Como fazer um formulário de inscrição de hipoteca online [MODELO]

Quer criar um formulário de inscrição de hipoteca online no WordPress? Usando um formulário de pedido de hipoteca online, os agentes de crédito podem pré-selecionar os candidatos com mais rapidez e reduzir a papelada complicada. Você vai agilizar seu processo de solicitação de empréstimo, ser mais organizado e fazer em minutos o que costumava levar horas.

Neste tutorial, mostraremos como fazer um formulário de inscrição de hipoteca online usando um modelo no WordPress.

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Por que usar um modelo de formulário de inscrição de hipoteca

Você quer permitir que as pessoas se candidatem a hipotecas no seu site WordPress? O uso de um aplicativo de empréstimo ao consumidor online permitirá que você faça uma pré-seleção rápida de clientes em potencial e aprimore a maneira como gerencia documentos.

Ter um formulário de pedido de empréstimo residencial online ajuda a manter os pedidos de empréstimo seguros e facilita a coleta e o armazenamento de informações financeiras. Além disso, um formulário online oferece a vantagem de corrigir problemas com pedidos de empréstimo com mais rapidez, para que você possa ajudar os clientes a comprar uma casa, um terreno ou outro tipo de imóvel.

Você pode criar facilmente um formulário de inscrição de hipoteca básica com 1 clique usando WPForms. Por que não dar uma olhada rápida em nossa demonstração do modelo de formulário de inscrição de hipoteca básica.

Com um formulário de hipoteca online, você obterá instantaneamente as informações da conta bancária de um cliente, renda familiar e detalhes necessários para seus critérios de pré-seleção. Portanto, será mais fácil preencher todos os detalhes que o formulário URLA (Uniform Residential Loan Application 1003 criado por Fannie Mae) exige.

Como fazer um formulário de inscrição de hipoteca online [MODELO]

Como credor hipotecário, você descobrirá que ter seus formulários online economizará tempo, e eles são muito melhores do que usar um modelo PDF.

Siga este guia passo a passo para tornar seu formulário de inscrição de hipoteca online facilmente.

Etapa 1: crie um formulário de inscrição de hipoteca online

Usar o WPForms é a maneira mais fácil de criar um formulário de inscrição de hipoteca online para sua instituição financeira. O WPForms Pro tem uma tonelada de modelos pré-construídos para cada tipo de indústria, incluindo muitos outros modelos que você pode usar em seu negócio.

A primeira coisa que você vai querer fazer é instalar e ativar o plugin WPForms. Para mais detalhes, confira este guia passo a passo sobre como instalar um plugin no WordPress.

Em seguida, você precisa instalar e ativar o complemento Form Templates Pack

Para fazer isso, vá para WPForms »Addon e encontre o complemento Form Templates Pack .

Clique em Instalar Addon .

Agora que o plugin está ativo, você pode criar um novo formulário.

Para fazer isso, vá para WPForms »Add New e digite o nome do seu formulário. Em seguida, role para baixo até a seção intitulada Modelos adicionais e digite “hipoteca” na barra de pesquisa.

Em seguida, escolha o formulário Criar um formulário de inscrição de hipoteca básica .

Depois que o modelo de formulário de pedido de empréstimo online simples for carregado, você verá que a maior parte do trabalho é feita para você. Você descobrirá que os seguintes campos já estão no formulário:

• Objetivo da hipoteca ou empréstimo
  • Emprestimo à habitação
  • Refinanciar
  • Empréstimo para consolidação de dívidas
  • Segunda Hipoteca
  • Empréstimo de capital próprio
  • Empréstimo para reforma de casa
  • Hipoteca de casa de crédito ruim
• Montante do empréstimo
• Tipo de propriedade
  • casa
  • Condomínio
  • Town House
  • Duplex
  • Terra
• Preço estimado e valor da propriedade
• Localização da Propriedade
• Porcentagem de adiantamento
• Empresa hipotecária atual
• Você gostaria de ser encaminhado a um agente imobiliário?
• Era
• Ocupação
• Renda familiar
• Classificação de Crédito
• Informações de contato

E, se desejar, você pode adicionar campos adicionais ao seu formulário arrastando-os do painel esquerdo para o painel direito.

Clique no campo para fazer qualquer alteração. Você também pode clicar no campo do formulário e arrastá-lo para reorganizar o pedido em seu modelo de formulário de pedido de hipoteca. Quando o formulário estiver do jeito que você deseja, clique em Salvar .

Etapa 2: definir as configurações do formulário de hipoteca

Para começar, vá para Configurações »Geral .

Aqui você pode configurar:

• Nome do formulário: renomeie seu formulário aqui, se desejar.
• Descrição do formulário: dê uma descrição ao seu formulário.
• Texto do botão de envio: Personalize a cópia no botão de envio. Você pode usar algo como “Enviar meu aplicativo”.
• Prevenção de spam: marque a caixa de seleção anti-spam para evitar spam. Este recurso é habilitado por padrão em WPForms. Você também pode ativar o hCaptcha ou o Google reCAPTCHA aqui.
• Formulários AJAX: Habilite as configurações AJAX sem recarregar a página.
• Aprimoramentos do GDPR: você pode desativar o armazenamento de informações de entrada e detalhes do usuário, como endereços IP e agentes do usuário, para cumprir os requisitos do GDPR. Além disso, verifique nossas instruções passo a passo sobre como adicionar um campo de contrato GDPR ao seu formulário.

Quando terminar, clique em Salvar.

Etapa 3: configurar suas notificações de formulário de hipoteca

As notificações são uma maneira excelente de enviar e-mail para outras pessoas quando um formulário de pedido de hipoteca é enviado ao seu site.

A menos que você desative esse recurso, sempre que alguém enviar um formulário de pedido de hipoteca em seu site, você receberá uma notificação sobre isso.

Se você usa Smart Tags, também pode enviar uma notificação ao visitante do site quando ele preencher um formulário de hipoteca, informando que você recebeu o formulário e que entrará em contato. Isso garante aos clientes que estão se candidatando a uma hipoteca que o formulário foi aprovado.

Para obter ajuda com esta etapa, verifique nossa documentação sobre como configurar notificações de formulário no WordPress.

O WPForms também permite que você notifique outras pessoas quando um formulário de pedido de hipoteca for enviado. Por exemplo, você pode enviar uma notificação para você mesmo, para a pessoa que está enviando a solicitação e para:

• Agente de empréstimos hipotecários
• Assistente de oficial de empréstimo
• Agente Júnior de Empréstimo
• Agente Virtual de Empréstimo

Para obter ajuda com isso, confira nosso tutorial passo a passo sobre como enviar várias notificações de formulário no WordPress.

Por último, se quiser manter a marca em seus e-mails consistente para sua instituição financeira, você pode verificar este guia sobre como adicionar um cabeçalho personalizado ao seu modelo de e-mail.

Etapa 4: configurar suas confirmações de formulário de hipoteca

As confirmações de formulário são mensagens exibidas para aqueles que solicitam uma casa, um terreno ou outros empréstimos imobiliários assim que eles enviam um pedido de hipoteca. Uma confirmação permite que as pessoas saibam que você está processando o formulário e oferece a oportunidade de instruí-las sobre as próximas etapas do processo de empréstimo.

O WPForms tem 3 tipos de confirmação para escolher:

1. Mensagem: este é o tipo de confirmação padrão em WPForms. Quando um visitante do site envia seu formulário, uma mensagem simples é exibida, informando que seu pedido de hipoteca está sendo processado. Confira algumas mensagens de grande sucesso para ajudar a construir relacionamentos positivos com seus clientes.
2. Página de S como: Este tipo de confirmação levará seus clientes a uma página da web específica em seu site, agradecendo-os por solicitar um empréstimo hipotecário ou pode lhes dizer as próximas etapas no processo de empréstimo. Para obter ajuda com isso, verifique nosso tutorial sobre como redirecionar clientes para uma página de “Obrigado”. Além disso, certifique-se de verificar nosso artigo sobre a criação de páginas de agradecimento eficazes.
3. Ir para URL (Redirecionar): esta opção é para quando você deseja enviar visitantes de um site diferente com informações relevantes.

Vamos ver como configurar uma confirmação de formulário simples em WPForms para que você possa personalizar a mensagem que seus solicitantes de empréstimo verão quando solicitarem um empréstimo. Para começar, clique na guia Confirmação no Editor de formulários em Configurações.

Em seguida, depois de personalizar a mensagem de confirmação de acordo com sua preferência, clique em Salvar . Para obter ajuda com outros tipos de confirmação, consulte nossa documentação sobre como configurar confirmações de formulário. Agora, você está pronto para adicionar o formulário de pedido de hipoteca ao seu site.

Etapa 5: adicione seu formulário ao seu site

Agora que você criou seu aplicativo de hipoteca online usando o modelo, pode adicioná-lo ao seu site WordPress. WPForms permite adicionar seus formulários a outros locais em seu site, incluindo suas postagens de blog, páginas e até mesmo widgets da barra lateral.

Para começar, crie uma nova página ou postagem no WordPress, ou simplesmente atualize uma existente para o seu formulário de pedido de empréstimo simples. Depois disso, clique dentro do primeiro bloco (a área em branco abaixo do título da página) e clique no ícone Adicionar WPForms.

O widget WPForms fácil de usar aparecerá dentro do seu bloco. Clique na lista suspensa WPForms e escolha o formulário que deseja inserir em sua página.

Agora, clique em Visualizar e você verá o formulário de pedido de hipoteca como ele aparecerá no seu site.

Se você estiver satisfeito com a aparência do seu formulário de hipoteca, clique em Publicar e seu formulário será publicado na Internet.

Para ver as entradas do formulário de pedido de hipoteca depois de serem enviadas, verifique este guia completo para entradas de formulário.

Por exemplo, você pode visualizar, pesquisar, filtrar, imprimir e excluir qualquer entrada de aplicativo de hipoteca, tornando o processo de pré-qualificação muito mais fácil.

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Pensamentos finais

E aí está! Agora você sabe fazer um formulário de inscrição de hipoteca online usando um modelo e colocá-lo no seu site WordPress.

Se seus funcionários precisarem viajar para atender clientes de hipotecas, um formulário de solicitação de viagem online ajudará você a administrar e reembolsar suas despesas.

A seguir, confira nosso post sobre os melhores temas WordPress para pequenas empresas.

Então, o que você está esperando? Comece hoje com o plugin de formulários WordPress mais poderoso. O WPForms Pro inclui um modelo de formulário de pedido de hipoteca online gratuito e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.

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