Jak utworzyć formularz zatwierdzania wydatków w WordPress (łatwy)

Szukasz samouczka na temat tworzenia formularza zatwierdzania wydatków w WordPress?

Formularz akceptacji wydatków to doskonałe narzędzie usprawniające i monitorujące wydatki firmy. Ale możesz się zastanawiać, jak go stworzyć? Czy warto projektować formularz wydatków od podstaw?

Prosta zagadka? Prawdopodobnie nie. Możesz przygotować formularz zatwierdzania wydatków WordPress za pomocą wtyczki formularza w znacznie krótszym czasie niż zaczynając od zera. A jeśli nie jesteś specjalistą od technologii, korzystanie z wtyczki prawdopodobnie będzie również znacznie korzystniejsze dla Twojego portfela.

Ale trzymaj się! Wszechświat wtyczek jest ogromny. Zatem, który z nich wybrać?

W tym artykule pokażemy Ci krok po kroku, jak utworzyć własny formularz zatwierdzania wydatków w WordPress. Najlepsza część? Skończysz w 10 minut i nie musisz pisać ani jednej linii kodu.

Zanurzmy się.

Dlaczego potrzebujesz formularza zatwierdzania wydatków w WordPress

Włączenie formularza zatwierdzania wydatków do witryny WordPress usprawnia sposób zarządzania, monitorowania i autoryzacji wydatków firmy. Staje się niezbędnym narzędziem do utrzymania dyscypliny finansowej i przejrzystości w Twojej organizacji.

PushEngage to wtyczka numer 1 do powiadomień push na świecie. Zdobądź to za darmo!

Za pomocą jasnego formatu, np. „Jaki jest cel tego wydatku?” lub „Dołącz tutaj rachunek za wydatki”, możesz prowadzić spójny zapis każdego wydanego grosza. Formularze wydatków umożliwiają kategoryzację wydatków w oparciu o ich charakter, np. podróże, dostawy czy rozrywkę, zapewniając przejrzystość dokumentacji.

Często formularze zatwierdzania wydatków zawierają również sekcję na notatki lub wyjaśnienia. Ta sekcja zapewnia osobom zatwierdzającym cenny kontekst, dzięki czemu nie ma żadnych dwuznaczności, gdy nadejdzie czas decyzji.

Rutynowo przetwarzając wydatki w tym systemie, tworzysz przejrzystą ścieżkę finansową. Dzięki temu okresowemu przeglądowi wydatki są zgodne z polityką i budżetem firmy. Ponadto jest to szybki sposób na wykrycie wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć.

Zgromadzone informacje mogą prowadzić do wymiernych ulepszeń polityki. Z biegiem czasu możesz zauważyć wzorce – być może Twój zespół często przekracza wydatki w jednym obszarze lub zdarzają się powtarzające się nieuzasadnione wydatki. Może to pomóc w aktualizacji zasad lub szkoleniu personelu.

Aby zintegrować formularz zatwierdzania wydatków z platformą WordPress, możesz użyć specjalnych wtyczek lub włączyć formularze z zewnętrznych narzędzi finansowych. Upewnij się, że Twój formularz jest prosty, intuicyjny i łatwo dostępny dla osób, które go potrzebują.

Zasadniczo formularze zatwierdzania wydatków w WordPress pomagają synchronizować wydatki firmy z wytycznymi finansowymi, zapewniając przestrzeganie budżetu i odpowiedzialność fiskalną.

Jak utworzyć formularz zatwierdzania wydatków w WordPress

Skoro już wiesz, dlaczego powinieneś utworzyć formularz zatwierdzania wydatków, czas zacząć go tworzyć dla swojej witryny. Aby utworzyć formularz zatwierdzenia wydatków, użyjemy bardzo popularnej wtyczki do tworzenia formularzy dla WordPressa o nazwie WPForms.

Zacznijmy.

Krok 1: Utwórz nowy formularz WordPress

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zainstalować i aktywować WPForms.

WPForms to wtyczka nr 1 do tworzenia formularzy WordPress na świecie. Jeśli nie masz pewności, jak zainstalować WPForms, zapoznaj się z tym przewodnikiem krok po kroku, jak zainstalować wtyczkę w WordPress.

Następnie przejdź do pulpitu nawigacyjnego WPForms i przejdź do Pobrane , aby pobrać wtyczkę:

Następnie zainstaluj i aktywuj wtyczkę na swojej stronie. I skopiuj klucz licencyjny na tę samą kartę.

Na koniec przejdź do panelu WordPress i przejdź do WPForms »Ustawienia i wklej swój klucz licencyjny:

Kiedy skończysz, kliknij Połącz .

Krok 2: Dodaj odpowiednie dodatki WPForms

Z panelu WordPress przejdź do WPForms »Dodatki .

Teraz wyszukaj dodatek Zapisz i wznów, wpisując jego nazwę w polu Wyszukaj dodatki. Następnie kliknij Zainstaluj dodatek .

Po pomyślnym zainstalowaniu dodatku naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby go aktywować . Zrób to samo dla dodatku Signature.

Teraz, gdy WPForms jest zainstalowany i aktywowany, czas utworzyć pierwszy formularz. Przejdź do WPForms »Dodaj nowy :

Spowoduje to otwarcie narzędzia do tworzenia formularzy „przeciągnij i upuść” WPForms.

Krok #3: Wybierz szablon formularza zatwierdzenia wydatków

Aby utworzyć nowy formularz, nadaj mu nazwę i wybierz szablon formularza:

Dzięki WPForms otrzymujesz mnóstwo wstępnie zaprojektowanych szablonów formularzy, które możesz po prostu zaimportować jednym kliknięciem, a następnie dostosować według własnych upodobań. Aby bliżej zapoznać się z pełną listą funkcji, zapoznaj się z naszą recenzją WPForms.

Krok 4: Dostosuj formularz wydatków

Następnie zostaniesz przeniesiony do kreatora formularzy z załadowanym szablonem.

Możesz użyć szablonu prosto z półki, aby zebrać opinie od swoich klientów. Możesz jednak wprowadzić zmiany w tym szablonie, jeśli chcesz dodać dodatkowe pola, aby zebrać więcej szczegółów i spostrzeżeń od swoich klientów.

Zauważysz, że ten szablon zawiera pola, które automatyzują przechwytywanie informacji o osobie żądającej, szczegółów wydatków i zatwierdzenia za pomocą podpisu.

W razie potrzeby możesz użyć intuicyjnego narzędzia do tworzenia formularzy WPForms, aby łatwo dodawać, modyfikować i porządkować pola, aby dostosować formularz do własnych upodobań.

Możesz także sprawić, że formularze będą wyglądać świetnie, wykonując czynności opisane w naszym poście na temat tworzenia wieloetapowego formularza w WordPress. To świetny sposób na poprawę komfortu użytkowania i zmniejszenie współczynnika porzucania koszyków. W tym samouczku pozostaniemy jednak przy jednej stronie.

Krok #4: Włącz opcję Zapisz i wznów ustawienia

Najpierw dodaj funkcję Zapisz i wznów do formularza zatwierdzania wydatków. Przejdź do Ustawienia »Zapisz i wznów w kreatorze formularzy. Aby włączyć funkcję zapisywania i wznawiania, włącz opcję Włącz zapisywanie i wznawianie .

Na początek możesz spersonalizować treść linku, który użytkownicy będą klikać, aby zapisać swoje postępy w formularzu.

Możesz zmienić tekst w wyświetlonym polu. Domyślnie jest to komunikat Zapisz i wznów później , ale możesz go zmienić na dowolny.

Link ten pojawi się na dole formularza, obok przycisku Prześlij .

UWAGA: Adresy URL wznowienia przestaną działać po 30 dniach. Dlatego pamiętaj, aby dodać do formularza zastrzeżenie, które wspomina o tym fakcie.

Krok #5: Skonfiguruj ustawienia formularza zatwierdzania wydatków WordPress

Następnie skonfiguruj powiadomienia i potwierdzenia.

Powiadomienia to wiadomości e-mail, które otrzymujesz, gdy ktoś wypełni formularz. Potwierdzenia mają na celu powiadomienie użytkownika o pomyślnym wypełnieniu formularza. Zwykle jest to wiadomość typu „dziękuję”, ale możesz też przekierować użytkowników na dedykowaną stronę.

Przejdź do Ustawienia »Potwierdzenia, aby skonfigurować ustawienia potwierdzeń:

Następnie w tym samym menu przejdź do Powiadomień , aby skonfigurować powiadomienia:

Domyślnie powiadomienia są wysyłane na adres e-mail administratora WordPress. Jeśli więc chcesz, aby e-maile były wysyłane w inne miejsce, na przykład na adres e-mail Twojego szefa sprzedaży, możesz to zrobić tutaj.

Krok 6: Dodaj formularz zatwierdzania wydatków do swojej witryny

Możesz dodać formularz zatwierdzenia wydatków na swojej stronie za pomocą bloku WPForms Gutenberg:

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać formularz zatwierdzania wydatków.

Jeśli wygląd formularza jest zadowalający, naciśnij przycisk Aktualizuj lub Publikuj , a formularz zostanie opublikowany.

I jesteś skończony!

Jak promować formularz zatwierdzania wydatków

To wszystko na ten temat, ludzie!

Wiesz już, jak utworzyć formularz zatwierdzania wydatków w WordPress. Następnie skonfiguruj śledzenie porzuceń formularzy, aby zmniejszyć liczbę porzuceń formularzy.

Potem pozostaje już tylko wygenerować ruch w Twojej witrynie, aby formularz mógł zacząć działać i rozpocząć konwersję. Prostym sposobem na to jest rozpoczęcie korzystania z powiadomień push. Wysyłanie powiadomień push to świetny sposób na generowanie powtarzalnego ruchu w witrynie. Jeśli Cię to interesuje, powinieneś zapoznać się również z tymi artykułami:

• Koszt powiadomień push: czy to naprawdę darmowe? (Analiza cen)
• Jak zwiększyć ruch na swoim blogu WordPress (9 łatwych sposobów)
• Jak zwiększyć współczynnik akceptacji powiadomień push w sieci Web (7 sposobów)
• Jak dodać wtyczkę WordPress z powiadomieniami internetowymi do swojej witryny

Do wysyłania powiadomień push zalecamy korzystanie z PushEngage. PushEngage to oprogramowanie do powiadomień push nr 1 na świecie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zacznij korzystać z PushEngage już dziś.