Jak zintegrować formularz kontaktowy 7 z Zoho CRM

Dodanie formularzy kontaktowych do witryny WordPress umożliwia użytkownikom kontakt z zapytaniami i propozycjami biznesowymi. Jeśli jednak nie korzystasz z rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), możesz tracić potencjalnych potencjalnych klientów. Na szczęście możesz łatwo sparować swoje formularze kontaktowe z CRM za pomocą Contact Form 7 i Zoho.

W tym poście przyjrzymy się korzyściom płynącym z integracji Contact Form 7 z Zoho. Następnie pokażemy Ci, jak to zrobić w trzech prostych krokach. Zacznijmy!

Korzyści z integracji Formularza Kontaktowego 7 z Zoho CRM

Contact Form 7 to jedna z najpopularniejszych wtyczek formularzy kontaktowych WordPress. Umożliwia tworzenie różnych niestandardowych formularzy dla Twojej witryny:

Za pomocą Contact Form 7 możesz wprowadzić swój firmowy adres e-mail jako nadawcę i odpowiadać na wiadomości za pomocą ulubionego klienta poczty e-mail. Ta konfiguracja pomoże Ci stworzyć bardziej profesjonalny wizerunek Twojej firmy. Divi integruje się również z formularzem kontaktowym 7, aby uzyskać większą kontrolę nad projektem.

Aby jak najlepiej wykorzystać Contact Form 7, możesz rozważyć użycie go z Zoho. To potężne narzędzie CRM, które pomaga generować leady i efektywniej zarządzać kontaktami:

Integracja Contact Form 7 z Zoho umożliwia synchronizację danych użytkowników i organizowanie leadów za pomocą narzędzia CRM. Na przykład możesz posortować kontakty według ostatnio utworzonych leadów, przekonwertowanych leadów i nie tylko.

Ta integracja może być korzystna, jeśli prowadzisz zdalny zespół. Gdy wiadomość pojawi się w formularzu kontaktowym, możesz przypisać ten lead do odpowiedniego pracownika lub działu. Zoho ułatwia współpracę zespołową, dzięki czemu Twoja firma może zapewnić lepszą obsługę klienta i zwiększyć liczbę konwersji.

Jak zintegrować formularz kontaktowy 7 z Zoho CRM (w 3 krokach)

Niestety Contact Form 7 nie obsługuje natywnie integracji z Zoho CRM. Możesz jednak użyć wtyczki, takiej jak Integration for Contact Form 7 i Zoho CRM, aby połączyć te dwa narzędzia:

Ta wtyczka umożliwia wysyłanie wiadomości przesłanych za pośrednictwem Formularza kontaktowego 7 na Twoje konto Zoho. Na szczęście konfiguracja jest również bardzo łatwa.

W tym samouczku musisz mieć zainstalowane i aktywowane zarówno Contact Form 7, jak i Integration for Contact Form 7 oraz Zoho CRM. Będziesz także musiał założyć konto Zoho (możesz zacząć za darmo).

Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o wybranie produktu. Upewnij się, że wybrałeś CRM .

Krok 1: Dodaj swoje konto Zoho w WordPress

Po dodaniu Integracji for Contact Form 7 i Zoho CRM do swojej witryny, zobaczysz nowy element menu na pulpicie nawigacyjnym o nazwie Zoho . Kliknij na nią i przejdź do zakładki Konta Zoho :

Następnie wybierz Dodaj nowe konto . Zostaniesz poproszony o podanie pewnych informacji o swoim koncie Zoho, w tym nazwy konta, centrum danych i rodzaju usługi Zoho (używamy Zoho CRM ):

Jeśli klikniesz przycisk Zaloguj przez Zoho , możesz po prostu zalogować się na swoje konto:

Zoho CRM poprosi wówczas o dostęp do Twoich danych użytkownika. Śmiało i kliknij Akceptuj :

Następnie zostaniesz przekierowany do pulpitu WordPress, gdzie zobaczysz komunikat o sukcesie:

Jeśli pojawi się błąd invalid_code , upewnij się, że wybrałeś właściwe centrum danych. Na przykład, jeśli masz siedzibę w Europie, musisz wybrać zoho.eu . Następnie zapisz zmiany i spróbuj ponownie.

Krok 2: Utwórz kanał Zoho

Następnie musisz utworzyć kanał Zoho. Innymi słowy, połączysz swoje konto Zoho z formularzem kontaktowym.

Na pulpicie WordPress przejdź do Zoho > Zoho Feeds i wybierz Dodaj nowy :

Następnie musisz podać nazwę swojego kanału i wybrać konto Zoho. Musisz także wybrać formularz kontaktowy:

Po wybraniu formularza wtyczka poprosi o wybranie obiektu Zoho z menu. Obiekt to określony obszar Twojego CRM, w tym spotkania, konta, rozmowy, projekty i nie tylko. W tym samouczku możesz wybrać Leady :

Następnie musisz połączyć pola formularza z polami odpowiadającymi Twoim potencjalnym klientom Zoho. To połączenie umożliwi wtyczce synchronizację danych.

Na przykład, oto jak Twoja strona leadów może wyglądać na Twoim koncie Zoho:

Po lewej stronie ekranu zobaczysz listę pól, których możesz użyć do filtrowania potencjalnych klientów. Możesz połączyć niektóre z tych pól z polami w formularzu kontaktowym Twojej witryny.

Na przykład, możesz wybrać pole E-mail na swoim koncie Zoho i sparować je z polem Twój E-mail w formularzu kontaktowym:

W ten sposób, gdy użytkownik wpisze swój adres e-mail do formularza kontaktowego na Twojej stronie, informacja pojawi się w odpowiednim polu na Twojej stronie Zoho Leads. Możesz mapować tyle pól, ile chcesz.

Masz również możliwość eksportowania tylko ręcznie zatwierdzonych wpisów do Zoho. Dodatkowo możesz ustawić warunek zgody, aby eksportować tylko wpisy spełniające określone kryterium:

Na koniec możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia, takie jak ustawienie klucza podstawowego:

Kiedy będziesz gotowy, kliknij Zapisz kanał . Contact Form 7 jest teraz w pełni zintegrowany z Zoho.

Krok 3: Przetestuj swój formularz kontaktowy 7 i integrację Zoho

Wreszcie nadszedł czas, aby przeprowadzić szybki test, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Najpierw musisz przejść do formularza kontaktowego w interfejsie i przesłać zgłoszenie.

Następnie w panelu WordPressa przejdź do Zoho > Zoho Log , aby sprawdzić, czy Twój wpis został zarejestrowany w CRM:

Tutaj będziesz mógł wyświetlić pola zmapowane w poprzednim kroku. To wszystko — już teraz możesz zacząć generować leady za pomocą Contact Form 7 i Zoho CRM!

Wniosek

Narzędzie CRM, takie jak Zoho, umożliwia zarządzanie wszelkimi potencjalnymi klientami, które przychodzą przez Twoją witrynę WordPress. Jeśli korzystasz z Contact Form 7, możesz po prostu zintegrować swoje formularze z Zoho za pomocą wtyczki Integration for Contact Form 7 i Zoho CRM.

W tym poście pokazaliśmy, jak zintegrować te dwa potężne narzędzia:

1. Dodaj swoje konto Zoho w WordPress.
2. Utwórz kanał Zoho.
3. Przetestuj swoją integrację.

Masz pytania dotyczące integracji Contact Form 7 z Zoho CRM? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej!