Um guia profissional para construir um portal de clientes WordPress

Publicados: 2022-05-28

Um portal do cliente é uma tendência do WordPress na forma de uma página dedicada onde seus clientes podem acessar documentos, suporte e arquivos críticos. É uma plataforma que permite que os empresários gerenciem recursos relacionados ao cliente online.

E por ser de fácil acesso, os clientes podem usá-lo por conta própria, melhorando sua experiência e níveis de satisfação. E lembre-se, 88% dos clientes não voltarão a usar um serviço depois de sofrerem uma experiência de usuário ruim.

Os portais de clientes abrangem todos os setores. Um fotógrafo se beneficiará de possuir um portal de cliente WordPress. Seus clientes podem fazer upload ou download de suas imagens através do portal do cliente dedicado.

O mesmo vale para proprietários de pequenas empresas que administram uma agência de design gráfico. Um portal do cliente WordPress que permite que os clientes verifiquem seus arquivos e informações será útil. Até mesmo empresas no nicho de comunicação em nuvem podem usá-lo para responder a perguntas comuns sobre o uso de um sistema BYOC.

Este blog é o seu guia para estender seu WordPress em um portal do cliente capaz de conter vídeos, desenhos e documentos. Primeiro, começaremos com uma rápida olhada nos casos de uso para portais de clientes.

Por que você precisa de um portal de cliente dedicado

Os portais de clientes do WordPress são usados em negócios jurídicos, financeiros e baseados em serviços. Mas os usos de um portal de cliente não se limitam a esses setores. Abaixo estão algumas das razões vitais para considerar a construção de um para o seu site:

Permite que você gerencie facilmente todos os detalhes importantes relacionados ao seu projeto, serviços, produtos e nichos de marketing de afiliados em um local central.
Um portal de cliente dedicado permite que seus clientes encontrem e gerenciem os detalhes de seus projetos por meio da mesma plataforma.
Um portal do cliente oferece recursos de gerenciamento financeiro. Os clientes podem enviar faturas ou atualizar seus detalhes de pagamento por meio de um portal de cliente dedicado.
Oferece um registro oficial de todos os arquivos, comunicações ou salas de conferência configuradas entre sua equipe e clientes individuais. Você pode fazer upload de arquivos como logotipos, recomendações de estilo, contratos e resumos por meio do portal do cliente.
Dependendo da quantidade de dados que ele pode armazenar, um portal do cliente WordPress pode atender às suas necessidades de gerenciamento de projetos.

Por que construir seu portal de clientes no WordPress

Há sempre a possibilidade de usar um plug-in de terceiros ou uma plataforma de gerenciamento de projetos para obter as funcionalidades acima. Mas construir um portal do cliente no WordPress oferece várias vantagens em comparação com um sistema de gerenciamento de projetos. Essas vantagens incluem:

Um portal do cliente WordPress parece mais legítimo, pois o portal no site tem semelhanças com as outras páginas do seu site.
Os portais de clientes do WordPress têm funcionalidades extras que permitem que os clientes encontrem respostas para perguntas e problemas comuns sem assistência do agente.
Os portais de clientes WordPress dedicados melhoram a visibilidade e a conveniência da marca.
Os portais de clientes do WordPress têm opções de gerenciamento financeiro que reduzem a probabilidade de os clientes pagarem a menos ou fazerem pagamentos para a conta errada.
Construir um portal de cliente dedicado no WordPress permite que você lide com solicitações de suporte e consultas diretamente do WordPress. Portanto, você não precisa se preocupar em se familiarizar com novas ferramentas.

Portais de clientes WordPress eficazes permitem que seus clientes gerenciem preferências, perfis, configurações e comunicações sem sua entrada. Eles não precisam ligar para um número gratuito e perder minutos valiosos tentando entrar em contato com o suporte. Em última análise, torna a vida dos seus clientes dez vezes mais fácil.

O Bloomberg LEI usa um portal do cliente para atender usuários registrados. Esse portal do cliente permite que os clientes da Bloomberg gerenciem seu cadastro, enviem solicitações e dúvidas à medida que elas acontecem.

Guia Completo para Construir um Portal de Cliente WordPress Eficaz

Aqui está o que você precisa fazer:

Comece instalando uma nova cópia do WordPress

Instale uma nova cópia do WordPress em seu servidor de desenvolvimento. A próxima etapa é utilizar um plug-in de interface do usuário do tipo de postagem personalizada, para que suas postagens personalizadas existam independentemente do tema do WordPress. Também recomendamos a escolha de um tema 'understrap' que forneça uma base padrão que permita que você comece a trabalhar rapidamente.

Remova todos os plug-ins padrão

Às vezes, sua cópia do WordPress pode vir com plugins padrão. Se for esse o caso, é melhor excluí-los. Os plugins do WordPress que você precisará para construir seu portal do cliente são “Custom Post Type UI” e “Advanced Custom Fields”.

Adicionar um tipo de postagem personalizado

O plugin Custom Post Type UI permite que você crie um tipo de post ultra-novo com a tag 'cliente'. Geralmente, há uma coluna marcada como 'Post Type Slug'. Um dos erros que os desenvolvedores do WordPress cometem é negligenciar a substituição de espaços por sublinhados. Certifique-se de evitá-lo!

Certifique-se de escrever todos os substantivos em suas formas singulares. Esse movimento deliberado permite que você crie modelos personalizados no futuro.

Adicionar uma interface de tipo de postagem personalizada

Preencha os rótulos no plural e no singular. Você pode rotular o plural como 'clientes' e o singular como 'cliente'. Este formato é exatamente como aparecerá no menu de administrador do WordPress. Utilizar letras maiúsculas nesses campos ajudará seu menu WordPress a parecer mais organizado.

Projete um Slug de Reescrita

Um slug de reescrita personalizado permite uma experiência aprimorada do cliente. Um slug do tipo post com um prefixo significa que novos clientes no portal terão um link semelhante a este formato '/tu-customer/example-company'. É um formato desordenado que você pode corrigir com um slug de reescrita personalizado.

Por exemplo, projetar o slug de reescrita para ler 'clientes' permitirá que seu tipo de postagem personalizado tome forma como '/customers/example-company'.

Incluir suporte para campos personalizados

O próximo passo é marcar a opção 'Campo Personalizado' e salvar as alterações. A última opção que você precisa ativar é 'Suportes > Campo personalizado', geralmente presente na parte inferior da página. Marque esta opção antes de adicionar um novo tipo de postagem na parte inferior da página.

Criar campos personalizados

Agora você pode criar campos personalizados e atribuí-los ao tipo de postagem criado recentemente com suporte em vigor. Comece adicionando um grupo de campos marcado como “portal do cliente” antes de adicionar campos personalizados ao lado do botão de campo.

Defina o resumo do campo como o tipo de campo 'arquivo' para que você possa fazer upload de arquivos para este local. Você também pode definir o valor apropriado como 'URL do arquivo'.

Desenvolva os campos

O próximo campo lógico a ser adicionado é o 'questionário de marca'. Adicionar o questionário é mais simples ao usar um formulário do Google que os clientes podem preencher. E o melhor tipo de campo para conseguir isso é 'URL'.

Você também pode usar a mesma metodologia para outros campos vinculados a serviços externos. Após adicionar os campos, localize a caixa 'Localização' e use o comando lógico 'Mostrar se Tipo de postagem' = 'Cliente'. Em seguida, publique todos os campos.

Criar um arquivo de modelo

Os melhores portais de clientes WordPress exigem um painel de cliente personalizado. Conseguir isso só é possível seguindo a hierarquia de modelos e criando um arquivo de modelo específico para o tipo de postagem. Para ilustração, você pode criar um novo arquivo com a etiqueta 'single-tu_customer.php' para o diretório raiz.

Adicionar uma estrutura de poste único de largura total

Abra seu arquivo single-tu_customer.php e adicione as funções get_footer e get_header do WordPress. E no meio dessas funções, você deve criar uma estrutura de layout de largura total que contenha conteúdo com uma fonte personalizada compatível com seu tema padrão do WordPress.

Crie o conteúdo

Os melhores resultados do portal do cliente WordPress vêm quando você usa um espaço reservado para planejar seu conteúdo. Você também pode usar elementos de contêiner dentro do elemento <main> para armazenar informações.

O espaço reservado mencionado acima dá uma ideia da estrutura de layout ideal para o seu portal do cliente. E você pode começar a melhorar essa ideia adicionando recursos de estilo e design aos elementos individuais.

Teste o Portal com um cliente fictício

Todas as etapas acima descrevem os aspectos técnicos da construção de um portal de cliente WordPress. Esta etapa é onde você testa os resultados de seu trabalho duro.

Comece acessando o painel do administrador e adicionando um novo cliente por meio do botão 'Adicionar novos clientes' na barra à esquerda. Normalmente, o sistema deve obter uma visualização de postagem familiar. Além disso, rolar para baixo deve permitir que você visualize campos personalizados. Você também pode usar dados fictícios para verificar se todos os recursos funcionam perfeitamente.

Lidar com erros de dados ausentes

Às vezes, você pode esquecer de adicionar um documento. Ou talvez seja muito cedo no processo de desenvolvimento para tornar um documento acessível. Em ambos os cenários, pode ser confuso quando os botões para acessar arquivos específicos não funcionam.

Portanto, verifique se todos os valores existem antes de iniciar o portal do cliente. Essa verificação final permite ajustar o botão para exibir uma variação de 'campo ausente' para seus clientes. Ao fazer isso, seus clientes não ficarão confusos quando o botão alocado não funcionar.

Finalize a interface

Neste ponto, você já tem a estrutura principal da interface do portal do cliente WordPress. Você pode usar CSS para estilizá-lo adequadamente, garantindo que ele esteja de acordo com as necessidades de marca da sua empresa.

Por exemplo, você pode usar CSS para alterar as cores primárias da interface, para que elas se alinhem com as cores da sua marca. Outra etapa eficaz é usar o texto de introdução para melhorar a orientação do usuário e tornar o portal do cliente mais intuitivo — uma vantagem para o atendimento da Shopify.

Remova o Portal do seu Sitemap

Os tipos de postagem personalizados não devem fazer parte dos resultados do seu mecanismo de pesquisa. Consequentemente, você precisará excluir o tipo de postagem do mapa do site do seu site. Você pode conseguir isso com uma meta tag, plugin SEO ou robots.txt.

Melhore a experiência do seu cliente com um portal de clientes WordPress

As etapas acima ajudarão você a criar um portal de cliente funcional que atenda seus clientes. Mas você também precisa informar seus clientes sobre o novo portal.

O envio de um boletim informativo de transmissão informando seus clientes sobre a existência do portal servirá. Certifique-se de que seu boletim informativo apresente o portal, suas funções e hacks eficazes para usá-lo. Esta etapa melhora o relacionamento com seus clientes, ao mesmo tempo em que agiliza a migração para um portal do cliente. Boa sorte!

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Sobre a nossa autora convidada: Patty Yan é a Gerente de Marketing de Produto EMEA do RingCentral Office, líder em soluções de hospedagem na nuvem. Patty é apaixonada por criar valor e diferenciação, garantindo uma melhor experiência para clientes e parceiros. Ela ganhou uma vasta experiência em marketing de produtos internacionais, gerenciamento de produtos, GTM e desenvolvimento de mercado, em uma variedade de SaaS de alta tecnologia em um ambiente de ritmo acelerado e de hipercrescimento que pressupõe execução estratégica e tática. Ela não é nova na UC, começando em Tandberg, depois Cisco, impulsionando o lançamento de serviços e colaboração de vídeo, e Enghouse com responsabilidades globais para CCaaS hospedado. Ela também escreveu para sites como MGID e Storyblok.