8 najlepszych programów CRM typu open source do rozważenia w 2023 r

Każda firma, od narożnego sklepu z mamą i popem po rozległą globalną korporację, rozwija się dzięki znaczącym relacjom. Publikacje marketingowe mówią o zadowoleniu klientów, konwersjach sprzedażowych i lojalności wobec marki, ale ich sercem jest niewypowiedziane zaufanie między firmami a ich klientami. Kultywowanie, pielęgnowanie i zrozumienie tych relacji jest kluczem do sukcesu, ale nie zawsze jest to łatwe.

Tutaj właśnie pojawia się oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Jest to integralne narzędzie śledzące interakcje i informacje z klientami, dzięki czemu — czy to poprzez automatyzację marketingu, czy rzeczywistą, osobistą obsługę klienta — firma może zapewnić każdemu klientowi spersonalizowaną, kompetentną obsługę, komunikaty i wsparcie. Jeśli Twoim celem jest budowanie i utrzymywanie pożądanych relacji z klientami, jest to narzędzie niezbędne.

Istnieje niezliczona ilość opcji CRM. Jak więc podjąć decyzję?

Dzisiaj zagłębimy się w świat oprogramowania CRM typu open source, omówimy jego zalety, odkryjemy najlepsze z nich i, oczywiście, rzucimy światło na nasz najlepszy wybór: Jetpack CRM.

Jakie są zalety CRM typu open source?

Oprogramowanie typu open source jest z definicji otwarte i może być używane przez każdego w dowolnym celu. Jest przeznaczony dla współpracowników, którzy mogą się nim bawić, dodawać nowe treści i dostosowywać je dla siebie i wszystkich innych członków społeczności. W rezultacie korzystanie z oprogramowania typu open source zapewnia niezrównaną wolność od chciwości korporacji i nieuczciwych regulacji. Dowiedz się więcej o otwartym kodzie źródłowym.

Oto kilka powodów, dla których systemy CRM typu open source są tak atrakcyjne:

1. Możliwość dostosowania

Czy zdarzyło Ci się kupić koszulę, która była albo odrobinę za ciasna, albo nieco za luźna? Dzięki CRM typu open source nie stanowi to problemu. Masz pełną swobodę dostosowywania, modyfikowania i ponownego projektowania oprogramowania, aby idealnie dopasować je do operacji i celów biznesowych.

Chcesz konkretną funkcję? Dodaj to. Uważasz, że coś jest zbędne? Chuj to. Wszystko jest w Twoich rękach.

2. Wsparcie społeczności

W świecie open source istnieje wyraźne poczucie wspólnoty. Wybierając CRM typu open source, dołączasz do tętniącej życiem społeczności programistów, entuzjastów i użytkowników.

Mam pytanie? Ustaw to. Utknąłeś gdzieś? Istnieją niezliczone fora, fora dyskusyjne i przestrzenie społecznościowe pełne ekspertów gotowych pomóc lub podzielić się wiedzą. To jak posiadanie pomocy technicznej czynnej całą dobę, 7 dni w tygodniu, ale napędzanej pasją i współpracą.

3. Opłacalność

Budżety mogą być wybredne, a firmy zawsze starają się maksymalizować wartość bez rozbijania banku. Systemy CRM typu open source często nie są objęte żadnymi opłatami licencyjnymi.

Tak, dobrze to przeczytałeś.

Zamiast wydawać pieniądze na drogie, autorskie rozwiązania, możesz zainwestować ten budżet gdzie indziej, na przykład w szkolenie zespołu lub marketing. Co więcej, dzięki możliwości wyboru tylko tych funkcji, których potrzebujesz, nie płacisz za niepotrzebne bajery. Jest wartościowy i przyjazny dla portfela!

Tak więc systemy CRM typu open source zapewniają możliwość dostosowywania, siłę społeczności i opłacalność. Czym się jednak kierować przy wyborze takiego rozwiązania?

Na co zwrócić uwagę w CRM typu open source

Wybierasz CRM typu open source? To dobra decyzja!

Ale zanim zaczniesz świętować, pozostaje kwestia wybrania konkretnego. Tak jak każdy superbohater ma swoje unikalne moce, tak każdy CRM ma specjalne funkcje. Ale niektóre elementy są niezbędne.

Oto, na co powinieneś zwrócić uwagę:

1. Zarządzanie kontaktami

To podstawa każdego systemu CRM. Musisz poznać swoich klientów, aby lepiej im służyć. Solidny system zarządzania kontaktami umożliwia prowadzenie szczegółowych profili, śledzenie interakcji i utrzymywanie historii. Nie chodzi tu tylko o imiona i nazwiska oraz adresy e-mail — musisz być w stanie zrozumieć ich preferencje, zachowania i wzorce.

2. Automatyzacja sprzedaży

Sprzedaż jest elektrownią każdego biznesu. Sprawny CRM powinien pomóc usprawnić i zautomatyzować procesy sprzedażowe. Pomyśl o funkcjach, które pomagają w ocenianiu potencjalnych klientów, zarządzaniu rurociągami, a nawet prognozowaniu. Dzięki odpowiednim narzędziom Twój zespół sprzedaży może uwolnić się od godzin zadań administracyjnych i poświęcić więcej czasu na to, co robi najlepiej – sprzedaż.

3. Raportowanie i analityka

To, co możesz zmierzyć, możesz zarządzać. A w rozległym wszechświecie interakcji z klientami i sprzedaży jest wiele do zmierzenia. Wybrany przez Ciebie system CRM powinien zapewniać wnikliwe analizy i przejrzyste narzędzia raportowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie wyników sprzedaży, monitorowanie zachowań klientów, czy analizowanie wyników kampanii, przejrzystość jest kluczem.

4. Możliwości integracyjne

Prawdopodobnie w swojej działalności biznesowej korzystasz z mnóstwa narzędzi i platform. Ważne jest, aby Twój CRM nie istniał w izolacji. Możliwości integracji pozwalają Twojemu CRM dobrze współpracować z innymi narzędziami, takimi jak platformy e-mail marketingu i rozwiązania e-commerce. Celem jest płynny przepływ informacji w całym ekosystemie biznesowym.

5. Opcje skalowalności i dostosowywania

Twoja firma nie zawsze będzie taka, jaką jest dzisiaj. Będzie rosnąć, ewoluować i przekształcać się. A kiedy to nastąpi, potrzebujesz CRM, który rośnie wraz z nim. Poszukaj opcji skalowalności i dostosowywania. Gdy Twoje potrzeby się zmieniają, Twój CRM powinien się dostosowywać, a nie stać się wąskim gardłem.

6. Przyjazność dla użytkownika i łatwość wdrożenia

Na koniec pamiętaj, że narzędzie jest tak dobre, jak jego użyteczność. Złożony i zawiły CRM tylko frustruje Twój zespół. Wybierz intuicyjne rozwiązanie, łatwe do zrozumienia i szybkie do wdrożenia. W końcu chcesz spędzać czas na budowaniu relacji, a nie na zawracaniu sobie głowy oprogramowaniem.

Teraz, gdy masz już wiedzę na temat tego, czego szukać w CRM, przyjrzyjmy się kilku czołowym konkurentom na arenie open source.

Osiem najlepszych CRM typu open source

Piękno krajobrazu open source polega na jego bogatej różnorodności. A jeśli chodzi o oprogramowanie CRM, możliwości wyboru jest mnóstwo. Przygotowaliśmy listę ośmiu najlepszych, które naprawdę przewyższają resztę.

1. CRM Jetpack

Jetpack CRM to prawdziwy klejnot w kosmosie CRM, zaprojektowany specjalnie dla użytkowników WordPress. Rzućmy trochę światła na to, co sprawia, że ​​świeci.

Podstawowe funkcje:

• Usprawniony pulpit nawigacyjny. W skrócie możesz zobaczyć wszystko, co się liczy — od potencjalnych klientów po spostrzeżenia klientów i ostatnią aktywność.
• Głębokie zarządzanie kontaktami. Zanurz się głęboko w historię każdego klienta, zamówienia, pliki i nie tylko.
• Kreator faktur i ofert. Uprość transakcje dzięki wbudowanemu fakturowaniu i wycenie.
• Kampanie e-mailowe. Angażuj i pielęgnuj potencjalnych klientów dzięki ukierunkowanym kampaniom e-mailowym.

Unikalne zalety:

• Zbudowany dla WordPressa. Został stworzony specjalnie dla ekosystemu WordPress, dzięki czemu integracja jest prosta.
• Filozofia zero-nonsensowna. Jetpack CRM sprawia, że ​​wszystko jest proste. Nie ma tu zbędnych funkcji i zbędnych funkcji – tylko to, co naprawdę ma znaczenie dla Twojej firmy.
• Mnóstwo rozszerzeń. Zwiększ funkcjonalność dzięki mnóstwu rozszerzeń dostosowanych do różnych potrzeb.

Możliwości integracji:

Jetpack CRM bezproblemowo integruje się z różnymi narzędziami, w tym z kampaniami pocztowymi, Zapier i szerszym pakietem Jetpack. Jako narzędzie skoncentrowane na WordPressie przekonasz się, że bez problemu synchronizuje się z WooCommerce.

Idealny CRM dla firm korzystających z WordPress

WordPress zawsze wierzył, że zasługujesz na narzędzia stworzone z miłością do platformy. Jetpack CRM ucieleśnia ten etos.

2. SuiteCRM

Zapuszczając się dalej w naszą eksplorację, trafiamy na SuiteCRM. SuiteCRM wyłonił się z cienia SugarCRM, gdy ten skupił się na podejściu autorskim. Teraz SuiteCRM wyróżnia się własnym zestawem funkcji i innowacji.

Podstawowe funkcje:

• Automatyzacja sprzedaży. Skutecznie zarządzaj każdym krokiem, od potencjalnych klientów po sprzedaż.
• Portal obsługi klienta. Zapewnij swoim klientom portal samoobsługowy.
• Zaawansowane przepływy pracy. Automatyzuj procesy, mając pewność, że zawsze będziesz na bieżąco z zadaniami.

Unikalne zalety:

• Elastyczność kodu. Dzięki charakterowi open source programiści mogą się bawić i dostosowywać do własnych upodobań.
• Żadnych ukrytych kosztów. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi, podejście SuiteCRM jest przejrzyste, co gwarantuje, że nigdy nie zaskoczą Cię nieoczekiwane opłaty.
• Bogate rozszerzenia. SuiteCRM ma rynek pełen różnych dodatków.

Możliwości integracji

SuiteCRM nie boi się bawić innymi narzędziami. Integruj się z popularnymi platformami, takimi jak Mailchimp, Microsoft Outlook, a nawet Kalendarz Google. Ponadto dzięki interfejsowi API drzwi do niezliczonych innych integracji są szeroko otwarte.

SuiteCRM z pewnością znalazł dla siebie niszę, zapewniając bogatą w funkcje alternatywę dla niektórych czołowych graczy w domenie CRM.

3. Odoo CRM

Następny w kolejce jest Odoo CRM, część pakietu Odoo. Chociaż dostępnych jest więcej funkcji, skupmy się na aspekcie CRM.

Podstawowe funkcje:

• Zarządzanie potencjalnymi klientami: Łatwe zarządzanie potencjalnymi klientami dzięki funkcji „przeciągnij i upuść”.
• GeoIP: Przekierowanie prowadzi do określonych zespołów w oparciu o geolokalizację.
• Integracja z pocztą e-mail: połącz swoją skrzynkę pocztową i otrzymuj potencjalnych klientów automatycznie tworzonych z wiadomości e-mail.

Unikalne zalety:

• Widoczność 360°: uzyskaj pełny widok na każdą interakcję z klientem.
• Integracja z mediami społecznościowymi: angażuj klientów tam, gdzie spędzają najwięcej czasu.
• Wiadomości błyskawiczne: zapewnij płynny przebieg rozmów na platformie.

Możliwości integracji:

Jako część większej rodziny Odoo, CRM integruje się bezproblemowo z innymi aplikacjami Odoo, czy to e-commerce, marketingiem, czy sprzedażą. Poza sferą Odoo funkcjonalności API ułatwiają połączenia z innymi platformami.

Odoo CRM rozwija się w swoim ekosystemie, oferując całościowe rozwiązanie biznesowe, którego jedną z gwiazd jest CRM.

4. Vtiger

Patrząc głębiej w krajobraz CRM typu open source, natrafiamy na Vtiger, siłę, z którą należy się liczyć. Założona jako odgałęzienie SugarCRM, Vtiger zaczęła żyć własnym życiem i zyskała lojalną bazę użytkowników.

Podstawowe cechy:

• Wsparcie omnichannel. Angażuj klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czatu, a nawet mediów społecznościowych z centralnej lokalizacji.
• Zarządzanie zapasami. Niespodzianka w CRM, możesz łatwo zarządzać swoimi produktami, ofertami i fakturami.
• Zarządzanie projektami. Od pierwszego „cześć” po realizację projektu, Vtiger zapewni Ci wsparcie.

Unikalne zalety:

• Opcje w chmurze i lokalnie. Wybierz to, co będzie dla Ciebie najlepsze — w chmurze lub na własnych serwerach.
• Pomoc AI. Vtiger zapewnia inteligentne wzbogacanie danych, sugerując zmiany w oparciu o inteligentne algorytmy.
• Współpraca. Powiadomienia w czasie rzeczywistym oznaczają, że Twój zespół jest na bieżąco.

Możliwości integracji:

Vtiger dobrze współpracuje z takimi narzędziami jak PayPal, Outlook, Office 365 i wieloma innymi narzędziami. A jeśli masz możliwości, ich interfejs API z zadowoleniem przyjmuje wszelkiego rodzaju niestandardowe integracje.

5. OroCRM

Wypełniając lukę pomiędzy e-commerce i CRM, istnieje OroCRM. Ten CRM doskonale sprawdza się w przypadku firm e-commerce korzystających z określonego oprogramowania.

Podstawowe cechy:

• Marketing segmentowy. Zrozum swoich klientów i dostosuj swoje działania marketingowe.
• Elastyczny model danych. Twój biznes jest wyjątkowy, a OroCRM umożliwia odpowiednie modelowanie danych.
• Sprzedaż wielokanałowa. Zarządzaj klientami B2B i B2C jednocześnie bez żadnych problemów.

Unikalne zalety:

• Przyjazny dla handlu elektronicznego. Zbudowany z myślą o handlu elektronicznym, płynnie łączy dane dotyczące sprzedaży i klientów.
• Lokalizacja. Bez względu na to, gdzie prowadzisz działalność, OroCRM może dostosować się do lokalnych przepisów podatkowych, walut i języków.
• Wydajne przepływy pracy. Z łatwością automatyzuj procesy biznesowe dzięki intuicyjnym przepływom pracy.

Możliwości integracji:

Jako narzędzie zorientowane na e-commerce, OroCRM płynnie integruje się z różnymi platformami. A dzięki interfejsowi API REST możliwości integracji są dość szerokie.

Dzięki OroCRM firmy e-commerce mają zaufanego pomocnika, który gwarantuje, że zawsze będą w kontakcie ze swoimi klientami.

6. EspoCRM

EspoCRM oferuje elastyczne i łatwe do dostosowania rozwiązanie do stołu CRM. Dzięki elastycznemu projektowi i dużemu wyczuciu doświadczenia użytkownika, EspoCRM zapewnia firmom możliwość dostosowania go do swoich unikalnych potrzeb.

Podstawowe cechy:

• Aktualny pulpit nawigacyjny. Korzystaj z aktualizacji w czasie rzeczywistym od swojego zespołu i wszystkich interakcji z klientami.
• Automatyzacja sprzedaży. Zamienia potencjalnych klientów w klientów dzięki narzędziom automatyzacji zaprojektowanym w celu ograniczenia pracy ręcznej.
• Zarządzanie podmiotem. Twórz i dostosowuj pola danych, aby pasowały do ​​procesów biznesowych.

Unikalne zalety:

• Personalizacja bez kodowania. Zmieniaj wygląd i działanie CRM bez zagłębiania się w kod.
• Zaawansowane raportowanie. Wydobywaj przydatne wnioski ze swoich danych dzięki zaawansowanym narzędziom do raportowania.
• Bezpieczeństwo. Zachowaj integralność i poufność swoich danych dzięki solidnym protokołom bezpieczeństwa.

Możliwości integracji:

EspoCRM obsługuje integracje z Kalendarzem Google, Mailchimp i nie tylko. Ponadto solidne API umożliwia dalszą rozbudowę i integrację z innymi narzędziami, których możesz używać.

7. CiviCRM

Zaprojektowany przede wszystkim dla organizacji pozarządowych i obywatelskich, CiviCRM oferuje zestaw narzędzi, które zwiększają efektywność zarządzania darczyńcami, organizacji wydarzeń i docierania do innych osób.

Podstawowe cechy:

• Zarządzanie kontaktami. Uporządkuj swoje kontakty, niezależnie od tego, czy są to darczyńcy, wolontariusze czy członkowie.
• Zarządzanie zdarzeniami. Planuj, śledź i zarządzaj wszystkimi wydarzeniami.
• Marketing e-mailowy. Docieraj do swoich kontaktów za pomocą wbudowanego narzędzia do wysyłania masowych wiadomości e-mail.

Unikalne zalety:

• Dedykowane organizacjom non-profit. Został zaprojektowany z myślą o unikalnych potrzebach organizacji pozarządowych i grup obywatelskich.
• Rozbudowane dodatki. Zwiększ funkcjonalność, korzystając z mnóstwa dostępnych rozszerzeń.
• Społeczność. Istnieje tętniąca życiem społeczność gotowa do pomocy i udzielania wskazówek.

Możliwości integracji:

Dostosowany dla organizacji obywatelskich CiviCRM płynnie integruje się z różnymi pomocnymi platformami.

8. Axelor CRM

Będąc słabszym na arenie CRM, Axelor CRM oferuje szeroki zestaw narzędzi biznesowych.

Podstawowe funkcje:

• Widok klienta 360 stopni. Oferuje całościowe spojrzenie na każdego klienta, w tym jego historię, interakcje i preferencje.
• Zarządzanie lejkiem sprzedaży. Nadzoruj proces sprzedaży od generowania leadów po zamknięcie transakcji.
• Zarządzanie zadaniami i projektami. Zarządzaj swoimi zadaniami, projektami, a nawet fakturami.

Unikalne zalety:

• Ujednolicona platforma. To więcej niż tylko CRM, to kompleksowy pakiet biznesowy.
• Konfigurowalny interfejs. Zmodyfikuj i dostosuj interfejs do swoich procesów.
• Wsparcie wielojęzyczne. Nieważne, skąd pochodzisz, Axelor mówi w Twoim języku.

Możliwości integracji:

Axelor wyróżnia się swoim API, umożliwiając firmom powiązanie go z dowolnym innym oprogramowaniem. Ponadto gotowe integracje obejmują Office 365, G Suite i wiele innych narzędzi.

Jetpack CRM — Przyjrzyj się bliżej

Wkraczając w światło reflektorów: Jetpack CRM. Jest wiele rzeczy, które można pokochać w tym rozwiązaniu CRM typu open source, zarządzanym bezpośrednio przez ludzi stojących za WordPress.com.

Dlaczego Jetpack CRM wyróżnia się jako rozwiązanie typu open source

Nie ma owijania w bawełnę. Jetpack CRM został stworzony tak, aby był przyjazny dla użytkownika, wszechstronny i przede wszystkim głęboko zintegrowany z WordPress. Jego zdolność do płynnego łączenia się z witrynami WordPress pozwala użytkownikom korzystać z funkcji CRM bez konieczności długiego uczenia się.

Integracja z WordPressem i pakietem Jetpack

Piękno Jetpack CRM polega na jego głęboko zakorzenionym połączeniu z WordPress. Oznacza to, że wszelkie aktualizacje w Twojej witrynie WordPress są automatycznie synchronizowane z Twoim CRM. Ponadto dobrze współpracuje ze wszystkimi narzędziami Jetpack, które już uwielbiasz w zakresie wydajności witryny, bezpieczeństwa, rozwoju i dostosowywania.

Kompleksowe rozwiązanie

Od zarządzania klientami i fakturowania po śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie ofertami, Jetpack CRM to kompleksowe rozwiązanie. Co więcej, jest zgodny z RODO, więc obawy dotyczące prywatności danych są całkowicie uwzględnione.

Często zadawane pytania dotyczące CRM typu open source

Co to jest CRM typu open source?

CRM typu open source to zasadniczo narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, w którym kod źródłowy jest otwarty dla wszystkich i każdy może go przeglądać, modyfikować i ulepszać. To nie tylko kawałek oprogramowania; to wspólny wysiłek, kierowany przez społeczność pragnącą stworzyć przejrzyste i łatwe do dostosowania rozwiązanie. Chodzi o umożliwienie organizacjom, niezależnie od ich wielkości, posiadania narzędzia dostosowanego do ich potrzeb.

Jaka jest różnica między CRM typu open source a zastrzeżonym oprogramowaniem CRM?

Własne oprogramowanie CRM jest jak zapieczętowana czarna skrzynka. Możesz z niego korzystać, ale nie możesz zaglądać do środka ani poprawiać jego mechaniki. Z drugiej strony CRM typu open source jest jak przezroczysta układanka, w której każdy element (kod) jest widoczny i można go modyfikować. Chociaż oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, oprogramowanie open source oferuje elastyczność i możliwości adaptacji, często przy niższych kosztach.

Czy rozwiązania CRM typu open source są odpowiednie dla startupów i małych firm?

Absolutnie! Systemy CRM typu open source są nie tylko przyjazne dla budżetu, ale także konfigurowalne. Startupy i małe firmy mogą dostosować je do swoich unikalnych potrzeb, upewniając się, że nie płacą za funkcje, których nie potrzebują. Ponadto mogą rozwijać i dostosowywać CRM w miarę skalowania swojej działalności.

Czy mogę łatwo przeprowadzić migrację istniejących danych CRM do systemu CRM typu open source?

Tak, możesz! Chociaż dokładne kroki mogą się różnić w zależności od systemu CRM, z którego i do którego przeprowadzasz migrację, większość systemów CRM, w tym Jetpack CRM, oferuje narzędzia lub wtyczki pomagające w migracji danych. A jeśli kiedykolwiek napotkasz przeszkodę, zawsze możesz liczyć na wsparcie społeczności.

Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed firmami wdrażającymi systemy CRM?

Chociaż systemy CRM mają na celu usprawnienie operacji, firmy mogą stawić czoła wyzwaniom, takim jak migracja danych, szkolenie personelu i zapewnienie zgodności oprogramowania z procesem sprzedaży. Dobre wieści? Dzięki przyjaznemu dla użytkownika rozwiązaniu, takiemu jak Jetpack CRM, wiele z tych wyzwań zostaje zmniejszonych.

Jakie są korzyści z integracji Jetpack CRM z WordPress?

Integrując Jetpack CRM z WordPress, łączysz to, co najlepsze z obu światów. Otrzymujesz potężną platformę internetową płynnie połączoną z intuicyjnym systemem CRM. Oznacza to łatwą synchronizację danych, łatwość obsługi i zaletę zarządzania zarówno witryną, jak i relacjami z klientami z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Ponadto zestaw narzędzi Jetpack harmonijnie współpracuje z Jetpack CRM, co czyni go szwajcarskim scyzorykiem dla firm działających na WordPress.

Jetpack CRM: CRM typu open source dla firm korzystających z WordPress

Na końcu naszej podróży do CRM jedno narzędzie wyróżnia się spośród pozostałych: Jetpack CRM. Zostało zbudowane jako idealne rozwiązanie dla każdej firmy chcącej budować lepsze relacje ze swoimi klientami.

Wykonany z precyzją, zaprojektowany z myślą o prostocie i zbudowany dla WordPress, Jetpack CRM to rozwiązanie, o którym zawsze marzyłeś. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, start-upem, czy firmą o ugruntowanej pozycji, Jetpack CRM Cię wspiera. Po co żonglować wieloma platformami, skoro czeka na jedno zintegrowane, całościowe i dynamiczne rozwiązanie?

Zacznij już dziś, odwiedzając oficjalną stronę internetową Jetpack CRM: https://jetpackcrm.com