Como fazer um rastreador de doações no Planilhas Google

Você é uma organização sem fins lucrativos querendo saber como criar um rastreador de doações com o Planilhas Google?

É importante manter registros precisos de todas as doações recebidas, e o Planilhas Google é uma das melhores ferramentas para rastrear dados.

Isso pode ser uma tarefa demorada para fazer manualmente. Mas a boa notícia é que você pode automatizar o rastreamento de doações usando a integração WPForms Google Sheets.

Nesta postagem, mostraremos como fazer um rastreador de doações no Planilhas Google.

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Quais ferramentas eu preciso para o gerenciamento de doações?

Você pode gerenciar suas doações usando apenas WPForms e Planilhas Google. O plug-in WPForms permite criar formulários de doação que permitem que os doadores se comprometam com uma contribuição ou façam pagamentos de doação direta online.

O WPForms armazena todas as entradas do seu formulário de doação no painel do WordPress. Mas se você quiser manter um registro externo de suas doações e colaborar facilmente com outros membros da equipe, é uma boa ideia enviar suas entradas de doações para o Planilhas Google.

Assim, você pode gerenciar campanhas de doação de todos os tamanhos usando apenas WPForms e Planilhas Google, conforme mostramos nas próximas etapas.

Como fazer um rastreador de doações no Planilhas Google

1. Instale o WPForms

Para começar, você precisará de uma licença do WPForms Pro para criar formulários de doação e criar uma integração com o Planilhas Google.

Depois de obter uma conta WPForms Pro, vá em frente e instale o plug-in para começar. E se você precisar de um pouco de ajuda com esta etapa, aqui está um guia para instalar plugins para iniciantes.

Depois de instalar e ativar o WPForms, a próxima etapa será ativar a integração com o Planilhas Google.

2. Ative a integração do Planilhas Google

Para instalar e ativar o complemento do Planilhas Google, vá para WPForms » Complementos .

Quando estiver aqui, role para baixo até encontrar o complemento do Planilhas Google ou simplesmente procure-o na barra de pesquisa.

Quando você encontrá-lo, clique no Addon Instalar sob ele.

Depois de instalar o addon, você precisará conectar sua conta do Google ao WPForms.

Vá para WPForms » Configurações. Em seguida, selecione a guia Integrações no menu de navegação.

Role para baixo até encontrar a integração do Planilhas Google e clique nela. Isso expandirá o menu para revelar mais opções. Clique em Adicionar nova conta para prosseguir.

Isso solicitará que você faça login na sua conta do Google para conceder acesso ao WPForms. Clique em Permitir e isso será tudo.

Agora você será redirecionado de volta para a página WPForms Integrations com a integração do Google Sheets agora ativa.

Para começar a rastrear doações, precisaremos configurar um formulário de doação e ativar uma conexão com o Planilhas Google nesse formulário.

Antes de chegarmos a isso, porém, você precisará de uma maneira de coletar pagamentos por meio de seu formulário. Então, precisaremos adicionar uma integração de gateway de pagamento. O WPForms oferece vários gateways de pagamento, incluindo PayPal, Square, Stripe e Authorize.net.

Para este guia, usaremos o Stripe como mostraremos na próxima etapa.

3. Ative o complemento Stripe

Assim como fizemos com o complemento do Planilhas Google, precisaremos instalar o complemento Stripe. Portanto, seguiremos os mesmos passos clicando em WPForms » Addons e instalando o Stripe Addon.

Em seguida, precisaremos ativar a integração do Stripe antes de podermos adicionar um campo de pagamento do Stripe a um formulário.

Permaneceremos na área de configurações do WPForms, mas iremos para a guia Pagamentos . Se você clicou fora do painel Configurações , você pode voltar aqui clicando em WPForms » Configurações e, em seguida, clicando em Pagamentos .

Role para baixo até a seção Stripe e clique em Connect with Stripe .

Em seguida, você precisará autorizar a conexão entre WPForms e Stripe usando o assistente de conexão Stripe. Para fazer isso, digite seu e-mail e clique em Continuar .

As etapas no assistente de conexão são diretas. Quando terminar com eles, você verá uma marca de seleção verde abaixo do rótulo Status da conexão na seção Faixa da página Pagamentos.

Agora que instalamos todos os diferentes plugins e addons que precisamos para nosso rastreador de doações, o próximo passo será criar um formulário de doação com um campo Stripe.

4. Crie um Formulário de Doação

Criar um formulário com WPForms é bastante fácil, pois existem mais de 400 modelos de formulário que atenderão à maioria das necessidades.

Se você tem um design de formulário realmente exclusivo em mente, pode simplesmente personalizar um de nossos modelos de formulário ou usar o construtor de formulários de arrastar e soltar para criar um do zero.

Para este guia, usaremos simplesmente o modelo de formulário de doação pré-criado. Para encontrá-lo, clique em WPForms » Adicionar novo .

Use a barra de pesquisa para encontrar o modelo de formulário de doação e clique em Usar modelo .

Agora, você verá seu modelo de formulário de doação no construtor de formulários, com o painel de campos do formulário à esquerda.

Você pode personalizar seu modelo de formulário de doação para adaptá-lo à sua campanha de arrecadação de fundos. Basta arrastar qualquer um dos campos de formulário da esquerda e soltá-los onde desejar no modelo de formulário.

Se você quiser alguma orientação, confira nosso guia passo a passo para criar um formulário de doação para organizações sem fins lucrativos. Por enquanto, tudo o que vamos fazer é adicionar um campo de pagamento Stripe que nos permite coletar doações dentro do formulário.

5. Adicione um campo de faixa ao seu formulário

Há duas etapas para adicionar um campo de pagamento a um formulário. Primeiro, precisamos adicionar um campo de pagamento para o gateway de pagamento que usaremos. Em seguida, precisaremos habilitar o gateway de pagamento nas configurações do formulário.

Então, vamos pular para a seção Campos de pagamento e clicar no campo Faixa para adicioná-lo ao nosso formulário. Em seguida, navegue até o menu na barra lateral e clique em Pagamentos » Stripe .

Alterne o botão Habilitar pagamentos Stripe para habilitar o gateway de pagamento Stripe para o formulário.

Existem algumas configurações para mexer antes de seguirmos em frente. Você verá, logo abaixo do botão Enable Stripe , algumas opções de configuração. Os mais importantes são:

Descrição do pagamento – Isso é o que aparecerá nos extratos bancários de seus doadores para mostrar para onde foi um pagamento ou para que foi.

Recibo de Pagamento Stripe – Neste campo, escolha o campo de email para que os recibos de pagamento sejam enviados para qualquer email inserido no formulário.

Estamos quase terminando aqui, mas há apenas mais uma coisa a fazer. Para que o gateway de pagamento Stripe funcione corretamente, você precisará habilitar os envios de formulários Ajax.

Para fazer isso, basta clicar em Configurações » Geral . Na seção Avançado , alterne o botão Ativar envio de formulário AJAX .

Role para cima e clique no botão Salvar , e será isso para este estágio.

Agora, vamos definir as configurações do complemento do Planilhas Google.

6. Ative a integração do Planilhas Google

Navegue até o painel à esquerda e clique em Configurações » Planilhas Google » Adicionar nova conexão.

Digite um apelido para a conexão — chamaremos nosso Formulário de doação e pressione OK para prosseguir.

Agora, se você já tem uma planilha salva em sua conta do Google para acompanhar as doações, pode ir em frente para integrá-la ao seu formulário de doação.

Basta clicar no menu suspenso Planilha para escolher a planilha que deseja usar. Em seguida, clique no menu suspenso Planilha para escolher a planilha na planilha para a qual você deseja enviar os dados do formulário de doação.

Você pode então configurar o mapeamento de campos de formulário para sincronizar as colunas em sua planilha com os campos de seu formulário de doação.

Para configurar o mapeamento de campo de formulário, basta rolar para baixo até a seção Mapeamento de campo . Primeiro, escolha a coluna para a qual deseja enviar os dados clicando no campo Selecionar uma Coluna .

Uma coisa a ter em mente, ao fazer isso, é que você deve reservar a primeira coluna da sua planilha para o ID da entrada, que será gerado automaticamente.

Em seguida, clique em Selecionar campo de formulário para escolher um campo de formulário para extrair dados.

Será isso! A conexão do WPForms Google Sheets agora estará totalmente configurada.

E se você ainda não tiver uma planilha configurada para rastrear doações, poderá criar uma nova diretamente no construtor de formulários.

Primeiro, selecione Criar uma nova planilha no menu suspenso Planilha . Em seguida, insira um nome para sua planilha e um nome para a planilha que você usará nessa planilha.

Assim como antes, você pode seguir as etapas para mapear campos de formulário para colunas em sua planilha.

Depois de salvar essas configurações, você pode abrir o Planilhas Google e verá seu novo formulário de acompanhamento de doações.

E ao abrir esta planilha, você verá todos os rótulos que criamos na etapa anterior, além do ID de entrada gerado automaticamente.

Neste ponto, estamos todos configurados com uma integração ativa do WPForms Google Sheets. Em seguida, vamos publicar nosso formulário e fazer uma entrada de teste para ver como tudo funciona.

7. Publique o formulário e visualize as entradas na planilha

Agora que terminamos de trabalhar no formulário, você deve estar pronto para colocar o formulário ao vivo publicando-o. Aqui está nosso guia para incorporar formulários em uma página no WordPres para iniciantes.

Depois de incorporar seu formulário de doação com sucesso, vá em frente e preencha o formulário como seus visitantes fariam.

Lembre-se de que este formulário também vem com um campo Stripe para cobrança de pagamentos com cartão de crédito, mas essas informações não serão adicionadas à planilha devido ao seu caráter confidencial.

Assim que o formulário for enviado, o nome do doador, e-mail e valor da doação serão atualizados automaticamente no formulário.

Vá em frente e verifique a planilha à qual seu formulário está conectado para visualizar a entrada. Ele aparecerá exatamente como você definiu anteriormente ao mapear campos para colunas.

E é isso! Isso é tudo que existe para criar um rastreador de doações usando o complemento WPForms Google Sheets.

Em seguida, evite que os bots enviem seus formulários

O spam pode ser um verdadeiro incômodo quando se trata do WordPress, e a última coisa que você deseja é que sua planilha seja preenchida com entradas de spam. Felizmente, com o WPForms, você terá algumas ferramentas anti-spam úteis para ajudar a evitar que bots preencham seus formulários.

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