Os melhores CRMs para freelancers - lista 2022

Neste artigo, vamos dar uma olhada nos melhores CRMs para freelancers. Um CRM, ou ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ajuda a rastrear seu funil de vendas, projetos em andamento, finanças, comunicações e muito mais.

É uma ferramenta essencial para qualquer freelancer, então escolher a melhor para o seu fluxo de trabalho é extremamente importante

O que um CRM deve fazer para freelancers?

O gerenciamento de clientes é um aspecto importante, mas negligenciado, dos negócios digitais. Com muita frequência, os freelancers acreditam que não precisam desse tipo de "ferramentas de nível empresarial" porque são uma operação de um homem só.

Isso não poderia estar mais longe da verdade. O software de CRM é incrivelmente útil para gerenciamento de projetos, documentando seu processo de vendas, correspondência por e-mail e até finanças e contabilidade.

Essas ferramentas são um código de trapaça para a produtividade, e é importante que você as implemente para o seu negócio, seja você um designer de sites, redator, autor ou qualquer outra pessoa que seja freelancer no setor de serviços digitais.

A beleza dos CRMs em 2022 é que eles têm muitos recursos para freelancers. Eles também são incrivelmente personalizáveis, o que significa que você pode gerar painéis personalizados, fluxos de trabalho, gerenciamento de documentos e muito mais... Totalmente otimizado para seu fluxo de trabalho específico.

Antes de entrarmos em nossa lista dos melhores CRMs para freelancers, aqui está o que eu acho que qualquer ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente deve ter:

• Gerenciamento de Projetos

Gerenciar projetos de clientes por meio de seu CRM é um recurso essencial que fornece uma boa compreensão de onde um projeto específico está em qualquer ponto.

• Gerenciamento de contatos

Ter gerenciamento de contatos para organizações e pontos de contato é um dos aspectos mais valiosos de um CRM.

• Processos de marketing e vendas

Documentar e automatizar os processos de marketing e vendas são importantes. Você deve ser capaz de criar sequências e muito mais.

• E-mail marketing / gerenciamento de pipeline

Seu CRM deve se integrar à sua ferramenta de e-mail marketing, permitindo que você tenha uma boa compreensão do que foi enviado a um cliente ou cliente em potencial específico ao longo da vida útil do seu relacionamento

• Faturamento (bom ter)

Ter um recurso de faturamento e finanças/contabilidade é bom, mas não uma necessidade. No entanto, muitos dos CRMs descritos neste artigo têm faturamento integrado, o que economiza tempo e dinheiro, pois você não precisará ir buscar outra plataforma para fazer isso.

O melhor software de CRM freelancer em 2022

Agora, sem mais, vamos dar uma olhada em alguns dos melhores softwares de CRM freelance disponíveis em 2022.

Livro de mel

O Honeybook é tudo em uma plataforma para pequenas empresas e freelancers individuais administrarem suas empresas. Ele possui alguns recursos a mais do que um CRM tradicional, mas o incluímos nesta lista porque possui recursos de CRM e muito mais pelo mesmo preço de outras opções disponíveis. Portanto, é definitivamente algo que vale a pena conferir, pois pode ajudá-lo a economizar dinheiro, pois inclui vários recursos de marketing, aplicativos de negócios e um CRM básico.

Guardar

Se você está procurando um bom CRM freelancer focado em ferramentas de automação, o Keap definitivamente é uma opção que vale a pena conferir. Ele tem todos os principais recursos de que você precisa, mas ajuda você a ser mais eficiente com seu tempo automatizando os principais fluxos de trabalho.

Por exemplo, você pode coletar e pré-qualificar facilmente leads, criar agendamentos e sequências de acompanhamento, nutrir leads, aceitar pagamentos, integrar novos clientes e gerenciar os projetos, além de solicitar referências e depoimentos.

Monday.com

Você definitivamente viu um anúncio para segunda-feira, e é um CRM que vale a pena conferir se você for um freelancer. Isso porque é incrivelmente personalizável, o que significa que você pode realmente construí-lo para seus próprios fluxos de trabalho, serviços e interações com clientes exclusivos.

Algo legal dessa ferramenta é que, embora seja muito personalizável, não é complicado, ao contrário de outras ofertas no mercado. Portanto, é muito fácil transformá-lo em algo que corresponda ao que você faz.

Perfex CRM

O Perfex CRM é provavelmente uma ferramenta que você nunca ouviu antes e não aparece em muitas listas de "CRMs para freelancers".

Isso porque na verdade é um script PHP que você instala e hospeda em seu próprio servidor. Com isso, existem vários prós e contras. Como você está hospedando em seu próprio servidor, você não está pagando uma taxa mensal cara.

No entanto, não há suporte para a plataforma por causa disso. É uma solução de código aberto.

Mas, por um pagamento único e baixo, você obtém vários recursos, como faturamento, gerenciamento de documentos, gerenciamento de contatos, gerenciamento de vendas, gerenciamento de projetos e muito mais. E é um projeto desenvolvido ativamente, o que significa que correções de bugs, suporte por seis meses e atualizações vitalícias ilimitadas estão incluídas.

Vale a pena conferir se você é mais técnico e não está preocupado em hospedá-lo (isso pode ser feito por menos de $ 5/mês no Bluehost). Mas se instalar e manter isso o preocupa, e talvez valha a pena conferir uma solução SaaS hospedada.

Bonsai

Outra solução de marketing completa exclusivamente para freelancers, esta ferramenta possui vários recursos exclusivos, como gerenciamento de contratos, tarefas, rastreamento de tempo, contabilidade, impostos e muito mais. É realmente uma plataforma completa para freelancers, posso economizar muito tempo porque ele o leva a um fluxo de trabalho pré-criado.

HubSpot CRM

O Hubspot é um dos CRMs mais populares do mercado e é usado por todos, desde pequenos freelancers a empresas locais e empresas da Fortune 500. Possui muitos planos de preços, complementos, recursos e serviços diferentes, tornando-se uma boa solução para muitos tipos diferentes de usuários.

Para freelancers, vale a pena notar que este é um software muito mais orientado para vendas. Mas, se você está no setor de web design, SEO ou outro serviço que exige que você venda muito, isso pode realmente ajudá-lo a sistematizar seus processos, documentá-los e fornecer um bom registro de contatos anteriores.

Zoho CRM

Nos últimos dois anos, o Zoho CRM voltou de um serviço desatualizado para líder do setor. Ele possui várias ferramentas de CRM, como automação de marketing, usuários ilimitados, plano gratuito, relatórios de vendas, modelos de e-mail personalizados e muito mais.

Ele ainda inclui IA para ajudá-lo a criar painéis mais rapidamente, comercializar com mais eficiência e fechar novos leads.

É um dos exemplos mais caros desta lista, mas também possui alguns dos recursos mais importantes para freelancers e aspectos modernos que realmente ajudam você. Se você é alguém que faz muitos negócios fora de plataformas de freelancer como o Upwork, uma ferramenta como essa pode economizar muito tempo e dinheiro a longo prazo.

Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas. Esse é definitivamente o pão com manteiga dele, e se você não está procurando algo assim, continue lendo esta lista. No entanto, se você deseja que um CRM freelancer ajude no seu pipeline de vendas, gere novos leads e converta esses leads em clientes pagantes, o Pipedrive é uma das melhores opções disponíveis.

CRM ágil

O Agile CRM se comercializa como uma ferramenta que ajuda os freelancers a desbloquear 3 coisas principais: Capacitação de vendas + Automação de marketing + Atendimento ao cliente.

Há uma quantidade inacreditável de recursos integrados a essa ferramenta desde o início, e você pode até estendê-la ainda mais com uma biblioteca de aplicativos de terceiros.

Harlow

Harlow é feito especialmente para freelancers. Ele tem todos os recursos que você precisa, porque foi construído para freelancers por freelancers.

Incluído é gerenciamento de clientes, capacidade de gerar propostas em San em contratos, faturamento e gerenciamento de tarefas. Ele deve ser a sede digital para sua operação de freelancer.

Definitivamente, não é como alguns dos outros CRMs aqui, e é realmente focado em freelancers individuais. Enquanto os outros CRMs podem ser personalizados para atender às necessidades de qualquer pessoa, essa ferramenta é realmente apenas para um indivíduo que aproveita suas habilidades para ganhar dinheiro oferecendo um serviço digital online.

Conclusão

Esperamos que este artigo tenha sido útil em sua busca por um CRM freelance. Incorporar um CRM em seu fluxo de trabalho diário economizará muito tempo e dinheiro a longo prazo. Definitivamente vale a pena experimentar muitas dessas ferramentas e descobrir qual funciona melhor para você. A beleza é que todos eles oferecem garantias de reembolso, um período de teste gratuito ou uma demonstração onde você pode explorar a plataforma.