Różne typy oprogramowania CRM i które wybrać
Opublikowany: 2023-10-19Gdy zagłębiamy się w rozwój biznesu i zarządzanie relacjami z klientami (CRM), stajemy przed kalejdoskopem narzędzi i technologii, z których każda obiecuje wynieść nas na nowy poziom. Ale wśród nich wyróżnia się oprogramowanie CRM.
Dlaczego? Ponieważ leży u podstaw wielu odnoszących sukcesy przedsiębiorstw. Zapewnia firmom kontakt z klientami i pozwala organizacjom rozumieć konsumentów w sposób, jakiego jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie mogliśmy sobie wyobrazić.
Zagłębmy się w systemy CRM, a w szczególności w Jetpack CRM, solidne rozwiązanie typu open source z wieloma korzyściami, zaprojektowane dla witryn WordPress.
Kluczowe funkcje, których należy szukać w CRM
Każde udane przedsięwzięcie biznesowe zaczyna się od odpowiednich narzędzi, a oprogramowanie CRM jest jednym z niezbędnych. Ale nie wszystkie rozwiązania są sobie równe. Poniżej znajduje się kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze CRM:
1. Zarządzanie kontaktami
To jest rdzeń każdego systemu CRM. Dobrze zaprojektowane rozwiązanie do zarządzania kontaktami działa jak centralny układ nerwowy, gromadzący i organizujący wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu.
Dzięki solidnej funkcji zarządzania kontaktami możesz przechowywać kompleksowe dane klientów, w tym historię ich interakcji z Twoją firmą, preferencje i dane osobowe. Wszystkie te informacje pomogą Ci zapewnić spersonalizowane interakcje w przyszłości.
2. Śledzenie interakcji
Śledzenie interakcji oznacza rejestrowanie każdego punktu kontaktu z klientami, od e-maili, rozmów i czatów w mediach społecznościowych, po spotkania twarzą w twarz. Ta widoczność w interakcjach z klientami pomaga Twojemu zespołowi zachować ciągłość rozmów i interakcji, wzmacniając w ten sposób silniejsze relacje.
3. Zarządzanie leadami
CRM z solidnymi funkcjami zarządzania potencjalnymi klientami pomaga Twojej firmie pielęgnować potencjalnych klientów na ścieżce sprzedaży, śledząc ich interakcje i zaangażowanie, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży wkroczy we właściwym momencie, aby sfinalizować transakcję.
4. Integracja poczty elektronicznej
CRM ze zintegrowanymi funkcjami poczty e-mail pomaga zarządzać komunikacją e-mail z tego samego miejsca, co pozostała część zarządzania klientami. Oznacza to, że Twój zespół może wysyłać, odbierać i śledzić wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM, prowadząc przejrzysty rejestr każdej komunikacji i maksymalizując efektywność zespołów sprzedaży i wsparcia.
5. Przechowywanie i zarządzanie dokumentacją
Przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów w scentralizowanej lokalizacji ułatwia Twojemu zespołowi lokalizowanie, udostępnianie i współpracę nad tymi zasobami. Co więcej, powiązanie tych dokumentów z konkretnymi klientami lub transakcjami może być przydatne w przyszłości.
6. Automatyzacja pracy
Automatyzacja przepływu pracy usprawnia rutynowe zadania, takie jak wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail, planowanie spotkań lub aktualizowanie rekordów. Ta funkcja pozwala Twojemu zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne — budowaniu relacji i zawieraniu transakcji.
7. Raportowanie i analityka
CRM z zaawansowanymi funkcjami raportowania i analiz zamienia dane klientów w przydatne informacje. Dzięki szczegółowym raportom i pulpitom nawigacyjnym możesz śledzić kluczowe wskaźniki, wykrywać trendy i podejmować świadome decyzje.
8. Dostęp mobilny
Dostęp mobilny umożliwia Twojemu zespołowi pracę z danymi CRM z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki temu nawet będąc w podróży Twoi pracownicy pozostaną w kontakcie i będą mieli dostęp do najważniejszych informacji o klientach.
9. Integracje z firmami zewnętrznymi
Twój CRM powinien płynnie integrować się z innymi narzędziami biznesowymi, z których korzystasz. Mogą to być narzędzia do automatyzacji marketingu, systemy obsługi klienta lub oprogramowanie księgowe. Integracje te zwiększają funkcjonalność Twojego CRM i eliminują potrzebę duplikowania danych.
Różne typy systemów CRM
Jeśli chodzi o systemy CRM, nie ma jednego rozmiaru dla wszystkich. Różne typy CRM są projektowane z myślą o konkretnych funkcjonalnościach i potrzebach biznesowych.
1. Operacyjny CRM
Co to jest operacyjny CRM?
Operacyjny system CRM koncentruje się na usprawnianiu i automatyzacji procesów biznesowych związanych z interakcjami z klientami w działach sprzedaży, marketingu i serwisu. Ten typ CRM pozwala skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami, klientami i możliwościami.
Korzyści z operacyjnego CRM
Operacyjne CRM poprawiają wydajność i produktywność, automatyzując rutynowe zadania, umożliwiając Twojemu zespołowi skupienie się bardziej na klientach. Poprawiają także obsługę klienta, dostarczając pełnych informacji, umożliwiając w ten sposób spersonalizowane interakcje.
Kiedy używać operacyjnego CRM
Jeśli Twoja firma priorytetowo traktuje usprawnienie procesów kontaktu z klientem i potrzebuje systemu do skutecznego zarządzania codziennymi interakcjami z klientami, operacyjny CRM będzie najlepszym rozwiązaniem.
2. Analityczny CRM
Co to jest analityczny CRM?
Analityczne CRM wykorzystują analizę danych do zrozumienia i poprawy relacji z klientami. Polega na zbieraniu danych o klientach z różnych punktów kontaktu, przeglądaniu ich i wykorzystywaniu spostrzeżeń w celu zwiększenia satysfakcji i lojalności.
Korzyści z analitycznego CRM
Analityczne systemy CRM pomagają firmom lepiej zrozumieć swoich klientów, umożliwiając spersonalizowane kampanie marketingowe, poprawiając retencję i zwiększając sprzedaż. Pomagają także w podejmowaniu strategicznych decyzji, udostępniając wnikliwe raporty i dashboardy.
Kiedy stosować analityczny CRM
Jeśli Twoja firma chce uzyskać więcej, bardziej dogłębnego wglądu w zachowania klientów i wykorzystać dane w celu poprawy ich doświadczeń, analityczny system CRM będzie właściwym wyborem.
3. Wspólny CRM
Co to jest wspólny CRM?
Współpracujący CRM koncentruje się na poprawie komunikacji i współpracy pomiędzy zespołami w organizacji oraz z partnerami zewnętrznymi. Udostępnia dane pomiędzy działami i partnerami, aby zapewnić całościowy obraz klienta.
Korzyści ze wspólnego CRM
Współpracujące systemy CRM sprzyjają pracy zespołowej i koordynacji, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie w zakresie interakcji z klientami. Poprawiają obsługę klienta poprzez dostarczanie kompleksowych informacji, co skutkuje wzrostem satysfakcji.
Kiedy korzystać ze wspólnego CRM
Jeśli Twoja firma pragnie usprawnić współpracę i komunikację między działami, aby zapewnić klientom bezproblemową obsługę, współpracujący system CRM będzie doskonałym wyborem.
4. Strategiczny CRM
Czym jest strategiczny CRM?
Strategiczny CRM koncentruje się na opracowywaniu i realizacji strategii zorientowanych na klienta. Wykorzystuje informacje o klientach do budowania silnych relacji i dostosowuje strategię biznesową do potrzeb i preferencji każdego klienta.
Korzyści ze strategicznego CRM
Strategiczne CRM pomagają firmom budować długoterminowe relacje z klientami, upewniając się, że ich potrzeby i preferencje znajdują się w centrum strategii biznesowej. Poprawia lojalność i retencję, co prowadzi do zwiększenia rentowności.
Kiedy używać strategicznego CRM
Jeśli Twoja firma koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu strategii zorientowanych na klienta w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu, najlepszym wyborem będzie strategiczny system CRM.
Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze rozwiązania CRM
Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM może być trudnym zadaniem. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru:
1. Skalowalność i dostosowywanie
Wybrany CRM powinien umożliwiać skalowanie w miarę rozwoju Twojej firmy i umożliwiać dostosowywanie do Twoich unikalnych potrzeb. Twoja firma będzie się rozwijać i ewoluować, podobnie jak Twój CRM.
2. Możliwości integracyjne
Twój CRM powinien płynnie integrować się z innymi systemami i narzędziami, z których korzysta Twoja firma. Zapewni to płynny przepływ informacji pomiędzy różnymi platformami i zmniejszy ryzyko powstania silosów danych.
3. Doświadczenie użytkownika i interfejs
Doświadczenie użytkownika i interfejs CRM powinny być intuicyjne i proste. Jeśli Twój zespół będzie miał trudności z nawigacją i korzystaniem z systemu, jest mniej prawdopodobne, że w pełni go zaadaptuje.
4. Ceny i całkowity koszt posiadania
Weź pod uwagę cenę CRM i całkowity koszt posiadania, w tym koszty wdrożenia, szkolenia i utrzymania. Upewnij się, że CRM zapewnia stosunek jakości do ceny i jest zgodny z Twoim budżetem.
Jak wybrać odpowiedni CRM dla swojej firmy
Wybór odpowiedniego CRM ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby mieć pewność, że dokonasz właściwego wyboru:
1. Zdefiniuj swoje potrzeby i cele biznesowe
Zacznij od określenia potrzeb i celów biznesowych. Jakie problemy próbujesz rozwiązać? Jakie są Twoje cele? Odpowiedzi na te pytania poprowadzą Cię do odpowiedniego CRM.
2. Określ cele związane z budżetem i zwrotem z inwestycji
Określ swój budżet i oczekiwany zwrot z inwestycji (ROI). Upewnij się, że wybrane rozwiązanie CRM pasuje do Twoich planów.
3. Oceń łatwość użycia i wdrożenia
Łatwość użycia i wdrożenia mają kluczowe znaczenie dla powodzenia systemu CRM. CRM powinien być przyjazny dla użytkownika, aby zachęcić Twój zespół do maksymalnego przyjęcia i wykorzystania. Zastanów się także, ile czasu zajmie wdrożenie CRM i jakie zakłócenia może spowodować w Twojej działalności biznesowej.
4. Rozważ opcje dostosowywania
Twój CRM powinien umożliwiać dostosowanie do unikalnych potrzeb i przepływów pracy Twojej firmy. Dzięki dostosowaniu możesz dostosować CRM do swoich procesów, zamiast zmieniać je, aby pasowały do CRM.
5. Oceń wsparcie i reputację dostawcy
Przyjrzyj się reputacji dostawcy na rynku i obsłudze klienta. Chcesz wybrać dostawcę CRM, który będzie Cię wspierał na całej Twojej drodze.
6. Przyjrzyj się skalowalności
Upewnij się, że CRM może być skalowany wraz z rozwojem Twojej firmy. Nie chcesz inwestować czasu i zasobów w system, tylko po to, aby za kilka lat go przerosnąć.
Typowe błędy, których należy unikać przy wyborze CRM
O ile odpowiedni CRM może odmienić Twój biznes, źle wybrany może prowadzić do frustracji i marnowania zasobów. Oto kilka typowych błędów, których należy unikać przy wyborze CRM:
1. Nie wyznaczanie jasnych celów
Bez jasnych celów prawdopodobnie wybierzesz CRM w oparciu o listę funkcji, a nie o to, czego naprawdę potrzebuje Twoja firma. Zanim wybierzesz CRM, zawsze zaczynaj od jasnych celów.
2. Brak zaangażowania wszystkich interesariuszy
Przy wyborze CRM niezbędny jest wkład wszystkich użytkowników CRM, od sprzedawców po menedżerów. Ich spostrzeżenia mogą pomóc Ci wybrać taki, który spełnia potrzeby wszystkich osób w Twojej organizacji.
3. Niedocenianie potrzeb szkoleniowych
CRM to potężne narzędzie, ale bez odpowiedniego przeszkolenia Twój zespół może nie w pełni go wykorzystać. Upewnij się, że masz kompleksowy plan szkoleń dla swojego zespołu.
4. Nieuwzględnianie skalowalności
Jak wspomniano wcześniej, Twój CRM powinien rozwijać się wraz z Twoją firmą. Ignorowanie skalowalności może prowadzić do kosztownych aktualizacji lub zmian w systemie.
5. Ignorowanie możliwości integracyjnych
Twój CRM musi działać w harmonii z istniejącymi narzędziami i systemami. Ignorowanie możliwości integracji może prowadzić do silosów danych i nieefektywności.
6. Przeoczenie możliwości dostosowywania
Każdy biznes jest wyjątkowy. Nieuwzględnienie możliwości dostosowywania może spowodować, że CRM będzie niezgodny z przepływami pracy i procesami.
7. Oszczędzanie na obsłudze klienta
Dobra obsługa klienta jest kluczowa dla pomyślnego wdrożenia i użytkowania Twojego CRM. Pomijanie tego aspektu może sprawić, że będziesz osierocony, gdy napotkasz problemy lub będziesz potrzebować wskazówek.
8. Niekorzystanie z wersji demonstracyjnych i prób CRM
Demo i wersje próbne umożliwiają praktyczne zapoznanie się z CRM przed podjęciem decyzji. Niewykorzystanie ich może spowodować nieprzewidziane problemy po zakupie.
9. Zaniedbanie znaczenia przyjaznego interfejsu użytkownika
Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia CRM. Jeśli Twój zespół uzna CRM za trudny w użyciu, jest mniej prawdopodobne, że wykorzysta go w pełni.
Jak skutecznie wdrożyć CRM
Wdrożenie CRM to krytyczne zadanie, które wymaga starannego planowania i wykonania. Oto jak zrobić to dobrze:
1. Uzyskaj wsparcie od swojego zespołu
Zmiany mogą być zniechęcające, a wprowadzenie nowego CRM nie jest wyjątkiem. Upewnij się, że Twój zespół wyrazi poparcie, wyjaśniając zalety CRM i sposób, w jaki ułatwi im pracę.
2. Skonfiguruj i dostosuj swój CRM
Poświęć trochę czasu na prawidłowe skonfigurowanie systemu CRM, w tym dostosowanie go do przepływów pracy i procesów. Początkowa konfiguracja systemu CRM może określić, jak dobrze będzie on służył Twojej firmie.
3. Przeszkol swój zespół w zakresie korzystania z CRM
CRM jest tak dobry, jak ludzie, którzy go używają. Przeszkol swój zespół w zakresie efektywnego korzystania z CRM i zachęć go do eksploracji i poznania systemu.
4. Stale aktualizuj i dostosowuj swoją strategię CRM
Twoja strategia CRM nie powinna być statyczna. Wraz z rozwojem Twojej firmy powinna rozwijać się także Twoja strategia CRM. Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoją strategię w oparciu o zmieniające się potrzeby biznesowe i wnioski z danych CRM.
5. Monitoruj i analizuj dane CRM w celu uzyskania spostrzeżeń
Twój CRM to skarbnica danych. Regularnie monitoruj i analizuj te dane, aby uzyskać wgląd w swoich klientów, wyniki biznesowe i nie tylko.
Głębokie zanurzenie się w Jetpack CRM: wszechstronny CRM o otwartym kodzie źródłowym
Jetpack CRM to kompleksowy CRM typu open source zaprojektowany specjalnie dla WordPress. Ale co wyróżnia Jetpack CRM? Przyjrzyjmy się bliżej temu wszechstronnemu systemowi CRM.
Wiele funkcji i korzyści oferowanych przez Jetpack CRM
Jetpack CRM jest wyposażony w zaawansowane funkcje, dzięki którym zarządzanie relacjami z klientami jest dziecinnie proste. Należą do nich system zarządzania kontaktami, który umożliwia efektywne przechowywanie informacji o klientach i zarządzanie nimi, funkcja śledzenia interakcji, która rejestruje każdy punkt kontaktu z klientem, oraz solidny system zarządzania potencjalnymi klientami, który pomaga pielęgnować potencjalnych klientów i przekształcać ich w klientów.
Ale to nie wszystko. Jetpack CRM oferuje również integrację poczty e-mail, umożliwiając zarządzanie całą komunikacją e-mail w ramach CRM. Funkcje przechowywania i zarządzania dokumentami ułatwiają przechowywanie, udostępnianie i współpracę nad dokumentami. Automatyzacja przepływu pracy, raportowanie i analityka, dostęp mobilny i integracje z firmami zewnętrznymi dodatkowo zwiększają funkcjonalność tego CRM.
Jetpack CRM obsługuje różne typy CRM
Niezależnie od tego, czy Twoja firma potrzebuje operacyjnego, analitycznego, współpracującego czy strategicznego CRM, Jetpack CRM jest dla Ciebie odpowiedni. Jego wszechstronność pozwala na obsługę różnych typów CRM, co czyni go odpowiednim wyborem dla szerokiej gamy firm.
Jetpack CRM płynnie integruje się z WordPress
Jetpack CRM jest zbudowany specjalnie dla WordPress, co oznacza, że bezproblemowo integruje się z Twoją witryną WordPress. Umożliwia to zarządzanie relacjami z klientami bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego WordPress, co zapewnia płynny i wydajny przepływ pracy.
Często Zadawane Pytania
Na koniec odpowiedzmy na kilka często zadawanych pytań dotyczących oprogramowania CRM i Jetpack CRM.
Co to jest CRM?
CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami, to strategia lub system zarządzania interakcjami firmy z klientami. System CRM centralizuje dane klientów i automatyzuje niektóre procesy w celu poprawy obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży.
Jakie korzyści daje CRM dla firmy?
CRM oferuje firmom wiele korzyści, w tym lepszą obsługę klienta, zwiększoną sprzedaż, zwiększoną produktywność, cenny wgląd w zachowania klientów, lepszą współpracę w zespole i lepsze podejmowanie decyzji dzięki dostępności dokładnych i aktualnych danych.
Jakie są różne modele cenowe oprogramowania CRM?
Oprogramowanie CRM można wyceniać na różne sposoby. Obejmuje to ceny subskrypcji, w ramach których płacisz miesięczną lub roczną opłatę za korzystanie z oprogramowania, licencje wieczyste, w przypadku których dokonujesz jednorazowej płatności za korzystanie z oprogramowania przez czas nieokreślony, oraz ceny oparte na użytkowaniu, w przypadku których koszt opiera się na liczbie użytkowników lub ilość danych. Niektóre oprogramowanie CRM, takie jak Jetpack CRM, jest oprogramowaniem typu open source i można z niego korzystać bezpłatnie, chociaż dodatki premium mogą być dostępne za opłatą.
Jakie są zalety korzystania z oprogramowania CRM typu open source?
Oprogramowanie CRM typu open source ma kilka zalet. Obejmuje to elastyczność i dostosowywanie, ponieważ możesz modyfikować oprogramowanie tak, aby pasowało do Twoich unikalnych potrzeb. Oprogramowanie typu open source jest również opłacalne, ponieważ zwykle można z niego korzystać bezpłatnie. Co więcej, oprogramowanie CRM typu open source, takie jak Jetpack CRM, korzysta ze społeczności programistów, którzy regularnie wprowadzają ulepszenia i aktualizacje oprogramowania.
Który typ oprogramowania CRM jest najlepszy dla małej firmy?
Najlepsze oprogramowanie CRM dla małej firmy zależy od konkretnych potrzeb firmy. Biorąc to pod uwagę, operacyjny CRM, który automatyzuje codzienne operacje, może być dobrym wyborem dla małych firm chcących zwiększyć wydajność. Odpowiednim wyborem może być również CRM taki jak Jetpack CRM, który jest wszechstronny i obsługuje różne typy CRM.
Który typ oprogramowania CRM jest najlepszy dla firmy e-commerce?
W przypadku firm zajmujących się handlem elektronicznym korzystny może być CRM oferujący skuteczne zarządzanie danymi klientów, automatyzację marketingu oraz funkcje raportowania i analiz. Jetpack CRM, dzięki solidnemu zestawowi funkcji i integracji z WordPress, to fantastyczny wybór dla firm e-commerce działających na platformie WordPress.
Jetpack CRM: CRM wybierany dla firm korzystających z WordPress
Podsumowując, wybór odpowiedniego oprogramowania CRM to kluczowa decyzja, która może znacząco wpłynąć na Twój biznes. Rozumiejąc różne typy systemów CRM i najważniejsze funkcje, na które należy zwrócić uwagę, możesz dokonać świadomego wyboru, który będzie zgodny z potrzebami biznesowymi.
Jeśli Twoja firma korzysta z WordPressa, Jetpack CRM to potężne i wszechstronne rozwiązanie CRM, które oferuje kompleksowy zestaw funkcji, obsługuje różne typy CRM i bezproblemowo integruje się z Twoją witryną WordPress. Dzięki Jetpack CRM zarządzanie relacjami z klientami staje się proste, umożliwiając skupienie się na tym, co naprawdę ważne: budowaniu znaczących relacji z klientami i rozwoju firmy.
Jeśli więc jesteś gotowy na transformację zarządzania relacjami z klientami, zapraszamy do wypróbowania Jetpack CRM. Bo ostatecznie nie chodzi tylko o wybór CRM – chodzi o wybór partnera, który będzie wspierał Twoją firmę na drodze do sukcesu.
Dowiedz się więcej o Jetpack CRM i zacznij już dziś: https://jetpackcrm.com/