Jak tworzyć niestandardowe formularze Zoho CRM w WordPress (Łatwy sposób)

Chcesz przechwytywać leady z WordPressa i zapisywać je w Zoho CRM? Jeśli pozyskujesz leady ze swojej strony internetowej, możesz zaoszczędzić czas, budując formularz dla WordPress, który automatycznie doda Twoje leady do Zoho CRM.

W tym artykule pokażemy, jak tworzyć formularze Zoho w WordPress.

Utwórz formularz Zoho WordPress teraz

Co to jest Zoho CRM?

Zoho CRM to aplikacja do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która działa w Twojej przeglądarce. Umożliwia przechwytywanie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi, śledzenie ich w lejku sprzedaży i przekształcanie ich w płacących klientów.

W Zoho CRM możesz:

• Zarządzaj potencjalnymi klientami, kontaktami i kontami
• Śledź oferty
• Twórz listy rzeczy do zrobienia
• Twórz przepływy pracy
• Dostosuj układ różnych modułów.

Zoho CRM jest darmowy dla maksymalnie 3 użytkowników. Jeśli chcesz korzystać z Zapier z Zoho CRM, potrzebujesz planu Standard lub wyższego.

Skoro wiesz już więcej o tym, co potrafi Zoho CRM, zacznijmy integrować go z WordPressem.

Jak tworzyć niestandardowe formularze Zoho CRM w WordPress

Zamierzamy użyć wtyczki WPForms, aby szybko zbudować formularz Zoho w WordPress.

WPForms pozwala tworzyć formularze w dowolnym celu i umieszczać je w witrynie WordPress bez dotykania kodu. Ułatwia to przechwytywanie potencjalnych klientów z formularza kontaktowego.

WPForms ma również kilka przydatnych funkcji, takich jak:

• Porzucenie formularza – przechwytywanie potencjalnych klientów, którzy wypełnili swoje dane, ale nie przesłali formularza
• Tryb offline – przechwytywanie potencjalnych klientów na urządzeniu bez połączenia z Internetem – na przykład podczas imprezy plenerowej
• Pola przesyłania plików – pozwól potencjalnym klientom przesyłać pliki większe niż limit 20 MB Zoho.

Zacznijmy od prostego przykładu. Możemy wykonać formularz kontaktowy WordPress, który przesyła informacje do Zoho CRM.

Oto spis treści, dzięki któremu możesz szybko przejść do właściwego miejsca:

1. Zainstaluj wtyczkę WPForms
2. Utwórz formularz Zoho w WordPress
3. Opublikuj formularz Zoho CRM na swojej stronie internetowej
4. Połącz WPForms z Zapier
5. Połącz Zapier z Zoho CRM
6. Przetestuj swoją integrację WordPress Zoho

Krok 1: Zainstaluj wtyczkę WPForms

Zacznij od zainstalowania i aktywacji wtyczki WPForms.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym kroku, zapoznaj się z tym przewodnikiem, jak zainstalować wtyczkę w WordPress.

Po zainstalowaniu WPForms nadszedł czas, aby przejść do przodu i utworzyć formularz Zoho CRM.

Krok 2: Utwórz formularz Zoho w WordPress

WPForms zawiera szablony formularzy, które pomogą Ci zacząć.

Śmiało i utwórz nowy formularz, klikając WPForms »Dodaj nowy na pulpicie WordPress. Wykorzystajmy szablon Prostego Formularza Kontaktowego i dostosujmy go za pomocą dodatkowych pól.

Szablon formularza kontaktowego ma domyślnie 4 pola:

• Imię
• Nazwisko
• Adres e-mail
• Wiadomość

Możesz dodać więcej pól, aby dopasować Zoho CRM.

Domyślnie pole Firma jest obowiązkowe w Zoho CRM. Musimy więc dodać to do naszego przykładowego formularza.

Aby to zrobić, przeciągnij pole Tekst jednowierszowy z lewego okienka do prawego okienka. Nie zapomnij ustawić tego pola jako Wymagane , klikając pole wyboru:

Śmiało i dodaj więcej pól, aby dopasować dane, które chcesz przechwycić w Zoho CRM. Możesz również użyć kreatora formularzy, aby:

• Zmień kolejność pól, przeciągając je w górę lub w dół
• Zmień nazwy swoich pól
• Usuń pola, których nie potrzebujesz.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym tworzenia pierwszego formularza w WPForms.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz .

Krok 3: Opublikuj formularz Zoho CRM na swojej stronie

Publikowanie formularza w WPForms jest naprawdę łatwe. Możesz dodać swój formularz do strony, posta, a nawet umieścić go na pasku bocznym.

W tym przykładzie utworzymy nową stronę Skontaktuj się z nami.

W panelu WordPressa przejdź do Strony »Dodaj nowy . Następnie w edytorze bloków kliknij ikonę plusa i wyszukaj WPForms.

Kliknij widżet, aby dodać go do swojej strony.

Z menu wybierz formularz utworzony w kroku 2.

Teraz kliknij niebieski przycisk Publikuj lub Aktualizuj .

Otóż ​​to! Twój formularz jest aktywny i gotowy do przechwytywania leadów.

Jeszcze jedno: przed przejściem do następnego kroku musisz wysłać wpis testowy za pośrednictwem formularza. Śmiało wypełnij formularz i prześlij go.

Krok 4: Połącz WPForms z Zapier

Teraz musisz zalogować się na swoje konto Zapier.

W lewym górnym rogu kliknij Utwórz Zap .

Użyjemy formularza Zoho WordPress do wywołania zap.

Wyszukaj WPForms i wybierz go. Następnie kliknij Kontynuuj .

Zapier otworzy nowe okno, aby połączyć się z WPForms. W tym celu musisz pobrać klucz API z WordPressa.

Klucz znajdziesz w WPForms » Ustawienia » Integracje . Przewiń w dół i kliknij Zapier, aby odsłonić swój klucz.

Wróć do okna połączenia Zapier.

Skopiuj i wklej swój klucz API do ekranu autoryzacji i wpisz poniżej swój adres URL. Następnie kliknij Tak, Kontynuuj .

Z menu wybierz formularz utworzony w kroku 2. Następnie kliknij Kontynuuj .

Kiedy klikniesz Test Trigger , Zapier połączy się z WPForms i pobierze wpis testowy, który stworzyliśmy wcześniej.

Świetny! Teraz połączmy Zapiera z Zoho CRM.

Krok 5: Połącz Zapier z Zoho CRM

Aby rozpocząć, wyszukaj Zoho CRM i kliknij ikonę.

W obszarze Wybierz aplikację i zdarzenie wybierz z listy żądaną akcję. Potencjalni klienci są typem modułu, więc wybierzemy opcję Utwórz wpis modułu . Następnie kliknij Kontynuuj .

Teraz musisz udzielić Zapierowi bezpiecznego dostępu do swojego konta Zoho CRM. Pamiętaj, aby wybrać prawidłową domenę Zoho, gdy zapyta Zapier. Swoją domenę znajdziesz na początku adresu URL tutaj:

Jeśli wybierzesz niewłaściwą domenę, może pojawić się błąd OAuth.

Po połączeniu Zoho CRM, Zapier załaduje formularz Dostosuj wpis modułu . Możesz użyć tego formularza, aby zdecydować, co zrobi Zoho CRM po znalezieniu nowego wpisu.

Skonfiguruj pierwsze 3 pola w ten sposób:

• Moduł – wybierz Leady
• Układ – wybierz układ, którego chcesz użyć
• Wyzwalacz – zdecyduj, który przepływ pracy chcesz wyzwolić po otrzymaniu Leada do Zoho CRM.

Teraz przejdź dalej i zmapuj pozostałe pola z formularza Zoho WordPress do rekordu potencjalnego klienta Zoho CRM.

Możesz dodać tagi, aby przypomnieć Ci, skąd pierwotnie pochodził Twój potencjalny klient. W tym miejscu dodaliśmy niestandardowy tag dla źródła potencjalnego klienta, dzięki czemu możemy łatwo zidentyfikować potencjalnych klientów pochodzących z WPForms.

Krok 6: Przetestuj integrację WordPress Zoho

Po skonfigurowaniu integracji WordPress Zoho w Zapier, ostatnim krokiem jest kliknięcie Testuj i kontynuuj .

Zadziałało! Oto moje dane formularza WordPress w Zoho:

Możesz użyć dokładnie tej samej techniki, aby zbudować większy formularz, aby uchwycić każde pole w układzie Zoho CRM.

Możesz też dowiedzieć się, jak pozyskać więcej potencjalnych klientów do wypełnienia formularzy.

Nie zapomnij: możesz również przeglądać przesłane formularze w panelu WordPress. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj, jak zapisać dane formularza kontaktowego w bazie danych WordPress.

Utwórz formularz Zoho WordPress teraz

Następny krok: Użyj Zoho Mail SMTP w WordPress

I to wszystko! Teraz wiesz, jak zbudować formularz dla WordPressa, który automatycznie doda Twoich leadów do Zoho CRM.

Czy korzystasz z innych produktów w pakiecie Zoho? Aby poprawić dostarczalność wiadomości e-mail, dowiedz się, jak używać Zoho Mail SMTP do wysyłania wiadomości e-mail z WordPressa.

Jeśli szukasz więcej sposobów na pozyskiwanie potencjalnych klientów, w tym artykule znajdziesz mnóstwo pomocnych pomysłów na temat najlepszych narzędzi do generowania potencjalnych klientów, aby uzyskać bardziej ukierunkowane leady. Mamy też przewodnik po tworzeniu integracji WordPress z Salesforce.

Gotowy do zbudowania formularza Zoho WordPress? Zacznij już dziś od najłatwiejszej wtyczki do tworzenia formularzy WordPress. WPForms Pro zawiera bezpłatne szablony formularzy Zoho i oferuje 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Jeśli ten artykuł Ci pomógł, śledź nas na Facebooku i Twitterze, aby uzyskać więcej bezpłatnych samouczków i przewodników WordPress.