CRM vs CMS: explorando as diferenças e como eles funcionam juntos

As empresas – grandes e pequenas – trabalham constantemente para conectar, envolver e construir relacionamentos com seus públicos. Para serem eficazes, os esforços têm de abranger vários canais, meios e tecnologias. É muita coisa para gerenciar!

Em meio a essa agitação, duas ferramentas se tornaram indispensáveis: um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS).

Podem parecer complexos, mas sua essência é simples: são plataformas projetadas para agilizar aspectos específicos de suas operações comerciais.

As diferenças entre os dois e como eles podem se complementar muitas vezes causam confusão. Portanto, estamos aqui para orientar você no mundo dos CRMs e CMSs, explorando suas definições, benefícios e potencial para impulsionar seus negócios.

O que é um CRM? (sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente)

Um CRM é a chave para operações comerciais centradas no cliente. É uma ferramenta poderosa projetada para gerenciar e analisar interações e dados durante todo o ciclo de vida do cliente. O objetivo final é melhorar o relacionamento com o atendimento ao cliente, ajudar na retenção e impulsionar o crescimento das vendas. Com um CRM, você não está apenas gerenciando clientes, mas também entendendo-os.

Quais são os benefícios de um CRM?

1. Dados centralizados. Com um CRM, todos os dados dos seus clientes – interações, transações e preferências – ficam armazenados sob o mesmo teto. Chega de vasculhar planilhas ou bancos de dados. Os dados do seu cliente estão organizados, acessíveis e prontos para fornecer insights.

2. Melhor atendimento ao cliente. O CRM fornece dados detalhados dos clientes, permitindo personalizar as interações e resolver problemas com eficiência. Todos os seus representantes de vendas podem ter acesso às informações sobre cada cliente, permitindo-lhes compreender as conversas anteriores em vez de fazer as mesmas perguntas repetidamente.

3. Um processo de vendas simplificado. Com uma visão clara da jornada do cliente, você consegue identificar oportunidades e gargalos, refinando sua estratégia de vendas e potencializando conversões.

4. Esforços de marketing aprimorados. Os dados de CRM podem orientar sua estratégia de marketing, garantindo que suas campanhas sejam adaptadas aos comportamentos, necessidades e preferências dos clientes.

Recursos típicos de um CRM

Um CRM pode ser incrível com uma série de recursos projetados para aprimorar o relacionamento com o cliente, e o Jetpack CRM é um excelente exemplo. Características incluem:

1. Gerenciamento de contatos. Uma ferramenta como o Jetpack CRM permite capturar, rastrear e gerenciar dados de clientes de maneira eficaz. Tudo, desde detalhes de contato até histórico de interação, está bem organizado.

2. Visualização do funil de vendas. Um CRM fornece uma visão clara do seu funil de vendas, destacando oportunidades e revelando pontos de estrangulamento.

3. Gerenciamento de tarefas. Atribua tarefas, defina lembretes e acompanhe trabalhos pendentes com um CRM. Trata-se de tomar a ação certa, na hora certa.

4. Análise e relatórios. Um CRM transforma dados brutos em insights acionáveis ​​com análises e relatórios detalhados.

O que é um CMS? (sistema de gerenciamento de conteúdo)

Um CMS, por outro lado, é a sua potência de publicação digital. É um aplicativo de software ou conjunto de programas relacionados que permite criar e gerenciar conteúdo online. Com um CMS, você pode controlar e estruturar o conteúdo do seu site sem mergulhar nas profundezas técnicas do desenvolvimento web.

Quais são os benefícios de um CMS?

1. Fácil gerenciamento de conteúdo. Um CMS dá a você a liberdade de criar, gerenciar e modificar o conteúdo do seu site sem nenhum conhecimento técnico.

2. Um ambiente de trabalho colaborativo. Vários usuários podem contribuir e colaborar no mesmo conteúdo, garantindo fluxos de trabalho tranquilos e produção eficiente de conteúdo.

3. Melhor otimização do mecanismo de pesquisa. Com ferramentas de SEO integradas, um CMS pode ajudar a otimizar seu conteúdo para os mecanismos de busca, melhorando assim sua visibilidade.

4. Opções de personalização ilimitadas. Um CMS como o WordPress fornece vários temas e plug-ins para personalizar a aparência do seu site, garantindo que ele corresponda à sua marca.

Recursos típicos de um CMS

Um CMS vem equipado com uma variedade de recursos para agilizar seus esforços de gerenciamento de conteúdo. O WordPress, como CMS líder, apresenta esses recursos de maneira brilhante, incluindo:

1. Criação e gerenciamento de conteúdo. O WordPress permite que você crie, edite e organize facilmente seu conteúdo com seu poderoso editor de blocos.

2. Gerenciamento de usuários. Com o WordPress, você pode gerenciar o acesso, as funções e as permissões dos usuários, garantindo um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

3. Compatibilidade com ferramentas adicionais. O WordPress possui uma extensa gama de plugins que permitem adicionar recursos e funcionalidades ao seu site, personalizando-o de acordo com suas necessidades.

4. Um sistema modelo. Um CMS como o WordPress normalmente oferece temas que podem mudar a aparência do seu site sem alterar o software subjacente.

As diferenças entre um CRM e um CMS

Em termos mais simples, um CRM gerencia seus clientes, enquanto um CMS gerencia seu conteúdo.

Um CRM se concentra no gerenciamento de dados, interações e relacionamentos do cliente, impulsionando a satisfação do cliente e o crescimento das vendas. Por outro lado, um CMS trata da criação, gerenciamento e modificação de conteúdo digital. É a sua ferramenta para publicar e estruturar o conteúdo do seu site.

Em essência, um CRM funciona nos bastidores, moldando a forma como você interage com seus clientes, enquanto um CMS está na linha de frente, moldando a forma como seus clientes interagem com você.

Casos de uso de CRM vs CMS

Compreender os diferentes casos de uso de CRM e CMS pode ajudá-lo a apreciar seus pontos fortes individuais e potencial coletivo.

1. Um CRM para vendas e marketing

Um CRM pode ser o melhor amigo da sua equipe de vendas e marketing. Ele fornece uma riqueza de dados de clientes que podem ser usados ​​para personalizar interações de vendas, adaptar campanhas de marketing, identificar oportunidades de vendas e avaliar o desempenho de marketing.

Por exemplo, com o Jetpack CRM, você pode gerenciar e rastrear leads, cultivar relacionamentos com clientes e obter insights de dados de clientes para moldar suas estratégias de marketing.

2. CMS para gerenciamento de conteúdo e site

Um CMS, como o WordPress, por outro lado, é uma bênção para criadores de conteúdo e gerentes de sites. Ele permite que você crie e publique conteúdo, gerencie a aparência do seu site e colabore de forma eficiente com sua equipe.

CRM e CMS como software independente

Operar um CRM ou CMS como um sistema independente traz vantagens e desvantagens.

Por um lado, um CRM independente, como o Jetpack CRM, pode fornecer um ambiente focado para gerenciar e analisar dados de clientes, melhorando assim o relacionamento com os clientes e impulsionando as vendas. No entanto, a falta de integração com o seu CMS pode resultar numa desconexão entre os dados do cliente e a sua estratégia de conteúdo, prejudicando potencialmente a sua eficácia.

Da mesma forma, um CMS independente, como o WordPress, oferece controle total sobre seu conteúdo digital e site. No entanto, sem a integração do CRM, você está perdendo informações valiosas sobre os clientes que poderiam aumentar a relevância e o impacto do seu conteúdo.

A necessidade de integração: CMS e CRM juntos

A verdadeira mágica acontece quando você reúne um CMS e um CRM, cada um amplificando os pontos fortes do outro.

A integração certa permite que seu CRM acesse os dados do seu CMS, proporcionando uma visão mais abrangente de seus clientes. Por exemplo, ele coleta automaticamente informações sobre os pedidos feitos por um indivíduo, para que sua equipe de atendimento ao cliente possa responder melhor às suas perguntas e para que você possa segmentar os compradores para aprimorar sua estratégia de marketing.

Mas a integração não significa apenas juntar os dois sistemas. Trata-se de criar uma soma maior que suas partes. É aí que entra o Jetpack CRM, integrando perfeitamente suas ferramentas poderosas ao seu site WordPress.

Jetpack CRM e WordPress: a combinação perfeita

Jetpack CRM e WordPress não são apenas compatíveis – eles são simbióticos. Juntos, eles combinam conteúdo e gerenciamento de clientes, agilizando e aprimorando as operações de negócios.

Jetpack CRM foi criado especificamente para WordPress. Seus criadores imaginaram um CRM que aproveitaria a flexibilidade e o poder do WordPress e serviria como uma ferramenta fácil de usar, repleta de recursos e capaz de facilitar o gerenciamento de clientes.

Como o Jetpack CRM aproveita o poder do WordPress

O Jetpack CRM aproveita o gerenciamento de usuários, a hierarquia de conteúdo e a arquitetura de plug-ins do WordPress para agilizar a jornada do cliente. Ele contém uma série de recursos que combinam perfeitamente com o WordPress, incluindo:

1. Sincronização de usuários do WordPress. Jetpack CRM permite sincronizar automaticamente usuários do WordPress e contatos de CRM, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados.

2. Faturas e transações. Com o Jetpack CRM, você pode gerenciar faturas, cotações e transações diretamente no painel do WordPress, proporcionando uma experiência unificada de gerenciamento de negócios.

3. Marketing por e-mail e SMS. Conecte seu CMS ao seu provedor de serviços de e-mail existente, como MailPoet, ou use a extensão Mail Campaigns para enviar mensagens de marketing exclusivas para segmentos específicos de clientes. E adicione a extensão Twilio para enviar mensagens de texto de marketing para seus contatos.

4. Sincronização automatizada de dados do cliente. Sincronize todos os dados da sua loja WooCommerce. Obtenha insights mais aprofundados sobre informações, preferências e hábitos de compra dos clientes e comercialize especificamente para eles.

5. Comércio online sem site de comércio eletrônico. Criar seu próprio site de comércio eletrônico é uma ótima maneira para empresas B2B e baseadas em serviços agilizarem as operações. Mas se tudo o que você deseja fazer é enviar uma fatura e receber o pagamento, o Jetpack CRM permite fazer isso de maneira fácil e rápida.

Combinar o Jetpack CRM com o WordPress não envolve apenas a integração de sistemas; trata-se de criar uma estratégia coesa e eficaz centrada no cliente. Trata-se de conhecer seu público, entregar o conteúdo que ele adora e construir relacionamentos duradouros.

Como integrar o Jetpack CRM ao seu site WordPress: um guia passo a passo

Instalar e configurar o Jetpack CRM é simples. Basta seguir estas etapas:

1. No painel do WordPress, vá para Plugins → Adicionar novo. Pesquise “Jetpack CRM” e clique em Instalar agora → Ativar.

2. Agora você verá um assistente de configuração que o orientará no processo de introdução. Ele solicitará detalhes sobre o seu site, como o tipo de negócio que você administra e a moeda que aceita. Responda a todas essas perguntas e clique em Avançar.

3. Na próxima página, você verá opções para importar contatos de outras ferramentas que você esteja usando, como Stripe, WooCommerce e Twilio. Se desejar fazer isso, clique no botão Conectar seu CRM a outros serviços . Caso contrário, prossiga.

4. Agora você verá opções para habilitar extensões e funcionalidades adicionais, como cotações, faturas e WooSync. Ative-os conforme necessário.

5. Por fim, você terá a opção de assinar a newsletter do Jetpack CRM. Clique em Concluir e vá para o seu CRM.

Agora reserve um tempo para conhecer seu painel e definir suas configurações. Para obter mais informações e orientações detalhadas sobre tudo sobre o Jetpack CRM, confira a documentação.

Maximizando os recursos do Jetpack CRM

Apenas integrar os dois sistemas não é suficiente – você precisa fazê-los funcionar para você.

1. Gerenciando contatos

Com o Jetpack CRM, gerenciar contatos é fácil. Você pode adicionar, editar e categorizar contatos, rastrear interações com clientes e visualizar todas essas informações em um painel simples e fácil de usar. O truque é manter seus dados de contato organizados e atualizados, garantindo que você tenha insights precisos e acionáveis ​​dos clientes ao seu alcance.

2. Acompanhamento das interações do cliente

O rastreamento de interação com o cliente do Jetpack CRM permite monitorar a atividade em seu site WordPress – páginas visitadas, formulários preenchidos, downloads feitos e muito mais. Você pode então usar essas informações para entender melhor seus clientes e adaptar sua estratégia de vendas e conteúdo para atender às suas necessidades e preferências.

3. Otimizando esforços de marketing

Usando os dados do cliente coletados no Jetpack CRM, você pode refinar suas campanhas de marketing, tornando-as mais personalizadas, direcionadas e eficazes. Monitore o desempenho da campanha, identifique o que funciona e ajuste o que não funciona.

4. Personalizando o CRM para atender às necessidades do seu negócio

Cada negócio é único e seu CRM deve se adaptar para atender às suas necessidades específicas. O Jetpack CRM permite que você personalize sua experiência de CRM com uma variedade de extensões para marketing por e-mail, faturamento, webinars e muito mais. Escolha aqueles que atendem às necessidades do seu negócio e crie um CRM sob medida para o seu negócio.

Dicas para aproveitar ao máximo sua integração CRM-CMS

1. Mapeie a jornada do seu cliente

Uma parte fundamental da integração bem-sucedida de seu CRM e CMS reside na compreensão do caminho que seus clientes percorrem desde a descoberta até a conversão. Mapeie essa jornada usando seu CRM para capturar os principais pontos de contato e interações.

Isso ajudará a orientar o conteúdo e as mensagens que você desenvolve por meio do seu CMS. O Jetpack CRM, por exemplo, é excelente para registrar dados de clientes, enquanto o WordPress facilita a publicação de conteúdo.

2. Aproveite o poder dos dados

Cada interação que um cliente tem com seu site é uma pepita de dados que pode ser utilizada. Seu sistema CRM coleta e organiza esses dados, permitindo que você os aproveite para personalizar suas estratégias de conteúdo, marketing e vendas. Certifique-se de que seu CMS foi projetado para fazer uso total dessas informações. Por exemplo, a compatibilidade do WordPress com o Jetpack CRM garante um fluxo de dados contínuo, aprimorando seus esforços de marketing orientados por dados.

3. Personalize a experiência

Usando os dados coletados, entregue uma experiência personalizada a cada contato. Embora seu CRM gerencie os dados do cliente, seu CMS deve ser flexível e robusto o suficiente para fornecer conteúdo variado. O WordPress brilha nesse aspecto, com a personalização em sua essência, enquanto um CRM como o Jetpack CRM facilita a personalização das interações com o cliente.

4. Mantenha a qualidade dos dados de CRM

Certifique-se de que os dados do cliente armazenados em seu CRM sejam atualizados regularmente. Isso não apenas ajuda a manter a qualidade do relacionamento com os clientes, mas também garante que o seu CMS forneça conteúdo relevante e envolvente.

5. Use seu CRM para estratégia de conteúdo

Seu CRM pode fornecer insights valiosos para sua estratégia de conteúdo. Use os dados que ele fornece para criar conteúdo que ressoe com seu público. Ao alimentar seu CMS com esses insights, você criará conexões mais significativas e impactantes.

6. Implemente automação sempre que possível

Use recursos de automação em seu CRM para agilizar tarefas como envio de e-mails ou atualização de dados de clientes. Isso libera o tempo da sua equipe, permitindo que eles se concentrem em outras áreas vitais. O Jetpack CRM, por exemplo, possui diversos recursos de automação que podem economizar um tempo valioso.

7. Utilize integrações

Utilize os recursos de integração do seu CRM e CMS para conectar vários aspectos do seu negócio. Isso ajuda a agilizar seus processos e fazer com que seus sistemas funcionem em sincronia. Com o WordPress e o Jetpack CRM suportando uma infinidade de integrações de terceiros, as possibilidades são infinitas.

8. Personalize seu CRM para atender às suas necessidades

Torne o CRM verdadeiramente seu, personalizando-o para se alinhar às suas necessidades exclusivas. Seja ajustando terminologias ou capturando informações adicionais, um CRM flexível é uma vantagem. O Jetpack CRM, por exemplo, oferece diversas opções de personalização para se adequar ao seu modelo de negócios.

9. Treine sua equipe

Certifique-se de que sua equipe esteja bem versada em como usar o CRM e o CMS. Compreender estes sistemas e a sua integração pode melhorar a eficiência e tornar as suas estratégias mais eficazes.

10. Revise e otimize regularmente

Por fim, fique de olho no desempenho do seu CRM e CMS. Use os recursos analíticos e de relatórios do seu CRM e do seu CMS para revisar e otimizar continuamente suas estratégias.

Ao aplicar essas estratégias, você pode realmente aproveitar o potencial sinérgico que essas tecnologias têm a oferecer. Como vimos, sistemas como Jetpack CRM e WordPress exemplificam o potencial dessa integração, cada um trazendo seus recursos exclusivos para a mesa. Lembre-se de que a integração CRM-CMS não se trata de usar dois sistemas em conjunto – trata-se de criar um sistema integrado que impulsione o crescimento dos negócios.

Perguntas frequentes

Quer saber mais sobre sistemas de gerenciamento de conteúdo e software de gerenciamento de relacionamento com o cliente? Vamos mergulhar em algumas perguntas frequentes.

Qual é a principal diferença entre um CRM e um CMS?

Embora tanto o CRM quanto o CMS sejam ferramentas essenciais para qualquer negócio, eles desempenham funções primárias diferentes. Um CRM, ou sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, é uma ferramenta projetada para gerenciar as interações de uma empresa com clientes atuais e potenciais. Ele monitora informações do cliente, histórico de compras, interações e muito mais, tudo em um local centralizado.

Um CMS, ou sistema de gerenciamento de conteúdo, é uma ferramenta que permite criar, gerenciar e modificar o conteúdo de um site sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico especializado. Ele cuida de toda a infraestrutura básica, permitindo que você se concentre nas partes front-end do site – conteúdo, design, etc.

Uma empresa pode funcionar de forma eficiente usando apenas um CRM ou CMS?

Embora uma empresa possa realmente funcionar apenas com um CRM ou CMS, a integração de ambos pode aumentar exponencialmente a eficiência e a produtividade. Ter um CRM e um CMS garante que não apenas o conteúdo do seu site seja gerenciado de forma eficaz, mas que o relacionamento com os clientes também seja cultivado e melhorado ao longo do tempo.

Por exemplo, você pode ter um blog em WordPress (CMS) para atrair visitantes e gerar leads. Depois que esses leads forem capturados no Jetpack CRM, você poderá cultivar esses relacionamentos, transformando clientes potenciais em clientes fiéis.

Como um sistema integrado CRM-CMS melhora a eficiência operacional?

Ao integrar CRM e CMS, a sinergia entre os dois cria um sistema unificado que aumenta a eficiência operacional. Com um CRM como o Jetpack CRM integrado a um CMS como o WordPress, você pode garantir que suas estratégias de conteúdo sejam informadas pelos insights do cliente e vice-versa.

Por exemplo, você pode usar os dados de CRM sobre seus clientes para personalizar seu conteúdo baseado em CMS. Da mesma forma, os dados de comportamento dos usuários que interagem com o seu conteúdo podem ser capturados pelo CRM para posterior análise e ação. Este fluxo circular de dados entre CRM e CMS, quando usado corretamente, pode melhorar tanto a experiência do cliente quanto os resultados do negócio.

Como o Jetpack CRM difere de outros sistemas de CRM?

Jetpack CRM se destaca de outros sistemas de CRM por sua profunda integração com WordPress, facilidade de uso e flexibilidade incrível. Ele pega o poder e a escalabilidade do WordPress e os traz para o espaço de CRM. Além disso, o Jetpack CRM também é modular e personalizável para atender às suas necessidades comerciais específicas.

Além disso, a capacidade de gerenciar tudo no mesmo painel onde você gerencia seu conteúdo no WordPress oferece conveniência e eficiência incomparáveis.

Quais são alguns dos principais recursos do Jetpack CRM que aproveitam os recursos de CMS do WordPress?

Jetpack CRM vem com vários recursos que aproveitam os recursos de CMS do WordPress. Por exemplo, permite que você gerencie seus contatos diretamente no painel do WordPress, eliminando a necessidade de alternar entre plataformas. Ele também fornece recursos para rastrear interações de clientes em seu site WordPress, permitindo capturar dados comportamentais valiosos.

Outros recursos importantes incluem integração perfeita com plug-ins populares do WordPress, opções de personalização para atender às suas necessidades de negócios e análises aprofundadas e recursos de relatórios para medir e melhorar suas estratégias de CRM.

Como posso integrar o Jetpack CRM ao meu site WordPress existente?

Integrar o Jetpack CRM ao seu site WordPress existente é um processo simples. Primeiro, você precisa instalar e ativar o plugin Jetpack CRM no painel do WordPress. Assim que o plugin é ativado, ele se integra automaticamente ao seu site WordPress, adicionando uma seção Jetpack CRM ao seu painel.

Nesta seção, você pode gerenciar todas as suas tarefas relacionadas ao CRM – gerenciamento de contatos, rastreamento de interações com clientes, otimização de esforços de marketing, personalização do CRM de acordo com suas necessidades e muito mais – diretamente do painel do WordPress.

Posso personalizar o Jetpack CRM para atender às necessidades específicas do meu negócio?

Absolutamente! Uma das vantagens significativas do Jetpack CRM é sua flexibilidade e opções de personalização. Você pode personalizar o CRM para atender às suas necessidades comerciais específicas, seja renomeando campos para corresponder à terminologia do seu negócio, adicionando campos personalizados para capturar informações adicionais ou personalizando o layout e a exibição de informações.

Jetpack CRM: o CRM nº 1 para sites que usam WordPress

No mundo dos negócios, a parceria certa pode impulsionar ambas as organizações até à lua. Quando o Jetpack CRM encontra o WordPress, é como testemunhar um alinhamento celestial. Os dois não apenas coexistem; eles amplificam um ao outro. Juntos, eles criam uma plataforma que é mais do que apenas um CRM ou CMS – é uma solução comercial completa.

Jetpack CRM nasceu no universo WordPress e incorpora algumas das principais características do WordPress: simplicidade, potência e flexibilidade. Ele pega a robustez do WordPress, infunde-o com funcionalidades de CRM e oferece uma ferramenta que empresas de todos os tamanhos podem usar para impulsionar o relacionamento com os clientes e o crescimento dos negócios.

Não importa o tamanho da sua empresa, se você é um programa individual ou uma empresa em crescimento, o Jetpack CRM tem o que você precisa. É escalonável, personalizável e repleto de recursos que tornam o gerenciamento de clientes perfeito. Da captura de leads ao fechamento de negócios, o Jetpack CRM transforma cada etapa em um processo simplificado, diretamente no painel do WordPress.

Se o seu negócio depende do WordPress como CMS, o Jetpack CRM é a escolha ideal. Os dois formam uma combinação que pode impulsionar sua jornada até o topo. Mas não acredite apenas na nossa palavra. Leve-o para dar uma volta. Veja como a magia da sinergia CRM-CMS pode transformar suas operações comerciais, a experiência do cliente e os resultados financeiros.

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