Como emitir, enviar por e-mail e imprimir uma fatura pró-forma WooCommerce?

Uma fatura de venda no WooCommerce é simplesmente um documento que declara os termos de venda entre duas partes. Uma fatura pró-forma WooCommerce também é um documento que contém muitas informações semelhantes, mas não pode ser usado de forma intercambiável com faturas normais. Simplificando, as faturas podem ser de vários tipos e uma fatura pró-forma WooCommerce é uma delas.

A fatura pró-forma do WooCommerce geralmente atua como um documento de acordo entre o comprador e o vendedor. As faturas pró-forma descrevem os termos acordados, incluindo, entre outros, data de entrega estimada, preço, quantidade e muito mais.

O WooCommerce não oferece um mecanismo padrão por meio do qual você pode gerar faturas pró-forma. No entanto, desenvolvedores terceirizados do WooCommerce, como o WebToffee, ofereceram soluções (plug-ins) para ajudá-lo a configurar faturas pró-forma. Procuramos ter uma visão detalhada da emissão de faturas proforma WooCommerce com o plug-in de fatura proforma WebToffee WooCommerce neste artigo.

Uma fatura pró-forma WooCommerce é um documento que comunica os detalhes finais de uma compra que o comprador e o vendedor concordaram. Ao contrário das faturas normais, as faturas pró-forma não são juridicamente vinculativas. Isso ocorre porque as faturas pró-forma estão sujeitas a alterações. Os termos da venda podem mudar à medida que as negociações de compra avançam.

Além disso, uma fatura pró-forma pode não ter um número de fatura, pois os detalhes finais das vendas não são confirmados. O documento apenas dá uma ideia do que esperar em termos de preço e entrega.

Uma fatura pró-forma será enviada antes da fatura quando os golpes finais da compra ainda não estiverem confirmados. Saiba mais sobre como, quando e por que das faturas proforma WooCommerce usando o artigo vinculado.

A fatura WooCommerce e a fatura pró-forma parecem semelhantes por dentro e são um componente importante do comércio internacional, mas diferem em sua intenção – por que é enviada?

Vamos dar uma boa olhada nessas diferenças agora.

Qual é a sua necessidade : as faturas proforma fornecem aos compradores uma ideia do que esperar durante o processo de venda. Como não é uma fatura finalizada, deixa espaço para negociação. Considerando que uma nota fiscal de venda é enviada para solicitar o pagamento ou como comprovante de compra.

Quando é emitido : As faturas pró-forma do WooCommerce serão geradas e enviadas antes da confirmação da venda. Considerando que uma fatura será emitida após o envio ou entrega das mercadorias.

O status legal dos documentos : uma vez que nada sobre a compra será confirmado durante o envio de uma fatura pró-forma WooCommerce, ela não tem qualquer legitimidade e os clientes não são obrigados a cumpri-la. No entanto, as faturas serão enviadas após o envio dos produtos, por isso é considerado um registro legal das transações.

Pode ser usado para contabilidade : uma fatura pode ser usada para fins contábeis, enquanto uma fatura pró-forma não deve.

Conforme discutido anteriormente, você precisará de um plug-in externo, como uma fatura pró-forma para WooCommerce, para emitir faturas pró-forma para seus pedidos.

O plug-in oferece suporte imediato para faturas pró-forma. Isso significa que os documentos serão gerados automaticamente seguindo as configurações padrão do plugin sem nenhuma customização.

Observe que o plug-in de fatura pró-forma atua como uma extensão do plug-in gratuito de fatura em PDF WooCommerce e de guias de remessa. Portanto, primeiro você precisará instalar e ativar os dois plug-ins em sua loja WordPress para gerar faturas pró-forma.

Para gerar ou emitir faturas pró-forma para pedidos WooCommerce, vamos primeiro instalar o plug-in.

1. Faça login no console de administração do WordPress e navegue até Plugins > Adicionar novo .
2. Pesquise faturas em PDF WooCommerce e plug-in de guias de remessa e identifique o plug-in WebToffee.

3. Clique em Instalar agora e depois em Ativar correspondente a este plug-in.
4. Quando a ativação estiver concluída, clique no botão Upload Plugin localizado na parte superior da página.
5. Carregue o arquivo zip do plug-in de fatura pró-forma WooCommerce recebido após a compra.
6. Quando o upload estiver concluído, clique em Instalar agora e depois em Ativar plug -in .

Isso adicionará os dois plug-ins ao seu console do WordPress. As faturas pró-forma serão geradas automaticamente a partir de agora.

No entanto, para personalizar totalmente quando e como criar as faturas proforma, navegue até Fatura/Embalagem > Fatura proforma . Lá você encontrará todas as opções para personalizar suas faturas. Consulte este artigo sobre como personalizar faturas proforma WooCommerce para saber mais.

As faturas pró-forma geradas em sua loja podem ser enviadas automaticamente para seus clientes junto com os e-mails padrão de status do pedido WooCommerce. Para configurar isso,

1. Vá para Fatura/Embalagem > Fatura proforma > Geral .
2. Na opção Geral, escolha quando criar faturas pró-forma automaticamente. Por exemplo, se você selecionar Em espera, a fatura pró-forma será gerada automaticamente quando o status do pedido for alterado para 'Em espera'
3. Agora marque a caixa correspondente a Anexar PDF da fatura no e-mail do pedido . Isso automatiza o processo de anexar um documento PDF da fatura pró-forma WooCommerce ao e-mail para o status do pedido selecionado na etapa anterior. Por exemplo, o PDF da fatura pró-forma será anexado ao e-mail Pedido em espera.
4. Clique em Atualizar configurações para atualizar as alterações feitas.

As faturas pró-forma geradas para o WooCommerce podem ser impressas por você, pelo administrador do WordPress ou pelo seu cliente.

Para imprimir a fatura pró-forma por conta própria,

1. Navegue até WooCommerce > Pedidos e clique no pedido para o qual deseja gerar faturas pró-forma.
2. No lado direito da página, você poderá ver um widget chamado Invoice/Packing .
3. Clique no botão imprimir ou baixar correspondente a Fatura Proforma lá.

Observe que as faturas pró-forma podem ser geradas manualmente para pedidos de todos os status dessa maneira.

Para permitir que seus clientes imprimam faturas pró-forma,

1. Vá para Fatura/Embalagem > Faturas Proforma > guia Geral .
2. Marque as caixas necessárias correspondentes à opção Exibir botão de impressão de fatura para clientes .
   • Minha conta – página de listas de pedidos : adiciona um botão de impressão à página Minhas contas > Pedidos do cliente.
   • Minha conta – página de detalhes do pedido : adiciona um botão de impressão à página de detalhes do pedido para pedidos individuais.
   • E- mail do pedido : adiciona um botão de impressão ao e-mail de status do pedido ao qual a fatura pró-forma está anexada.
3. Clique em Atualizar configurações .

É assim que o botão de impressão ficaria na página de detalhes do pedido do cliente.

A fatura proforma no WooCommerce traz transparência ao processo de compra e cria confiança entre você e seus clientes. Embora o documento não seja juridicamente vinculativo, oferecer faturas proforma WooCommerce pode facilitar o processo de aquisição de dados e produtos, mesmo durante transações internacionais.

Você pode personalizar, emitir, enviar por e-mail e imprimir suas faturas proforma WooCommerce usando o plug-in de fatura proforma WebToffee. O plug-in oferece uma ampla gama de recursos e é totalmente compatível com plug-ins multilíngues, como o WPML. Sua integração com o complemento gratuito mPDF para faturas WooCommerce adiciona suporte RTL e Unicode à plataforma.

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