3 proste kroki, aby utworzyć formularz wniosku czekowego
Opublikowany: 2022-06-14Formularze wniosków o czeki online mogą pomóc odciążyć dodatkową papierkową robotę i usprawnić proces transakcji. Zastanawiasz się, jak stworzyć formularz wniosku o czek online i zachować przejrzystość transakcji? Jesteś we właściwym miejscu.
Formularz żądania czeku online jest bardzo przydatny do wykonywania transakcji czekiem związanych z płatnościami, takimi jak subskrypcje, członkostwo, honoraria, rejestracje, wynagrodzenia i tak dalej. Formularze wniosków czekowych zawierają różne informacje o transakcjach, takie jak data wystawienia, nazwa firmy lub osoby, osoba wystawiająca wniosek, itp. Ponieważ tego rodzaju formularze zawierają dane wrażliwe, należy utworzyć formularz wniosku czekowego z dodatkową starannością.
Fluent Forms to najbardziej przyjazny dla początkujących kreator formularzy. Pobierz teraz i zacznij tworzyć piękne formy ZA DARMO !!!
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak z łatwością tworzyć formularz wniosku o czek.
Zanim to nastąpi, pokrótce omówimy, dlaczego w pierwszej kolejności należy utworzyć formularz wniosku o czek.
Dlaczego warto skorzystać z formularza wniosku czekowego
Jeśli prowadzisz firmy, w których codziennie musisz dokonywać transakcji, formularz wniosku o czeki jest dla Ciebie koniecznością. Bardzo trudno jest ręcznie radzić sobie z formularzami wniosków o czeki jeden po drugim. Jeśli chcesz być na bieżąco z terminami składania i zatwierdzania lub przetwarzać faktury i czeki, musisz utworzyć formularz żądania czeku, aby usprawnić przepływ pracy.
Dzięki formularzowi żądania czeku funkcjonalnego w witrynie WordPress możesz łatwo zarządzać swoimi kontami i bilansować swoje dzienniki, aby zmniejszyć błędy finansowe.
Posiadanie różnych sposobów przesłania prośby o czek jest przydatne dla klientów, ale nie jest to czas i nie jest opłacalne dla Twojej firmy. Formularz żądania czeku online w witrynie WordPress znacznie ułatwi zarządzanie kontami i pomoże zapobiegać błędom finansowym i szybciej równoważyć księgi.
Dlaczego więc nie wypróbować formularza wniosku o sprawdzenie online na swojej stronie WordPress?
Oto tylko kilka powodów, dla których warto przejść na formularz online dla swojej firmy lub organizacji.
- Za pomocą internetowego formularza wniosku o czek możesz przesłać wniosek z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia, w dowolnym momencie. Wypełnienie i przesłanie formularza wniosku czekowego online jest szybsze, łatwiejsze i wygodniejsze niż w trybie offline.
- Jeśli korzystasz z prośby o sprawdzenie online dla swojej organizacji, możesz uzyskać dostęp do wszystkich plików w jednym miejscu. Może to wyeliminować dodatkowe kłopoty z zarządzaniem finansami.
- Czy znasz najważniejszą część formularza wniosku o czek online? Możesz łatwo dodawać lub usuwać pola i ustawić je jako „wymagane”, aby nie przegapić ważnych danych, a prośba nie będzie się często odbijać.
- Dla lepszej księgowości i zmniejszenia błędu ludzkiego związanego z ręcznym wprowadzaniem danych z wielu źródeł, formularz wniosku o sprawdzenie online może być wielkim atutem dla Twojej firmy.
Ponieważ przyjrzeliśmy się, dlaczego musisz skorzystać z formularza wniosku o czek online, teraz omówimy, jak utworzyć formularz wniosku o czek dla swojej witryny WordPress.
Jak utworzyć formularz żądania czeku online
W tej sekcji pokażemy Ci 5 prostych kroków, aby utworzyć formularz wniosku o czek dla Twojej organizacji.
Bez zbędnych ceregieli zacznijmy.
Krok 1: Dodaj pola, aby utworzyć formularz żądania czeku online
Jeśli masz zainstalowany program Fluent Forms na swojej stronie internetowej, zobaczysz, że demo wniosku czekowego już tam jest. Ale w tym artykule pokażemy, jak stworzyć go od podstaw.
Co więcej, dzięki Fluent Forms możesz skorzystać z ponad 70 gotowych formularzy w różnych kategoriach. Co więcej, ponad 50 różnorodnych pól wejściowych daje swobodę tworzenia różnych formularzy online. Nie musisz się martwić spamowaniem, ponieważ Fluent Forms ma w swoim worku wiele zabezpieczeń przed spamem.
Aby rozpocząć, musisz zainstalować i aktywować wtyczkę Fluent Forms. Następnie przejdź do pulpitu nawigacyjnego i kliknij wskaźnik myszy na Fluent Forms. Kliknij opcję Nowy formularz, a na ekranie pojawi się wyskakujące okienko.
Jeśli chcesz utworzyć formularz z sekcji szablonu, kliknij kategorię z lewej strony u góry lub wyszukaj konkretny formularz w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu.
Ponieważ tworzymy od podstaw, klikniemy Utwórz pusty formularz. Zobaczysz komunikat o sukcesie i zostaniesz przekierowany na zupełnie nową stronę, aby utworzyć żądany formularz.
Najpierw dodamy wiadomość powitalną i damy użytkownikowi instrukcje, jak uzyskać właściwy wynik. Aby to zrobić, kliknij znak plus lub wyszukaj niestandardowe pole HTML z prawej strony ekranu.
Teraz nadaj formularzowi nagłówek i opis, możesz także ustawić obrazy lub dodać multimedia do formularza, jak chcesz.
Ponieważ nie tworzymy z tego formularza wieloetapowego, podzielimy go na dwie sekcje. Dodaj kolejne niestandardowe pole HTML i ustaw nazwę nagłówka „Żądane przez”. Teraz dodaj pola, które chcesz wiedzieć o wnioskodawcy.
Dodaliśmy imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, żądaną datę, datę potrzebną, cel i pole kwoty w pierwszej części formularza.
Podobnie dodaliśmy sekcję „Ustaw jako płatną dla” z tym samym typem pola. Na koniec dodaj pole Regulamin, aby uzyskać zgodę użytkowników na podjęcie kroków zgodnie z polityką firmy.
Zapisz formularz, a połowa Twojej pracy jest już wykonana. Teraz wystarczy skonfigurować formularz i wprowadzić pewne zmiany zgodnie z potrzebami.
Krok 2: Skonfiguruj formularz żądania czeku
Po zapisaniu formularza przejdź do sekcji Ustawienia i integracje od góry.
W ustawieniach formularza możesz zmienić ustawienia potwierdzenia, układ formularza, harmonogramy i ograniczenia, zaawansowaną walidację formularza, wynik ankiety, ustawienia zgodności i inne.
Skonfigurujemy formularz Wiadomość potwierdzająca, aby pojawił się na tej samej stronie, a po przesłaniu formularz zostanie automatycznie ukryty. Chcesz inaczej, możesz to zrobić. Na przykład pokaż komunikat potwierdzający na innej stronie lub po zresetowaniu formularza zgłoszeniowego.
Możesz również włączyć opcję podwójnej zgody na przesyłanie danych. Może to być bardzo pomocne w zwiększeniu bezpieczeństwa i powstrzymaniu spamowania. Zmień układ formularza, np. Wyrównanie etykiet, Komunikat pomocy, Komunikat o błędzie i Pozycja Asterika, aby nadać formularzowi niepowtarzalny wygląd.
Sekcja planowania i ograniczeń zawiera szereg opcji, takich jak ograniczanie maksymalnej liczby wpisów, planowanie formularza, ustawienia wymagań logowania i blokowanie pustych zgłoszeń, większość z nich nie wymaga wyjaśnień.
W tej sekcji możesz zmienić ustawienia zgodności i dodać niestandardowy CSS, jeśli chcesz.
Cokolwiek zrobisz, nie zapomnij zapisać ustawień po każdej dokonanej zmianie.
Krok 3: Skonfiguruj powiadomienia e-mail
Jeśli chcesz, aby powiadomienie e-mail zostało wysłane do Ciebie lub do użytkownika lub do obu stron po przesłaniu, kliknij Powiadomienia e-mail i włącz, aby włączyć. Wypełnij wymagane pole zgodnie z potrzebami, możesz również ustawić logikę warunkową, aby uzyskać bardziej szczegółowe powiadomienia o użytkownikach.
W ten sposób możesz wysyłać spersonalizowane powiadomienia e-mail do użytkowników i administratorów. Użytkownicy mogą być spokojni o swoje żądanie czeku, a jeśli napotkają jakiekolwiek problemy w procesie transakcji, mogą skontaktować się z urzędem.
Być może widziałeś inne opcje dostępne po lewej stronie ekranu. Tak, możesz zintegrować swój formularz z różnymi narzędziami, takimi jak członkostwo, powiadomienia, oprogramowanie CRM itp., jeśli chcesz.
Opublikuj formularz żądania czeku
Teraz, po skonfigurowaniu wszystkiego dla żądania czeku, brakuje tylko publikacji formularza. Publikowanie formularza za pomocą Fluent Forms jest proste.
Możesz dodać krótki kod formularza żądania czeku do dowolnego postu lub strony, gdziekolwiek chcesz. Jeśli używasz kreatora stron Elementor, będziesz mieć dedykowany widżet Fluent Forms, aby z łatwością modyfikować wygląd swojego kreatora formularzy.
Dzięki funkcji landing page w Fluent Forms możesz opublikować formularz na dedykowanej stronie w swojej witrynie, udostępnić adres URL w mediach społecznościowych, a nawet opublikować go poza WordPressem.
Wniosek
Jeśli posiadasz formularz wniosku o czek online dla swojej organizacji, możesz usprawnić swoje transakcje i zminimalizować zadania personelu finansowego. W tym artykule pokazaliśmy, jak utworzyć formularz żądania czeku online dla swojej witryny WordPress, ale możesz poeksperymentować ze swoim formularzem. Dodawaj lub usuwaj pola, aby zbierać informacje o swoich użytkownikach i utrzymywać dane w czystości.
Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci tworzyć różne formularze wniosków o czeki i dokonywać transakcji bez żadnych kłopotów.
Masz pytania dotyczące formularza zapytania? Zapytaj w sekcji komentarzy.
Śledź nas na naszych platformach społecznościowych, aby uzyskać najnowsze aktualizacje i samouczki.