3 etapas fáceis para criar um formulário de solicitação de cheque
Publicados: 2022-06-14Os formulários de solicitação de cheque on-line podem ajudá-lo a liberar a papelada extra e facilitar o processo de transação. Pensando em como criar um formulário de solicitação de cheque online e manter a transparência das transações? Então você está no lugar certo.
Um formulário de solicitação de cheque on-line é muito útil para realizar transações de cheque associadas a pagamentos, como assinaturas, associações, honorários, inscrições, salários e assim por diante. Os formulários de solicitação de cheque contêm várias informações sobre as transecções, como data de emissão, nome da empresa ou pessoa, pessoa que emite a solicitação, etc. Como esses tipos de formulários incluem dados confidenciais, você precisa criar o formulário de solicitação de cheque com algum cuidado extra.
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Continue lendo para aprender a criar um formulário de solicitação de cheque com facilidade.
Antes disso, vamos ter um breve resumo sobre por que você deve criar um formulário de solicitação de cheque em primeiro lugar.
Por que usar um formulário de solicitação de cheque
Se você está administrando negócios onde você tem que fazer transações todos os dias, o formulário de solicitação de cheque é uma obrigação para você. É muito difícil lidar manualmente com formulários de solicitação de cheque um por um. Se você deseja acompanhar a data de envio e aprovação ou processar faturas e cheques, é necessário criar um formulário de solicitação de cheque para otimizar seu fluxo de trabalho.
Com um formulário de solicitação de cheque funcional em seu site WordPress, você pode gerenciar facilmente suas contas e equilibrar seus diários para reduzir erros financeiros.
Ter várias maneiras de enviar uma solicitação de cheque é útil para os clientes, mas não é o tempo nem o custo-benefício para sua empresa. Um formulário de solicitação de cheque on-line em seu site WordPress facilitará muito o gerenciamento de suas contas e ajudará você a evitar erros financeiros e equilibrar seus livros mais rapidamente.
Então, por que não tentar um formulário de solicitação de verificação online em seu site WordPress?
Aqui estão apenas algumas razões pelas quais você deve mudar para um formulário online para sua empresa ou organização.
- Com um formulário de solicitação de cheque online, você pode enviar sua solicitação de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, quando quiser. É mais rápido, fácil e conveniente preencher e enviar um formulário de solicitação de cheque online do que offline.
- Se você usar uma solicitação de verificação online para sua organização, poderá acessar todos os arquivos em um só lugar. Isso poderia eliminar o incômodo extra de gerenciamento financeiro.
- Você conhece a parte mais importante de um formulário de solicitação de cheque online? Você pode facilmente adicionar ou remover campos e torná-los “obrigatórios” para que você não perca os dados importantes e a solicitação não seja devolvida com frequência.
- Para uma melhor escrituração e redução do erro humano de inserir manualmente dados de várias fontes, um formulário de solicitação de cheque online pode ser um grande trunfo para sua empresa.
Como vimos por que você precisa usar um formulário de solicitação de cheque online, agora veremos como criar um formulário de solicitação de cheque para o seu site WordPress.
Como criar um formulário de solicitação de cheque online
Nesta seção, mostraremos 5 etapas fáceis para criar um formulário de solicitação de cheque para sua organização.
Sem mais delongas, vamos começar.
Etapa 1: adicionar campos para criar um formulário de solicitação de cheque online
Se você tiver o Fluent Forms instalado em seu site, verá que uma demonstração de solicitação de verificação já está lá. Mas neste artigo, mostraremos como criar um do zero.
Além disso, com o Fluent Forms, você pode aproveitar mais de 70 formulários pré-criados em diferentes categorias. Além disso, mais de 50 campos de entrada diversos dão a você a liberdade de criar diferentes formulários online. Você não precisa se preocupar com a causa do spam, o Fluent Forms tem várias proteções contra spam.
Para começar, você precisa instalar e ativar o plugin Fluent Forms. Em seguida, vá para o painel e clique em Fluent Forms. Clique na opção Novo formulário e uma janela pop-up aparecerá na tela.
Se você deseja criar um formulário da seção de modelos, clique na Categoria no canto superior esquerdo ou pesquise o formulário específico na caixa de pesquisa no canto superior direito.
Como estamos criando do zero, clicaremos no botão Criar um formulário em branco. Você verá uma mensagem de sucesso e será redirecionado para uma página totalmente nova para criar o formulário desejado.
Primeiro, adicionaremos uma mensagem de boas-vindas e daremos instruções ao usuário para obter o resultado adequado. Para fazer isso, clique no sinal de mais ou procure um campo HTML personalizado no lado direito da tela.
Agora dê um cabeçalho e uma descrição ao seu formulário, você também pode definir imagens ou adicionar mídia ao formulário como desejar.
Como não estamos tornando um formulário de várias etapas, vamos separar o formulário em duas seções. Adicione outro campo HTML personalizado e crie um nome de cabeçalho "Solicitado por". Agora adicione os campos que você deseja saber sobre o solicitante.
Adicionamos o campo nome, e-mail, telefone, data solicitada, data necessária, finalidade e valor para a primeira parte do formulário.
Da mesma forma, adicionamos a seção "Tornar a pagar para" com o mesmo tipo de campo. Por fim, adicione um campo de Termos e Condições para obter a permissão dos usuários para tomar medidas de acordo com a política da empresa.
Salve o formulário e metade do seu trabalho é feito aqui. Agora você só precisa configurar o formulário e fazer algumas alterações conforme sua necessidade.
Etapa 2: configurar seu formulário de solicitação de cheque
Depois de salvar o formulário, vá para a seção Configurações e integrações na parte superior.
Nas configurações do formulário, você pode alterar as configurações de confirmação, layout do formulário, agendamento e restrições, validação avançada do formulário, resultado da pesquisa, configurações de conformidade e outros.
Vamos configurar a mensagem de confirmação do formulário para aparecer na mesma página e após o envio o formulário será ocultado automaticamente. Você quer, caso contrário, você pode fazer isso também. Como mostrar a mensagem de confirmação em outra página ou depois que o formulário de envio for redefinido.
Você também pode habilitar a aceitação dupla para envio de dados. Isso pode ser uma grande ajuda para aumentar a segurança e parar o spam. Altere o layout do formulário como Alinhamento de Etiqueta, Mensagem de Ajuda, Mensagem de Erro e Posição Asterik conforme desejar para dar ao seu formulário uma aparência única.
A seção de agendamento e restrição tem várias opções, como limitar o número máximo de entradas, agendar o formulário, configurações de requisitos de login e bloqueio de envio vazio, a maioria delas é autoexplicativa.
Você poderá alterar as configurações de conformidade e adicionar CSS personalizado, se desejar, nesta seção.
Faça o que fizer, não se esqueça de salvar as configurações após qualquer alteração feita.
Etapa 3: configurar notificações por e-mail
Se você deseja que uma notificação por e-mail seja enviada para você ou para o usuário ou ambos após qualquer envio, clique em Notificações por e-mail e ative para ativar. Preencha o campo obrigatório conforme sua necessidade, você também pode definir a Lógica Condicional para obter notificações mais específicas sobre os usuários.
Dessa forma, você pode enviar notificações de e-mail personalizadas para os usuários e administradores. Os usuários podem ter certeza sobre sua solicitação de cheque e, se enfrentarem algum problema no processo de transação, podem entrar em contato com a autoridade.
Você pode ter visto as outras opções disponíveis no lado esquerdo da tela. Sim, você pode integrar seu formulário com diferentes ferramentas como Membership, Notification, CRM, etc., se desejar.
Envie seu formulário de solicitação de cheque
Agora que você configurou tudo para sua solicitação de cheque, a única coisa que falta é publicar seu formulário. É fácil publicar seu formulário com o Fluent Forms.
Você pode adicionar o código de acesso do seu formulário de solicitação de cheque a qualquer postagem ou página onde quiser. Se você usar o construtor de páginas Elementor, terá um widget dedicado do Fluent Forms para modificar a aparência do seu construtor de formulários com facilidade.
Com o recurso de página de destino do Fluent Forms, você pode publicar seu formulário em uma página dedicada em seu site, compartilhar a URL via mídia social ou até publicá-lo fora do WordPress.
Conclusão
Se você tiver um formulário de solicitação de cheque on-line para sua organização, poderá agilizar suas transações e minimizar as tarefas da equipe financeira. Neste artigo, mostramos como criar um formulário de solicitação de cheque online para o seu site WordPress, mas você pode experimentar com seu formulário. Adicione ou remova campos conforme desejar para coletar informações sobre seus usuários e manter os dados limpos.
Espero que este artigo o ajude a criar diferentes formulários de solicitação de cheque e fazer transações sem problemas.
Você tem alguma dúvida sobre o formulário de solicitação? Pergunte na seção de comentários.
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