WooCommerce Proforma Invoice: Tudo o que você precisa saber

O que é uma fatura pró-forma WooCommerce?

Uma fatura pró-forma WooCommerce é um documento de cotação enviado ao cliente antes da confirmação da venda. Ele contém informações sobre o que esperar do vendedor para um pedido. Isso inclui os detalhes do produto ou serviço a ser entregue ao cliente.

A fatura proforma no WooCommerce não é um documento legal, mas é essencialmente um acordo entre o vendedor e o comprador. É emitido para dar a conhecer ao comprador os preliminares de uma venda e é enviado como fatura inicial, uma vez que a fatura oficial não pode ser emitida nesta fase em que os detalhes finais da venda não são confirmados pelo comprador.

Por que você precisa de faturas pró-forma no WooCommerce?

Agora, esta pode ser a pergunta de um bilhão de dólares que gira em torno de sua mente agora. Você realmente precisa de faturas pró-forma em sua loja WooCommerce?

Vamos responder a esta pergunta com um exemplo.

Imagine, a Nova Enterprises, fabricante de móveis para escritório, recebeu um pedido de 100 mesas de escritório de um cliente. Ao receber o pedido, começaram a fabricar as mesas sem nenhuma negociação ou discussão de orçamento. Uma vez concluída a fabricação de todas as mesas, eles enviam uma fatura ao cliente. O cliente parecia estar insatisfeito, pois o custo total é maior do que o esperado.

Portanto, a Nova Enterprises precisa fazer as pazes e reduzir o preço. Isso cria muitas ineficiências no negócio. O que eles poderiam ter feito era enviar uma fatura pró-forma ao cliente informando os detalhes do pedido, o preço estimado e o prazo de entrega antes de fabricar as mesas.

As faturas pró-forma dão espaço para negociação para os clientes antes de realmente processar um pedido. Os clientes devem estar cientes do que receberão em um determinado período de tempo por um custo estimado.

Agora vamos ver quais são os principais benefícios das faturas proforma WooCommerce.

Benefícios da Fatura Proforma WooCommerce

• As faturas proforma WooCommerce podem atuar como um acordo de fé entre o vendedor e o comprador. O vendedor mostra a sua vontade de entregar o produto/serviço por um preço, num determinado período de tempo. E o comprador reconhece ter pago pelos produtos ou serviços.

• Ele aumentará a transparência do processamento de pedidos do WooCommerce, especificando todos os termos relacionados a produtos, custo, prazo de entrega, etc.

• As faturas proforma WooCommerce podem ser usadas como uma declaração de cotação para sua loja e permitir que seus clientes negociem o custo.

• Ele lista todas as informações necessárias que os clientes devem saber sobre o pedido para que estejam cientes do que esperar no momento da entrega.

• As faturas proforma no WooCommerce podem economizar muito tempo no processamento de pedidos.

Quais campos devem ser incluídos em uma fatura pró-forma WooCommerce?

Agora vamos ver quais são os campos importantes a serem incluídos em uma fatura pró-forma WooCommerce.

Uma fatura pró-forma WooCommerce deve conter as seguintes informações

• Número da fatura/número do pedido
• Nome do vendedor e informações de contato
• Nome do comprador e informações de contato
• Data do pedido e prazo de entrega previsto
• Descrição do que está incluso no pacote. (cor, material, quantidade, peso, etc.)
• Condições de transporte
• Termos de vendas
• Impostos aplicáveis ​​(se houver)
• Custos de envio (se houver)
• Número da fatura pró-forma (se aplicável)

Esses eram os campos importantes a serem incluídos em uma fatura pró-forma WooCommerce. Agora vamos ver como criar uma fatura pró-forma no WooCommerce.

Como criar uma fatura pró-forma WooCommerce? Guia passo a passo

Como não há opção padrão no WooCommerce para criar faturas pró-forma, usaremos um plug-in de terceiros e um complemento para esse fim. Usaremos o plug-in WooCommerce PDF Invoice gratuito e seu complemento premium para faturas proforma WooCommerce.

Passo 1: Instalando os plugins

Para instalar o plug-in WooCommerce PDF Invoice:

No painel do WordPress, vá para Plugins > Adicionar novo .

Pesquise o plug-in WooCommerce PDF Invoices da WebToffee.

Clique no botão Instalar agora para instalar o plug-in. Em seguida, ative o plug-in.

Para instalar o complemento de fatura WooCommerce Proforma:

Depois de comprar o plug-in, você receberá um e-mail para fazer o download do plug-in. Você também pode baixar o plug-in na seção Minha conta do site WebToffee.

Em seguida, navegue até Plugins > Adicionar novo . Clique no botão Carregar plug -in para fazer o upload do plug-in. Instale e ative o plug-in no painel do WordPress.

Agora que instalamos o plug-in e seu complemento, vamos para a próxima etapa.

Passo 2: Definindo configurações gerais para faturas WooCommerce

Navegue até Fatura/Embalagem > Configurações gerais no painel do WordPress.

Em primeiro lugar, na guia Documentos , certifique-se de que a fatura Proforma esteja ativada.

Em seguida, vá para a guia Geral . A partir daqui, você deve definir algumas configurações gerais para faturas WooCommerce.

Digite o nome da sua empresa e faça o upload de um logotipo da sua empresa.

Adicione qualquer outra informação, como CPF da empresa, política de devolução, texto do rodapé, etc.

Agora, insira os detalhes do endereço e as informações de contato da sua empresa.

Em seguida, clique em Atualizar configurações para salvar as configurações.

Etapa 3: Configurando as faturas proforma do WooCommerce

Na guia Fatura/Embalagem , escolha Fatura proforma .

A partir daqui, você deve definir as configurações de fatura do WooCommerce Proforma

Configurações Gerais

• Escolha como deseja definir uma data para a fatura pró-forma do WooCommerce. Você pode escolher a data do pedido ou a data de criação da fatura proforma .
• Selecione um status de pedido para gerar automaticamente a fatura pró-forma.
• Ative a caixa de seleção Anexar como PDF no e-mail do pedido para anexar a fatura pró-forma como um arquivo PDF no e-mail do pedido.
• Em seguida, escolha onde deseja mostrar o botão de impressão para seus clientes.

Configurações do número da fatura pró-forma

• Escolha como deseja definir o número da fatura pró-forma. Selecione se deseja definir números de fatura pró-forma usando o número do pedido WooCommerce ou uma série numérica personalizada.
• Selecione um formato de número para o número da fatura pró-forma.
• Em seguida, defina o comprimento do número. Você pode visualizar as alterações no lado direito.

Configurações de exibição do produto

• Escolha se deseja agrupar produtos por categoria.
• Em seguida, selecione como deseja classificar os produtos na fatura pró-forma.
• Ative a caixa de seleção Mostrar dados de variação abaixo de cada produto para mostrar os dados de variação do produto na tabela de produtos.

Configurações avançadas

Escolha quaisquer metacampos de pedido e metacampos de produto a serem adicionados à fatura pró-forma do WooCommerce.

Você também pode adicionar atributos do produto, um rodapé personalizado, notas especiais e outros campos avançados na fatura pró-forma WooCommerce.

Após fazer as alterações necessárias, clique em Atualizar configurações para salvar as configurações.

Etapa 4: Opções de personalização para WooCommerce Proforma Invoice

Agora vá para a guia Personalizar na página de configurações da fatura Proforma.

Use o editor visual para personalizar os campos da fatura pró-forma. Você pode alterar o texto, tamanho da fonte, cor, alinhamento, etc.

Os submenus do lado direito irão ajudá-lo a personalizar facilmente diferentes campos na fatura pró-forma.

Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão Salvar para salvar as alterações como um modelo. Você pode inserir um nome para seu modelo e usá-lo para fins futuros.

palavras finais

As faturas proforma do WooCommerce podem ser um ótimo complemento para os documentos da sua loja, pois podem ajudá-lo a gerenciar os pedidos do WooCommerce com mais eficiência. O plug-in WooCommerce PDF Invoice que usamos neste artigo tem diferentes complementos para funcionalidade estendida.

Confira nosso guia detalhado sobre como criar e personalizar faturas WooCommerce.

O objetivo deste artigo foi informá-lo sobre as faturas proforma do WooCommerce, como elas podem beneficiar o seu negócio e como criá-las no site da sua loja. Esperamos que este artigo tenha servido ao seu propósito. Quais são seus pensamentos sobre este artigo? Deixe seus comentários na seção de comentários abaixo.