Rozwiązania WordPress dla agencji ubezpieczeniowych: budowanie portali klientów i centrum komunikacji

W dzisiejszych czasach agencje ubezpieczeniowe są pod coraz większą presją, aby oferować usługi online i lepiej komunikować się z klientami. Agencje mogą łatwo budować portale klientów, zarządzać treścią i śledzić swoje operacje na WordPress, co oferuje je jako jeden z najbardziej elastycznych i najtańszych sposobów na przebywanie. Jeśli agencje wprowadziły odpowiednie rozwiązania, wydajność może wzrosnąć, doświadczenia będą niezwykłe, a wzrost jest na horyzoncie.

W tym artykule bada, w jaki sposób WordPress upoważnia agencje ubezpieczeniowe do:

• Utwórz markowe, przyjazne dla użytkownika portale klientów
• Usprawnij komunikację i udostępnianie informacji
• Zautomatyzuj zadania i integruj z systemami zaplecza
• Zbieraj dane klienta i dostarczaj spersonalizowane doświadczenia
• Ułatwić współpracę między rozproszonymi pracownikami

Niezależnie od tego, czy działa jako część dużego przewoźnika, czy jako niezależna agencja, WordPress zapewnia narzędzia do osiągnięcia kluczowych celów biznesowych teraz iw przyszłości.

Tworzenie portali klientów za pomocą WordPress

Portale klientów stały się obowiązkowym dla agencji ubezpieczeniowych. Portale umożliwiają klientom bezpieczny dostęp do dokumentów zasad, śledzenie roszczeń, dokonywanie płatności, aktualizowanie informacji i wiele innych. W przypadku agencji portale poprawiają wydajność, uwalniając personel w celu skupienia się na zadaniach o wysokiej wartości.

Tworząc i dostosowując portale za pośrednictwem WordPress, zasoby agencji nie muszą być obszerne, aby stworzyć coś odpowiedniego dla nich i związanych z nimi marek. Kluczowe możliwości włączone przez WordPress obejmują:

Uproszczone zarządzanie treścią

Pracownicy mogą publikować i aktualizować treści bez umiejętności kodowania w WordPress. Dzięki intuicyjnym narzędziom do edycji użytkownicy mogą tworzyć strony, posty na blogu, często zadawane pytania i tak dalej. Dzięki ziarnistym uprawnieniu każdy członek zespołu może zobaczyć tylko treść, do której otrzymał dostęp agencji.

Dowiedz się więcej o opcjach oprogramowania ubezpieczeniowego: https://www.luxoft.com/industries/insurance/software-engineering.

Responsywny projekt

Portale WordPress automatycznie dostosowują się do dowolnego rozmiaru ekranu i są świetne, gdy klienci odwiedzają Twoją witrynę na komputery stacjonarnym, tablecie, a także urządzeniu mobilne. Agencje mogą właściwie oznaczać i uczynić swoje tematy i opcje układu bardziej użyteczne dzięki nowoczesnym motywom i opcjom układu.

Rejestracja użytkownika i kontrole dostępu

Wtyczki członkowskie, takie jak MemberPress, pozwala agencjom na gromadzenie informacji o kliencie podczas rejestracji i zarządzania uprawnieniami. Agencje mogą ograniczyć dostęp do dokumentów poufnych, stron prywatnych i dostosowanych danych.

Bezpieczne przechowywanie dokumentów

Wtyczki takie jak Plik Manager Pro - Filester integrują niezawodne zarządzanie plikami bezpośrednio z WordPress. Dokumenty mogą być przesyłane, kategoryzowane, wyszukiwane i udostępnione upoważnionym użytkownikom do przeglądania i pobierania.

Przetwarzanie płatności

W celu zbierania płatności jednorazowych lub powtarzających się wtyczki WordPress integrują się z wiodącymi bramami płatności. Agencje mogą łatwo ułatwić płatności internetowe za zasady, faktury, opłaty i inne transakcje.

Budowanie formularzy

Agencje mogą tworzyć niestandardowe formularze WordPress, aby zbierać informacje od klientów bez żadnego kodowania. Dane formularza mogą zapełniać się bezpośrednio w bazach danych, a nawet wywoływać zautomatyzowane przepływy pracy.

Oprócz standardowych funkcji agencje mogą rozszerzyć portale, łącząc WordPress z systemami zaplecza. Dzięki integracji kluczowe dane i procesy mogą automatycznie płynąć między portalem a krytycznymi aplikacjami biznesowymi.

Usprawnianie komunikacji z WordPress

Skuteczna, terminowa komunikacja jest niezbędna dla agencji ubezpieczeniowych, aby zapewnić doskonałą obsługę i zdobyć zaufanie klientów. Pomiędzy agentami, przewoźnikami i klientami w wielu lokalizacjach zarządzanie komunikacją może być głównym wyzwaniem.

WordPress łączy różne metody udostępniania informacji na jednej platformie:

Strony internetowe

Agencje mogą wykorzystywać WordPress jako intranet do przechowywania informacji firmy, instrukcji, wytycznych i innych w scentralizowanej lokalizacji, dostępnej tylko dla personelu. W przypadku witryny publicznej WordPress umożliwia agencjom prezentację marki, usług, produktów i content marketingu.

Marketing e -mailowy

Użytkownicy mogą tworzyć i wysyłać profesjonalne kampanie e -mail za pomocą wtyczek WordPress, takich jak biuletyny TRUBULANT WordPress. E -maile mogą być uruchamiane na podstawie niektórych działań użytkownika, automatyzacji kluczowej komunikacji.

Wiadomości

Wtyczki CHAT ułatwiają bezpośrednie przesyłanie wiadomości między administratorami, agentami i klientami bezpośrednio w witrynie WordPress w celu uzyskania terminowego wsparcia.

Powiadomienia i alerty

Agencje mogą skonfigurować WordPress do automatycznego powiadamiania użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości w portalu, gdy wystąpią kluczowe zdarzenia, takie jak zmiany statusu lub dostępność nowej dokumentu.

Wprowadzając wiele kanałów do jednego ekosystemu, WordPress sprawia, że ​​koordynacja i śledzenie komunikacji jest o wiele łatwiejsza do zarządzania agencjami. Zespoły mogą łatwo uzyskać dostęp do tego, czego potrzebują, aby dostarczyć responsywne, spójne wiadomości w kanałach.

Automatyzacja operacji z WordPress

Procesy ręczne na wielu ekranach przyczyniają się do długich czasów interakcji, które pomagają agencjom ubezpieczeniowym zmniejszyć wiele punktów bólu. Automatyczne zadania, takie jak umożliwienie wysyłania dokumentów, gromadzenie informacji o kliencie i wdrożenie nowych zasad są powszechne, gdy masz WordPress.

Przepływy pracy

Narzędzia takie jak Integromat umożliwiają użytkownikom tworzenie przepływów pracy, które łączą WordPress z innymi aplikacjami. Przepływy pracy mogą automatycznie wywoływać działania w różnych systemach w oparciu o określone kryteria. Na przykład nowe rejestracje klienta w portalu WordPress mogą dodawać kontakty w CRM i inicjować sekwencje wiadomości e -mail.

Wyszukiwanie natychmiastowe

Wtyczki takie jak SearchWP zapewniają zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie witryny, umożliwiając pracownikom natychmiastowe znalezienie zasad, dokumentów, wiadomości i innych treści w WordPress. Oszczędza to znaczny czas na wykopaniu wielu systemów.

Formularze i raportowanie

Portale WordPress można skonfigurować tak, aby automatycznie wypełniają wyniki w arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych poprzez dostosowanie formularzy w tych portalach. Nie jest potrzebne ręczne wprowadzanie do generowania raportów, wykresów, obliczeń i wskaźników na podstawie przesłanych danych.

Generowanie dokumentów

Builder formularzy przeciągania i upuszczania, taki jak WPFOMS, upoważnia nas do tworzenia naszych niestandardowych dokumentów, które mogą następnie pobrać dane formularza i dane bazy danych do przesłania formularza wraz z różnymi innymi dziedzinami. Możliwe jest automatyczne generowanie i wysyłanie dokumentów, takich jak zasady i pakiety powitalne dla klientów.

Integracje

WordPress łączy się bezpośrednio z popularnymi aplikacjami ubezpieczeniowymi i systemami zarządzania agencją za pośrednictwem platform integracyjnych. Kluczowe dane, takie jak zasady i roszczenia, mogą automatycznie synchronizować między systemami portalu i zaplecza.

Ponieważ więcej procesów odbywa się prosto z portali, agencje zmniejszają ręczny wysiłek, aby pracownicy mogli skoncentrować się na zapewnianiu wyjątkowej obsługi.

Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń

Dzisiejsi klienci oczekują, że agencje ubezpieczeniowe będą wiedzieć, kim są i czego potrzebują. WordPress ułatwia agencjom gromadzenie danych i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń online.

• Konta użytkowników. Zarejestrowane konta użytkowników umożliwiają agencjom zbieranie szczegółowych profili klientów z preferencjami, historią, zachowaniami i bardziej powiązanymi z każdym unikalnym użytkownikiem.
• Dostosowywanie. Dzięki szczegółom klienta agencje mogą dostarczyć dostosowane treści, rekomendacje, wiadomości i podróże dla każdego segmentu odbiorców. Na przykład właściciele polis wysokiego ryzyka mogą otrzymać więcej wskazówek bezpieczeństwa niż standardowi klienci.
• Samoobsługowanie. Portale pozwalają klientom aktualizować swoje informacje, zgłaszać roszczenia, uzyskiwać dostęp do dokumentów i wypełniać inne zadania bez pomocy agenta. Oszczędza to klientów i pracowników znaczący czas.
• Zintegrowane dane. Dane użytkownika z WordPress mogą zintegrować się między stosami technologicznymi, aby zbudować profile klientów 360 stopni. Te kompleksowe dane napędzają dokładną personalizację i segmentację.

Ponadto agencje do udoskonalania profili użytkowników mogą również wykorzystać dane dotyczące zachowań i aktywności online w portalach WordPress do udoskonalania profili użytkowników. Holistyczne możliwości personalizacji pomagają agencjom umożliwić różnorodnym klientom uzyskanie konkretnego wymaganego wsparcia.

Ułatwianie współpracy w agencji

Agencje ubezpieczeniowe polegają na skutecznej współpracy w zakresie koordynowania dostawy przez klienta między lokalizacjami, działami i partnerami. Silosy między systemami mogą poważnie utrudniać udostępnianie i wyrównanie informacji.

Jako centralne centrum WordPress umożliwia zespołom bardziej efektywną współpracę:

• Ujednolicona platforma. Dzięki danemu, dokumentom, projektom, dyskusjom i narzędziom na jednej stronie WordPress członkowie zespołu mają lepszą widoczność w koordynowaniu zadań. Treści pozostają aktualne w całej organizacji.
• Włączenie pracy zdalnej. Różne zespoły mogą zapewnić dostęp do portali w wielu lokalizacjach, aby mogły pracować nad projektami przy minimalnym zakłóceniu. Zarządzanie zadaniami, udostępnianie plików, a także wtyczki czatu wideo pomagają we współpracy.
• Ulepszone przekazywanie. Dzięki WordPress, notatkom, szczegółom projektu, dokumentom zasad i rozmowom dotyczącym klienta mogą być utrzymywane w kontekście agentów i działów pracujących z tym samym klientem w celu gładszego przejścia.
• Dostęp oparty na roli. Gronkowe uprawnienia użytkownika zapewniają tylko dane niezbędne do ich roli. Kontrola prywatności uniemożliwia nieautoryzowany dostęp przy jednoczesnym ułatwianiu przejrzystości.
• Portale partnerskie. Agencje mogą używać WordPress do koordynowania procesów między stronami trzecimi, takimi jak regulatorzy, brokerzy i usługodawcy zaangażowani w roszczenia i dostarczanie polis.

Gdy WordPress zaspokaja wiedzę i ustrukturyzowaną koordynację, agencje mogą być produktywne i pozostać ciągłe, nawet z rozproszonymi siłami roboczymi i złożonymi sieciami partnerów.

Wniosek

Dlatego agencje ubezpieczeniowe muszą wykorzystać technologię, aby stworzyć opłacalne doświadczenie dla swoich klientów za pośrednictwem punktów kontaktowych. Jako elastyczna platforma zarządzania treścią WordPress może uprościć zadanie agencji, jakim jest ujednolicenie ich danych, systemów i procesów, a następnie oferować konfigurowalne portale i narzędzia specyficzne dla potrzeb tej agencji.

Ten artykuł pokazuje potencjał, jakie agencje mogą dziś zbudować na WordPress, aby być gotowym na jutro. Zespoły mają solidną kulturę do szybkiego uruchomienia nowych inicjatyw, wejścia na nowe rynki i wspierające ciągły wzrost potrzebami skalowania. Co ważniejsze, agencje mogą mieć większą wydajność operacyjną, jednocześnie zapewniając wysokiej jakości, ubezpieczającym i wsparcie, których ubezpieczający oczekują w dzisiejszym nowoczesnym, cyfrowym środowisku.