Os 8 melhores softwares de CRM de código aberto a serem considerados em 2023

Todas as empresas, desde a loja familiar da esquina até a corporação global em expansão, prosperam com relacionamentos significativos. As publicações de marketing falam sobre a satisfação do cliente, conversões de vendas e fidelidade à marca, mas no cerne está uma confiança tácita entre as empresas e seus clientes. Cultivar, nutrir e compreender esses relacionamentos é a chave para o sucesso, mas isso nem sempre é fácil.

É aí que entra o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). É uma ferramenta integral que rastreia as interações e informações dos clientes para que – seja por meio da automação de marketing ou do atendimento ao cliente real e presencial – uma empresa possa fornecer serviços, mensagens e suporte personalizados e bem informados a cada cliente. Se seu objetivo é construir e manter os cobiçados relacionamentos com os clientes, é uma ferramenta indispensável.

Há uma infinidade de opções de CRM por aí. Então como você decide?

Hoje, vamos mergulhar fundo no mundo do software CRM de código aberto, discutir seus benefícios, explorar os melhores que existem e, é claro, destacar nossa principal escolha: Jetpack CRM.

Quais são os benefícios de um CRM de código aberto?

O software de código aberto é, por definição, aberto para uso por qualquer pessoa e para qualquer finalidade. Ele foi feito para que os colaboradores possam brincar, adicionar e personalizar para si próprios e para todos os outros membros da comunidade. Como resultado, o uso de software de código aberto proporciona uma liberdade incomparável em relação à ganância corporativa e à regulamentação injusta. Saiba mais sobre código aberto.

Aqui estão alguns motivos pelos quais os sistemas CRM de código aberto são tão atraentes:

1. Personalização

Você já comprou uma camisa um pouco justa demais ou um pouco larga demais? Com o CRM de código aberto, isso nunca é uma preocupação. Você tem total liberdade para ajustar, modificar e reimaginar o software para alinhá-lo perfeitamente com suas operações e objetivos de negócios.

Quer um recurso específico? Adicione. Acha que algo é redundante? Jogue fora. Está tudo em suas mãos.

2. Apoio comunitário

Há um senso distinto de comunidade no mundo do código aberto. Ao escolher um CRM de código aberto, você se junta a uma comunidade vibrante de desenvolvedores, entusiastas e usuários.

Ter uma questão? Faça uma pose. Preso em algum lugar? Existem inúmeros fóruns, fóruns de discussão e espaços comunitários repletos de especialistas prontos para ajudar ou compartilhar alguma sabedoria. É como ter um suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas movido pela paixão e colaboração.

3. Custo-benefício

Os orçamentos podem ser meticulosos e as empresas estão sempre procurando maximizar o valor sem quebrar o banco. Os CRMs de código aberto geralmente não vêm com taxas de licenciamento.

Sim, você leu certo.

Em vez de gastar dinheiro com soluções proprietárias caras, você pode investir esse orçamento em outro lugar, talvez no treinamento de sua equipe ou em marketing. Além disso, com a capacidade de escolher apenas os recursos necessários, você não está pagando por recursos desnecessários. É cheio de valor e fácil de usar na carteira!

Portanto, os CRMs de código aberto trazem personalização, força da comunidade e economia para a mesa. Mas o que você deve considerar ao escolher um?

O que procurar em um CRM de código aberto

Escolhendo um CRM de código aberto? Essa é uma boa decisão!

Mas antes de comemorar, é importante escolher um específico. Assim como cada super-herói tem poderes únicos, cada CRM vem com recursos especiais. Mas alguns elementos são essenciais.

Aqui está o que você deve estar atento:

1. Gerenciamento de contatos

Este é o pão com manteiga de qualquer sistema CRM. Você precisa conhecer seus clientes para melhor atendê-los. Um sistema robusto de gerenciamento de contatos permite manter perfis detalhados, rastrear interações e manter históricos. Não se trata apenas de nomes e endereços de e-mail – você precisa entender suas preferências, comportamentos e padrões.

2. Automação de vendas

As vendas são a usina de qualquer negócio. Um CRM eficiente deve ajudar a agilizar e automatizar seus processos de vendas. Pense em recursos que auxiliam na pontuação de leads, no gerenciamento de pipeline e até mesmo na previsão. Com as ferramentas certas instaladas, sua equipe de vendas pode se libertar de horas de tarefas administrativas e dedicar mais tempo ao que faz de melhor: vender.

3. Relatórios e análises

O que você pode medir, você pode gerenciar. E no vasto universo de interações e vendas com clientes, há muito o que medir. O CRM escolhido deve fornecer análises criteriosas e ferramentas de relatórios claras. Seja acompanhando o desempenho das vendas, monitorando o comportamento do cliente ou analisando os resultados da campanha, a clareza é fundamental.

4. Capacidades de integração

Você provavelmente usa uma infinidade de ferramentas e plataformas em suas operações comerciais. É crucial que o seu CRM não exista isoladamente. Os recursos de integração permitem que seu CRM funcione bem com outras ferramentas, como plataformas de marketing por e-mail e soluções de comércio eletrônico. O objetivo é um fluxo contínuo de informações em todo o ecossistema de negócios.

5. Opções de escalabilidade e personalização

Seu negócio nem sempre será o que é hoje. Ele crescerá, evoluirá e se transformará. E quando isso acontecer, você quer um CRM que cresça com isso. Procure opções de escalabilidade e personalização. À medida que suas necessidades mudam, seu CRM deve se adaptar e não se tornar um gargalo.

6. Facilidade de uso e facilidade de implementação

Por fim, lembre-se de que uma ferramenta é tão boa quanto sua usabilidade. Um CRM complexo e complicado só servirá para frustrar sua equipe. Opte por uma solução intuitiva, fácil de entender e rápida de implementar. Afinal, você quer gastar seu tempo construindo relacionamentos, e não coçando a cabeça com software.

Agora que você sabe o que procurar em um CRM, vamos explorar alguns dos principais concorrentes na área de código aberto.

Os oito principais CRMs de código aberto

A beleza da paisagem de código aberto é sua rica diversidade. E quando se trata de software CRM, as opções são abundantes. Organizamos uma lista dos oito primeiros que estão realmente um pouco acima dos demais.

1. Jetpack CRM

Jetpack CRM é uma verdadeira joia no cosmos do CRM e foi projetado especificamente para usuários do WordPress. Vamos esclarecer o que o faz brilhar.

Recursos principais:

• Um painel simplificado. Veja rapidamente tudo o que importa, desde leads até insights de clientes e atividades recentes.
• Gerenciamento profundo de contatos. Mergulhe profundamente no histórico, pedidos, arquivos de cada cliente e muito mais.
• Um construtor de faturas e cotações. Simplifique as transações com faturamento e cotações integrados.
• Campanhas de e-mail. Envolva e estimule leads com campanhas de e-mail direcionadas.

Pontos de venda únicos:

• Construído para WordPress. Foi criado especialmente para o ecossistema WordPress, facilitando a integração.
• Uma filosofia sem sentido. O Jetpack CRM mantém as coisas simples. Não há detalhes nem recursos desnecessários - apenas o que realmente importa para o seu negócio.
• Extensões em abundância. Aprimore a funcionalidade com uma infinidade de extensões personalizadas para diferentes necessidades.

Capacidades de integração:

O Jetpack CRM integra-se perfeitamente com várias ferramentas, incluindo Mail Campaigns, Zapier e o conjunto mais amplo do Jetpack. E, como uma ferramenta centrada no WordPress, você descobrirá que ela sincroniza facilmente com o WooCommerce.

O CRM perfeito para empresas que usam WordPress

O WordPress sempre acreditou que você merece ferramentas criadas com amor para a plataforma. O Jetpack CRM incorpora esse espírito.

2. SuíteCRM

Aventurando-nos ainda mais em nossa exploração, chegamos ao SuiteCRM. O SuiteCRM emergiu das sombras do SugarCRM quando este mudou seu foco para uma abordagem proprietária. Agora, o SuiteCRM se destaca com seu próprio conjunto de recursos e inovações.

Recursos principais:

• Automação de vendas. Dos leads às vendas, gerencie cada etapa com eficiência.
• Um portal de suporte ao cliente. Capacite seus clientes com um portal de autoatendimento.
• Fluxos de trabalho avançados. Automatize processos, garantindo que você esteja sempre em dia com as tarefas.

Pontos de venda únicos:

• Flexibilidade de código. Com sua natureza de código aberto, os desenvolvedores podem brincar e personalizar como quiserem.
• Sem custos ocultos. Ao contrário de muitas outras ferramentas, a abordagem do SuiteCRM é transparente, garantindo que você nunca seja pego de surpresa por taxas inesperadas.
• Extensões ricas. SuiteCRM tem um mercado repleto de vários complementos.

Capacidades de integração

SuiteCRM não é tímido quando se trata de brincar com outras ferramentas. Integre-se a plataformas populares como Mailchimp, Microsoft Outlook e até mesmo Google Calendar. Além disso, com sua API, as portas para inúmeras outras integrações estão abertas.

O SuiteCRM certamente conquistou um nicho para si mesmo, fornecendo uma alternativa rica em recursos para alguns pesos pesados ​​no domínio do CRM.

3. OdooCRM

O próximo é o Odoo CRM, uma parte do pacote Odoo. Embora existam mais recursos disponíveis, vamos ampliar o aspecto do CRM.

Recursos principais:

• Gerenciamento de leads: gerencie leads facilmente com a funcionalidade de arrastar e soltar.
• GeoIP: Redireciona leads para equipes específicas com base na geolocalização.
• Integração de e-mail: vincule sua caixa de correio e obtenha leads criados automaticamente a partir de e-mails.

Pontos de venda únicos:

• Visibilidade de 360°: Obtenha uma visão geral de cada interação com o cliente.
• Integração de mídia social: envolva os clientes onde eles mais se encontram.
• Mensagens instantâneas: mantenha as conversas fluindo sem problemas na plataforma.

Capacidades de integração:

Como parte da família Odoo, o CRM integra-se facilmente com outros aplicativos Odoo, seja comércio eletrônico, marketing ou vendas. Fora da esfera Odoo, as funcionalidades da API facilitam as conexões com outras plataformas.

Odoo CRM prospera em seu ecossistema, trazendo para a mesa uma solução de negócios holística, tendo o CRM como uma de suas estrelas.

4. Vtiger

Olhando mais a fundo no cenário de CRM de código aberto, nos deparamos com o Vtiger, uma força a ser reconhecida. Estabelecido como um desdobramento do SugarCRM, o Vtiger ganhou vida própria e cultivou uma base de usuários fiéis.

Recursos principais:

• Suporte omnicanal. Envolva os clientes por e-mail, telefone, chat e até mesmo mídias sociais a partir de um local central.
• Gestão de inventário. Uma surpresa em um CRM, você pode gerenciar seus produtos, cotações e faturas com facilidade.
• Gerenciamento de projetos. Desde o primeiro “olá” até a entrega do projeto, o Vtiger oferece tudo o que você precisa.

Pontos de venda únicos:

• Opções na nuvem e no local. Escolha o que funciona melhor para você: na nuvem ou em seus próprios servidores.
• Assistência de IA. Vtiger traz enriquecimento inteligente de dados, sugerindo mudanças baseadas em algoritmos inteligentes.
• Colaboração. Notificações em tempo real significam que sua equipe permanece sincronizada.

Capacidades de integração:

O Vtiger funciona bem com PayPal, Outlook, Office 365 e muitas outras ferramentas. E se você tiver os recursos, a API aceita todos os tipos de integrações personalizadas.

5. OroCRM

Preenchendo a lacuna entre o comércio eletrônico e o CRM, existe o OroCRM. Este CRM brilha muito para empresas de comércio eletrônico que usam software específico.

Recursos principais:

• Marketing segmentado. Entenda seus clientes e adapte seus esforços de marketing.
• Um modelo de dados flexível. Seu negócio é único e o OroCRM permite modelar seus dados de acordo.
• Vendas multicanal. Gerencie clientes B2B e B2C simultaneamente sem problemas.

Pontos de venda únicos:

• Compatível com comércio eletrônico. Construído com o comércio eletrônico em mente, ele une perfeitamente os dados de vendas e clientes.
• Localização. Não importa onde você atue, o OroCRM pode se adaptar às regras fiscais, moedas e idiomas locais.
• Fluxos de trabalho poderosos. Automatize processos de negócios com facilidade, graças aos seus fluxos de trabalho intuitivos.

Capacidades de integração:

Como uma ferramenta focada no comércio eletrônico, o OroCRM integra-se perfeitamente com várias plataformas. E, através da sua API REST, as possibilidades de integração são bastante vastas.

Com o OroCRM, as empresas de comércio eletrônico têm um parceiro confiável, garantindo que estejam sempre conectadas com seus clientes.

6. EspoCRM

EspoCRM traz uma solução ágil e facilmente customizável para a mesa de CRM. Com um design flexível e um grande senso para a experiência do usuário, o EspoCRM garante que as empresas possam adaptá-lo para atender às suas necessidades exclusivas.

Recursos principais:

• Um painel atualizado. Experimente atualizações em tempo real de sua equipe e de todas as interações com o cliente.
• Automação de vendas. Transforma leads em clientes com ferramentas de automação projetadas para reduzir o trabalho manual.
• Gestão de entidades. Crie e personalize seus campos de dados para corresponder aos seus processos de negócios.

Pontos de venda únicos:

• Personalização sem código. Modifique a aparência do CRM sem mergulhar no código.
• Relatórios avançados. Extraia insights acionáveis ​​de seus dados com ferramentas avançadas de relatórios.
• Foco na segurança. Mantenha a integridade e a confidencialidade dos seus dados com protocolos de segurança sólidos.

Capacidades de integração:

EspoCRM oferece suporte a integrações com Google Calendar, Mailchimp e muito mais. Além disso, sua API robusta permite maior expansão e integração com outras ferramentas que você possa estar usando.

7. CiviCRM

Adaptado principalmente para organizações não governamentais e cívicas, o CiviCRM oferece um conjunto de ferramentas que tornam o gerenciamento de doadores, a organização de eventos e a divulgação mais eficientes.

Recursos principais:

• Gerenciamento de contatos. Organize seus contatos, sejam eles doadores, voluntários ou membros.
• Gerenciamento de eventos. Programe, acompanhe e gerencie todos os seus eventos.
• Marketing de email. Entre em contato com seus contatos com uma ferramenta integrada de e-mail em massa.

Pontos de venda únicos:

• Dedicado a organizações sem fins lucrativos. Ele foi projetado tendo em mente as necessidades exclusivas de organizações não governamentais e grupos cívicos.
• Extensos complementos. Aprimore a funcionalidade usando uma infinidade de extensões disponíveis.
• Suporte da comunidade. Há uma comunidade vibrante pronta para ajudar e fornecer orientação.

Capacidades de integração:

Feito sob medida para organizações cívicas, o CiviCRM integra-se perfeitamente com várias plataformas úteis.

8. Axelor CRM

Um azarão na área de CRM, o Axelor CRM oferece um amplo conjunto de ferramentas de negócios.

Recursos principais:

• Uma visão de 360 ​​graus do cliente. Oferece uma visão holística de cada cliente, incluindo seu histórico, interações e preferências.
• Gestão do funil de vendas. Supervisione seu processo de vendas desde a geração de leads até o fechamento do negócio.
• Gerenciamento de tarefas e projetos. Gerencie suas tarefas, projetos e até faturas.

Pontos de venda únicos:

• Uma plataforma unificada. Mais do que apenas um CRM, é um pacote de negócios abrangente.
• Uma interface configurável. Modifique e adapte a interface para se adequar aos seus processos.
• Suporte multilíngue. Não importa de onde você vem, Axelor fala a sua língua.

Capacidades de integração:

Axelor brilha com sua API, permitindo que as empresas o vinculem a qualquer outro software. Além disso, as integrações prontas para uso incluem Office 365, G Suite e muitas outras ferramentas.

Jetpack CRM – Um olhar mais atento

Destacando-se: Jetpack CRM. Há muito o que amar nesta solução de CRM de código aberto gerenciada diretamente pelas pessoas por trás do WordPress.com.

Por que o Jetpack CRM se destaca como uma solução de código aberto

Não há rodeios. O Jetpack CRM foi projetado para ser fácil de usar, versátil e, acima de tudo, profundamente integrado ao WordPress. Sua capacidade de mesclar perfeitamente com sites WordPress permite que os usuários aproveitem os recursos de CRM sem uma extensa curva de aprendizado.

Integração com WordPress e pacote Jetpack

A beleza do Jetpack CRM é sua conexão profunda com o WordPress. Isso significa que todas as atualizações no seu site WordPress são sincronizadas automaticamente com o seu CRM. Além disso, funciona bem com todas as ferramentas Jetpack que você já adora para desempenho, segurança, crescimento e personalização do site.

Uma solução completa

Do gerenciamento de clientes e faturamento ao rastreamento de leads e gerenciamento de cotações, o Jetpack CRM é uma solução completa. Além disso, é compatível com o GDPR, portanto, as preocupações com a privacidade dos dados são totalmente abordadas.

Perguntas frequentes sobre CRMs de código aberto

O que é um CRM de código aberto?

Um CRM de código aberto é essencialmente uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente onde o código-fonte está aberto para que todos possam ver, modificar e melhorar. Não é apenas um software; é um esforço colaborativo, conduzido por uma comunidade ansiosa por criar uma solução transparente e adaptável. Trata-se de capacitar as organizações, independentemente do tamanho, para terem uma ferramenta adaptada às suas necessidades.

Qual é a diferença entre CRM de código aberto e software de CRM proprietário?

O software proprietário de CRM é como uma caixa preta lacrada. Você pode usá-lo, mas não pode espiar ou ajustar sua mecânica. Por outro lado, o CRM de código aberto é como um quebra-cabeça transparente, onde cada peça (código) é visível e pode ser modificada. Embora ambos tenham seus prós e contras, o código aberto oferece flexibilidade e adaptabilidade, muitas vezes a um custo menor.

As soluções de CRM de código aberto são adequadas para startups e pequenas empresas?

Absolutamente! Os CRMs de código aberto não são apenas econômicos, mas também personalizáveis. Startups e pequenas empresas podem moldá-los para atender às suas necessidades exclusivas, garantindo que não paguem por recursos desnecessários. Além disso, eles podem expandir e adaptar o CRM à medida que seus negócios crescem.

Posso migrar facilmente meus dados de CRM existentes para um sistema de CRM de código aberto?

Sim você pode! Embora as etapas exatas possam variar de acordo com o CRM de onde você está migrando, a maioria dos CRMs, incluindo o Jetpack CRM, oferece ferramentas ou plug-ins para auxiliar na migração de dados. E se você encontrar um obstáculo, o forte suporte da comunidade estará sempre disponível para ajudá-lo.

Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar sistemas de CRM?

Embora os CRMs sejam projetados para agilizar as operações, as empresas podem enfrentar desafios como migração de dados, treinamento de equipe e garantia de alinhamento do software com seu processo de vendas. As boas notícias? Com uma solução fácil de usar como o Jetpack CRM, muitos desses desafios são reduzidos.

Quais são os benefícios de integrar o Jetpack CRM ao WordPress?

Ao integrar o Jetpack CRM ao WordPress, você combina o melhor dos dois mundos. Você obtém uma plataforma de site poderosa perfeitamente conectada a um sistema CRM intuitivo. Isso significa sincronização de dados sem esforço, facilidade de uso e a vantagem de gerenciar seu site e o relacionamento com os clientes a partir de um único painel.

Além disso, o conjunto de ferramentas do Jetpack funciona em harmonia com o Jetpack CRM, tornando-o o canivete suíço para empresas que utilizam WordPress.

Jetpack CRM: o CRM de código aberto para empresas que usam WordPress

No final de nossa jornada de CRM, uma ferramenta se destaca das demais: Jetpack CRM. Ele foi construído como a solução ideal para todas as empresas que buscam promover melhores relacionamentos com seus clientes.

Criado com precisão, projetado para ser simples e desenvolvido para WordPress, o Jetpack CRM é a solução que você sempre quis. Quer você seja um solopreneur, uma startup ou uma empresa estabelecida, o Jetpack CRM está à sua volta. Por que conciliar múltiplas plataformas quando uma solução integrada, holística e dinâmica o aguarda?

Comece hoje mesmo visitando o site oficial do Jetpack CRM: https://jetpackcrm.com