemów CRM, które wyróżniają się w branży.

Jako dodatkowy bonus przyjrzymy się bliżej Jetpack CRM, rozwiązaniu, które płynnie integruje się z WordPress i oferuje funkcje dostosowane do potrzeb konsultantów.

Czego konsultanci powinni szukać w CRM

1. Personalizacja: Dopasowanie do konkretnych potrzeb

Każda firma konsultingowa jest wyjątkowa, ma odrębne procesy biznesowe, specjalizacje i interakcje z klientami. CRM, na który się zdecydujesz, musi szanować tę indywidualność. Im bardziej CRM pozwala na personalizację, tym lepiej konsultanci będą mogli dostosować go do swojego przepływu pracy.

Na przykład elastyczność projektowania niestandardowych pól, pulpitów nawigacyjnych lub raportów może znacząco wpłynąć na różnicę między systemem, który wydaje się uciążliwy, a systemem, który wydaje się natywnym przedłużeniem procesu pracy.

2. Mobilność: dostęp gdziekolwiek jesteś

Konsultanci często są w ruchu, spotykają się z klientami, uczestniczą w konferencjach lub pracują w różnych lokalizacjach. CRM, który nie tylko reaguje na urządzenia mobilne, ale jest rzeczywiście zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, gwarantuje, że informacje o klientach, notatki ze spotkań lub niezbędne dokumenty są zawsze dostępne za kilka kliknięć. Ten rodzaj mobilności poprawia responsywność i jakość interakcji z klientami.

3. Możliwości integracji: Jak dobrze współpracuje z innym oprogramowaniem

Nowoczesny konsultant korzysta z mnóstwa narzędzi, od oprogramowania księgowego i narzędzi do zarządzania projektami po platformy e-mail marketingu i dashboardy analityczne. Wartość CRM wzrasta, gdy może on wchodzić w interakcję z tym oprogramowaniem, umożliwiając całościowy obraz klienta i usprawnienie procesów. Bez tej możliwości integracji konsultanci mogliby przełączać się między platformami, co prowadziłoby do nieefektywności i niespójności danych.

4. Skalowalność: rozwój wraz z Twoją firmą

Twoja dzisiejsza baza klientów może nie być taka sama pod względem wielkości i złożoności za rok lub nawet kilka miesięcy później. Wybrany przez konsultanta system CRM powinien nie tylko zaspokajać jego bieżące potrzeby, ale powinien także umożliwiać łatwe skalowanie w miarę rozwoju firmy. Oznacza to, że powinien być w stanie obsłużyć większą liczbę klientów, bardziej wyrafinowane przepływy pracy i członków zespołu, bez konieczności przechodzenia na nową platformę.

5. Dobre doświadczenie użytkownika: Łatwość obsługi i wymagania szkoleniowe

Narzędzie, niezależnie od jego mocy, jest tak dobre, jak jego użyteczność. Systemy CRM oferujące intuicyjną obsługę użytkownika i łagodną krzywą uczenia się pomagają konsultantom spędzać mniej czasu na zmaganiu się z oprogramowaniem, a więcej na dostarczaniu wartości klientom.

Ponadto minimalne wymagania szkoleniowe przekładają się na szybsze wdrażanie wśród członków zespołu, co prowadzi do jednolitego i usprawnionego działania.

Potencjalne pułapki i wyzwania przy wyborze CRM

1. Przepłacanie za niepotrzebne funkcje

Urok CRM z efektownymi funkcjami może być kuszący. Ale więcej nie zawsze znaczy lepiej. Konsultanci muszą krytycznie ocenić, które funkcje są rzeczywiście istotne dla ich działalności.

Płacenie za bajery, które nie dodają bezpośrednio wartości dodanej, niepotrzebnie obciąża zasoby. Aby uniknąć tej pułapki, zaplanuj podstawowe funkcje niezbędne dla Twojej firmy i nadaj im priorytet przy wyborze CRM.

2. Nierzetelna obsługa klienta

Jak każde zaawansowane oprogramowanie, CRM może czasami stwarzać wyzwania lub rodzić pytania. Kiedy nadchodzą takie momenty, jakość obsługi klienta może sprawić, że oprogramowanie stanie się przyjacielem, a nie wrogiem, lub może je złamać. Niezawodne wsparcie gwarantuje szybką reakcję na wszelkie usterki, wątpliwości i zapytania optymalizacyjne, co pozwala na płynniejsze działanie biznesowe.

3. Długoterminowe umowy na niesprawdzone oprogramowanie

Podpisanie długoterminowej umowy bez dogłębnej analizy CRM może być receptą na frustrację. Przed podjęciem długoterminowego zaangażowania konieczne jest spędzenie czasu z oprogramowaniem, zrozumienie jego niuansów i upewnienie się, że rzeczywiście odpowiada ono potrzebom Twojej firmy konsultingowej. Większość renomowanych dostawców CRM oferuje okresy próbne lub wersje demonstracyjne. Skorzystaj z nich, aby dokonać bardziej świadomego wyboru.

Osiem najlepszych programów CRM dla konsultantów

Ta sekcja przeprowadzi Cię przez osiem najlepszych systemów CRM, które udowodniły swoją zdolność do zaspokajania unikalnych potrzeb konsultantów. Każdy CRM będzie zawierał przegląd, kluczowe funkcje oraz konkretne zalety i wady dla konsultantów.

Chociaż lista nie jest wyczerpująca, obejmuje szereg ofert dostosowanych do różnych modeli biznesowych, rozmiarów i biegłości technologicznej firmy konsultingowej. Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym konsultantem, czy częścią większego zespołu, jedno z tych rozwiązań prawdopodobnie będzie dobrym rozwiązaniem.

1. CRM Jetpack

Przegląd

Jetpack CRM jest kluczowym członkiem pakietu Jetpack, dostosowanego specjalnie dla WordPress. Zrodzone z rozpoznanej potrzeby CRM, który bez trudu integruje się z witrynami WordPress, to rozwiązanie programowe ma na celu uproszczenie zadań związanych z zarządzaniem klientami przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności.

Kluczowe cechy Jetpack CRM

• Zarządzanie kontaktami . Śledzenie klientów, potencjalnych klientów i dostawców jest usprawnione dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi.
• Oferty i faktury . Twórz i wysyłaj profesjonalne oferty i faktury bezpośrednio z panelu, dzięki czemu Twoje transakcje finansowe będą zorganizowane i terminowe.
• Śledzenie transakcji . Uzyskaj wgląd w wskaźniki finansowe i jednym rzutem oka monitoruj kondycję swojej firmy.
• Portale klientów . To wyjątkowa oferta, która umożliwia klientom logowanie się do dedykowanego portalu, dostęp do dokumentów i efektywną komunikację, zapewniając przejrzystość i budowanie relacji z klientami.

Plusy i minusy Jetpack CRM dla konsultantów

Plusy:

1. Integracja z WordPressem . Bezproblemowa integracja z WordPressem sprawia, że ​​jest to idealne rozwiązanie dla osób, które już zainwestowały w ekosystem WordPress.
2. Dostosowywanie . Jetpack CRM oferuje szeroką gamę rozszerzeń i modułów dostosowanych do różnorodnych potrzeb konsultingowych.
3. Przystępność cenowa Jest konkurencyjny cenowo i oferuje bogaty zestaw funkcji bez konieczności rozbijania banku.
4. Przyjazność dla użytkownika . Zaprojektowany z myślą o doświadczeniu użytkownika, nawet nowicjusze w narzędziach CRM uznają go za intuicyjny.

Cons:

1. Zależność od platformy . Ścisła integracja z WordPressem oznacza, że ​​nie jest to świetna opcja dla tych, którzy nie korzystają z WordPressa.
2. Ograniczone zaawansowane funkcje . Choć jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich konsultantów, w przypadku większych firm zaawansowane funkcje mogą być ograniczone.

Dzięki skupieniu się na integracji z WordPress i szeregowi funkcji dostosowanych do potrzeb konsultantów, Jetpack CRM okazuje się atrakcyjnym wyborem, szczególnie dla osób głęboko osadzonych w ekosystemie WordPress. Jednakże zrozumienie jej oferty w powiązaniu z konkretnymi potrzebami ma kluczowe znaczenie.

Dowiedz się więcej o Jetpack CRM tutaj.

2. Salesforce

Przegląd

Salesforce, nazwa będąca synonimem systemów CRM, konsekwentnie utrzymuje swoją pozycję w czołówce rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki ekspansywnemu ekosystemowi i historii solidnych wyników Salesforce stworzył dla siebie niszę wśród firm każdej wielkości i rodzaju.

Kluczowe cechy Salesforce

• Zarządzanie leadami i szansami . Konsultanci mogą śledzić cały proces sprzedaży, od generowania leadów po zamknięcie transakcji.
• Konfigurowalne pulpity nawigacyjne . Wizualna reprezentacja wskaźników biznesowych zapewnia migawkę wydajności, umożliwiając konsultantom podejmowanie świadomych decyzji.
• Analityka Einsteina . Wykorzystując sztuczną inteligencję, narzędzie to oferuje prognozy i rekomenduje najlepsze praktyki.
• Opcje integracji . Dzięki AppExchange użytkownicy mają dostęp do tysięcy aplikacji rozszerzających możliwości CRM.

Plusy i minusy Salesforce dla konsultantów

Plusy:

1. Rozbudowane funkcje . Szeroki zestaw funkcji Salesforce zaspokaja różnorodne potrzeby konsultingowe, zapewniając spełnienie wszystkich Twoich wymagań.
2. Skalowalność . Rozwiązanie Salesforce, odpowiednie zarówno dla niezależnych konsultantów, jak i dużych firm, może być skalowane w miarę rozwoju Twojej firmy.
3. Ekosystem . Rozbudowany ekosystem Salesforce, od rynku aplikacji po społeczność internetową, gwarantuje, że konsultanci zawsze mają pod ręką zasoby.
4. Infrastruktura oparta na chmurze . Ponieważ jest to platforma chmurowa, jest ona dostępna z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie.

Cons:

1. Krzywa uczenia się . Bogactwo funkcji wymaga inwestycji w szkolenia, aby w pełni wykorzystać platformę.
2. Cennik . Kompleksowe funkcje mają wyższą cenę, co może być brane pod uwagę w przypadku niezależnych konsultantów lub małych firm.
3. Dla niektórych przytłaczające . Osoby poszukujące prostego CRM mogą uznać ogrom Salesforce za nieco zniechęcający.

3. HubSpot CRM

Przegląd

HubSpot jest dobrze znany w świecie marketingu przychodzącego. Firma, ceniona za pionierskie podejście do automatyzacji marketingu, oferuje platformę CRM zaprojektowaną tak, aby łączyć działania sprzedażowe i marketingowe. HubSpot znajduje swoje miejsce wśród startupów, MŚP, a nawet przedsiębiorstw, w tym konsultantów, którym zależy na utrzymaniu optymalnych relacji z klientami.

Kluczowe cechy HubSpot CRM

• Zarządzanie kontaktami . Zawiera scentralizowaną przestrzeń do przechowywania szczegółowych danych kontaktowych, w tym harmonogramu interakcji, dzięki czemu konsultanci mają pełny obraz sytuacji przed każdym spotkaniem z klientem.
• Śledzenie poczty elektronicznej . Ta funkcja pozwala konsultantom wiedzieć, kiedy klienci otwierają swoje e-maile, co ułatwia podjęcie działań następczych w odpowiednim czasie.
• Czat na żywo i boty . Umożliwiają one komunikację w czasie rzeczywistym z klientami lub potencjalnymi leadami, którzy odwiedzają stronę konsultanta.
• Planowanie spotkań . Zintegrowany system kalendarza, który ogranicza liczbę czynności związanych z umawianiem spotkań.
• Automatyzacja sprzedaży . Automatyczne tworzenie zadań na podstawie interakcji z klientem, dzięki czemu nie przegapisz żadnych dalszych działań.

Plusy i minusy HubSpot CRM dla konsultantów

Plusy:

1. Przyjazny dla użytkownika interfejs . HubSpot CRM został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, zapewniając konsultantom minimalne trudności podczas poruszania się po platformie.
2. Dostępny poziom bezpłatny . Dla konsultantów, którzy dopiero zaczynają lub mają ograniczony budżet, darmowa wersja zapewnia szereg cennych funkcji.
3. Zintegrowane narzędzia marketingowe . Dzięki wbudowanym narzędziom do marketingu e-mailowego, zarządzania reklamami i nie tylko, konsultanci mogą zarządzać CRM i działaniami marketingowymi w jednym miejscu.
4. Zasoby szkoleniowe . Akademia HubSpot oferuje mnóstwo kursów i certyfikatów, które pomagają użytkownikom maksymalizować potencjał platformy.

Cons:

1. Kosztowne zaawansowane funkcje . Chociaż istnieje duży bezpłatny poziom, bardziej zaawansowane funkcje wymagają kosztownych planów, co może nadwyrężyć budżety niektórych konsultantów.
2. Ograniczenia integracji . Niektórzy użytkownicy zgłaszali ograniczenia podczas prób integracji narzędzi innych firm, co może utrudniać przepływ pracy.
3. Ograniczenia dostosowywania . W przeciwieństwie do innych systemów CRM, istnieje ograniczenie możliwości dostosowania HubSpot do bardzo konkretnych potrzeb.

4. Zoho CRM

Przegląd

Zoho CRM to wieloaspektowe narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, znane z szerokiego zakresu i możliwości adaptacji. Konsultantom Zoho CRM zapewnia wszechstronny zestaw narzędzi zaprojektowany w celu usprawnienia interakcji z klientami, tak aby każdy punkt kontaktu był skuteczny i znaczący.

Kluczowe cechy Zoho CRM

• Sygnały sprzedaży . To system alertów zapewniający powiadomienia w czasie rzeczywistym ze zintegrowanych kanałów, dzięki czemu konsultanci mogą natychmiast reagować na interakcje z klientami.
• Asystentka sterowana sztuczną inteligencją, Zia . Zia prognozuje, automatyzuje zadania i zapewnia zaawansowane analizy, oferując spostrzeżenia, które mogą zmienić podejście konsultanta do zarządzania klientami.
• Komunikacja wielokanałowa . Łącz się z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu na żywo, telefonu, a nawet mediów społecznościowych — a wszystko to z poziomu CRM.
• Płótno . Jako funkcja wizualna Canvas pozwala konsultantom zaprojektować własny interfejs CRM, dostosowując go do ich przepływu pracy i marki.
• Narzędzia analityczne i analizy biznesowej . Wbudowane narzędzia analityczne Zoho pomagają konsultantom ocenić skuteczność ich strategii, oferując przydatne informacje umożliwiające ulepszenia.

Plusy i minusy Zoho CRM dla konsultantów

Plusy:

1. Szeroka personalizacja . Możliwości adaptacyjne Zoho CRM pomagają konsultantom dostosować platformę do ich dokładnych potrzeb.
2. Przystępne poziomy cenowe . Zoho zapewnia bezpłatną edycję i wiele płatnych opcji, dzięki czemu jest dostępna finansowo dla szerokiego grona profesjonalistów.
3. Możliwości integracji . Dzięki mnóstwu własnego pakietu produktów Zoho i narzędzi zewnętrznych konsultanci mogą stworzyć wzajemnie połączoną przestrzeń roboczą.
4. Globalny zasięg . Dzięki wielojęzycznemu wsparciu i globalnej zgodności konsultanci obsługujący międzynarodową klientelę uznają Zoho CRM za szczególnie korzystne.

Cons:

1. Krzywa uczenia się . Biorąc pod uwagę mnogość funkcji, nowicjusze mogą potrzebować trochę czasu, aby w pełni przyzwyczaić się do platformy.
2. Sporadyczne błędy oprogramowania . Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne spowolnienia lub błędy, które mogą utrudniać przepływ pracy.
3. Ograniczone zaawansowane funkcje na niższych poziomach . Aby uzyskać dostęp do pełnego potencjału Zoho CRM, często konieczna jest aktualizacja do droższych poziomów.

5. Wnikliwie

Przegląd

Insightly, znaczący gracz w krajobrazie CRM, to platforma skupiona na wspieraniu relacji i pielęgnowaniu potencjalnych klientów. Narzędzie to cieszy się reputacją dzięki podwójnej funkcjonalności jako oprogramowanie CRM i oprogramowanie do zarządzania projektami. Zwłaszcza dla konsultantów, którzy oscylują pomiędzy zarządzaniem relacjami z klientami a nadzorowaniem projektów, podwójna natura Insightly może być dobrodziejstwem, wypełniając lukę pomiędzy zarządzaniem klientami a realizacją projektu.

Kluczowe cechy Insightly

• Łączenie relacji . Insightly umożliwia użytkownikom wizualizację i konfigurowanie powiązań między kontaktami, organizacjami, możliwościami i projektami, oferując bardziej całościowy obraz relacji z klientami.
• Zarządzanie zadaniami i śledzenie projektów . Oprócz możliwości CRM konsultanci mogą używać Insightly do zarządzania zadaniami, wyznaczania kamieni milowych i monitorowania postępu projektów, a wszystko to z poziomu platformy.
• Zaawansowane raportowanie i dashboardy . Dostosowane spostrzeżenia i dane analityczne są prezentowane w dostosowywalnych pulpitach nawigacyjnych, zapewniając konsultantom przydatne informacje.
• Śledzenie poczty elektronicznej . Ta funkcja umożliwia konsultantom śledzenie interakcji e-mailowych, zapewniając terminowe działania następcze i głębsze zrozumienie zaangażowania klientów.
• Integracja z popularnymi aplikacjami . Niezależnie od tego, czy są to narzędzia poczty e-mail, oprogramowanie finansowe czy platformy marketingowe, Insightly oferuje szeroką gamę opcji integracji.

Plusy i minusy Insightly dla konsultantów

Plusy:

1. Ujednolicony obszar roboczy . Dzięki narzędziom do zarządzania projektami i CRM konsultanci mogą usprawnić swoje działania, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu platform.
2. Intuicyjny interfejs . Pomimo szeregu funkcji interfejs użytkownika Insightly jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu nawigacja i wykonywanie zadań są proste.
3. Skalowalność . Obsługując zarówno małe firmy, jak i większe przedsiębiorstwa, Insightly oferuje skalowalne rozwiązanie dla konsultantów na różnych etapach ich ścieżki zawodowej.
4. Aplikacja mobilna . Niezawodna aplikacja mobilna Insightly pomaga konsultantom w ciągłym ruchu pozostawać w kontakcie i otrzymywać aktualne informacje.

Cons:

1. Cennik . Chociaż Insightly oferuje wersję bezpłatną, niektórzy konsultanci zauważyli, że ważne funkcje wymagają przejścia na poziomy płatne.
2. Ograniczone dostosowywanie w planach podstawowych . Aby naprawdę dostosować platformę do indywidualnych potrzeb, często wymagana jest aktualizacja.
3. Sporadyczne problemy z synchronizacją . Istnieją doniesienia o sporadycznych problemach z synchronizacją, szczególnie w przypadku integracji z firmami zewnętrznymi.

6. Zwinny

Przegląd

Nimble wyróżnia się jako nowoczesne rozwiązanie CRM, umiejętnie integrujące wiedzę z mediów społecznościowych ze swoją podstawową funkcjonalnością. Uznany za swoją prostotę i wydajność, Nimble przekracza tradycyjne granice CRM, oferując użytkownikom unikalne połączenie zarządzania relacjami i zaangażowania społecznego.

Konsultanci, często działający na styku budowania marki osobistej i zarządzania relacjami, mogą uznać podejście Nimble za szczególnie dostosowane do ich potrzeb, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie platform społecznościowych w tworzeniu sieci kontaktów biznesowych i pozyskiwaniu klientów.

Kluczowe cechy Nimble'a

• Integracja z mediami społecznościowymi . Nimble automatyzuje proces pobierania informacji z głównych sieci społecznościowych, oferując pełny obraz kontaktów wykraczający poza samą korespondencję e-mailową.
• Ujednolicone zapisy . Każdy kontakt ma obszerny zapis obejmujący e-maile, rozmowy społecznościowe i działania, dzięki czemu konsultanci mają wszystkie istotne informacje na wyciągnięcie ręki.
• Zarządzanie kalendarzem i zadaniami . Organizowanie spotkań, ustawianie przypomnień i zarządzanie codziennymi zadaniami staje się płynnym procesem dzięki zintegrowanemu kalendarzowi i menedżerowi zadań Nimble.
• Wiadomości grupowe ze śledzeniem . Wysyłaj spersonalizowane wiadomości masowe i śledź, kto je otworzył lub kliknął, co jest istotną funkcją dla konsultantów chcących ocenić zaangażowanie klienta lub potencjalnego klienta.
• Inteligentna segmentacja . Filtruj i segmentuj kontakty w oparciu o wiele kryteriów, zapewniając ukierunkowane i znaczące zaangażowanie.

Plusy i minusy Nimble dla konsultantów

Plusy:

1. Bezproblemowa synchronizacja mediów społecznościowych . Dla konsultantów kładących nacisk na budowanie marki osobistej zdolność Nimble do synchronizacji z profilami w mediach społecznościowych jest nieoceniona, oferując wgląd w czasie rzeczywistym i ułatwiając autentyczne zaangażowanie.
2. Intuicyjny interfejs użytkownika . Pulpit nawigacyjny Nimble jest prosty i uporządkowany, dzięki czemu jest łatwy nawet dla osób, które nie są z natury obeznane z technologią.
3. Automatyczne wprowadzanie danych . Platforma ogranicza pracę ręczną, automatycznie aktualizując dane kontaktowe o odpowiednie informacje.
4. Rozszerzenie przeglądarki . Rozszerzenie przeglądarki Nimble umożliwia użytkownikom dostęp i aktualizację CRM bezpośrednio z platform takich jak LinkedIn, zwiększając wydajność.

Cons:

1. Ograniczone zaawansowane funkcje . Niektórzy użytkownicy wyrazili chęć posiadania bardziej zaawansowanych funkcji CRM, jakie oferują platformy dostosowane do większych przedsiębiorstw.
2. Ograniczenia integracji . Chociaż Nimble oferuje różnorodne integracje innych firm, może brakować niektórych popularnych narzędzi, co wymaga obejścia.
3. Struktura taryf . Niektórzy konsultanci mogą uznać strukturę cen za nieco stromą, zwłaszcza jeśli nie wykorzystują wszystkich funkcji.

7. Bitrix24

Przegląd

Bitrix24 sytuuje się w krajobrazie CRM jako platforma typu „wszystko w jednym”. Oprócz solidnej funkcjonalności CRM oferuje narzędzia zaspokajające szereg potrzeb biznesowych, od komunikacji i współpracy po zarządzanie projektami i fakturowanie.

Konsultanci, którzy często łączą wiele ról i obowiązków, mogą uznać kompleksowe podejście Bitrix24 za przełomowe rozwiązanie. Platforma została zaprojektowana w celu usprawnienia przepływu pracy, wspierania komunikacji i poprawy relacji z klientami, a wszystkie te elementy stanowią integralną część codziennej rutyny konsultanta.

Kluczowe cechy Bitrix24

• Widok klienta 360 stopni . Bitrix24 oferuje kompleksowy widok każdego klienta, w tym poprzednie interakcje, oczekujące transakcje i przydzielone zadania.
• Narzędzia komunikacji wewnętrznej . Zintegrowane funkcje czatu, wideokonferencji i sieci społecznościowych ułatwiają komunikację w czasie rzeczywistym, redukując potrzebę stosowania narzędzi innych firm.
• Zarządzanie zadaniami i projektami . Wszechstronne narzędzia pozwalają konsultantom efektywnie planować, śledzić i zarządzać zadaniami i projektami.
• Zarządzanie dokumentami . Konsultanci mogą bezpiecznie przechowywać, udostępniać i edytować dokumenty w Bitrix24, dzięki czemu współpraca z klientami i współpracownikami jest prosta.
• Faktury i wyceny . Platforma ułatwia generowanie faktur, wysyłanie ich do klientów i śledzenie płatności, odciążając konsultantów.

Plusy i minusy Bitrix24 dla konsultantów

Plusy:

1. Ujednolicony obszar roboczy . Dzięki niezliczonej liczbie narzędzi Bitrix24 oferuje skonsolidowaną przestrzeń roboczą, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi rozwiązaniami programowymi.
2. Skalowalność . Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym konsultantem, czy rozwijającą się firmą konsultingową, platforma skaluje się zgodnie z Twoimi potrzebami.
3. Możliwości automatyzacji . Możesz zautomatyzować rutynowe zadania, przypomnienia i czynności uzupełniające, aby nic nie wpadło w pułapkę.
4. Dostosowywanie . Bitrix24 znany jest ze swojej elastyczności, umożliwiającej użytkownikom dostosowanie systemu do ich specyficznych wymagań.

Cons:

1. Krzywa uczenia się . Biorąc pod uwagę jego rozbudowane funkcje, nowicjusze mogą uznać platformę za nieco przytłaczającą.
2. Wyzwania integracyjne . Chociaż Bitrix24 obsługuje integracje z firmami zewnętrznymi, nie wszystkie popularne narzędzia mogą się bezproblemowo łączyć, co wymaga dodatkowego wysiłku.
3. Poziomy cenowe . Kompleksowe funkcje platformy mają swoją cenę, a aby odblokować zaawansowane funkcje, konsultanci mogą być zmuszeni zainwestować w droższe plany.
4. Problemy z wydajnością . Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z opóźnieniami i wydajnością, zwłaszcza podczas jednoczesnego korzystania z wielu narzędzi.

8. Seria dla Gmaila

Przegląd

Streak dla Gmaila odbiega od tradycyjnych konfiguracji CRM, przenosząc funkcje CRM bezpośrednio do interfejsu Gmaila. Ta genialna integracja oferuje użytkownikom możliwość zarządzania kontaktami, procesami sprzedaży i zadaniami bez konieczności opuszczania środowiska poczty e-mail.

Dla konsultantów, którzy w dużym stopniu polegają na komunikacji e-mailowej i preferują przejrzysty stos technologii, Streak jest nieocenionym nabytkiem. Działając w znanym środowisku Gmaila, upraszcza często zniechęcające zadanie zarządzania klientami, udostępniając istotne informacje i narzędzia.

Kluczowe cechy Streaka

• Zarządzanie rurociągami . Dzięki Streak konsultanci mogą efektywnie zarządzać procesami sprzedaży i projektów oraz wizualizować je bezpośrednio w Gmailu.
• Śledzenie poczty elektronicznej . Platforma oferuje powiadomienia w czasie rzeczywistym o przeczytaniu e-maili, zapewniając konsultantom wgląd w zaangażowanie klientów.
• Organizacja danych . Streak umożliwia użytkownikom dodawanie notatek, zadań i niestandardowych pól do wiadomości e-mail, dzięki czemu dane specyficzne dla klienta pozostają uporządkowane i dostępne.
• Wspólne rurociągi . Konsultanci mogą współpracować z członkami zespołu, udostępniając potoki, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani i dostosowani.
• Fragmenty i korespondencja seryjna . Funkcje te pomagają w wysyłaniu spersonalizowanych wiadomości e-mail na dużą skalę, oszczędzając czas i usprawniając działania informacyjne.

Plusy i minusy Streak dla konsultantów

Plusy:

1. Bezproblemowa integracja . Streak eliminuje potrzebę przełączania między CRM a pocztą elektroniczną, usprawniając operacje i oszczędzając czas.
2. Łatwe wdrożenie . Wbudowana w Gmaila krzywa uczenia się dla Streak jest znacznie skrócona.
3. Większa produktywność poczty e-mail . Funkcje takie jak śledzenie wiadomości e-mail i korespondencja seryjna zwiększają wygodę korzystania z poczty e-mail, dzięki czemu interakcje z klientami są bardziej wnikliwe.
4. Elastyczne dostosowywanie . Streak można dostosować, co pozwala konsultantom kształtować potoki i pola danych w oparciu o określone wymagania.

Cons:

1. Zależność od platformy . Największa siła Streak, integracja z Gmailem, jest także ograniczeniem. Jeśli konsultant zdecyduje się odejść od Gmaila, przejście staje się wyzwaniem.
2. Ograniczone funkcje CRM . Chociaż Streak jest idealny do podstawowych zadań CRM, może nie wystarczyć dla konsultantów wymagających zaawansowanych funkcjonalności.
3. Obawy dotyczące prywatności . Przechowywanie danych CRM na platformie e-mailowej może budzić obawy niektórych konsultantów dotyczące bezpieczeństwa danych.
4. Wpływ na wydajność . W rzadkich przypadkach dodanie Streak do Gmaila może nieznacznie spowolnić interfejs poczty e-mail.

Pytania, które należy zadać przed wyborem CRM

Jaki jest całkowity koszt posiadania (koszty początkowe + koszty bieżące)?

Zanim zaczniesz zagłębiać się w CRM, musisz uzyskać jasny obraz związanych z tym zobowiązań finansowych. Oznacza to zrozumienie zarówno początkowego kosztu nabycia, jak i powtarzających się wydatków, które mogą obejmować miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe, koszty utrzymania i ukryte opłaty.

Jak często aktualizowane jest oprogramowanie?

Krajobraz biznesowy ewoluuje szybko. Dlatego CRM nie powinien pozostać statyczny. Regularne aktualizacje oprogramowania odzwierciedlają zaangażowanie dostawcy w dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych i eliminowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Czy CRM pozwala na szczegółowe profilowanie leadów i klientów?

Dla konsultantów zrozumienie niuansów każdego potencjalnego klienta lub klienta jest najważniejsze. CRM powinien być w stanie rejestrować szczegółowe profile, rejestrować konkretne potrzeby, preferencje, historię interakcji i inne istotne informacje, które mogą podnieść jakość doradztwa.

Czy CRM oferuje funkcje wyceny i fakturowania istotne dla konsultantów?

Transakcje finansowe są integralną częścią doradztwa. Jeśli CRM oferuje wbudowane funkcje wyceny i fakturowania dostosowane do potrzeb konsultantów, może znacznie usprawnić operacje i stworzyć spójny, profesjonalny wygląd.

Czy ułatwia współpracę, zwłaszcza pomiędzy zespołami lub innymi konsultantami?

Doradztwo często może być wysiłkiem zespołowym. CRM powinien oferować funkcje ułatwiające współpracę, takie jak wspólne widoki, przydzielanie zadań i aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy członkowie zespołu będą na tej samej stronie.

Czy CRM oferuje funkcję portalu klienta, w którym klienci mogą się zalogować?

Przejrzystość buduje zaufanie. Oferowanie klientom dedykowanego portalu, na którym mogą śledzić postępy, przekazywać opinie lub uzyskać dostęp do niezbędnych dokumentów, może znacząco poprawić relację klient-konsultant.

Czy umożliwia przechowywanie dokumentów i czy istnieje ograniczenie powierzchni przechowywania?

Przechowywanie dokumentów jest niezbędne dla konsultantów zajmujących się umowami, raportami i innymi krytycznymi plikami. CRM powinien oferować dużo miejsca do przechowywania, z jasnymi wytycznymi dotyczącymi wszelkich ograniczeń.

Biorąc pod uwagę charakter pracy konsultingowej, jak przyjazny dla urządzeń mobilnych jest CRM?

Konsultanci często są w ruchu, spotykają się z klientami lub biorą udział w konferencjach. Dlatego CRM reagujący na urządzenia mobilne staje się koniecznością, umożliwiając im dostęp do kluczowych danych i funkcjonalności w dowolnym miejscu.

Głębokie zanurzenie się w Jetpack CRM

Jetpack, znany z szeregu wydajnych narzędzi dla WordPress, zmienia zasady gry dla właścicieli witryn i firm. Jego pakiet nie polega jedynie na poprawie estetyki, ale uwzględnia istotne aspekty, takie jak bezpieczeństwo, wydajność i rozwój.

Jednym z takich niezastąpionych narzędzi jest Jetpack CRM. Zaprojektowany z naciskiem na rzeczywiste potrzeby konsultantów i firm, wykracza poza tradycyjne funkcjonalności CRM i oferuje rozwiązania, dzięki którym zarządzanie relacjami z klientami jest intuicyjne i wydajne.

Funkcje dostosowane dla konsultantów

Jetpack CRM wyrzeźbił swoją niszę, odpowiadając na specyficzne potrzeby konsultantów poprzez:

• Zarządzanie kontaktami . Dawno minęły czasy pomieszanych arkuszy kalkulacyjnych i zagubionych notatek. Jetpack CRM zapewnia scentralizowaną przestrzeń dla wszystkich informacji o klientach, ułatwiając śledzenie interakcji i zrozumienie potrzeb klienta.
• Łatwe wyceny i faktury . Za pomocą kilku kliknięć konsultanci mogą wygenerować profesjonalne wyceny. Ponadto funkcja fakturowania usprawnia transakcje finansowe, zapewniając terminowość płatności i przejrzystość ewidencji.
• Śledzenie transakcji . Jetpack CRM może śledzić każdą interakcję finansową, dużą i małą. Nie chodzi tu tylko o przychody; chodzi o zrozumienie wzorców finansowych i optymalizację strategii cenowych.
• Portale klientów . Wzmocnij pozycję klientów, oferując im przestrzeń, w której mogą śledzić swoje projekty, przekazywać opinie lub uzyskiwać dostęp do niezbędnych plików. Zwiększa to przejrzystość i sprzyja zaufaniu oraz zwiększa postrzeganą wartość konsultanta.

Integracja z WordPressem

Dla tych, którzy już wykorzystują moc WordPressa, Jetpack CRM jest oczywistym wyborem. Bezproblemowo integruje się z platformą, dzięki czemu firmy nie muszą przełączać się między wieloma narzędziami. Ta natywna integracja oznacza wydajniejszą synchronizację danych, ujednolicone doświadczenie użytkownika i, co najważniejsze, pewność, że wszystkie narzędzia działają w harmonii pod solidną powłoką Jetpack.

Korzyści w porównaniu z innymi CRM

Chociaż na rynku dostępnych jest wiele systemów CRM, Jetpack CRM wyróżnia się z kilku powodów:

• Opłacalność . Jetpack CRM oferuje bogaty zestaw funkcji bez wysokiej ceny. To inwestycja, która zapewnia zauważalne zyski.
• Kompatybilność z WordPressem . Bezproblemowa integracja CRM z WordPress jest niezrównana. Działa bardziej jak rozszerzenie podstawowego oprogramowania niż wtyczka.
• Wiele funkcji i opcji dostosowywania . Każda firma jest wyjątkowa i takie są jej potrzeby. Jetpack CRM to rozumie i oferuje szereg opcji dostosowywania, które pozwalają firmom kształtować CRM tak, aby dokładnie odpowiadał ich wymaganiom.

Pierwsze kroki z Jetpack CRM

Dla konsultantów i firm chcących zmienić sposób zarządzania relacjami z klientami kolejnym logicznym krokiem jest przejście do Jetpack CRM. Poznaj zakres funkcjonalności, poznaj jego możliwości i przekonaj się na własne oczy, jak może na nowo zdefiniować przepływ pracy.

Strona internetowa Jetpack CRM oferuje kompleksowe spojrzenie na jego funkcje, przystępne plany cenowe i plan działania. Twoja podróż do usprawnionych, wydajnych i skutecznych relacji z klientami zaczyna się od Jetpack.

Zacznij dziś.