Melhor alternativa para formulários do Salesforce

Para garantir o crescimento do seu negócio, você precisa gerenciar seus clientes todos os dias. Não há alternativa a uma ferramenta de CRM ou Customer Relationship Management para aumentar sua curva de receita ascendente. O Salesforce é uma das ferramentas de CRM líderes de mercado com vários recursos e funcionalidades para ajudá-lo a construir um relacionamento tranquilo com seu cliente.

Mas é mesmo?

Às vezes você precisa de um pouco mais para obter o resultado final que deseja. Você precisa colaborar com outros produtos para criar uma ferramenta de marketing completa para sua empresa. Como os formulários do Salesforce têm funcionalidades limitadas, você pode precisar de um poderoso.

Vamos descobrir primeiro a limitação do construtor de formulários do Salesforce –

Limitações dos formulários do Salesforce

Se menciono corretamente, não existe tal construtor de formulários no Salesforce. Você pode criar um objeto de formulário dinâmico para criar uma página de formulário no Salesforce, mas há muitas limitações para isso.

• Em primeiro lugar, existem apenas alguns campos de entrada, como caixa de seleção, moeda, hora/data.
• Em segundo lugar, as funcionalidades também são mínimas.
• Finalmente, estilizar o formulário não é divertido, pois não há muito o que fazer.

Você precisa de outro construtor de formulários para utilizar totalmente as funcionalidades do seu CRM - capture o maior número possível de leads com formulários atraentes e multifuncionais e converta-os em clientes fiéis.

Recursos de um construtor de formulários exemplar

As pessoas têm interesses e necessidades diferentes, mas se você está administrando um negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, você precisa conhecer as funcionalidades básicas que um construtor de formulários WordPress deve ter.

• O número de campos de entrada : antes de escolher o construtor de formulários para o Salesforce CRM, certifique-se de que ele tenha um número considerável de campos de entrada. Diferentes campos de entrada significam diferentes funcionalidades, e você pode criar formulários e páginas geradoras de leads com o plug-in do construtor de formulários.
  
• Facilidade de uso : se você não puder navegar fluentemente pelo painel, não poderá marcá-lo como um bom criador de formulários. Navegação fácil, design elegante e uma interface de usuário suave são essenciais para um construtor de formulários.
  
• Um bom número de formulários de demonstração : Às vezes, você não tem tempo para criar um formulário completo do zero. Portanto, você precisa que muitos formulários funcionais estejam no repositório do construtor de formulários. Essa é a próxima coisa a olhar para um bom plugin de formulário.
  
• Formulários de conversação : você precisa criar algum formulário semelhante a uma conversa para capturar leads. Uma pergunta após a outra e receber feedback toda vez que um usuário preenche um campo certamente aumenta seus envios.
  
• Filtragem e segurança de spam : os spammers são o pior pesadelo para qualquer empresário. Você não quer que seu banco de dados seja inundado com mensagens de spam e ataques de malware. Você precisa de alguns excelentes recursos de filtragem de spam e opções de segurança para criar formulários online seguros.
  
• Você também precisa procurar recursos como lógica condicional, layout de recursos, gerenciamento de entradas, integrações de terceiros, entradas parciais etc., para criar formulários dinâmicos para gerar leads.

Por que escolher o Fluent Forms

Fluent Forms é o construtor de formulários mais leve e fácil de usar do mercado. Este é um construtor de formulários multifuncional com vários recursos e integrações de terceiros.

Isso pode ajudá-lo com –

• Crie diferentes tipos de formulários sem qualquer codificação - apenas arraste e solte
• As formas de conversação permitem criar uma forma semelhante a uma conversa e dar um toque humano
• Diferentes métodos de pagamento
• Interface de usuário (IU) elegante
• Fácil integração com aplicativos de terceiros
• Mais de 50 campos de entrada
• Mais de 70 modelos de formulário pré-criados
• Várias opções de medição de segurança
• Opções de upload de arquivos, lógica condicional, recurso de layout e assim por diante
• Exportar/importar arquivo, visualização de dados
• Fácil criação de pesquisas e questionários

Além disso, o Fluent Forms tem muitos outros recursos e funcionalidades, e a integração com o Fluent Forms o tornará uma ferramenta de marketing potente, com certeza. Esta é a melhor alternativa para formulários do Salesforce para obter os resultados desejados.

Então, o que você está esperando? Vamos integrar o Salesforce com o Fluent Forms, é tão fácil quanto tomar café.

Integração do Salesforce com o Fluent Forms –

Etapas para integrar o Salesforce com o Fluent Forms

1. Em primeiro lugar, ative o Módulo Salesforce
2. Em segundo lugar, obtenha o URL do domínio do Salesforce, a chave do consumidor e o segredo do consumidor
3. Em terceiro lugar, use o URL do domínio, a chave do consumidor e o segredo com o módulo Salesforce
4. Em quarto lugar, crie um formulário com Fluent Forms
5. Por fim, configure o feed de integrações e mapeie os campos de entrada

É isso. Com essas 5 etapas, você pode integrar facilmente formulários ao Salesforce.

• Vá para Módulos de integração do Fluent Forms e ative o Módulo Salesforce conforme mostrado na captura de tela abaixo.

• Agora vá para o menu Global Settings Fluent Forms. Selecione Salesforce e você será solicitado a fornecer o URL do domínio do Salesforce, a chave do consumidor e o segredo do consumidor aqui.

• Se você não tem uma conta do Salesforce, pode se inscrever aqui.
• Após o login em sua conta, uma página de configuração será exibida.

Agora abra Setup Home → Apps → App Manager → New Connected App .

• Basta definir o nome do aplicativo conectado, o nome da API e o email de contato.

• Verifique as configurações de habilitar OAuth e defina o URL de retorno de chamada. Você obterá seu URL nas configurações globais do formulário.

• O URL de retorno de chamada é exclusivo para cada site.
• Selecione os escopos: “ Gerenciar dados do usuário via APIs (api) e Realizar solicitações a qualquer momento (refresh_token, offline_access) ”. Salve o aplicativo conectado e aguarde alguns minutos para que ele seja ativado.

• Copie a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor para usá-los na próxima etapa.

• Cole o URL do domínio do Salesforce, a chave do consumidor e o segredo do consumidor na guia de configuração global do Salesforce e em Salvar configurações.
• Obtenha o URL do seu domínio clicando no ícone do seu perfil no canto superior direito.

• Copie o URL e certifique-se de adicionar 'https://' antes do URL do domínio.
• Para mais detalhes clique aqui.

• Agora vá para as configurações do formulário específico as entradas que você deseja que sejam listadas no Salesforce. Clique em Add New Integration e selecione Salesforce Integration na lista suspensa.

• Nomeie o feed e selecione os serviços do Salesforce na lista suspensa e crie o feed do Salesforce.

• Configure os campos e mapeie-os para as linhas correspondentes dos serviços do Salesforce.

• Ative a lógica condicional, se necessário. Saiba mais sobre a lógica condicional do Fluent Forms aqui .
• Clique em Criar feed do Salesforce quando a configuração estiver concluída.

É assim que, sem nenhum conhecimento prévio de codificação, você obtém formulários multifuncionais do Salesforce em seu repositório de marketing.

Palavras finais

A importância de um CRM para o crescimento do seu negócio é simplesmente inefável. Escolher o melhor e obter o resultado desejado pode ser complicado às vezes. Mas ser paciente e pesquisar antes de tomar a decisão final é a chave final para o sucesso.

O Salesforce com um construtor de formulários certamente pode ser a melhor arma de sua pilha de tecnologia. Essa é a maneira mais fácil de conectar dois produtos líderes de mercado e ajudar sua empresa a crescer a longo prazo.

Espero que você encontre sua melhor alternativa aos formulários do Salesforce.

Você usa algum plug-in de criação de formulários com o Salesforce?

Você tem alguma preferência ao invés do Fluent Forms?

Ou você está tendo dúvidas sobre o Salesforce?

Informe-nos na seção de comentários e responderemos o mais rápido possível.