Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online [SZABLON]

Chcesz stworzyć formularz wniosku o kredyt hipoteczny online w WordPressie? Korzystając z internetowego formularza wniosku o kredyt hipoteczny, urzędnicy ds. Pożyczek mogą szybciej wstępnie przebadać wnioskodawców i ograniczyć bałagan w papierkowej roboty. Uprościsz proces składania wniosków o pożyczkę, będziesz bardziej zorganizowany i zrobisz w kilka minut to, co kiedyś zajmowało godziny.

W tym samouczku pokażemy, jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online, korzystając z szablonu na WordPress.

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online

Dlaczego warto skorzystać z szablonu formularza wniosku o kredyt hipoteczny

Czy chcesz, aby ludzie ubiegali się o kredyt hipoteczny na swojej stronie WordPress? Korzystanie z internetowego wniosku o pożyczkę konsumencką pozwoli Ci szybko przeanalizować potencjalnych klientów i usprawnić sposób zarządzania dokumentami.

Posiadanie internetowego formularza wniosku o pożyczkę mieszkaniową pomaga zabezpieczyć wnioski o pożyczkę i ułatwia zbieranie i przechowywanie informacji finansowych. Ponadto formularz online umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów z wnioskami o pożyczkę, dzięki czemu możesz pomóc klientom w zakupie domu, gruntu lub innego rodzaju nieruchomości.

Możesz łatwo utworzyć podstawowy formularz wniosku o kredyt hipoteczny za pomocą jednego kliknięcia za pomocą WPForms. Dlaczego nie rzucić okiem na nasz szablon podstawowego formularza wniosku o kredyt hipoteczny.

Za pomocą internetowego formularza kredytu hipotecznego natychmiast otrzymasz informacje o koncie bankowym klienta, dochód gospodarstwa domowego oraz dane wymagane do spełnienia kryteriów wstępnej weryfikacji. Tak więc wypełnienie wszystkich tych informacji, których wymaga formularz URLA (Uniform Residential Loan Application 1003 stworzony przez Fannie Mae), będzie łatwiejsze.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online [SZABLON]

Jako pożyczkodawca hipoteczny przekonasz się, że posiadanie formularzy online zaoszczędzi czas i są one znacznie lepsze niż korzystanie z szablonu PDF.

Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku, aby łatwo złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online.

Krok 1: Utwórz online formularz wniosku o kredyt hipoteczny

Korzystanie z WPForms to najprostszy sposób na stworzenie formularza wniosku o kredyt hipoteczny online dla Twojej instytucji finansowej. WPForms Pro ma mnóstwo gotowych szablonów dla każdego rodzaju branży, w tym wiele innych szablonów, których możesz użyć w swojej firmie.

Pierwszą rzeczą, którą będziesz chciał zrobić, to zainstalować i aktywować wtyczkę WPForms. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym przewodnikiem krok po kroku, jak zainstalować wtyczkę w WordPress.

Następnie musisz zainstalować i aktywować dodatek Form Templates Pack

Aby to zrobić, przejdź do WPForms »Dodatek i znajdź dodatek oznaczony jako Pakiet szablonów formularzy .

Kliknij Zainstaluj dodatek .

Teraz, gdy wtyczka jest aktywna, możesz utworzyć nowy formularz.

Aby to zrobić, przejdź do WPForms »Dodaj nowy i wpisz nazwę swojego formularza. Następnie przewiń w dół do sekcji oznaczonej Dodatkowe szablony i wpisz „hipoteka” w pasku wyszukiwania.

Następnie wybierz formularz Utwórz podstawowy wniosek o kredyt hipoteczny .

Po załadowaniu prostego szablonu wniosku o pożyczkę online zobaczysz, że większość pracy jest wykonana za Ciebie. W formularzu znajdziesz już następujące pola:

• Cel kredytu hipotecznego lub pożyczki
  • Pożyczka na dom
  • Refinansowanie
  • Pożyczka na konsolidację zadłużenia
  • Drugi kredyt hipoteczny
  • Pożyczka pod zastaw domu
  • Pożyczka na remont domu
  • Zły kredyt hipoteczny na dom
• Kwota pożyczki
• Rodzaj nieruchomości
  • Dom
  • Mieszkanie
  • Dom miejski
  • Dupleks
  • Grunt
• Szacunkowa cena i wartość nieruchomości
• Lokalizacja nieruchomości
• Procent zaliczki
• Obecna firma hipoteczna
• Chcesz skierować do agenta nieruchomości?
• Wiek
• Zawód
• Przychód domowy
• Ocena kredytowa
• Informacje kontaktowe

A jeśli chcesz, możesz dodać do formularza dodatkowe pola, przeciągając je z panelu po lewej stronie do panelu po prawej stronie.

Kliknij pole, aby dokonać zmian. Możesz również kliknąć pole formularza i przeciągnąć je, aby zmienić kolejność na szablonie wniosku o kredyt hipoteczny. Gdy formularz wygląda tak, jak chcesz, kliknij Zapisz .

Krok 2: Skonfiguruj ustawienia formularza hipotecznego

Aby rozpocząć, przejdź do Ustawienia » Ogólne .

Tutaj możesz skonfigurować:

• Nazwa formularza: Zmień nazwę formularza tutaj, jeśli chcesz.
• Opis formularza: Podaj opis formularza.
• Prześlij tekst przycisku : Dostosuj kopię przycisku przesyłania. Możesz użyć czegoś takiego jak „Prześlij moją aplikację”.
• Zapobieganie spamowi : Zaznacz pole wyboru antyspam, aby zapobiec spamowi. Ta funkcja jest domyślnie włączona w WPForms. Możesz także włączyć hCaptcha lub Google reCAPTCHA tutaj.
• Formularze AJAX: Włącz ustawienia AJAX bez ponownego ładowania strony.
• Ulepszenia RODO: możesz wyłączyć przechowywanie informacji o wpisach i danych użytkownika, takich jak adresy IP i klienci użytkownika, aby zachować zgodność z wymogami RODO. Zapoznaj się również z naszymi instrukcjami krok po kroku, jak dodać do formularza pole zgody na RODO.

Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Krok 3: Skonfiguruj powiadomienia o formularzu hipotecznym

Powiadomienia to doskonały sposób na wysyłanie e-maili do innych osób, gdy formularz wniosku o kredyt hipoteczny zostanie złożony na Twojej stronie internetowej.

Jeśli nie wyłączysz tej funkcji, za każdym razem, gdy ktoś prześle wniosek o kredyt hipoteczny w Twojej witrynie, otrzymasz o tym powiadomienie.

Jeśli korzystasz z tagów inteligentnych, możesz również wysłać powiadomienie do odwiedzającego witrynę, gdy wypełni on wniosek o kredyt hipoteczny, informując o otrzymaniu ich wniosku, i skontaktujesz się z Tobą. Zapewnia to Twoim klientom, którzy ubiegają się o kredyt hipoteczny, że ich formularz przeszedł.

Aby uzyskać pomoc w tym kroku, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą konfigurowania powiadomień formularzy w WordPress.

WPForms umożliwia również powiadamianie innych o złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny. Na przykład możesz wysłać powiadomienie do siebie, osoby składającej wniosek oraz do:

• Urzędnik ds. kredytów hipotecznych
• Asystent Oficera Kredytowego
• Młodszy urzędnik ds. pożyczek
• Wirtualny agent pożyczkowy

Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, zapoznaj się z naszym samouczkiem krok po kroku dotyczącym wysyłania powiadomień z wielu formularzy w WordPress.

Na koniec, jeśli chcesz zachować spójność marki w wiadomościach e-mail dla swojej instytucji finansowej, możesz zapoznać się z tym przewodnikiem dotyczącym dodawania niestandardowego nagłówka do szablonu wiadomości e-mail.

Krok 4: Skonfiguruj swoje potwierdzenia formularza hipotecznego

Potwierdzenia formularzy to komunikaty wyświetlane osobom ubiegającym się o pożyczkę na dom, ziemię lub inne pożyczki pod zastaw nieruchomości po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny. Potwierdzenie informuje ludzi, że przetwarzasz ich formularz, i daje możliwość poinstruowania ich o kolejnych krokach w procesie pożyczkowym.

WPForms ma 3 typy potwierdzeń do wyboru:

1. Wiadomość: jest to domyślny typ potwierdzenia w WPForms. Gdy odwiedzający witrynę prześle formularz, pojawi się prosta wiadomość informująca, że ​​jego wniosek o kredyt hipoteczny jest rozpatrywany. Sprawdź kilka wspaniałych wiadomości o sukcesie, które pomogą Ci budować pozytywne relacje z klientami.
2. S how Page: Ten typ potwierdzenia przeniesie Twoich klientów na określoną stronę w Twojej witrynie, dziękując im za złożenie wniosku o pożyczkę hipoteczną lub poinformuje ich o kolejnych krokach w procesie kredytowym. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, zapoznaj się z naszym samouczkiem na temat przekierowywania klientów na stronę z podziękowaniami. Koniecznie zapoznaj się również z naszym artykułem na temat tworzenia skutecznych stron z podziękowaniami.
3. Przejdź do adresu URL (przekierowanie): Ta opcja jest przeznaczona, gdy chcesz skierować odwiedzających witrynę do innej witryny z odpowiednimi informacjami.

Zobaczmy, jak skonfigurować proste potwierdzenie formularza w WPForms, abyś mógł dostosować komunikat, który zobaczą wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę, gdy będą ubiegać się o pożyczkę. Aby rozpocząć, kliknij kartę Potwierdzenie w Edytorze formularzy w obszarze Ustawienia.

Następnie po dostosowaniu wiadomości potwierdzającej do własnych upodobań kliknij Zapisz . Aby uzyskać pomoc dotyczącą innych typów potwierdzeń, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą konfigurowania potwierdzeń formularzy. Teraz możesz dodać formularz wniosku o kredyt hipoteczny do swojej witryny.

Krok 5: Dodaj swój formularz do swojej witryny

Teraz, gdy zbudowałeś swoją aplikację hipoteczną online za pomocą szablonu, możesz dodać ją do swojej witryny WordPress. WPForms umożliwia dodawanie formularzy do innych lokalizacji w witrynie, w tym postów na blogu, stron, a nawet widżetów paska bocznego.

Aby rozpocząć, stwórz nową stronę lub post w WordPressie lub po prostu zaktualizuj istniejącą, używając prostego formularza wniosku o pożyczkę. Następnie kliknij wewnątrz pierwszego bloku (pusty obszar pod tytułem strony) i kliknij ikonę Dodaj WPForms.

W twoim bloku pojawi się łatwy w użyciu widżet WPForms. Kliknij menu rozwijane WPForms i wybierz formularz, który chcesz wstawić na swoją stronę.

Teraz kliknij Podgląd, a zobaczysz formularz wniosku o kredyt hipoteczny, tak jak pojawi się w Twojej witrynie.

Jeśli jesteś zadowolony z wyglądu formularza kredytu hipotecznego, naciśnij Opublikuj, a formularz zostanie opublikowany w Internecie.

Aby wyświetlić wpisy w formularzu wniosku o kredyt hipoteczny po ich przesłaniu, zapoznaj się z tym kompletnym przewodnikiem po wpisach formularzy.

Na przykład możesz przeglądać, wyszukiwać, filtrować, drukować i usuwać dowolne wpisy wniosku o kredyt hipoteczny, co znacznie ułatwia proces wstępnej kwalifikacji.

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online

Końcowe przemyślenia

I oto jest! Wiesz już, jak zrobić formularz wniosku o kredyt hipoteczny online za pomocą szablonu i umieścić go na swojej stronie WordPress.

Jeśli Twoi pracownicy muszą podróżować, aby spotkać się z klientami hipotecznymi, formularz wniosku o podróż online pomoże Ci zarządzać i zwracać ich wydatki.

Następnie sprawdź nasz post na temat najlepszych motywów WordPress dla małych firm.

Więc na co czekasz? Zacznij już dziś od najpotężniejszej wtyczki formularzy WordPress. WPForms Pro zawiera bezpłatny szablon formularza wniosku o kredyt hipoteczny online i oferuje 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

A jeśli podobał Ci się ten post, śledź nas na Facebooku i Twitterze, aby uzyskać więcej darmowych samouczków WordPress.