Os 8 melhores softwares de CRM para consultores

O cenário dinâmico da consultoria valoriza consideravelmente os relacionamentos, a retenção de clientes e a simplificação da prestação de serviços. Esses são os pilares que determinam a trajetória de sucesso de uma consultora ou consultoria.

Consultores que lidam habilmente com esses aspectos geralmente têm uma ferramenta poderosa à sua disposição, cujo potencial muitas vezes é subestimado: software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Eles não podem simplesmente usar qualquer CRM – eles precisam de um CRM adaptado às necessidades dos consultores. O número de opções pode parecer esmagador e nem todos os CRMS são criados iguais. Então, como um consultor determina qual CRM se alinha às suas operações e realmente servirá como um ativo?

Este guia abrangente detalha o que os consultores devem procurar em um CRM, explora possíveis armadilhas no processo de seleção e detalha os oito principais CRMs que se destacam no setor.

Como bônus adicional, daremos uma olhada no Jetpack CRM, uma solução que se integra perfeitamente ao WordPress e oferece recursos personalizados para consultores.

O que os consultores devem procurar em um CRM

1. Personalização: Adaptação a necessidades específicas

Cada negócio de consultoria é único, com processos de negócios, especialidades e interações com clientes distintos. O CRM que você optar deve respeitar essa individualidade. Quanto mais um CRM permite personalização, melhor os consultores podem moldá-lo para refletir seu fluxo de trabalho.

Por exemplo, ter flexibilidade para criar campos, painéis ou relatórios personalizados pode fazer toda a diferença entre um sistema que parece complicado e outro que parece uma extensão nativa do seu processo de trabalho.

2. Mobilidade: acesso em qualquer lugar

Os consultores estão frequentemente em movimento, encontrando-se com clientes, participando de conferências ou trabalhando em locais diferentes. Um CRM que não é apenas responsivo a dispositivos móveis, mas que é genuinamente otimizado para dispositivos móveis, garante que as informações do cliente, notas de reuniões ou documentos essenciais estejam sempre a alguns toques de distância. Esse tipo de mobilidade melhora a capacidade de resposta e melhora a qualidade das interações com os clientes.

3. Capacidades de integração: quão bem funciona com outros softwares

O consultor moderno usa uma infinidade de ferramentas, desde software de contabilidade e ferramentas de gerenciamento de projetos até plataformas de email marketing e painéis analíticos. O valor de um CRM se multiplica quando ele consegue interagir com este software, permitindo uma visão holística do cliente e processos agilizados. Sem esta capacidade de integração, os consultores podem ficar alternando entre plataformas, levando a ineficiências e inconsistências de dados.

4. Escalabilidade: Crescendo com o seu negócio

Sua base de clientes hoje pode não ser a mesma em tamanho ou complexidade daqui a um ano ou mesmo alguns meses. O CRM escolhido por um consultor não deve apenas atender às suas necessidades atuais, mas também ser dimensionado sem esforço à medida que o seu negócio cresce. Isso significa que ele deve ter a capacidade de lidar com mais clientes, fluxos de trabalho sofisticados e membros da equipe, sem a necessidade de mudança para uma nova plataforma.

5. Uma forte experiência do usuário: facilidade de uso e requisitos de treinamento

Uma ferramenta, por mais poderosa que seja, é tão boa quanto sua usabilidade. CRMs que oferecem uma experiência de usuário intuitiva, com uma curva de aprendizado suave, ajudam os consultores a gastar menos tempo lutando com software e mais tempo entregando valor aos clientes.

Além disso, os requisitos mínimos de treinamento se traduzem em taxas de adoção mais rápidas entre os membros da equipe, levando a uma operação uniforme e simplificada.

Potenciais armadilhas e desafios ao escolher um CRM

1. Pagar demais por recursos desnecessários

O fascínio de um CRM com recursos chamativos pode ser tentador. Mas mais nem sempre significa melhor. Os consultores devem avaliar criticamente quais características são genuinamente relevantes para as suas operações.

Pagar por recursos que não agregam valor diretamente sobrecarrega recursos desnecessariamente. Para evitar essa armadilha, mapeie as principais funcionalidades essenciais para o seu negócio e priorize-as na sua seleção de CRM.

2. Suporte ao cliente não confiável

Como qualquer software sofisticado, um CRM às vezes pode apresentar desafios ou levantar questões. Quando esses momentos surgem, a qualidade do suporte ao cliente pode determinar o sucesso ou o fracasso da capacidade do software de ser um amigo em vez de um inimigo. O suporte confiável garante que quaisquer falhas, dúvidas ou dúvidas de otimização sejam resolvidas prontamente, permitindo operações de negócios mais tranquilas.

3. Contratos de longo prazo com software não comprovado

Comprometer-se com um contrato de longo prazo sem uma exploração aprofundada do CRM pode ser uma receita para a frustração. É fundamental dedicar algum tempo ao software, compreender suas nuances e garantir que ele realmente atenda às necessidades do seu negócio de consultoria antes de assumir um compromisso de longo prazo. Os provedores de CRM mais conceituados oferecem períodos de teste ou versões de demonstração. Faça uso deles para uma escolha mais informada.

Os oito principais softwares de CRM para consultores

Esta seção orientará você pelos oito principais CRMs que comprovaram sua capacidade de atender às necessidades exclusivas dos consultores. Cada CRM incluirá uma visão geral, recursos principais e prós e contras específicos para consultores.

Embora a lista não seja exaustiva, ela engloba uma gama de ofertas que se alinham com diversos modelos de negócios de consultoria, tamanhos e proficiências tecnológicas. Seja um consultor individual ou parte de uma equipe maior, uma dessas soluções provavelmente será uma boa opção.

1. Jetpack CRM

Visão geral

Jetpack CRM é um membro fundamental do pacote Jetpack, adaptado especificamente para WordPress. Nascida de uma necessidade reconhecida de um CRM que se integre facilmente aos sites WordPress, esta solução de software visa simplificar as tarefas de gestão de clientes e, ao mesmo tempo, maximizar a eficiência.

Principais recursos do Jetpack CRM

• Gerenciamento de contatos . Acompanhar clientes, leads e fornecedores é simplificado com uma interface fácil de usar.
• Cotações e faturas . Elabore e envie cotações e faturas profissionais diretamente do painel, para que suas transações financeiras permaneçam organizadas e oportunas.
• Acompanhamento de transações . Obtenha insights sobre métricas financeiras e monitore rapidamente a saúde do seu negócio.
• Portais de clientes . Esta é uma oferta única que permite aos clientes fazer login em um portal dedicado, acessar documentos e se comunicar de forma eficaz, garantindo transparência e promovendo o relacionamento com os clientes.

Prós e contras do Jetpack CRM para consultores

Prós:

1. Integração WordPress . A integração perfeita com o WordPress o torna ideal para aqueles que já investem no ecossistema WordPress.
2. Costumização . O Jetpack CRM oferece uma ampla variedade de extensões e módulos para atender às diversas necessidades de consultoria.
3. Acessibilidade . Com preço competitivo, ele oferece um rico conjunto de recursos sem gastar muito.
4. Facilidade de uso . Projetado com a experiência do usuário em mente, mesmo aqueles que são novos nas ferramentas de CRM acharão isso intuitivo.

Contras:

1. Dependência de plataforma . Sua forte integração com o WordPress significa que não é uma ótima opção para quem não usa o WordPress.
2. Recursos avançados limitados . Embora seja perfeito para consultores de pequeno e médio porte, as empresas maiores podem achar os recursos avançados limitados.

Com foco na integração do WordPress e uma variedade de recursos personalizados para consultores, o Jetpack CRM surge como uma escolha atraente, especialmente para aqueles que estão profundamente inseridos no ecossistema WordPress. No entanto, é fundamental compreender as suas ofertas em conjunto com as necessidades específicas.

Saiba mais sobre o Jetpack CRM aqui.

2. Força de vendas

Visão geral

Salesforce, um nome sinônimo de CRMs, tem mantido consistentemente sua posição na vanguarda das soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Com um ecossistema expansivo e um histórico de desempenho robusto, a Salesforce conquistou um nicho para si mesma entre empresas de todos os tamanhos e tipos.

Principais recursos do Salesforce

• Gestão de leads e oportunidades . Os consultores podem acompanhar todo o processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento do negócio.
• Painéis personalizáveis . Uma representação visual das métricas de negócios fornece um instantâneo do desempenho, permitindo que os consultores tomem decisões informadas.
• Análise do Einstein . Aproveitando a IA, esta ferramenta oferece insights preditivos e recomenda práticas recomendadas.
• Opções de integração . Com o AppExchange, os usuários têm acesso a milhares de aplicativos para ampliar os recursos do CRM.

Prós e contras do Salesforce para consultores

Prós:

1. Recursos abrangentes . O vasto conjunto de recursos do Salesforce atende a diversas necessidades de consultoria, garantindo que todos os seus requisitos sejam atendidos.
2. Escalabilidade . Adequado tanto para consultores independentes quanto para grandes empresas, o Salesforce pode ser dimensionado à medida que sua empresa cresce.
3. Ecossistema . O amplo ecossistema Salesforce, desde o mercado de aplicativos até a comunidade on-line, garante que os consultores tenham sempre recursos à mão.
4. Uma infraestrutura baseada em nuvem . Por ser uma plataforma em nuvem, pode ser acessada de qualquer dispositivo, a qualquer hora.

Contras:

1. Curva de aprendizado . A profundidade dos recursos exige um investimento em treinamento para utilizar totalmente a plataforma.
2. Preços . Recursos abrangentes têm um preço premium, o que pode ser uma consideração para consultores independentes ou pequenas empresas.
3. Esmagador para alguns . Aqueles que procuram um CRM simples podem achar a vastidão do Salesforce um pouco assustadora.

3. CRM HubSpot

Visão geral

A HubSpot é bem conhecida no mundo do inbound marketing. A empresa, respeitada por sua abordagem pioneira em automação de marketing, oferece uma plataforma de CRM projetada para alinhar esforços de vendas e marketing. A HubSpot encontra seu lugar entre startups, PMEs e até mesmo empresas, incluindo consultores que desejam manter relacionamentos ideais com os clientes.

Principais recursos do HubSpot CRM

• Gerenciamento de contatos . Inclui um espaço centralizado para armazenar informações detalhadas de contato, incluindo um cronograma de interações, para que os consultores tenham uma visão completa antes de cada reunião com o cliente.
• Rastreamento de e-mail . Esse recurso permite que os consultores saibam quando os clientes abrem seus e-mails, facilitando o acompanhamento oportuno.
• Bate-papo ao vivo e bots . Eles permitem a comunicação em tempo real com clientes ou potenciais clientes que visitam o site do consultor.
• Agendamento de reuniões . Um sistema de calendário integrado que reduz as idas e vindas frequentemente associadas à marcação de reuniões.
• Automação de vendas . Criação automática de tarefas com base nas interações do cliente para que nenhum acompanhamento seja perdido.

Prós e contras do HubSpot CRM para consultores

Prós:

1. Uma interface amigável . O HubSpot CRM foi projetado pensando na experiência do usuário, garantindo que os consultores enfrentem o mínimo de atrito ao navegar na plataforma.
2. Nível gratuito disponível . Para consultores que estão começando ou com orçamento apertado, a versão gratuita oferece uma série de recursos valiosos.
3. Ferramentas de marketing integradas . Com ferramentas integradas para marketing por e-mail, gerenciamento de anúncios e muito mais, os consultores podem gerenciar os esforços de CRM e de marketing em um só lugar.
4. Recursos de treinamento . A HubSpot Academy oferece uma infinidade de cursos e certificações para ajudar os usuários a maximizar o potencial da plataforma.

Contras:

1. Recursos avançados caros . Embora exista um nível gratuito generoso, recursos mais avançados exigem planos caros, o que pode sobrecarregar os orçamentos de alguns consultores.
2. Limitações de integração . Alguns usuários relataram limitações ao tentar integrar ferramentas de terceiros, o que pode impedir o fluxo de trabalho.
3. Restrições de personalização . Ao contrário de alguns outros CRMs, há um limite para o quanto você pode adaptar o HubSpot a necessidades muito específicas.

4. Zoho CRM

Visão geral

Zoho CRM é uma ferramenta multifacetada de gerenciamento de relacionamento com o cliente, conhecida por seu amplo escopo e adaptabilidade. Para consultores, o Zoho CRM oferece um kit de ferramentas versátil projetado para agilizar as interações com os clientes para que cada ponto de contato seja eficiente e significativo.

Principais recursos do Zoho CRM

• Sinais de vendas . Trata-se de um sistema de alerta que fornece notificações em tempo real a partir de canais integrados, permitindo que os consultores respondam imediatamente às interações com os clientes.
• Uma assistente orientada por IA, Zia . A Zia faz previsões, automatiza tarefas e fornece análises avançadas, oferecendo insights que podem transformar a abordagem de um consultor no gerenciamento de clientes.
• Comunicação multicanal . Conecte-se com clientes por e-mail, chat ao vivo, telefone e até mesmo mídias sociais — tudo dentro do CRM.
• Tela . Um recurso visualmente orientado, o Canvas permite que os consultores projetem sua própria interface de CRM, adaptando-a para corresponder ao seu fluxo de trabalho e marca.
• Ferramentas de análise e insights de negócios . As ferramentas analíticas integradas do Zoho ajudam os consultores a avaliar a eficácia de suas estratégias, oferecendo insights acionáveis ​​para melhorias.

Prós e contras do Zoho CRM para consultores

Prós:

1. Ampla personalização . A adaptabilidade do Zoho CRM ajuda os consultores a moldar a plataforma para atender exatamente às suas necessidades.
2. Níveis de preços acessíveis . Zoho oferece uma edição gratuita e diversas opções pagas, tornando-o financeiramente acessível a uma ampla gama de profissionais.
3. Capacidades de integração . Com uma infinidade de produtos e ferramentas externas da Zoho, os consultores podem criar um espaço de trabalho interconectado.
4. Alcance global . Com suporte multilíngue e conformidade global, os consultores que atendem a uma clientela internacional considerarão o Zoho CRM particularmente benéfico.

Contras:

1. Curva de aprendizado . Dada a sua infinidade de recursos, os recém-chegados podem precisar de algum tempo para se acostumarem totalmente com a plataforma.
2. Falhas ocasionais de software . Alguns usuários citaram lentidão ou bugs ocasionais, que podem atrapalhar o fluxo de trabalho.
3. Recursos avançados limitados em níveis inferiores . Para acessar todo o potencial do Zoho CRM, muitas vezes é necessária uma atualização para níveis de preços mais elevados.

5. Esclarecedor

Visão geral

Insightly, um player proeminente no cenário de CRM, é uma plataforma centrada na promoção de relacionamentos e no cultivo de leads. Esta ferramenta tem reputação por sua dupla funcionalidade como software de CRM e gerenciamento de projetos. Especialmente para consultores que oscilam entre o gerenciamento de relacionamentos com clientes e a supervisão de projetos, a natureza dupla do Insightly pode ser uma vantagem, preenchendo a lacuna entre o gerenciamento de clientes e a execução de projetos.

Principais recursos do Insightly

• Vinculação de relacionamento . O Insightly permite aos usuários visualizar e estabelecer links entre contatos, organizações, oportunidades e projetos, oferecendo uma visão mais holística do relacionamento com os clientes.
• Gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos . Além dos recursos de CRM, os consultores podem usar o Insightly para gerenciar tarefas, definir marcos e monitorar o andamento dos projetos, tudo dentro da plataforma.
• Relatórios e painéis avançados . Insights personalizados e dados analíticos são apresentados em painéis personalizáveis, equipando os consultores com inteligência acionável.
• Rastreamento de e-mail . Esse recurso permite que os consultores rastreiem as interações por e-mail, garantindo acompanhamentos oportunos e uma compreensão mais profunda do envolvimento do cliente.
• Integração com aplicativos populares . Quer se trate de ferramentas de e-mail, software financeiro ou plataformas de marketing, o Insightly oferece uma ampla gama de opções de integração.

Prós e contras do Insightly para consultores

Prós:

1. Um espaço de trabalho unificado . Com ferramentas de CRM e de gerenciamento de projetos, os consultores podem agilizar suas operações, reduzindo a necessidade de múltiplas plataformas.
2. Uma interface intuitiva . Apesar de sua gama de recursos, a interface de usuário do Insightly é limpa e fácil de usar, tornando a navegação e a execução de tarefas simples.
3. Escalabilidade . Atendendo tanto pequenas quanto grandes empresas, o Insightly oferece uma solução escalável para consultores em vários estágios de sua jornada profissional.
4. Um aplicativo móvel . Para consultores em trânsito, o aplicativo móvel robusto do Insightly os ajuda a permanecer conectados e informados o tempo todo.

Contras:

1. Preços . Embora o Insightly ofereça uma versão gratuita, alguns consultores observaram que recursos importantes exigem uma mudança para níveis pagos.
2. Personalização limitada em planos básicos . Para realmente personalizar a plataforma de acordo com as necessidades exclusivas de cada um, muitas vezes é necessária uma atualização.
3. Problemas ocasionais de sincronização . Houve relatos de problemas ocasionais de sincronização, especialmente com integrações de terceiros.

6. Ágil

Visão geral

Nimble se destaca como uma solução de CRM moderna, integrando habilmente insights de mídia social em sua funcionalidade principal. Reconhecido por sua simplicidade e eficiência, o Nimble transcende as fronteiras tradicionais do CRM, oferecendo aos usuários uma combinação única de gerenciamento de relacionamento e engajamento social.

Os consultores, que muitas vezes operam na intersecção da marca pessoal e da gestão de relacionamento, podem achar a abordagem da Nimble especialmente alinhada com as suas necessidades, considerando a crescente relevância das plataformas sociais nas redes de negócios e na aquisição de clientes.

Principais recursos do Nimble

• Integração de mídia social . Nimble automatiza o processo de extração de informações das principais redes sociais, oferecendo uma visão completa dos contatos, além da correspondência por e-mail.
• Registros unificados . Cada contato possui um registro abrangente que inclui e-mails, conversas sociais e atividades, para que os consultores tenham todas as informações relevantes ao seu alcance.
• Calendário e gerenciamento de tarefas . Organizar reuniões, definir lembretes e gerenciar tarefas diárias torna-se um processo contínuo com o calendário integrado e o gerenciador de tarefas do Nimble.
• Mensagens em grupo com rastreamento . Envie mensagens em massa personalizadas e rastreie quem as abriu ou clicou nelas, um recurso vital para consultores que buscam avaliar o envolvimento de clientes ou clientes potenciais.
• Segmentação inteligente . Filtre e segmente contatos com base em diversos critérios, garantindo um envolvimento direcionado e significativo.

Prós e contras do Nimble para consultores

Prós:

1. Sincronização perfeita de mídia social . Para consultores que enfatizam a marca pessoal, a capacidade da Nimble de sincronizar com perfis de mídia social é inestimável, oferecendo insights em tempo real e facilitando o envolvimento genuíno.
2. Uma interface de usuário intuitiva . O painel do Nimble é simples e descomplicado, tornando-o fácil mesmo para aqueles que não entendem de tecnologia.
3. Entrada automatizada de dados . A plataforma reduz o trabalho manual ao atualizar automaticamente os registros de contato com informações relevantes.
4. Uma extensão do navegador . A extensão do navegador da Nimble permite que os usuários acessem e atualizem seu CRM diretamente de plataformas como o LinkedIn, aumentando a eficiência.

Contras:

1. Recursos avançados limitados . Alguns usuários expressaram desejo por recursos de CRM mais avançados, oferecidos por plataformas personalizadas para empresas maiores.
2. Limitações de integração . Embora o Nimble ofereça uma variedade de integrações de terceiros, algumas ferramentas populares podem estar faltando, exigindo soluções alternativas.
3. Estrutura de preços . Alguns consultores podem achar a estrutura de preços um pouco exorbitante, especialmente se não estiverem utilizando todos os recursos.

7. Bitrix24

Visão geral

Bitrix24 se situa no cenário de CRM como uma plataforma completa. Além da sua robusta funcionalidade de CRM, oferece ferramentas que atendem a uma série de necessidades de negócios, desde comunicação e colaboração até gerenciamento de projetos e faturamento.

Os consultores, que muitas vezes lidam com múltiplas funções e responsabilidades, podem considerar a abordagem abrangente do Bitrix24 uma virada de jogo. A plataforma foi projetada para agilizar fluxos de trabalho, promover a comunicação e melhorar o relacionamento com os clientes, tarefas integrantes do dia a dia de um consultor.

Principais recursos do Bitrix24

• Uma visão de 360 ​​graus do cliente . Bitrix24 oferece uma visão abrangente de cada cliente, incluindo interações anteriores, negócios pendentes e tarefas atribuídas.
• Ferramentas de comunicação interna . Os recursos integrados de chat, videoconferência e redes sociais promovem a comunicação em tempo real, reduzindo a necessidade de ferramentas de terceiros.
• Gerenciamento de tarefas e projetos . Ferramentas abrangentes permitem que os consultores planejem, acompanhem e gerenciem tarefas e projetos com eficiência.
• Gerenciamento de documento . Os consultores podem armazenar, compartilhar e editar documentos com segurança no Bitrix24, simplificando a colaboração com clientes e colegas.
• Faturas e orçamentos . A geração de faturas, o envio aos clientes e o acompanhamento dos pagamentos são facilitados na plataforma, aliviando a carga administrativa dos consultores.

Prós e contras do Bitrix24 para consultores

Prós:

1. Um espaço de trabalho unificado . Com sua infinidade de ferramentas, o Bitrix24 oferece um espaço de trabalho consolidado, eliminando a necessidade de alternar entre diversas soluções de software.
2. Escalabilidade . Quer você seja um consultor individual ou uma empresa de consultoria em crescimento, a plataforma é dimensionada de acordo com suas necessidades.
3. Capacidades de automação . Você pode automatizar tarefas de rotina, lembretes e acompanhamentos, para que nada passe despercebido.
4. Costumização . O Bitrix24 é conhecido por sua flexibilidade, permitindo aos usuários personalizar o sistema de acordo com seus requisitos específicos.

Contras:

1. Uma curva de aprendizado . Dados seus extensos recursos, os recém-chegados podem achar a plataforma um pouco opressora.
2. Desafios de integração . Embora o Bitrix24 suporte integrações de terceiros, nem todas as ferramentas populares podem se conectar perfeitamente, exigindo esforço adicional.
3. Níveis de preços . Os recursos abrangentes da plataforma têm um preço e, para desbloquear funcionalidades avançadas, os consultores podem precisar investir em planos com preços mais elevados.
4. Problemas de desempenho . Alguns usuários relataram problemas ocasionais de atraso e desempenho, especialmente ao usar várias ferramentas simultaneamente.

8. Sequência para Gmail

Visão geral

Streak for Gmail difere das configurações tradicionais de CRM, trazendo funcionalidades de CRM diretamente para a interface do Gmail. Essa integração engenhosa oferece aos usuários a capacidade de gerenciar contatos, pipelines de vendas e tarefas sem nunca sair do ambiente de e-mail.

Para consultores que dependem muito de comunicações por e-mail e preferem uma pilha de tecnologia organizada, o Streak é um ativo inestimável. Operando no ambiente familiar do Gmail, ele simplifica a tarefa muitas vezes difícil de gerenciamento de clientes, disponibilizando prontamente informações e ferramentas pertinentes.

Principais recursos do Streak

• Gerenciamento de pipeline . Com o Streak, os consultores podem gerenciar e visualizar com eficiência vendas e pipelines de projetos diretamente no Gmail.
• Rastreamento de e-mail . A plataforma oferece notificações em tempo real quando os e-mails são lidos, fornecendo aos consultores insights sobre o envolvimento do cliente.
• Organização de dados . O Streak permite que os usuários adicionem notas, tarefas e campos personalizados aos e-mails, para que os dados específicos do cliente permaneçam organizados e acessíveis.
• Pipelines compartilhados . Os consultores podem colaborar com os membros da equipe compartilhando pipelines, garantindo que todos permaneçam informados e alinhados.
• Snippets e mala direta . Esses recursos ajudam no envio de e-mails personalizados em grande escala, economizando tempo e melhorando os esforços de divulgação.

Prós e contras do Streak para consultores

Prós:

1. Integração perfeita . O Streak elimina a necessidade de alternar entre CRM e e-mail, agilizando as operações e economizando tempo.
2. Fácil integração . Incorporado ao Gmail, a curva de aprendizado do Streak é consideravelmente reduzida.
3. Produtividade aprimorada de e-mail . Recursos como rastreamento de e-mail e mala direta aumentam a experiência do e-mail, tornando as interações com os clientes mais esclarecedoras.
4. Personalização flexível . O Streak é adaptável, permitindo que os consultores moldem pipelines e campos de dados com base em requisitos específicos.

Contras:

1. Dependência de plataforma . O maior ponto forte do Streak, a integração com o Gmail, também é uma limitação. Se um consultor decidir abandonar o Gmail, a transição se tornará um desafio.
2. Recursos limitados de CRM . Embora o Streak seja perfeito para tarefas básicas de CRM, ele pode ser insuficiente para consultores que exigem funcionalidades avançadas.
3. Preocupações com a privacidade . Armazenar dados de CRM em uma plataforma de e-mail pode levantar preocupações de segurança de dados para alguns consultores.
4. Impactos no desempenho . Em raras ocasiões, adicionar Streak ao Gmail pode tornar a interface de e-mail um pouco mais lenta.

Perguntas a serem feitas antes de escolher um CRM

Qual é o custo total de propriedade (custos iniciais + custos contínuos)?

Antes de mergulhar de cabeça em um CRM, é preciso ter uma ideia clara do compromisso financeiro envolvido. Isso significa compreender o custo inicial de aquisição e as despesas recorrentes, que podem incluir taxas de assinatura mensais ou anuais, custos de manutenção e taxas ocultas.

Com que frequência o software é atualizado?

O cenário de negócios evolui rapidamente. Portanto, um CRM não deve permanecer estático. As atualizações regulares de software refletem o compromisso do fornecedor em se adaptar às mudanças nas necessidades dos negócios e resolver possíveis vulnerabilidades de segurança.

O CRM permite perfis detalhados de leads e clientes?

Para os consultores, entender as nuances de cada lead ou cliente é fundamental. Um CRM deve ser capaz de capturar perfis detalhados, registrando necessidades específicas, preferências, histórico de interação e outras informações relevantes que possam melhorar a qualidade da consultoria.

O CRM oferece funcionalidades de cotação e faturamento relevantes para consultores?

As transações financeiras são parte integrante da consultoria. Se um CRM oferecer funcionalidades integradas de cotação e faturamento personalizadas para consultores, ele poderá agilizar significativamente as operações e criar uma aparência profissional e consistente.

Facilita a colaboração, especialmente entre equipes ou outros consultores?

A consultoria muitas vezes pode ser um esforço de equipe. Um CRM deve oferecer recursos que facilitem a colaboração, como visualizações compartilhadas, atribuições de tarefas e atualizações em tempo real, garantindo que todos os membros da equipe estejam na mesma página.

O CRM oferece um recurso de portal do cliente onde os clientes podem fazer login?

A transparência gera confiança. Oferecer aos clientes um portal dedicado onde eles possam acompanhar o progresso, fornecer feedback ou acessar documentos essenciais pode melhorar significativamente o relacionamento cliente-consultor.

Permite armazenamento de documentos e há limitação de espaço de armazenamento?

O armazenamento de documentos é essencial para consultores que lidam com contratos, relatórios e outros arquivos críticos. Um CRM deve oferecer amplo espaço de armazenamento, com orientações claras sobre quaisquer limitações.

Dada a natureza do trabalho de consultoria, quão compatível com dispositivos móveis é o CRM?

Os consultores estão frequentemente em movimento, encontrando-se com clientes ou participando de conferências. Portanto, um CRM responsivo a dispositivos móveis torna-se uma necessidade, permitindo-lhes acessar dados e funcionalidades críticas em qualquer lugar.

Um mergulho profundo no Jetpack CRM

Jetpack, conhecido por sua gama de ferramentas eficientes para WordPress, é uma virada de jogo para proprietários de sites e empresas. Seu conjunto não trata apenas de melhorar a estética, mas investiga aspectos vitais como segurança, desempenho e crescimento.

Uma ferramenta indispensável é o Jetpack CRM. Projetado com foco nas necessidades reais de consultores e empresas, ele transcende as funcionalidades tradicionais de CRM e oferece soluções que tornam a gestão do relacionamento com o cliente intuitiva e eficiente.

Recursos personalizados para consultores

O Jetpack CRM conquistou seu nicho atendendo às necessidades específicas dos consultores por meio de:

• Gerenciamento de contatos . Já se foram os dias das planilhas confusas e das anotações perdidas. O Jetpack CRM oferece um espaço centralizado para todas as informações do cliente, facilitando o rastreamento das interações e o entendimento das necessidades do cliente.
• Cotações e faturas fáceis . Com apenas alguns cliques, os consultores podem gerar orçamentos profissionais. Além disso, o recurso de faturamento agiliza as transações financeiras, garantindo pagamentos pontuais e manutenção de registros clara.
• Acompanhamento de transações . O Jetpack CRM pode rastrear todas as interações financeiras, grandes ou pequenas. Não se trata apenas de receitas; trata-se de compreender os padrões financeiros e otimizar as estratégias de preços.
• Portais de clientes . Capacite os clientes oferecendo-lhes um espaço onde possam acompanhar seus projetos, fornecer feedback ou acessar arquivos essenciais. Isto aumenta a transparência e promove a confiança e aumenta o valor percebido do consultor.

Integração com WordPress

Para aqueles que já aproveitam o poder do WordPress, o Jetpack CRM é a escolha certa. Integra-se perfeitamente com a plataforma, garantindo que as empresas não tenham que fazer malabarismos entre múltiplas ferramentas. Essa integração nativa significa sincronização de dados mais eficiente, experiência de usuário unificada e, o mais importante, garantia de que todas as ferramentas estejam funcionando em harmonia sob a cobertura robusta do Jetpack.

Benefícios sobre outros CRMs

Embora existam vários CRMs no mercado, o Jetpack CRM se destaca por vários motivos:

• Eficiência de custos . O Jetpack CRM oferece um rico conjunto de recursos sem o alto preço. É um investimento que proporciona retornos visíveis.
• Compatibilidade com WordPress . A integração perfeita do CRM com o WordPress é incomparável. Funciona mais como uma extensão do software principal do que como um plugin.
• Muitos recursos e opções de personalização . Cada negócio é único e suas necessidades também. O Jetpack CRM entende isso e oferece uma variedade de opções de personalização que permitem às empresas moldar o CRM para atender exatamente às suas necessidades.

Primeiros passos com Jetpack CRM

Para consultores e empresas interessadas em transformar a gestão de relacionamento com o cliente, mergulhar no Jetpack CRM é o próximo passo lógico. Explore a gama de funcionalidades, entenda suas proezas e testemunhe em primeira mão como ele pode redefinir os fluxos de trabalho.

O site do Jetpack CRM oferece uma visão abrangente de seus recursos, planos de preços acessíveis e um roteiro para começar. Sua jornada para relacionamentos simplificados, eficientes e eficazes com os clientes começa com o Jetpack.

Comece hoje.