Os 7 melhores plugins de CRM para WordPress comparados

Administrar um negócio envolve gerenciar muitas partes móveis, seja você vender serviços ou produtos. E à medida que você cresce, tarefas como nutrir leads, coordenar membros da equipe, enviar cotações e buscar pagamentos de faturas podem se tornar demoradas e propensas a erros.

E é exatamente aí que um CRM pode salvar o dia.

CRM significa “Customer Relationship Management”, que é um nome muito apropriado. Ele ajuda você a organizar todas as informações de seus clientes e clientes, simplificar processos como acompanhamentos e faturamento e manter todos os membros de sua equipe informados. Em última análise, um CRM significa clientes mais felizes, uma equipe informada e mais conversões.

Existem alguns ótimos CRMs disponíveis que se integram ao WordPress, e é importante que você considere qual deles é o mais adequado para o seu negócio específico. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos melhores plugins WordPress CRM e compará-los com base em seus recursos, prós, contras, facilidade de uso e preços.

Uma revisão dos melhores plugins de CRM para WordPress

Ao escolher um plugin de CRM para WordPress, você deve pensar nas necessidades do seu negócio. Quais áreas poderiam ser simplificadas? Quantos membros da equipe precisam usar a ferramenta? Qual é o seu orçamento atual? A comparação a seguir pode servir como um guia para escolher o caminho certo para você.

1. Jetpack CRM

Essa ferramenta rica em recursos pertence e é suportada pela Automattic, a equipe por trás do WordPress.com. Isso significa que ele foi criado especificamente para o WordPress - você não precisa se preocupar em hackear uma integração ou se comunicar com uma equipe de suporte que não entende seu site. Ele também funciona perfeitamente com o WooCommerce, tornando-o uma excelente opção para lojas online.

Os contatos estão no centro do Jetpack CRM. Você pode visualizar informações incrivelmente detalhadas sobre cada contato que possui e registrar todas as interações e pontos de contato. Acompanhe tudo, desde telefonemas e e-mails até transações e postagens em mídias sociais.

E o Jetpack CRM funciona para absolutamente qualquer tipo ou tamanho de empresa porque é completamente modular — você pode criar um pacote personalizado com base nos recursos exatos de que precisa. Isso economiza dinheiro e evita que você fique sobrecarregado ou atolado por um monte de ferramentas que você não usa.

O painel é poderoso e fornece todas as informações críticas em um piscar de olhos: visões gerais de contatos, resumos do funil de vendas e instantâneos de receita. Você pode usar esses dados para acompanhar seu progresso e aumentar a eficácia do seu negócio.

Principais recursos do Jetpack CRM:

• A capacidade de enviar cotações e faturas aos clientes
• Armazenamento de arquivos para cada contato, como cotações e documentos de consulta
• Um painel simples que compila todas as principais informações de negócios em um só lugar
• A capacidade de gerenciar vários contatos para as empresas com as quais você faz negócios
• Chamadas de clientes com um clique diretamente do seu painel
• Modelos de marca para propostas, cotações e faturas
• Portais de clientes onde os clientes podem pagar faturas, concluir tarefas (como adicionar comprovante de identidade) e acessar arquivos importantes
• Segmentação baseada em tudo, desde quem participou do seu último webinar até quem gosta de comida mexicana
• Ferramentas de importação para adicionar contatos de fora do CRM
• Integrações com ferramentas como WooCommerce (gratuito), Gravity Forms, Mailchimp, Google Contacts, PayPal e MemberMouse
• Recursos de envio de e-mail (incluindo e-mails transacionais) diretamente no painel
• A capacidade de atribuir tarefas a contatos, juntamente com lembretes automáticos
• Membros de equipe ilimitados, juntamente com funções de usuário e permissões para cada membro

Prós do Jetpack CRM :

• Como foi desenvolvido para WordPress e é suportado pela Automattic, ele se integra perfeitamente ao seu site WordPress existente e ao WooCommerce. Você também receberá suporte de pessoas que realmente entendem o WordPress e podem ajudá-lo a solucionar problemas de todos os ângulos.
• Ele inclui membros de equipe ilimitados, portanto, não há nada para cada usuário que você adicionar.
• É modular, para que você possa criar o pacote exato de que precisa.
• A integração completa do WooCommerce agora está incluída na versão gratuita do Jetpack CRM.
• Ele se conecta a uma variedade de provedores terceirizados, como formulários de contato, ferramentas de marketing por e-mail e plataformas de comércio eletrônico.
• Tudo o que tem a ver com clientes e clientes pode ser gerenciado a partir de um único painel, incluindo faturas, cotações, tarefas, documentação, e-mails e chamadas.

Contras do Jetpack CRM:

• Embora o plano modular seja benéfico para a maioria das empresas, pode ser confuso para quem deseja apenas todas as opções disponíveis de uma só vez.
• Os planos gratuitos incluem apenas suporte ao fórum, enquanto um sistema de emissão de bilhetes individual está disponível apenas para usuários premium.

Fácil de usar:

O Jetpack CRM é direto e fácil de usar para iniciantes e especialistas em tecnologia. O painel é muito navegável e apresenta as principais informações de forma compreensível. Há também documentação e vídeos passo a passo que ensinam como usar a plataforma.

Preço do Jetpack CRM:

• O plano Gratuito inclui todas as funcionalidades básicas, como gerenciamento de funil de vendas, gerenciamento de contatos e faturamento sem custo.
• O plano gratuito agora também inclui a integração completa do WooCommerce, tornando-o o CRM perfeito para WooCommerce.
• O plano Freelancer adiciona integração com ferramentas como PayPal e Gravity Forms, além de suporte prioritário por US$ 11 por mês.
• O plano Entrepreneur disponibiliza o restante da biblioteca de extensão, que inclui mais de 30 complementos, por US$ 17 por mês.

Você também pode comprar extensões individuais, que variam de US$ 29 a US$ 129 cada uma por ano.

2. HubSpot

O HubSpot é uma potência de marketing, com ferramentas que cobrem tudo, desde gerenciamento de relacionamento até gerenciamento de mídia social e otimização de mecanismos de pesquisa. Aqui, estamos focados especificamente em seu Hub de Vendas, que engloba sua funcionalidade específica de CRM.

O HubSpot se integra aos sites do WordPress por meio de um plug-in, que permite sincronizar formulários, adicionar bate-papo ao vivo ao seu site, visualizar análises e criar formulários e pop-ups diretamente no painel do WordPress. Mas também fornece muitas funcionalidades extras, como informações detalhadas de contato.

Principais recursos do HubSpot:

• Um dashboard com visualização em tempo real do seu pipeline e relatórios detalhados sobre vendas e produtividade
• Usuários, dados e contatos ilimitados no plano gratuito — os planos premium têm limites
• Criação de tarefas e lembretes para prazos importantes
• Alertas automáticos baseados em ações que os contatos realizam, como abrir um e-mail ou visitar um site
• Ferramentas de conexão, como agendamento de reuniões, sistemas de emissão de bilhetes, chat ao vivo e funcionalidade de clique para ligar
• Ferramentas de marketing por e-mail, incluindo modelos pré-criados e um editor de arrastar e soltar
• Formulários, pop-ups e páginas de destino criadas para coletar leads
• Análises detalhadas que ajudam você a identificar as páginas, e-mails e fontes de tráfego que geram mais receita para sua empresa
• Organização e rastreamento de documentos de vendas, para que toda a sua documentação fique em um local central e você saiba qual conteúdo fecha mais negócios
• Uma ferramenta de IA que faz anotações automaticamente e fornece dados sobre chamadas de vendas
• Cobrança de pagamentos B2B e entrega de cotações
• Integrações com mais de 1.000 aplicativos, como Gravity Forms, WooCommerce e Stripe

Prós do HubSpot:

• A HubSpot preenche automaticamente as informações sobre seus clientes e clientes com base em dados encontrados na web. Isso pode evitar que você precise rastrear informações sobre seus clientes em potencial em várias plataformas.
• As ferramentas de CRM funcionam perfeitamente com suas ferramentas de marketing, atendimento ao cliente e operações, o que é uma excelente maneira de grandes organizações lidarem com tudo sob o mesmo teto.
• A funcionalidade vai além do gerenciamento típico de relacionamento com o cliente para incluir ferramentas de design para páginas de destino, pop-ups e muito mais.

Contras do HubSpot:

• Este CRM não foi criado especificamente para o WordPress e se integra usando um plug-in separado. Isso significa que ele pode não se conectar tão perfeitamente quanto algumas outras ferramentas.
• Se você quiser aproveitar tudo o que o HubSpot tem a oferecer, especialmente para empresas maiores, os custos podem aumentar muito rapidamente.
• Enquanto o CRM gratuito inclui usuários ilimitados, os planos pagos têm limites, com taxas extras para cada usuário adicional.

Fácil de usar:

Embora o plug-in do WordPress em si seja relativamente simples, há muito que compõe a ferramenta de CRM da HubSpot. Dependendo de suas necessidades, há muita configuração necessária para começar, e todas as opções disponíveis podem ser esmagadoras para iniciantes. Dito isto, a HubSpot fornece uma biblioteca de excelentes tutoriais e vídeos que podem ensiná-lo a usar sua plataforma e, finalmente, se tornar um profissional de marketing melhor.

Preços da HubSpot:

• O plano gratuito inclui gerenciamento de contatos, pipelines de negócios, cotações, agendamento de reuniões, bate-papo ao vivo e painel de relatórios sem nenhum custo.
• O plano Starter (dois usuários) adiciona automações simples, rastreamento de conversão, suporte para várias moedas e análises de desempenho de produtividade do representante de vendas por US$ 45 por mês.
• O plano Professional (cinco usuários) inclui sequências, equipes, relatórios personalizados, automação mais avançada e suporte por telefone por US$ 450 por mês.
• O plano Enterprise (dez usuários) adiciona objetos personalizados, pontuação preditiva de leads, playbooks, previsão e rastreamento de receita recorrente por US$ 1.200 por mês.

Usuários adicionais para planos premium custam US$ 25 por mês cada.

3. Sistema WP-CRM

O WP-CRM System é um plugin de CRM freemium com recursos simples e diretos. Você pode lidar com tudo diretamente no painel do WordPress, que mantém as coisas em um local central e simplifica o gerenciamento de seus negócios. Ele também possui funcionalidade de gerenciamento de projetos que pode ser útil para empresas com vários membros da equipe.

Características do sistema WP-CRM :

• Permite gerenciar projetos, atribuir tarefas a membros específicos da equipe e rastrear campanhas de marketing externas
• Usuários e dados ilimitados
• Um importador de CSV para migrar contatos de outras ferramentas e softwares
• Cria automaticamente contatos de usuários existentes em seu site
• Integrações com ferramentas como WooCommerce, Zapier e Mailchimp
• Criação de campos personalizados que permitem coletar exatamente o que você precisa dos clientes em potencial
• Criação de faturas e cobrança de pagamentos via Stripe
• Analytics para ajudar você a entender seu desempenho e os dados do cliente
• Um portal do cliente onde os contatos podem visualizar projetos, tarefas, faturas e muito mais

Prós do sistema WP-CRM:

• Informações e dados são armazenados diretamente em seu site WordPress, dando a você controle total sobre tudo.
• É uma ferramenta de CRM — e pronto! Não há muitos extras ou recursos de bônus, que podem ser a configuração perfeita para pequenas empresas ou indivíduos.

Contras do sistema WP-CRM:

• É simples, fornecendo apenas o básico. Isso significa que provavelmente não é a opção certa para empresas de médio a grande porte ou para quem deseja se concentrar mais no lado do marketing do gerenciamento de relacionamentos.

Fácil de usar:

O sistema WP-CRM é simples e direto. Isso torna mais fácil para os usuários navegar e entender sem se atrapalhar com muitos recursos.

Preços do sistema WP-CRM:

• O plano Gratuito inclui todas as funcionalidades básicas sem nenhum custo.
• O plano Plus adiciona três extensões premium por US$ 99 por ano.
• O plano Aprimorado adiciona todas as extensões disponíveis por US$ 199 por ano.
• O plano Professional inclui todas as extensões e funciona para um número ilimitado de sites por $ 249 por ano.

Extensões individuais também estão disponíveis, variando de US$ 29 a US$ 89 por ano.

4. Vendas

O Salesforce é outra opção de marketing em grande escala que oferece muito mais do que apenas ferramentas de CRM. Na verdade, existem muitos planos diferentes disponíveis no Salesforce, cobrindo tudo, desde atendimento ao cliente e marketing até comércio e análise. Para fins desta comparação, optamos por focar no conjunto de produtos Sales Cloud, que oferece sua funcionalidade central de CRM.

O Salesforce Sales Cloud oferece tudo o que você precisa para melhorar seus processos de vendas e gerenciamento de clientes do início ao fim. Ele permite agilizar processos, construir relacionamentos reais com clientes e identificar oportunidades de melhoria. Algumas das melhores ferramentas disponíveis incluem automação de tarefas para alertas por e-mail, atribuições baseadas em ações de leads, propostas, descontos, relatórios de despesas e muito mais.

No entanto, é importante observar que o Salesforce requer um plug-in para integrar ao seu site WordPress, que simplesmente permite adicionar formulários ao seu site que enviam leads ao seu CRM. Esta é uma integração muito superficial em comparação com muitas das outras opções aqui. Se você tem uma loja WooCommerce, pode comprar uma extensão que sincroniza produtos e pedidos.

Recursos do Salesforce:

• A capacidade de rastrear e nutrir leads, priorizá-los com base em regras definidas e atribuí-los aos membros certos da equipe
• E-mail marketing e modelos personalizados
• Formulários de site para geração de leads
• Visualizações detalhadas do cliente, com comunicações, atividades e histórico de compras
• A capacidade de enviar contratos e cotações aos clientes
• Relatórios personalizáveis ​​para o seu negócio específico
• Compartilhamento de arquivos e colaboração
• Artigos da base de conhecimento e perguntas frequentes para fornecer um melhor atendimento ao cliente
• Automação de processos de negócios
• Integração do Slack para comunicação e colaboração perfeitas

Prós do Salesforce:

• É uma solução muito poderosa que oferece vários recursos, vários dos quais não estão disponíveis em outras ferramentas nesta lista.
• As ferramentas de CRM são apenas um aspecto do Salesforce. Ele também pode fornecer recursos para atendimento ao cliente, marketing, análise e muito mais que funcionam perfeitamente com o CRM.

Contras do Salesforce:

• Embora haja um plug-in disponível para sincronizar sua conta do Salesforce com o WordPress, ele é muito básico. Ele simplesmente fornece a capacidade de adicionar formulários ao seu site que adiciona automaticamente leads ao Salesforce quando enviados. Todo o resto é tratado separadamente, na plataforma Salesforce. Sincronizar seu CRM com o WooCommerce requer outro plugin, que custa $ 129 por ano por si só.
• Há muitas funcionalidades disponíveis com o Salesforce. Isso pode, é claro, ser um bônus. Mas para pequenas empresas e sites, pode se tornar rapidamente confuso e complicado determinar o plano e os recursos certos.
• Não há plano gratuito disponível e pode ser caro para pequenas empresas. Além disso, o preço também é baseado em cada usuário individual.
• Como o Salesforce trabalha para uma ampla variedade de sites e empresas, sua equipe de suporte não é especializada em WordPress.

Facilidade de uso do Salesforce:

Embora o Salesforce seja robusto, também pode ser esmagador e tem uma curva de aprendizado bastante íngreme. Se você não é particularmente experiente em tecnologia ou não quer gastar muito tempo aprendendo uma nova plataforma, pode escolher uma opção diferente.

Preços:

• O plano Essentials oferece recursos básicos, como gerenciamento de contatos e contas, por US$ 25 por mês, por usuário.
• O plano Professional adiciona recursos como previsão colaborativa por US$ 75 por mês, por usuário.
• O plano Enterprise inclui recursos como automações de fluxo de trabalho por US$ 150 por mês, por usuário.
• O plano Ilimitado adiciona suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, juntamente com outros recursos por US $ 300 por mês, por usuário.

Para ver todas as diferenças entre cada plano, consulte a página de preços do Sales Cloud.

5. WP ERP

O WP ERP é uma plataforma de negócios freemium que fornece ferramentas específicas do WordPress para gerenciamento de relacionamento, contabilidade, gerenciamento de RH e gerenciamento de projetos. Para os propósitos deste artigo, estamos nos concentrando em sua ferramenta WordPress CRM.

Embora o WP ERP não ofereça tantos recursos quanto outras opções nesta lista, ele fornece todos os fundamentos, tudo na familiaridade do painel do WordPress. Você pode coletar leads e contatos, registrar suas atividades e informações e atribuir tarefas e acompanhamentos aos membros de sua equipe. Além disso, você obtém acesso a informações valiosas sobre sua empresa que podem ajudá-lo a tomar decisões importantes no futuro.

Características do WP ERP:

• Perfis de clientes com detalhes de contato, lembretes, comentários e mensagens
• Priorização de contatos com base em onde eles estão no seu funil de vendas
• Um sistema de e-mail integrado para alcançar os clientes diretamente em seu painel
• Agendamento e acompanhamento de reuniões
• Atribuição de tarefas para usuários, com prazos específicos
• Perfis de empresas com vários representantes
• Relatórios com filtros personalizados que ajudam você a aprender e expandir seus negócios
• Extensões que permitem a integração com WooCommerce, Mailchimp, Gravity Forms e muito mais

Prós do WP ERP:

• Existe uma versão gratuita disponível que inclui a maioria dos recursos sem absolutamente nenhum limite. Isso o torna uma boa opção para pequenas empresas e sites que procuram algo simples.
• Ele inclui sistemas de filtragem particularmente úteis para ajudá-lo a encontrar o tipo exato de contatos que você está procurando. Você pode até salvar filtros como modelos para facilitar as pesquisas no futuro.
• Se você estiver procurando por ferramentas adicionais para contabilidade, gerenciamento de RH, etc., esta é uma ótima maneira de fornecer uma solução completa.
• Você pode gerenciar tudo diretamente do painel do WordPress, em vez de ter que entrar e sair de várias contas.

Contras do WP ERP:

• Não é tão robusto quanto muitas das outras opções nesta lista.
• A configuração de preços é um pouco confusa, com base nos usuários e nas extensões que você deseja adicionar ao seu plano. E, como acontece com outros sistemas de preços baseados no usuário, ele pode aumentar à medida que você cresce.
• Alguns revisores notaram que a documentação nem sempre é a mais fácil de entender, o que pode ser prejudicial se você estiver tentando resolver um problema.

WP ERP Facilidade de uso:

O WP ERP é relativamente fácil de configurar, com um assistente que o orienta em todas as configurações iniciais. Todas as informações são apresentadas de forma clara e digerível.

Preços:

• A versão gratuita inclui todas as funcionalidades principais do CRM, juntamente com recursos de conta e RH, sem nenhum custo.
• A versão Pro inclui nove extensões premium e começa em $ 9,99 por mês. Em seguida, você precisará adicionar US$ 3,00 por mês para cada usuário.
• Extensões adicionais estão disponíveis por US$ 2,99 a US$ 9,49 por mês.

6. UpiCRM

O UpiCRM fornece funcionalidades básicas e gratuitas de CRM, permitindo compilar leads e rastreá-los por meio de seus vários canais de vendas. Ele se concentra mais na agregação de leads e clientes do que no marketing e no acompanhamento desses leads. Dito isto, é uma opção decente para ajudá-lo a começar a coletar e compilar leads. Ele possui um recurso de exportação útil que pode ajudá-lo a migrar seus contatos para uma das soluções premium no futuro, à medida que seu site e seus negócios crescem.

Características do UpiCRM:

• Compila leads e contatos de várias fontes, incluindo formulários do WordPress, anúncios de mídia social, Planilhas Google e muito mais
• Acompanha os leads ao longo do ciclo de vendas, desde a aquisição até o fechamento, incluindo a atribuição ao membro adequado da equipe
• Fornece análises que rastreiam a aquisição de leads para que você possa atribuir novos clientes potenciais ao canal de marketing apropriado

Prós do UpiCRM:

• É totalmente gratuito, oferecendo um bom ponto de partida para empresas menores.
• Ele se integra diretamente ao painel do WordPress, para que você possa gerenciar tudo em um local central.
• É uma ótima ferramenta para compilar leads de várias fontes.

Contras do UpiCRM:

• É muito limitado, fornecendo apenas funcionalidade básica de CRM.
• O suporte é uma taxa extra de $ 99 por ano.

Facilidade de uso do UpiCRM:

O painel é limpo, com relatórios e análises claros, mesmo para iniciantes. E como os recursos e a funcionalidade são simples, a configuração e as importações também são.

Preços:

• O UpiCRM é totalmente gratuito para todos os usuários.
• Você pode comprar extensões que fornecem funcionalidades como integração com o Planilhas Google por US$ 60 por ano.

7. Fusão WP

O WP Fusion é um pouco diferente do resto das opções nesta lista porque é mais um conector WordPress CRM do que um CRM em si. Você pode usar essa ferramenta para conectar seu site WordPress - seja um portal de associação, loja de comércio eletrônico ou negócios baseados em serviços - ao CRM ou software de marketing de sua escolha.

Ele funciona acionando automações com base em ações que acontecem em seu site. E essas automações são praticamente ilimitadas. Crie novos contatos de CRM quando os visitantes preencherem um formulário. Aplique tags em seu CRM quando as pessoas se registrarem em seu site. Entre em contato com os alunos com base no progresso do curso. Envie e-mails com base no histórico de compras. O WP Fusion é uma excelente solução para agilizar os processos de negócios e marketing.

Características do WP Fusion:

• Funciona com dezenas de plugins do WordPress, desde ferramentas de associação e comércio eletrônico até formulários, fóruns e complementos de geração de leads
• Aplica tags em seu CRM de escolha com base na atividade do usuário do WordPress, como logins, progresso do curso e histórico de compras
• Conecta praticamente qualquer dado em seu site – como perfis de usuários, envios de formulários e pedidos – ao seu CRM
• Integra-se com a maioria dos CRMs e softwares de automação, incluindo ActiveCampaign, HubSpot, Mailchimp e Salesforce

Prós do WP Fusion:

• Ele sincroniza dados entre vários plugins, ferramentas e softwares de marketing diferentes. Isso é útil para conectar todas as plataformas que você está usando, especialmente se o seu CRM não incluir um plug-in do WordPress.
• Ele também pode ser usado para restringir o conteúdo para determinados usuários, essencialmente permitindo que você crie um site no estilo de associação.
• O WP Fusion está repleto de recursos úteis, como documentação, tíquetes de suporte e até mesmo uma consulta gratuita.

Contras do WP Fusion:

• Não é um verdadeiro CRM para WordPress, mas apenas um conector. Você ainda precisará usar uma plataforma de CRM separada para obter a funcionalidade que pode estar procurando.
• Pode ser caro, especialmente considerando que você provavelmente também pagará por uma ferramenta de CRM.

Facilidade de uso do WP Fusion:

O WP Fusion é relativamente fácil de usar e começar. Na verdade, o plug-in define as configurações por padrão com base no CRM ao qual você se conecta.

Preços:

• A versão gratuita está disponível como WP Fusion Lite e inclui funcionalidades muito básicas, como criar contatos de CRM com base em envios de formulários.
• A versão Personal adiciona muitas funcionalidades de automação, além de marcação e sincronização ilimitadas por US$ 247 por ano.
• A versão Plus inclui seis complementos profissionais para tarefas como rastreamento de carrinho abandonado e rastreamento de eventos por US $ 347 por ano.
• A versão Professional disponibiliza todos os recursos do plano Pro em um número ilimitado de sites por US$ 540 por ano.

Tabela de comparação do WordPress CRM

Como escolher o melhor CRM para o seu site WordPress

Um CRM é incrivelmente poderoso, não importa o tipo de negócio que você administra. Ele ajuda você a converter mais clientes, mantê-los engajados e automatizar tarefas demoradas de marketing e gerenciamento. Portanto, se seu site e sua empresa estão crescendo, pode ser um ótimo momento para adicionar um CRM ao seu fluxo de trabalho.

O ajuste perfeito para o seu negócio dependerá dos seus requisitos e orçamento específicos. Para a maioria dos sites WordPress e WooCommerce, o Jetpack CRM é uma excelente escolha. É acessível - com a versão gratuita sendo suficiente para muitos usuários - mas extensível para atender a praticamente qualquer necessidade. E como foi desenvolvido especificamente para o WordPress, você pode contar com integração perfeita e suporte estelar.

Se você deseja ir além da funcionalidade de CRM para o gerenciamento de mídia social, otimização de mecanismos de pesquisa e muito mais, experimente o HubSpot. É uma ótima opção tudo-em-um para grandes empresas com muitos clientes e membros da equipe.

E se você já usa um CRM, mas está procurando uma boa maneira de conectá-lo ao seu site WordPress, experimente o WP Fusion.

Pronto para melhorar seu relacionamento com clientes e clientes com uma ferramenta com a qual você pode contar? Comece com o Jetpack CRM.

Perguntas frequentes sobre CRMs do WordPress

Procurando mais informações? Confira as respostas abaixo para algumas perguntas comuns sobre as ferramentas de CRM do WordPress.

Por que escolher um CRM WordPress em vez de um CRM externo?

Se você é proprietário de um site WordPress, geralmente é muito melhor usar um CRM projetado especificamente para WordPress. Por quê? Porque você sabe que tudo se integra perfeitamente.

Alguns CRMs externos têm plugins do WordPress, mas geralmente adicionam apenas funcionalidades selecionadas de CRM ao seu site. Por exemplo, o plug-in do Salesforce só permite adicionar formulários de contato que sincronizem com a plataforma deles - é isso! E com CRMs externos, você pode perder integrações importantes ou ter que contratar um desenvolvedor para criar uma solução que sincronize os dados certos do seu site WordPress com o seu CRM.

Em contraste, os CRMs do WordPress foram criados especificamente para trabalhar com o WordPress. Você não terá que se preocupar em forçar o CRM a funcionar perfeitamente com seu site quando não foi projetado para isso. E os CRMs do WordPress normalmente são projetados para funcionar com os principais plugins do WordPress. O Jetpack CRM, por exemplo, se integra a ferramentas como WooCommerce, Gravity Forms e Contact Form 7.

Por fim, se você precisar de suporte, a equipe de um CRM do WordPress saberá exatamente como ajudá-lo, como proprietário de um site WordPress. Eles entendem as necessidades dos usuários do WordPress e podem solucionar problemas além do CRM.

O que faz um bom plugin WordPress CRM?

O melhor plugin WordPress CRM dependerá de cada negócio individual. No entanto, aqui estão alguns recursos importantes para procurar:

• Atualizações regulares . Assim como com qualquer plug-in do WordPress, você deve escolher um plug-in de CRM que seja atualizado regularmente para funcionar com a versão mais recente do WordPress. Isso não apenas garante a compatibilidade, mas também protege seu site contra vulnerabilidades de segurança.
• Bom suporte . Procure um plug-in de CRM que ofereça ajuda para quaisquer problemas que você possa encontrar. Um sistema de suporte dedicado é ideal, mas os fóruns também são uma boa opção.
• A capacidade de adicionar membros da equipe e usuários . Se você tiver vários representantes de atendimento ao cliente ou de vendas, convém que cada um tenha sua própria conta em seu CRM. Você também pode escolher uma plataforma que não cobra para cada usuário individual.
• Conexão perfeita com o WordPress . Você desejará um plug-in de CRM que se integre o mais suavemente possível ao seu site, para que você possa tirar o máximo proveito dele.
• Integração com as ferramentas que você já utiliza . Você usa WooCommerce? Formas de gravidade? Mailchimp? Certifique-se de que seu CRM funcionará com essas ferramentas.
• Recursos de cotação e faturamento . Se você é um negócio B2B, provavelmente desejará um CRM que permita enviar cotações e faturas aos clientes. Isso ajuda a manter tudo em um local central e agiliza os processos.
• Análise detalhada . Um dos maiores benefícios de um CRM é a capacidade de revisar seu processo de vendas e usar essas informações para fazer melhorias para o futuro. Certifique-se de que o CRM escolhido forneça os dados necessários para fazer isso.
• Segmentação e marcação . Uma boa segmentação permite agrupar seus contatos com base em certas características – como dados demográficos e ações tomadas – e tomar decisões específicas para esses grupos. Esta é uma funcionalidade poderosa que é um excelente benefício.
• A capacidade de crescer com o seu negócio . À medida que sua empresa cresce, seu CRM deve crescer com ela. Escolha um que não limite seu crescimento e que não cobre taxas extras para mais usuários ou contatos.

Quanto custa um plugin de CRM no WordPress?

As estruturas de preços e taxas variam bastante entre os plugins de CRM. Alguns são gratuitos e outros são pagos. Alguns cobram mensalmente, enquanto outros cobram anualmente. E alguns adicionam taxas para usuários, contatos ou complementos adicionais.

O melhor plugin da nossa lista aqui, Jetpack CRM, é gratuito para instalar e usar e inclui todas as funcionalidades básicas do CRM. Existem, no entanto, planos pagos disponíveis para recursos extras, como suporte prioritário. Você também pode comprar extensões adicionais para criar seu CRM personalizado.

É fácil configurar um plugin de CRM no WordPress?

Alguns plugins de CRM podem ser bastante complicados de configurar, enquanto outros são muito mais simples. Depende muito da solução que você escolher. Em alguns casos, os CRMs fornecem muito mais funcionalidades do que você realmente precisa como uma pequena empresa, sobrecarregando você com o processo de configuração.

O Jetpack CRM, no entanto, pode ser configurado com apenas alguns cliques. Ele apresenta informações de forma clara e gerenciável e é fácil tanto para iniciantes quanto para usuários avançados. E por ser modular, você obtém toda a funcionalidade de que precisa sem todas as coisas que não precisa.

Um plugin de CRM pode ser usado em uma loja WooCommerce?

Sim absolutamente. Alguns CRMs, como o Jetpack CRM, integram-se perfeitamente ao WooCommerce gratuitamente. Isso permite que você sincronize automaticamente pedidos e clientes com sua loja online, determine seus clientes de maior valor e acompanhe os contatos com base nos produtos que eles compraram. Em última análise, isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas para sua loja WooCommerce e converter mais compradores no futuro.

Você pode usar o WordPress como um CRM?

Você pode! Embora o WordPress não inclua recursos de CRM nativamente, você pode usar plugins de CRM para adicionar essa funcionalidade ao seu site. Alguns plugins incluem todos os recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente diretamente no próprio plugin. Outros simplesmente sincronizam seu site WordPress com um CRM externo, mantendo todas as funcionalidades de gerenciamento separadas.

Os CRMs podem beneficiar as lojas online, bem como os negócios B2B?

Um CRM WordPress fornece funcionalidades poderosas para negócios B2C e B2B. Para lojas de comércio eletrônico, as ferramentas de CRM podem fornecer informações úteis sobre clientes, produtos e vendas que podem informar decisões que você toma no futuro. Eles ajudam você a personalizar as atividades de marketing para cada cliente individual com base nas ações que eles realizaram em sua loja, bem como em outras informações que você coletou sobre eles, como aniversários. E eles ajudam você a delegar tarefas de marketing e atendimento ao cliente para as pessoas certas em sua equipe.