Como obter uma fatura em PDF no WooCommerce

Publicados: 2018-04-20

A responsabilidade de um vendedor não termina com o envio e entrega dos produtos aos clientes. É igualmente importante entregar todos os documentos relacionados à compra para estabelecer credibilidade entre os clientes em relação à loja. O que, por sua vez, ajudará a aumentar as vendas da sua loja, retendo os clientes. Esses documentos consistem em uma fatura, guia de remessa, nota de entrega e etiqueta de envio, etc.

Através deste artigo, deixe-me guiá-lo pelo processo de geração de uma fatura em PDF para uma loja WooCommerce. O plugin Woocommerce PDF Invoices e guias de remessa da WebToffee torna tudo mais fácil do que nunca. Se você estiver interessado em obter mais informações sobre o plug-in, visite a página do produto.

Passo 1: Instale e ative o plugin

Depois de instalar e ativar este plugin, uma nova seção está disponível no menu do WordPress intitulada Invoice/Packing . Você pode acessar esta seção navegando até o menu Fatura/Embalagem > Fatura   do seu painel do WordPress. Ao clicar no submenu Fatura , você será direcionado para Configurações da fatura .

Todas as configurações genéricas que precisam ser usadas em todos os documentos podem ser configuradas na janela Configurações gerais. As configurações gerais permitem configurar o logotipo da empresa, detalhes de endereço, suporte a RTL e muito mais.

Etapa 2: configuração básica da fatura em PDF do WooCommerce

Na configuração básica, você pode configurar itens genéricos específicos da fatura e o número da fatura.

As configurações incluídas na guia geral são as mostradas abaixo:

Configurações de fatura - geral
  1. Ativar fatura: a desativação removerá as disposições de visualização/impressão de fatura para pedidos, mas o administrador poderá personalizar o modelo e definir o número da fatura.
  2. Agrupar por categoria: Escolha 'Sim' para agrupar produtos da mesma categoria na fatura.
  3. Use a data do pedido como data da fatura: Se você escolher 'Não', a data da fatura será a mesma que a data que você imprimiu, baixou ou anexou a fatura ao e-mail.
  4. Classificar produtos por: Aqui você pode optar por classificar os produtos por ordem crescente ou decrescente do nome do produto ou SKU do produto.
  5. Gerar fatura para status de pedido : Esta opção lista todos os status de pedido para os quais as faturas podem ser geradas. Você pode selecionar vários status com base em seus requisitos.
  6. Anexar o PDF da fatura no e-mail: Ao escolher 'Sim', a versão em PDF do modelo de fatura atualmente ativo será anexada ao e-mail do pedido.
  7. Ative a opção Imprimir fatura para clientes : Ao escolher 'Sim', você poderá exibir um botão de impressão de fatura para clientes no correio do pedido, na página de listagem do pedido e no resumo do pedido.
  8. Mostrar botão de impressão apenas para status escolhidos: Escolha os status nos quais você precisa gerar faturas.
  9. Habilitar dados de variação: Para incluir dados de variação do produto na fatura, escolha 'Sim'.
  10. Exibição do imposto total: escolha como deseja exibir o imposto total na fatura.
Exibição da coluna de impostos totais
Exibição da coluna de impostos totais

11. Coluna de imposto individual na tabela de produtos: Escolha 'Sim' para categorizar diferentes impostos em colunas separadas dentro da fatura.

As configurações podem ser salvas clicando no botão Atualizar configurações .

Etapa 3: configurações do número da fatura

Em seguida, você pode configurar um número de fatura personalizado com prefixo/sufixo/série numérica ou até mesmo espelhar o número do pedido como número da fatura, respectivamente.

Configurações para numeração de faturas
Configurações do número da fatura
  • Formato do número da fatura: especifique o formato no qual a fatura deve ser gerada. Por exemplo: [prefixo][número][sufixo]

Escolha o formato do número da fatura
Formato do número da fatura
  • Usar o número do pedido como número da fatura: Escolha Sim para usar o número do pedido como o número da fatura. Se você deseja gerar um número de fatura personalizado, selecione Não e insira os detalhes necessários nos campos preenchidos. Os campos são preenchidos com base no formato de número selecionado anteriormente.
    • Número inicial da fatura : Insira o número inicial da fatura.

  • Número da fatura personalizada
    Número da fatura personalizada

    Se você estiver escolhendo um padrão de número de fatura envolvendo um prefixo e/ou sufixo, também precisará definir as seguintes configurações.

  • Prefixo do número da fatura : Insira o prefixo que será adicionado antes do número da fatura. Você pode usar qualquer um dos formatos de data ou caracteres alfanuméricos neste campo, conforme mostrado no pop-up.

  • Formatos de data
    Formatos de data
  • Sufixo do número da fatura : Insira o sufixo que será adicionado após o número da fatura. Você pode usar qualquer um dos formatos de data ou caracteres alfanuméricos como sufixo, conforme mostrado na imagem acima.
  • Comprimento da fatura : Indica o comprimento total do número da fatura. Se o comprimento do número da fatura gerada for menor que o fornecido, ele será preenchido com '0'. Por exemplo, se você especificar 7 como comprimento da fatura e seu número de fatura for 8009, ele será representado como 0008009 nos respectivos documentos.
  • Atualize e redefina as configurações do formato do número da fatura clicando no botão Atualizar e Redefinir .

    Etapa 4: personalizar e visualizar a fatura

    Com o personalizador, você pode personalizar a aparência da fatura. Você recebe temas embutidos para escolher, além de poder criar novos temas ou modelos a partir dos existentes. Além disso, os controles de alternância são fornecidos no lado direito da janela, que, quando ativados ou desativados, serão refletidos no modelo de fatura de amostra.

    Personalização do modelo de fatura
    Personalização de fatura

    Para criar um novo modelo de fatura,

    1. Selecione um modelo na opção Criar novo modelo .
    2. Nos modelos embutidos que aparecem, escolha um layout.
    Escolha um layout para fatura entre as opções fornecidas
    Escolha um layout de fatura
  • O layout escolhido será exibido na janela de personalização. Os elementos que já estão configurados nas Configurações gerais serão preenchidos automaticamente. Os usuários podem fazer as alterações necessárias no layout usando as opções de alternância.
  • Antes de ativar o layout, você pode ter uma amostra da fatura do pedido recente no formato PDF. Para obter a pré-visualização de um pedido específico, digite o respectivo número de pedido no campo fornecido.

  • Visualize a fatura do WooCommerce inserindo o número do pedido correspondente
    Insira o número do pedido para visualizar a fatura
  • Você pode até alternar para o editor de código, para fazer personalizações adicionais além da listada no editor visual.

  • Personalização de fatura usando editor de código
    Personalização de faturas através do editor de código
  • Ao fazer alterações por meio do editor de código, seria melhor você consultar a ajuda que informa sobre espaços reservados, classes alternativas para suporte a RTL, etc., conforme mostrado abaixo:

  • Seção de ajuda para personalização de fatura baseada em editor de código
    Seção de ajuda para personalização de fatura baseada em editor de código
  • Salve e ative o modelo para usá-lo ainda mais em sua fatura.
  • Etapa 5: adicionar campos adicionais/meta à fatura

    Esta etapa pode não ser necessária para todos. Mas ajuda a personalizar a fatura de acordo com as necessidades da sua loja e do cliente.

    As configurações avançadas de fatura podem ser usadas para adicionar metadados de pedido/produto na fatura do WooCommerce.

    Fatura/Pack Slip-Invoice do WooCommerce Advanced
    Configurações avançadas de fatura do WooCommerce
    • Metacampos do pedido : Anexe informações adicionais do pedido na fatura selecionando o item necessário no menu suspenso. Você pode selecionar um campo da lista de campos padrão ou clicar no botão Adicionar Meta Campo de Pedido Existente para criar metacampos personalizados fornecendo um Nome de Campo personalizado e a respectiva meta-chave para o campo. As meta-chaves do pedido podem ser encontradas na seção de campo personalizado na página WooCommerce Order de um produto.

    WooCommerce Invoice: Pacote de meta campos de ordem avançada de fatura de recibo
    Adicionar meta-campos de pedidos avançados

    Para adicionar outros meta detalhes do pedido além dos exibidos na lista suspensa, clique em Adicionar Meta Campo do Pedido Existente .

    WooCommerce Invoice: Pack Slip-Invoice Advanced-Add Order meta campos
    Pesquisar metacampos para adicionar à fatura
  • Metacampos do produto : Selecione/adicione informações adicionais do produto na fatura. Clique em Adicionar Meta do Produto para adicionar um novo campo meta do produto fornecendo um Nome de Campo personalizado e a respectiva meta-chave para o campo. As meta-chaves do produto podem ser encontradas na seção de campo personalizado da página do produto.

  • WooCommerce Invoice: Pacote de meta campos de produto avançado de fatura de recibo
    Adicionar meta campo do produto à fatura do WooCommerce
  • Rodapé personalizado para fatura : Digite um rodapé personalizado para a fatura na área de texto. Se deixado em branco, o rodapé padrão das configurações gerais será carregado.
  • As configurações podem ser salvas clicando no botão Atualizar configurações .

    Ao fazer um pedido, a versão em PDF do modelo de fatura ativo será anexada ao correio do pedido com as disposições de download e impressão, conforme mostrado abaixo.

    Fatura WooCommerce anexada no e-mail
    Fatura WooCommerce anexada em um e-mail

    Você pode até imprimir/baixar a fatura na página de pedidos do WooCommerce, conforme mostrado abaixo:

    Remessas de impressão de página de pedidos WooCommerce
    Remessas de impressão de página de pedidos WooCommerce

    Uma fatura de amostra será como mostrado abaixo:

    Amostra-fatura-pdf
    Amostra de fatura

    Conclusão

    É quase impossível administrar uma loja online sem fornecer documentos de fatura aos seus clientes. Você pode não achar fácil gerar faturas se estiver vendendo internacionalmente e tiver que cumprir diferentes padrões fiscais e de fatura. Mas com o plug-in de fatura do WooCommerce, você pode minimizar seus esforços de geração de faturas em grande medida.