Najlepsza alternatywa dla formularzy Salesforce

Aby zapewnić rozwój swojej firmy, musisz codziennie zarządzać swoimi klientami. Nie ma alternatywy dla CRM lub narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, aby wyciąć krzywą wzrostu przychodów. Salesforce to jedno z wiodących na rynku narzędzi CRM z mnóstwem funkcji i funkcjonalności, które pomogą Ci zbudować płynną relację z klientem.

Ale czy tak jest?

Czasami potrzebujesz trochę więcej, aby uzyskać ostateczny rezultat, którego pragniesz. Musisz współpracować z innymi produktami, aby stworzyć pełnoprawne narzędzie marketingowe dla swojej firmy. Ponieważ formularze Salesforce mają ograniczone funkcje, możesz potrzebować potężnego.

Dowiedzmy się najpierw o ograniczeniach kreatora formularzy Salesforce –

Ograniczenia formularzy Salesforce

Jeśli dobrze wspominam, w Salesforce nie ma takiego kreatora formularzy. Możesz utworzyć dynamiczny obiekt formularza, aby utworzyć stronę formularza w Salesforce, ale jest to związane z wieloma ograniczeniami.

• Po pierwsze, istnieje tylko kilka pól wejściowych, takich jak pole wyboru, waluta, godzina/data.
• Po drugie, funkcjonalności są również minimalne.
• Wreszcie, stylizacja formy nie jest zabawna, ponieważ nie ma wiele do zrobienia.

Potrzebujesz innego kreatora formularzy, aby w pełni wykorzystać funkcje swojego CRM-a, przechwycić jak najwięcej potencjalnych klientów za pomocą atrakcyjnych, wielofunkcyjnych formularzy i przekształcić ich w lojalnych klientów.

Cechy przykładowego kreatora formularzy

Ludzie mają różne zainteresowania i potrzeby, ale jeśli prowadzisz firmę, czy to małą, średnią czy dużą, musisz znać podstawowe funkcje, które powinien posiadać kreator formularzy WordPress.

• Liczba pól wejściowych : Przed wybraniem kreatora formularzy dla Salesforce CRM upewnij się, że ma on odpowiednią liczbę pól wejściowych. Różne pola wejściowe oznaczają różne funkcje, a formularze i strony do generowania potencjalnych klientów można tworzyć za pomocą wtyczki do tworzenia formularzy.
  
• Łatwość użycia : jeśli nie możesz płynnie poruszać się po pulpicie nawigacyjnym, nie możesz oznaczyć go jako dobrego kreatora formularzy. Łatwa nawigacja, zgrabny projekt i płynny interfejs użytkownika są niezbędne dla konstruktora formularzy.
  
• Duża liczba formularzy demonstracyjnych : Czasami nie masz czasu na tworzenie kompletnego formularza od podstaw. Potrzebujesz więc wielu funkcjonalnych formularzy, aby znaleźć się w repozytorium konstruktora formularzy. To kolejna rzecz, którą należy przyjrzeć się dobrej wtyczce formularza.
  
• Formularze konwersacyjne : musisz stworzyć formularz przypominający konwersację, aby pozyskać potencjalnych klientów. Jedno po drugim pytanie i otrzymywanie informacji zwrotnych za każdym razem, gdy użytkownik wypełni pole, z pewnością zwiększa Twoje zgłoszenia.
  
• Filtrowanie spamu i bezpieczeństwo : Spamerzy to najgorszy koszmar dla każdego właściciela firmy. Nie chcesz, aby Twoja baza danych została zalana wiadomościami spamowymi i atakami złośliwego oprogramowania. Potrzebujesz doskonałych funkcji filtrowania spamu i opcji zabezpieczeń, aby tworzyć bezpieczne formularze online.
  
• Musisz również poszukać funkcji, takich jak logika warunkowa, układ funkcji, zarządzanie wpisami, integracje stron trzecich, wpisy częściowe itp., aby tworzyć dynamiczne formularze do generowania potencjalnych klientów.

Dlaczego warto wybrać płynne formularze

Fluent Forms to najlżejszy i najłatwiejszy w użyciu kreator formularzy na rynku. Jest to wielofunkcyjny kreator formularzy z mnóstwem funkcji i integracjami innych firm.

Może ci to pomóc w:

• Twórz różne typy formularzy bez kodowania – tylko przeciągnij i upuść
• Formy konwersacyjne pozwalają stworzyć formę konwersacyjną i nadać jej ludzki charakter
• Różne metody płatności
• Zgrabny interfejs użytkownika (UI)
• Łatwa integracja z aplikacjami innych firm
• 50+ pól wejściowych
• 70+ gotowych szablonów formularza
• Wiele opcji pomiaru bezpieczeństwa
• Opcje przesyłania plików, logika warunkowa, funkcja układu itd.
• Eksport/import pliku, wizualizacja danych
• Łatwe tworzenie ankiet i quizów

Co więcej, Fluent Forms ma wiele innych cech i funkcjonalności, a integracja z Fluent Forms z pewnością sprawi, że będzie potężnym narzędziem marketingowym. To najlepsza alternatywa dla formularzy Salesforce, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Więc na co czekasz? Zintegrujmy Salesforce z Fluent Forms, to tak proste jak picie kawy.

Integracja Salesforce z Fluent Forms –

Kroki integracji Salesforce z Fluent Forms

1. Najpierw aktywuj moduł Salesforce
2. Po drugie, uzyskaj adres URL domeny Salesforce, klucz klienta i tajny klucz klienta
3. Po trzecie, użyj adresu URL domeny, klucza klienta i klucza tajnego z modułem Salesforce
4. Po czwarte, utwórz formularz za pomocą Fluent Forms
5. Na koniec skonfiguruj kanał integracji i zmapuj pola wejściowe

Otóż ​​to. Dzięki tym 5 krokom możesz łatwo zintegrować formularze z Salesforce.

• Przejdź do modułów integracji z Fluent Forms i włącz moduł Salesforce, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

• Teraz przejdź do menu Global Settings Fluent Forms. Wybierz Salesforce, a zostaniesz poproszony o podanie adresu URL domeny Salesforce, klucza klienta i tajnego klucza klienta.

• Jeśli nie masz konta Salesforce, możesz zarejestrować się tutaj.
• Po zalogowaniu się na swoje konto pojawi się strona konfiguracji.

Teraz otwórz Ustawienia Strona główna → Aplikacje → Menedżer aplikacji → Nowa połączona aplikacja .

• Wystarczy ustawić nazwę połączonej aplikacji, nazwę interfejsu API i kontaktowy adres e-mail.

• Sprawdź Włącz ustawienia OAuth i ustaw adres URL wywołania zwrotnego. Otrzymasz swój adres URL z ustawień globalnych formularza.

• Callback URL jest unikalny dla każdej witryny.
• Wybierz zakresy: „ Zarządzaj danymi użytkownika przez API (api) i Wykonuj żądania w dowolnym momencie (token_odświeżania, dostęp_offline) ”. Zapisz podłączoną aplikację i poczekaj kilka minut, aż zostanie aktywowana.

• Skopiuj klucz klienta i tajny klucz klienta, aby użyć ich w następnym kroku.

• Wklej adres URL domeny Salesforce, klucz klienta i tajny klucz klienta na karcie Ustawienia globalne Salesforce i Zapisz ustawienia.
• Uzyskaj adres URL domeny, klikając ikonę profilu w prawym górnym rogu.

• Skopiuj adres URL i pamiętaj, aby dodać „https://” przed adresem URL domeny.
• Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

• Teraz przejdź do ustawień poszczególnych formularzy wpisów, które chcesz wyświetlić w Salesforce. Kliknij Dodaj nową integrację i wybierz z menu Integrację Salesforce.

• Nazwij kanał i wybierz usługi Salesforce z listy rozwijanej i utwórz kanał Salesforce.

• Skonfiguruj pola i przypisz je do odpowiednich wierszy usług Salesforce.

• W razie potrzeby włącz logikę warunkową. Dowiedz się więcej o logice warunkowej Fluent Forms tutaj .
• Po zakończeniu konfiguracji kliknij Utwórz kanał Salesforce.

W ten sposób bez wcześniejszej znajomości kodowania otrzymujesz wielofunkcyjne formularze Salesforce w swoim repozytorium marketingowym.

Ostatnie słowa

Znaczenie CRM dla rozwoju Twojej firmy jest po prostu niewypowiedziane. Wybór najlepszego i uzyskanie pożądanego rezultatu może być czasami trudne. Ale cierpliwość i badanie przed podjęciem ostatecznej decyzji jest ostatecznym kluczem do sukcesu.

Salesforce z kreatorem formularzy z pewnością może być najlepszym narzędziem w twoim stosie technologicznym. To najłatwiejszy sposób na połączenie dwóch wiodących na rynku produktów i pomoc w długofalowej rozbudowie firmy.

Mamy nadzieję, że znajdziesz najlepszą alternatywę dla formularzy Salesforce.

Czy korzystasz z wtyczki do tworzenia formularzy w Salesforce?

Czy masz jakieś preferencje niż płynne formularze?

A może zastanawiasz się nad Salesforce?

Daj nam znać w sekcji komentarzy, a odpowiemy Ci JAK NAJSZYBCIEJ.