O Client Billing do WPMU DEV facilita o gerenciamento de clientes e o processamento de pagamentos (e rápido!)

Imagine uma sala cheia de contadores, contadores e agentes de faturamento cobrando de seus clientes, coletando, processando e depositando instantaneamente seus pagamentos em sua conta bancária. É isso que o Client Billing do WPMU DEV faz.

O Client Billing é uma solução integrada fácil de configurar, fácil de usar… e totalmente gratuita!

Neste artigo, exploraremos toda a gama de recursos de alto nível e mostraremos como configurar e automatizar o faturamento do cliente integrando seus serviços, preços e clientes à sua conta do processador de pagamentos.

“Agora mesmo, eu insiro todos os meus sites e o vinculo ao faturamento do cliente, ver meu MRR ali me motiva tanto que acho que vou atualizar para o plano de agência e me esforçar muito com os negócios.” – Assistentes de host da Web (membro do WPMU DEV)

Aqui estão os tópicos que abordaremos:

• Repleto de recursos: clientes e cobrança são carregados
• Configurando os Componentes de Clientes e Faturamento
  • Conectando sua conta Stripe
  • Configuração inicial de clientes e produtos
  • Noções básicas sobre funções de cliente e permissões de acesso
  • Personalizando seus e-mails
  • Branding e seu perfil de negócios
  • Criação e personalização de faturas
• Manutenção e gerenciamento de clientes e cobrança no The Hub
  • Resumo da visão geral
  • Gerenciando clientes
  • Gerenciando produtos e serviços
  • Gerenciando faturas
• O faturamento do cliente por WPMU DEV é o guardião de todas as coisas contábeis

Há muito o que cobrir, então vamos mergulhar de cabeça.

Repleto de recursos: clientes e cobrança são carregados

Não estávamos brincando quando nos propusemos a tornar o processo de cobrança e pagamento do cliente uma experiência elevada.

Veja todos os recursos incluídos no Faturamento do cliente:

• Cobrar clientes rapidamente – Crie planos de assinatura lucrativos e acompanhe sua receita recorrente.
• Fatura com um clique – Faturas com marca profissional, automatizadas e prontas para enviar em minutos.
• Gerenciamento inteligente de clientes – inclui tudo o que você precisa para monitorar clientes, faturas e assinaturas.
• Planos e assinaturas rentáveis ​​– Crie planos em camadas exclusivos para o seu negócio e maximize a receita.
• Portal do cliente personalizado – Acesso com marca e fácil de usar para os clientes enviarem pagamentos com segurança.
• Pagamentos Simplificados – Pagamentos únicos ou recorrentes, sendo que estes últimos cobram automaticamente dos clientes após a autorização da primeira fatura.
• Faturamento do site por cliente – Vincule assinaturas e faturas a produtos ou serviços específicos do site.

Os recursos acima fazem parte do The Hub, nossa ferramenta completa de gerenciamento de sites WordPress.

Se você é um membro, você já tem acesso a este poderoso performer. E se você não estiver, inscreva-se – é grátis – e o The Hub & Client Billing estão incluídos.

Configurando os Componentes em Clientes e Faturamento

Como há muito que você pode fazer no módulo Faturamento do cliente, gostaria de explicar como passaremos pelos pontos de contato.

1. Conecte sua conta Stripe.
2. Configuração inicial de clientes e produtos.
3. Branding e seu perfil de negócios.
4. Crie e personalize faturas.
   

Há muito material excelente para descompactar, então vamos lá. :)

Conectando-se à sua conta Stripe

Atualmente, os pagamentos de clientes no The Hub são feitos por meio da plataforma de pagamento Stripe . Opções adicionais de pagamento (como PayPal) estão na mesa para inclusão futura, portanto, fique atento.

Para começar a aceitar pagamentos em Clientes e Cobrança , você precisará conectar sua conta Stripe, então essa é a nossa primeira ordem do dia. E não se preocupe; se você ainda não tem uma conta Stripe, você pode facilmente criar uma através do assistente de integração do Hub.

Faça login na sua conta WPMU DEV e navegue até The Hub > Clients & Billing .

No assistente de Introdução , clique no botão Conectar com Stripe .

Digite os campos E- mail e Senha , usando aqueles que você deseja associar à sua conta Stripe, e clique no botão Entrar .

Se você tiver mais de uma conta Stripe associada ao endereço de e-mail inserido, elas serão apresentadas aqui.

Selecione a conta desejada nas opções listadas e clique no botão Conectar .

Continue com as etapas adicionais no assistente de configuração. (Se você precisar recomeçar a qualquer momento, basta clicar em Return to WPMU DEV no lado esquerdo da tela.)

Ao concluir o assistente, você será direcionado de volta à tela de introdução em seu hub e solicitado a selecionar a moeda que deseja usar no portal de cobrança do cliente.

Clique na caixa que indica que a moeda não pode ser alterada posteriormente e, em seguida, você poderá clicar em Concluir configuração .

Se você ainda não tiver uma conta no Stripe, o assistente de introdução solicitará que você crie uma. É um processo rápido e simples, que coloca você de volta ao The Hub após a conclusão.

Se preferir, você pode ir diretamente ao site da Stripe, configurar sua conta lá, depois retornar ao assistente no Hub e concluir a conexão lá.

Observe que você só pode conectar uma plataforma a qualquer conta do Stripe por vez. (Isso se deve às políticas da Stripe.)

Configuração inicial de clientes e produtos

Todas as ferramentas que você precisa para gerenciar a conta do Stripe conectada aos seus Clientes e Cobrança, como seu perfil comercial, sua marca personalizada, a importação de produtos e clientes e muito mais, estão aqui.

Vamos olhar para eles agora.

Como gerenciar sua conta de faturamento

Na página Clientes e cobrança do Hub, em Configuração > Conta de cobrança , você verá as informações associadas à sua conta do Stripe (nome, email e data de conexão).

A seção Preferências de pagamento abaixo mostra a moeda selecionada, bem como o nome da empresa que aparecerá nos extratos bancários ou de cartão de crédito de seus clientes.

Se você quiser alterar o descritor da instrução, basta clicar no nome ou na seta à direita desta linha e editar conforme desejado.

Finalmente, você verá Ferramentas Adicionais na parte inferior, que é onde você pode importar clientes ou produtos e serviços da sua conta Stripe conectada, se houver alguma associada a ela.

Para importar clientes ou produtos e serviços, clique em Importar ou na seta à direita da linha.

No pop-up resultante, selecione os clientes que deseja importar, marcando a caixa que precede o endereço de e-mail. (Ou clique na caixa de seleção à esquerda do cabeçalho do endereço de e-mail para selecioná-los todos.) Em seguida, clique no botão Importar na parte inferior, que refletirá o número total de clientes que você selecionou.

Os clientes que você importou serão listados na guia Clientes , onde você poderá gerenciar todas as atividades relevantes para o seu negócio do Hub. Você também pode Adicionar novos clientes na guia Clientes. (Consulte Adicionando clientes manualmente para obter detalhes.)

Ensaboe, enxágue, repita para Importação de produtos.

Os planos de preços associados a um produto importado serão importados automaticamente.

Você também pode criar novos planos de preços na guia Produtos e serviços. (Consulte Adicionando produtos manualmente para obter detalhes.)

Noções básicas sobre funções de cliente e permissões de acesso

Há outro elemento que devemos dar uma olhada no que diz respeito aos nossos clientes: atribuição de funções.

É importante definir e entender qual será a finalidade do acesso ao site de um cliente.

Para alguns clientes, convém permitir o acesso apenas ao faturamento. Para outros, você pode querer dar acesso a algumas seções diferentes, mas não a toda a casa.

E outros ainda, você pode permitir que eles visualizem e editem tudo.

A atribuição de funções oferece controle total sobre quais visualizações e ações os clientes terão em seu Hub de marca. Isso tem os seguintes benefícios:

• Omite distrações desnecessárias e desordem; os clientes veem apenas o que você precisa que eles vejam.
• Protege contra ações não intencionais com consequências potencialmente terríveis. (Eles não podem quebrar o que não podem tocar.) Isso dá a você e ao seu cliente uma grande tranquilidade.
• Permite que os clientes se sintam conectados às informações de suas contas e vejam o valor do que estão recebendo por meio de você.

Para fins ilustrativos, segmentaremos três tipos arbitrários:

1. Cliente Regular = precisa de acesso apenas ao faturamento (para visualizar e pagar online)
2. Cliente de hospedagem = precisa de acesso ao faturamento e hospedagem
3. Cliente de SEO = precisa de acesso ao faturamento e SEO para o site

Exemplo #1 - Cliente Regular

Clientes regulares são aqueles para os quais você fará todo o desenvolvimento do WordPress. Você fornecerá relatórios, fará edições no site e exibirá todo o programa. A única coisa que esses clientes precisarão é de acesso às informações de cobrança.

Portanto, você só quer que eles possam pagar suas faturas.

Clientes e Faturamento no Hub vem com três funções de sistema pré-estabelecidas, que são:

Visualizar tudo e acessar o faturamento: o cliente pode acessar e gerenciar seu faturamento e visualizar os dados do site.

Editar tudo e faturamento de acesso: o cliente pode visualizar, editar e agir em relação a qualquer coisa em seu site e gerenciar seu próprio faturamento.

Acessar somente faturamento: o cliente pode visualizar e gerenciar seu próprio faturamento.

Essas funções predefinidas não podem ser editadas ou alteradas; é aí que os papéis personalizados entram em jogo (no qual falaremos mais tarde).

Navegue até The Hub > Clients & Billing > Clients > Roles e selecione Access Billing Only .

Com base na premissa de que nosso tipo de cliente regular precisará acessar somente faturamento , selecionaremos isso como nosso padrão clicando no texto Tornar padrão em sua linha.

Agora, quando você adiciona novos clientes, já está estabelecido que esse é o papel deles. Claro que isso é editável se precisarmos alterá-lo a qualquer momento.

Exemplo #2 – Cliente de Hospedagem

Este cliente planeja focar alguns de seus negócios em hospedagem além do faturamento. Para este caso, o cliente precisaria de acesso às 4 áreas a seguir:

• Sites — para ver a lista de sites
• Hospedagem — para visualizar as opções de hospedagem
• Faturamento do site – para visualizar o faturamento no nível do site
• Acessar Faturamento – para visualizar a guia Faturamento e pagar faturas do site de faturamento ou da guia de faturamento global

Comece clicando em + Criar Nova Função .

Dê um Nome (neste exemplo, chamaremos de 'Hosting') e selecione qual acesso o cliente terá. Habilitaremos as 4 áreas listadas acima.

Personalize ainda mais ao clicar em cada menu suspenso de categoria. Você pode selecionar Visualizar e editar, Somente visualização ou Personalizado .

Se você selecionar Custom , veja todas as opções que você pode selecionar para que o cliente tenha acesso na criação de função personalizada, referentes à Hospedagem.

Personalize ainda mais clicando no menu suspenso em cada categoria específica (Staging, Analytics, Logs, Emails, etc.) e selecionando qualquer/todas as opções.

Veja como é o Staging:

Depois de ter tudo personalizado, clique em Salvar – e pronto! Agora você tem uma nova função personalizada que pode atribuir a qualquer cliente.

Exemplo #3 – Cliente de SEO

Este cliente deseja visualizar os detalhes de SEO, além do faturamento. Podemos adotar a mesma abordagem que acabamos de adotar com nossos clientes de hospedagem: criar uma nova função, nomeá-la e selecionar SEO como uma opção disponível para o cliente.

Especificamente para este caso, o acesso às 4 áreas a seguir precisaria ser habilitado:

• Sites — para ver a lista de sites
• SEO — para visualizar as opções de SEO
• Faturamento do site – para visualizar o faturamento no nível do site
• Acessar Faturamento – para visualizar a guia Faturamento e pagar faturas do site de faturamento ou da guia de faturamento global

Se você optar por personalizar suas opções de SEO para seu cliente, ele poderá visualizar informações de SEO, executar um novo rastreamento de SEO, aplicar configuração – basicamente qualquer coisa que você selecionar aqui nas permissões.

Clique em Salvar e a nova função já está disponível.

Claro, esta foi apenas uma demonstração de três tipos de clientes aleatórios. Você pode configurar QUALQUER tipo de cliente e personalizá-lo para atender às suas necessidades de negócios.

Para obter mais informações sobre como configurar usuários e funções no Hub, consulte Como configurar usuários e funções de forma simples no Hub para você e seus clientes.

Personalizando seus e-mails

Antes de convidar nossos clientes para o portal, vamos personalizar os emails que enviaremos.

Se desejar, você pode configurar um plug-in SMTP que permite habilitar seu próprio endereço de domínio como o e-mail do remetente. Isso resultaria em um endereço de remetente como este: [email protected]

Embora seu próprio domínio como endereço de origem seja o mais profissional, ele não é obrigatório. Sem nenhuma alteração, seus endereços de origem serão algo como estes:

• Enviado de um site sem nossa hospedagem: [email protected]
• Envie de um site com nossa hospedagem: [email protected].email

Você pode usar qualquer plugin SMTP de sua escolha; recomendamos nosso plugin Branda (grátis!), que lida com essa tarefa com facilidade e vem totalmente carregado com recursos adicionais de white-labeling. Confira este guia de instruções sobre como ativar o modo SMTP no Branda e este passo a passo útil sobre a configuração do SMTP pelo Gmail.

Existem vários e-mails diferentes que são enviados do The Hub Client para você e seus clientes, dependendo de vários gatilhos.

Os e-mails que chegam até você serão marcados com WPMU DEV, enquanto os e-mails enviados aos seus clientes serão marcados com o logotipo e as cores configurados em seu perfil comercial .

Duas informações adicionais podem ser incluídas ou excluídas de suas notificações por e-mail:

• Business Branding – alterne para o seu logotipo e cor da marca (do Business Profile ).
• Nota de rodapé de e-mails – adicione uma mensagem personalizada na parte inferior de todos os e-mails.

Aqui está um exemplo de um e-mail que seus clientes podem receber:

É claro que qualquer texto de espaço reservado entre colchetes duplos seria preenchido automaticamente pelos dados associados em seu hub antes de ser enviado para você ou seu cliente.

Tudo bem, as funções foram consideradas e criadas de acordo, os e-mails foram formatados... vamos dar os toques finais no nosso perfil comercial.

Branding e seu perfil de negócios

Quebre os logotipos e códigos de cores! Vamos tornar nossos materiais de faturamento.

Na tela Configurar , clique na guia Perfil da empresa .

Na seção Branding , você decidirá sobre a identidade visual que aparecerá em suas faturas comerciais, e-mails e recibos de cobrança. Leva apenas alguns segundos e cliques mínimos.

Clique no lado direito da linha do Logo da Marca para fazer o upload da sua identidade visual; da mesma forma em Brand Color, para selecionar sua correspondência de tonalidade por meio da caixa seletora de cores ou código hexadecimal.

O logotipo que você selecionar também aparecerá no canto superior direito do menu do perfil de seus clientes quando eles fizerem login no seu Hub via WPMU DEV.

Agora, adicionaremos nossas coordenadas comerciais na seção Informações comerciais – que aparecerá em todos os documentos do cliente que você produzir.

Basta clicar em Adicionar ou na seta à direita de qualquer linha e você poderá inserir todos os campos disponíveis. (Esta informação terá sido importada se tiver sido configurada na sua conta Stripe, mas é sempre totalmente editável.)

Se você criou campos personalizados para seu perfil comercial, eles aparecerão abaixo das principais informações comerciais, em informações adicionais .

Para adicionar ou editar campos personalizados, clique na guia Campos personalizados e insira quantos itens adicionais desejar em Perfis de Negócios e/ou Clientes.

Criação e personalização de faturas

Agora que temos nossa marca de documentação em vigor, vamos criar uma fatura que a use.

Isso é o que você enviará para seus clientes reais, e há muito que você pode personalizar.

Em Configurações , clique em Personalizar faturas . Clique em qualquer uma das setas ou botões de alternância na coluna do menu do lado direito.

Você poderá selecionar seu formato de numeração, adicionar uma nota de rodapé, escolher o idioma padrão, adicionar um logotipo, cor da marca, nome da empresa e informações do cliente, bem como quaisquer campos personalizados adicionados.

Quando você tiver o conteúdo do jeito que você quer, clique no botão Visualizar Amostra para dar uma olhada rápida e ele será aberto em formato PDF.

Com um modelo de fatura criado, vamos fazer um para um cliente específico.

Clique no botão + Bill Client na parte superior da página.

No pop-up modal, execute as seguintes ações:

1. Selecione o Cliente no menu suspenso.
2. Selecione o site na lista suspensa (opcional).
3. Selecione um Produto/Plano na lista suspensa e altere a quantidade, se desejar.

   

4. Adicione outro Produto/Plano se desejar; repita esta etapa conforme necessário.
5. Adicione um imposto , se desejar, e repita esta etapa conforme necessário.
6. Clique no botão azul Continuar .

Isso abrirá a fatura que você criou até agora. Você pode verificar e ver se o conteúdo está como você gostaria e adicionar uma nota, se desejar.

Neste ponto, você pode Visualizar a fatura, Salvar como rascunho ou Enviar fatura .

Clique em Enviar fatura e enviaremos um e-mail com etiqueta branca para o cliente que você selecionou. Na guia Faturas , você poderá vê-lo listado agora, com o status Pagamento devido .

Aqui está o e-mail que seu cliente verá:

O cliente pode simplesmente clicar no link Pagar fatura no e-mail e será direcionado para o hub da sua marca, onde poderá enviar o pagamento para você de maneira rápida e fácil.

Isso encerra a configuração inicial e as configurações em Clientes e Faturamento. Agora vamos passar para…

Manutenção e Gestão de Clientes e Cobrança no Hub

Concluímos todas as etapas preliminares em Clientes e Faturamento! Agora você pode faturar clientes de maneira rápida e fácil, receber pagamentos e gerenciar seus clientes, tudo em uma área conveniente.

É claro que você desejará gerenciar continuamente esse conteúdo – desde alterações nas informações de contato do cliente até alterações de status de faturamento e pagamento e também seus próprios detalhes comerciais.

Veremos o que está envolvido no gerenciamento contínuo desses recursos, para que possamos manter todas as nossas informações atualizadas.

Resumo da visão geral

A seção Visão geral em Clientes e cobrança permite que você veja um resumo coletivo dos principais dados e configurações em seu portal.

Uma das coisas mais legais do Client Billing in the Hub, na minha opinião, é a capacidade de chegar a tudo o que você deseja quase que instantaneamente.

A seção Visão geral oferece uma visão rápida e seccionada dos detalhes mais importantes, bem como um caminho para acessar esses elementos no local. Receita, produtos e serviços, clientes, configurações de contas, atividades de cobrança – está tudo aqui.

Esta é uma conveniência inteligente que o torna um destaque.

Vamos dar uma olhada mais de perto nas seções exibidas na Visão geral.

receita

• Receita recorrente mensal (MRR) – a receita mensal total combinada de todas as assinaturas ativas, independentemente dos períodos de cobrança
• Assinaturas Ativas – o número total de assinaturas ativas de todos os clientes
• Faturamento líquido – o valor total combinado faturado para todas as assinaturas e outros produtos (excluindo reembolsos)

Clientes

Este módulo exibe três itens:

• Total de clientes – o total de todos os clientes ativos, inativos e pendentes
• Faturamento Médio por Cliente – Faturamento Líquido dividido pelo número total de clientes
• Clientes com assinaturas ativas – o número total de clientes com assinaturas ativas

Todos os totais resumidos acima não incluem impostos.

Para ver a lista completa de Clientes em seu portal de cobrança, clique em Exibir tudo .

Produtos e serviços

Este módulo exibe três itens:

• Total de Produtos/Serviços - o número total de produtos e serviços combinados, incluindo aqueles sem planos de preços anexados
• Planos Únicos – o número total de planos de preços únicos ativos
• Planos recorrentes – o número total de planos de preços recorrentes ativos

Para ver a seção Produtos e serviços em seu portal de cobrança, clique em Exibir tudo .

Configurações

Este módulo exibe o nome da conta Stripe que você conectou ao seu portal de clientes e cobrança e seu status. Uma marca de seleção verde verifica se a conta está ativa.

Clique em qualquer um dos itens de linha de configuração para ver/editar as informações associadas.

Gerenciando clientes

Conforme discutido anteriormente, os clientes devem confirmar seu convite para acessar o portal de cobrança em seu Hub.

Existem três maneiras diferentes de enviar um convite aos clientes: 1) quando você os adiciona inicialmente; 2) no menu suspenso na tela principal do cliente; ou 3) na tela de visão geral do cliente individual. Em todos os casos, basta clicar em Convidar/Convidar Cliente .

Isso gerará um e-mail de convite com rótulo branco para esse cliente, que terá a seguinte aparência:

A guia Clientes será preenchida com informações resumidas sobre cada cliente, assim que você adicionar um ou mais ao The Hub.

Aqui estão as informações que você verá na seção Visão geral do cliente no Hub:

• Informações do cliente – nome, e-mail e Gravatar do cliente (se disponível)
• Status da conta – status da aceitação do convite por e-mail do cliente (Ativo/Pendente) ou se o e-mail de convite não foi enviado (Inativo)
• Sites – o número total de sites gerenciados por este cliente
• MRR (Receita Recorrente Mensal) – a receita mensal média deste cliente para todas as assinaturas (excluindo impostos)
• Faturamento Líquido – o valor total que este cliente foi faturado até o momento, incluindo impostos

Você pode acessar as opções de gerenciamento de clientes clicando no ícone de reticências à direita de qualquer linha de cliente.

Se você selecionar Gerenciar cliente neste menu suspenso, você irá para a tela Visão geral desse cliente. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar todos os aspectos da conta e assinaturas do cliente.

Gerenciando produtos e serviços

Agora vamos olhar mais de perto a seção Produtos e Serviços.

É aqui que você gerenciará todos os produtos e serviços que oferece aos seus clientes no Hub.

Se você ainda não importou produtos no módulo Configure, você será solicitado a adicionar o primeiro – manualmente ou como uma importação do Stripe.

Já fizemos isso, mas vou mostrar como adicionar um produto manualmente aqui.

Clique no botão + Novo Produto/Serviço e insira as informações dos campos do formulário no pop-up.

Em Planos de preços , você desejará criar pelo menos um plano para associar ao produto.

Existem dois tipos de faturamento: Recorrente e Único.

Cobrar a cada e Nº de ciclos de cobrança só aparecem se você tiver selecionado Recorrente como o tipo.

• Bill Every é o período de tempo em que ocorrerão cobranças repetidas; as opções são: Dia, Semana, Mês e Ano.
• O número de ciclos de cobrança é quantas vezes um cliente seria cobrado por um plano recorrente antes que sua assinatura expire. (Deixe este campo em branco se quiser que o plano seja renovado automaticamente até ser cancelado).

Os serviços de faturamento único são usados ​​para criar uma única instância de um serviço prestado, como uma taxa de configuração ou a criação de um site.

Depois de adicionar seu primeiro plano, clique em + Adicionar outro plano para cada plano adicional que você deseja criar. Você pode fazer quantos quiser.

Depois que pelo menos um produto for criado, você o verá na tela Produtos e serviços , juntamente com seu status e o número de planos de preços associados a ele.

No exemplo abaixo, criamos um único produto – Support Only – com 2 planos de preços recorrentes – Anual e Mensal .

Para gerenciar as opções de qualquer produto, clique no ícone de reticências e selecione qualquer opção no menu suspenso: Visualizar/Editar , Adicionar um plano de preços , Duplicar plano ou Arquivar produto .

Como antes, você pode gerenciar as opções de qualquer plano de preços clicando no ícone de reticências e selecionando a ação desejada no menu suspenso.

A opção Arquivar desativará um produto ou plano, tornando-o indisponível para seleção ao faturar um cliente. Isso não afetará nenhuma assinatura de cliente existente.

Ao editar um produto ou plano, apenas o nome e a imagem de um produto/plano podem ser alterados. (Esta é uma limitação da API Stripe, portanto, não podemos modificá-la.)

Há uma solução fácil embora. Se você quiser fazer uma alteração nas configurações não editáveis ​​em um plano existente, basta fazer uma duplicata e editar os campos desejados da duplicata antes de salvá-la. Depois, você pode arquivar o original.

Uma observação sobre exclusões: você não pode excluir um plano de preços do Hub. Essa ação deve ser feita diretamente por meio de sua conta Stripe, com a ressalva de que o plano não foi utilizado em uma transação. Se tiver, então o arquivamento é sua única opção.

Assinaturas

Por causa da maneira fluida das assinaturas, é uma necessidade mantê-las sob controle. Felizmente, gerenciar assinaturas é muito fácil em Clientes e Faturamento.

As assinaturas são visíveis pelo cliente. Para vê-los, clique em qualquer cliente e, nas seções do menu superior – Visão geral, Produtos e serviços , Faturas – clique em Produtos e serviços.

Essa página exibirá três Tipos de assinatura , divididos em subseções com guias, da seguinte forma:

• Assinaturas atuais
• Um tempo
• Assinaturas inativas

Assinaturas atuais

É aqui que você verá as assinaturas atuais para este cliente. A coluna de status mostrará como Ativo ou Pendente .

Um tempo

Às vezes, a necessidade de cobrar um cliente por um serviço único surge novamente. Digamos, por exemplo, que você configure outro site e precise faturar novamente.

Quando isso acontece, você não precisa recriar todo o produto ou serviço. Basta clicar em Faturar novamente no menu suspenso de reticências no item de linha desejado. Isso cobrará automaticamente o cliente novamente pelo mesmo produto único.

Assinaturas inativas são quaisquer assinaturas que estiveram ativas uma vez, mas não estão mais. A coluna de status será exibida como Cancelado ou Expirado .

Você pode reativar facilmente qualquer assinatura para um cliente.

Clique nas reticências no final da linha desejada e selecione Reativar assinatura no menu suspenso. Quando você reativa uma assinatura, ele envia uma nova fatura para o cliente e cria uma nova assinatura, que se torna ativa quando o cliente paga essa fatura.

Gerenciando faturas

Quanto mais sua empresa cresce, mais faturas você enviará e mais elas acumularão para manutenção de registros.

Embora isso possa criar uma bagunça desordenada de papelada e pastas de arquivos, ela é organizada de forma cuidadosa e organizada no Faturamento de clientes do The Hub.

Tudo é encontrado na aba Faturas de cada cliente, e o conteúdo incluído é direto.

Para uma avaliação rápida, um ícone de notificação vermelho no cabeçalho da guia Faturas indica o número de faturas atualmente não pagas para esse cliente.

Na página principal de Faturas, você verá uma lista resumida de todas as faturas desse cliente.

Clique em qualquer lugar em uma linha para visualizar a fatura real ou clique no ícone de reticências no final das linhas para mostrar o menu suspenso para outras ações. Dependendo do status de uma determinada fatura, as opções disponíveis variam.

Se você quiser ler mais sobre Clientes e Cobrança no The Hub, veja estes artigos sobre Cobrança de Cliente Gratuita e Obtendo o Máximo da Cobrança de Cliente.

O Client Billing by WPMU DEV é o rótulo personalizado, a realização de pagamentos, o gerenciamento de assinaturas, a automação de e-mail, o guardião de todas as coisas no domínio contábil do seu negócio.

Ok, ele não arquiva seus impostos, mas permite incluí-los em uma fatura do cliente.

De branding a faturamento, e-mails automatizados e métodos de pagamento confiáveis ​​no aplicativo, os recursos que você pode oferecer a seus clientes (e a si mesmo) em Clientes e Faturamento são difíceis de igualar.

Oferecendo visualizações detalhadas e rápidas, você pode apresentar elementos visualmente personalizados para seus clientes e mantê-los por meio de seus serviços profissionais (enquanto cuidamos de tudo nos bastidores).

Tudo isso e muito mais está integrado à experiência de Clientes e Faturamento do Hub. E está incluído sem custo extra em sua associação ao WPMU DEV, juntamente com nosso suporte especializado de 5 estrelas.

Inclua nossa hospedagem de rápido crescimento e alta classificação ou opte apenas pela associação - de qualquer forma, você terá dificuldade em encontrar um valor melhor. (Além disso, reembolsos totais são concedidos se você não estiver entusiasmado.)

Defina seus sites para a experiência de faturamento mais agradável que você provavelmente já teve!

Qual recurso você mais gosta no Clients & Billing do WPMU DEV? Você tem alguma dúvida sobre os itens que abordamos (ou não abordamos) neste post? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.