Projektowanie udanego procesu onboardingu klienta

Jeśli wydaje Ci się, że za każdym razem, gdy angażujesz nowego klienta do projektu, poświęcasz mu tyle czasu, ile faktycznie pracujesz nad projektem, być może nadszedł czas, aby pomyśleć o usprawnieniu tej części Twojej firmy. Dobrze rozwinięty proces onboardingu klienta jest kluczem do tworzenia trwałych relacji, zachęcania nowych klientów do polecania i oszczędzania znacznej ilości czasu Tobie i Twojemu zespołowi.

Dlaczego warto stworzyć proces onboardingu klienta

Istnieje kilka powodów, dla których udany proces onboardingu klienta jest niezbędny dla sukcesu Twojej firmy:

• Wyznacza oczekiwania. Dobrze zaprojektowany proces pomaga Twoim klientom zrozumieć, w jaki sposób projekt zostanie ukończony, czego od nich potrzebują i kiedy szukać aktualizacji statusu. Pomaga im również czuć się bardziej komfortowo podczas pracy z Tobą i Twoim zespołem.
• Oszczędza czas Twojej firmy. Standaryzowany, zautomatyzowany workflow onboardingowy pozwoli zaoszczędzić czas Tobie i Twojemu klientowi zarówno na początku projektu, jak i przez cały czas jego trwania. Kiedy klienci wiedzą, czego się spodziewać, będą mieli mniej pytań i nie będą odczuwać potrzeby ciągłego sprawdzania stanu produkcji.
• Poprawia utrzymanie klientów. Twoje najbardziej wiarygodne przychody pochodzą od obecnych klientów. Kiedy klient zatrudnia Twoją firmę po raz pierwszy, ważne jest, aby wiedział, czego się spodziewać, wiedział, jak uzyskać dostęp do określonych informacji i czuł się wspierany przez całe swoje doświadczenie. Dobre początkowe doświadczenie nie tylko zachęci Twoich klientów do dalszej współpracy z Tobą, ale także pomoże im stać się Twoim głównym źródłem poleceń.
• Zwiększa ogólne przychody. Im więcej masz długoterminowych klientów, tym niższe koszty akwizycji z biegiem czasu. Jeśli Twoi obecni klienci i ich polecenia sprawiają, że jesteś zajęty, nie będziesz musiał poświęcać tylu godzin ani dolarów na reklamę. Dzięki temu Twoje przychody będą wyższe, a koszty marketingowe niższe.

Lista kontrolna wdrażania klienta

Zanim zdecydujesz, jak ustrukturyzować proces onboardingu klienta, określ informacje, których Ty i Twój klient potrzebujecie od siebie. Pobierz tę przydatną listę kontrolną elementów, które Twoja firma może uwzględnić podczas opracowywania przepływu pracy. Twoje potrzeby mogą się różnić, więc możesz dostosować własną listę kontrolną.

Projektowanie procesu onboardingu Twojego klienta

Teraz, gdy już ustaliłeś, jakie informacje musisz przekazać i otrzymać od swojego klienta, musisz znaleźć najlepszą metodę przesyłania i utrzymywania tych informacji oraz jakie systemy należy wdrożyć, aby zapewnić bezproblemową, łatwą w obsłudze -zarządzać doświadczeniem.

Twórz formularze kontroli i rejestracji klientów

W zależności od charakteru Twojej firmy możesz nie prosić klientów o płacenie za usługi z góry. Możesz najpierw poprosić ich o wypełnienie ankiety, aby określić zakres ich projektu lub czy oferowane usługi odpowiadają potrzebom klienta.

Gravity Forms to świetne narzędzie do tworzenia szczegółowych formularzy do sprawdzania klientów. Możesz projektować złożone formularze, które zawierają opcję „zapisz i kontynuuj”, aby użytkownicy mogli zapisać swoje postępy i wrócić do wypełnienia formularza w późniejszym czasie. Oferuje również opcję przesyłania plików, dzięki czemu potencjalni klienci mogą przesyłać dokumenty lub zdjęcia, aby wyjaśnić zakres ich projektu. Na przykład, jeśli malujesz niestandardową akwarelę domu, klient może potrzebować przesłać zdjęcie domu, abyś mógł dać mu wycenę.

Po ustaleniu, że projekt klienta jest odpowiedni, zechcesz skonfigurować jego konto. Jeśli potrzebujesz, aby klient kupił produkt, aby rozpocząć korzystanie z Twoich usług, możesz dołączyć kwestionariusz wprowadzający bezpośrednio na stronie produktu, korzystając z dodatków do produktów Gravity Forms.

Jeśli potrzebujesz, aby klient zarejestrował się w Twojej witrynie, zanim zapłaci za usługę, możesz zebrać szczegółowe informacje za pomocą niestandardowych pól rejestracji użytkownika dla WooCommerce. Wszystkie zebrane przez Ciebie dane będą dostępne dla Twojego klienta na jego stronie konta, a przesłane przez niego informacje zostaną uwzględnione w jego profilu użytkownika.

Uprość proces realizacji transakcji

Jeśli dodałeś dodatkowe pola formularzy do swoich produktów lub potrzebujesz długiej rejestracji, będziesz chciał jeszcze bardziej zwiększyć prostotę i wydajność w kasie. Staraj się, aby proces płatności był prosty i wolny od rozpraszania się, aby klient nie był sfrustrowany. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby usprawnić ten proces:

• Usuń rozpraszacze. Wyeliminuj widżety nawigacji i paska bocznego, aby Twój klient był skupiony i nie odchodził, by badać inne produkty.
• Użyj WooCommerce One Page Checkout . Jeśli prowadzisz firmę skoncentrowaną na usługach, prawdopodobnie Twoi klienci mogą kupować tylko jeden produkt na raz. Oferowanie im możliwości sprawdzania bezpośrednio na stronie produktu może pomóc w szybszym zamknięciu sprzedaży i zapewnić lepsze wrażenia.
• Oferuj wiele opcji płatności. Pozwól klientom wybrać dogodną formę płatności. Dzięki WooCommerce Payments możesz akceptować płatności w wielu walutach, a nawet oferować popularne metody, takie jak Apple Pay, giropay i Sofort.
  

Dowiedz się więcej o optymalizacji płatności.

Utwórz bezpieczny portal klienta

Teraz, gdy Twój klient zarejestrował się w Twojej witrynie, upewnij się, że ma dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje, a także narzędzia, które zapewnią Ci wszelkie informacje, których potrzebuje Twój zespół. Bezpieczny portal klienta to świetny sposób na przechowywanie poufnych informacji w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie bezpieczny dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz do współpracy.

Korzystając z narzędzi takich jak Członkostwo WooCommerce i Formularze Gravity, możesz stworzyć bezpieczny portal, który da Twoim klientom możliwość zarządzania informacjami o płatnościach, przesyłania ważnych plików oraz wypełniania dodatkowych formularzy i ankiet. Możesz także ograniczyć dostęp do niektórych produktów, zasobów i treści na podstawie poziomów członkostwa.

Jeśli korzystasz z niestandardowych pól rejestracji użytkownika dla rozszerzenia WooCommerce, możesz przypisać rolę członkostwa swoim klientom podczas rejestracji i ograniczyć dostęp do niektórych treści, dopóki nie zostaną uaktualnieni do płatnego produktu członkowskiego.

Ułatw sobie płatności dzięki subskrypcjom

Jeśli korzystasz z członkostwa WooCommerce w ramach tworzenia portalu klienta, możesz połączyć to z subskrypcjami WooCommerce, aby włączyć przydatne funkcje, takie jak automatyczne płatności cykliczne. Jest to szczególnie przydatne dla klientów, którzy płacą za Twoje usługi co tydzień lub co miesiąc.

Dzięki członkostwu i subskrypcjom WooCommerce możesz:

• Twórz automatyczne plany płatności
• Oferuj bezpłatne wersje próbne
• Pozwól klientom wstrzymać własne członkostwa
• Pozwól klientom podwyższyć lub obniżyć poziom członkostwa
• Proporcjonalne członkostwo w przypadku aktualizacji lub obniżenia poziomu usług przez klientów

Utwórz pakiet powitalny dla klienta

Stwórz serię e-maili i dokumentów, które wprowadzą Twojego klienta do współpracy z Tobą. E-mail wprowadzający może zawierać wszystkie informacje prawne i finansowe, których potrzebujesz od swojego klienta. Możesz również poprosić o informacje dotyczące konkretnego projektu, takie jak wytyczne dotyczące marki, lub wysłać kwestionariusz, który pomoże dokładniej zdefiniować zakres projektu. Możesz też podać szczegółowe informacje o godzinach pracy, narzędziach do współpracy, których używasz z klientami, oraz o tym, jak uzyskać do nich dostęp, a także inne ważne informacje.

AutomateWoo może pomóc w przygotowaniu pakietu powitalnego, który sprawi, że wprowadzenie na pokład stanie się dziecinnie proste. Oprócz wysyłania standardowych serii e-maili, jak opisano powyżej, możesz również:

• Zaproponuj inne usługi : automatycznie wysyłaj klientom e-maile sugerujące inne usługi, którymi mogą być zainteresowani na podstawie tego, co już kupili.
• Wysyłaj powiadomienia SMS : Wysyłaj swoim klientom powiadomienia tekstowe po dokonaniu zakupu.
• Wysyłaj powiadomienia o wygaśnięciu ważności karty : powiadamiaj klientów o zbliżających się datach wygaśnięcia ważności kart kredytowych lub debetowych dla kart, które zapisali na swoim koncie. Może to ograniczyć nieudane płatności i dodatkowe prace związane z obsługą klienta.

Zarejestruj swoich klientów w programie poleceń: zdobądź więcej klientów przy mniejszym nakładzie pracy marketingowej, zachęcając do polecania. Oferuj zachęty dzięki dodatkowi Poleć przyjaciela AutomateWoo.

Po wdrożeniu klienta możesz użyć tych samych narzędzi i systemów, aby zachęcić go do utrzymania. Sprzedawaj im dodatkowe usługi, sugeruj im nowe usługi, gdy zbliżają się do końca projektu lub okresu członkostwa, i oferuj zachęty do wysyłania nowych klientów na swój sposób.

Po skonfigurowaniu i zautomatyzowaniu procesu nie oznacza to jednak, że możesz go po prostu uprościć. Dobre systemy usprawniają przepływ pracy, ale z czasem będziesz musiał je udoskonalać. Od czasu do czasu sprawdzaj proces wdrażania i ulepszaj jego aspekty na podstawie opinii klientów i zmian w firmie. Udany proces onboardingu to taki, który nie tylko jest dobrze zaplanowany na początku, ale ewoluuje z czasem, aby jak najlepiej służyć Twoim klientom i Twojej firmie.