Soluções WordPress para agências de seguros: Construindo portais de clientes e hubs de comunicação

Hoje em dia, as agências de seguros estão cada vez mais pressão para oferecer serviços on -line e se comunicar melhor com seus clientes. As agências podem facilmente criar portais de clientes, gerenciar conteúdo e acompanhar suas operações no WordPress, que o oferece como uma das maneiras mais flexíveis e baratas de percorrer. Se as agências implementarem as soluções certas, a produtividade pode subir, as experiências serão extraordinárias e o crescimento estará no horizonte.

Este artigo explora como o WordPress capacita as agências de seguros para:

• Crie portais de clientes com marca e fácil de usar
• Simplificar comunicações e compartilhamento de informações
• Automatizar tarefas e integrar-se com sistemas de back-end
• Colete dados do cliente e entregue experiências personalizadas
• Facilitar a colaboração nas forças de trabalho distribuídas

Seja operando como parte de uma grande transportadora ou como uma agência independente, o WordPress fornece as ferramentas para atender aos principais objetivos de negócios agora e no futuro.

Criando portais de clientes com WordPress

Os portais de clientes tornaram-se um item obrigatório para as agências de seguros. Os portais permitem que os clientes acessem documentos de política com segurança, rastreiam reivindicações, efetuem pagamentos, atualizem informações e muito mais. Para as agências, os portais melhoram a eficiência, liberando a equipe para se concentrar em tarefas de alto valor.

Ao criar e personalizar portais através do WordPress, os recursos das agências não precisam ser extensos para criar algo certo para eles e as marcas associadas a eles. Os recursos principais ativados pelo WordPress incluem:

Gerenciamento de conteúdo simplificado

A equipe pode publicar e atualizar o conteúdo sem habilidades de codificação com o WordPress. Com ferramentas de edição intuitiva, os usuários podem criar páginas, postagens de blog, perguntas frequentes e assim por diante. Com as permissões granulares, cada membro da equipe pode ver apenas o conteúdo ao qual recebeu acesso pela agência.

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Design responsivo

Os portais do WordPress se adaptam automaticamente a qualquer tamanho de tela e são ótimos para quando os clientes visitam seu site em um desktop, tablet e dispositivo móvel. As agências podem marcar adequadamente e tornar seus temas e opções de layout mais utilizáveis ​​com temas modernos e opções de layout.

Registro de usuários e controles de acesso

Os plugins de associação como o MEMBORPRESS permitem que as agências coletem informações do cliente durante o registro e gerenciem permissões. As agências podem restringir o acesso a documentos confidenciais, páginas privadas e dados personalizados.

Seguro de documento seguro

Os plugins como o File Manager Pro - Filester integrem gerenciamento robusto de arquivos diretamente no WordPress. Os documentos podem ser carregados, categorizados, pesquisados ​​e disponibilizados para usuários autorizados para visualizar e baixar.

Processamento de pagamento

Para coletar pagamentos únicos ou recorrentes, os plugins do WordPress se integram aos principais gateways de pagamento. As agências podem facilitar facilmente os pagamentos on -line para políticas, faturas, taxas e outras transações.

Construção de formulários

As agências podem criar formulários WordPress personalizados para coletar informações de clientes sem nenhuma codificação. Os dados do formulário podem preencher diretamente nos bancos de dados e até acionar fluxos de trabalho automatizados.

Além dos recursos padrão, as agências podem estender os portais conectando o WordPress aos sistemas de back-end. Com as integrações, os principais dados e processos podem fluir automaticamente entre portais e aplicativos críticos de negócios.

Simplificando comunicações com o WordPress

A comunicação eficaz e oportuna é essencial para as agências de seguros prestarem ótimos serviços e ganharem confiança do cliente. Entre agentes, operadoras e clientes em vários locais, o gerenciamento de comunicações pode ser um grande desafio.

O WordPress reúne vários métodos de compartilhamento de informações em uma única plataforma:

Sites

As agências podem usar o WordPress como uma intranet para armazenar informações, manuais, diretrizes e muito mais em um local centralizado, acessíveis apenas à equipe. Para o site público, o WordPress permite que as agências apresentem sua marca, serviços, produtos e marketing de conteúdo.

Marketing por e -mail

Os usuários podem criar e enviar campanhas de email profissional usando plugins do WordPress, como os boletins do WordPress tribulante. Os e -mails podem ser acionados com base em determinadas ações do usuário, automatizando as principais comunicações.

Mensagens

Os plug -ins de bate -papo facilitam as mensagens diretas entre administradores, agentes e clientes no site WordPress para obter suporte oportuno.

Notificações e alertas

As agências podem configurar o WordPress para notificar automaticamente os usuários por email ou mensagens em portal quando ocorrem os principais eventos, como alterações de status ou a disponibilidade de novos documentos.

Ao trazer vários canais para um ecossistema, o WordPress torna a coordenação e o rastreamento das comunicações muito mais gerenciáveis ​​para as agências. As equipes podem acessar facilmente o que precisam para fornecer mensagens responsivas e consistentes entre os canais.

Automatando operações com WordPress

Os processos manuais em muitas telas contribuem para longos tempos de interação que ajudam as agências de seguros a reduzir muitos pontos problemáticos. Tarefas automáticas, como permitir que você envie documentos, reunir informações do cliente e integrar novas políticas são comuns quando você tem o WordPress.

Fluxos de trabalho

Ferramentas como o Integromat permitem que os usuários criem fluxos de trabalho que conectem o WordPress a outros aplicativos. Os fluxos de trabalho podem acionar automaticamente ações entre os sistemas com base em determinados critérios. Por exemplo, novas inscrições do cliente no portal do WordPress podem adicionar contatos no CRM e iniciar sequências de email.

Pesquisa instantânea

Plugins como o SearchWP fornecem pesquisa e filtragem avançadas de site, permitindo que a equipe encontre instantaneamente políticas, documentos, mensagens e outros conteúdos no WordPress. Isso economiza tempo significativo sobre a escavação em vários sistemas.

Formulários e relatórios

Os portais do WordPress podem ser configurados para preencher automaticamente os resultados em planilhas e bancos de dados, personalizando os formulários nesses portais. Nenhuma entrada manual é necessária para gerar relatórios, gráficos, cálculos e métricas com base nos dados enviados.

Geração de documentos

Um construtor de formulários de arrastar e soltar como o WPForms nos capacita para criar nossos documentos personalizados, que podem puxar dados de formulário e dados do banco de dados no envio do formulário junto com vários outros campos. É possível geração automática e envio de documentos, como políticas e pacotes de boas -vindas aos clientes.

Integrações

O WordPress se conecta diretamente a aplicativos de seguro populares e sistemas de gerenciamento de agências por meio de plataformas de integração. Os principais dados, como políticas e reivindicações, podem sincronizar automaticamente entre os sistemas de portal e back -end.

Com mais processos ocorrendo diretamente dos portais, as agências reduzem o esforço manual para que a equipe possa se concentrar em fornecer um serviço excepcional.

Oferecendo experiências personalizadas

Os clientes de hoje esperam que as agências de seguros saibam quem são e o que precisam. O WordPress facilita para as agências reunir dados e proporcionar experiências on -line personalizadas.

• Contas de usuário. As contas de usuário registradas permitem que as agências coletem perfis de clientes detalhados com preferências, histórico, comportamentos e mais ligados a cada usuário único.
• Personalização. Com os detalhes do cliente, as agências podem fornecer conteúdo, recomendações, mensagens e viagens personalizadas para cada segmento de público. Por exemplo, os proprietários de políticas de alto risco podem receber mais dicas de segurança do que os clientes padrão.
• Self-service. Os portais permitem que os clientes atualizem suas informações, arquivam reclamações, documentos de acesso e concluam outras tarefas sem assistência do agente. Isso salva clientes e funcionários significativos.
• Dados integrados. Os dados do usuário do WordPress podem se integrar nas pilhas de tecnologia para criar perfis de clientes em 360 graus. Esse dados abrangente alimenta a personalização e a segmentação precisas.

Além disso, os dados de comportamento e atividade on -line nos portais do WordPress também podem ser aproveitados pelas agências para refinar os perfis de usuário. Os recursos de personalização holística ajudam as agências a permitir que diversos clientes obtenham o suporte específico necessário.

Facilitar a colaboração em toda a agência

As agências de seguros confiam na colaboração eficaz para coordenar a entrega voltada para o cliente em locais, departamentos e parceiros. Os silos entre os sistemas podem dificultar severamente o compartilhamento e o alinhamento de informações.

Como hub central, o WordPress permite que as equipes colaborem com mais eficiência:

• Plataforma unificada. Com dados, documentos, projetos, discussões e ferramentas em um site WordPress, os membros da equipe têm melhor visibilidade para coordenar tarefas. O conteúdo permanece atualizado em toda a organização.
• Ativação do trabalho remoto. Diferentes equipes podem dar acesso a portais em vários locais para que possam trabalhar em projetos com interrupção mínima. Gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos e plug -ins de bate -papo por vídeo ajudam na colaboração.
• Transferências aprimoradas. Com o WordPress, Notas, detalhes do projeto, documentos de política e conversas sobre um cliente, podem ser mantidos em contexto entre agentes e departamentos que trabalham com o mesmo cliente para uma transição mais suave.
• Acesso baseado em função. As permissões de usuário granular garantem que as equipes vejam apenas os dados necessários para sua função. Os controles de privacidade impedem o acesso não autorizado e facilitando a transparência.
• Portais de parceiros. As agências podem usar o WordPress para coordenar processos em terceiros, como ajustadores, corretores e prestadores de serviços envolvidos em reivindicações e entrega de políticas.

Quando o WordPress pode ser o conhecimento centralizado e a coordenação estruturada, as agências podem ser produtivas e permanecer contínuas, mesmo com forças de trabalho distribuídas e redes complexas de parceiros.

Conclusão

Portanto, as agências de seguros precisam aproveitar a tecnologia para criar uma experiência lucrativa para seus clientes através dos pontos de contato. Como uma plataforma flexível de gerenciamento de conteúdo, o WordPress pode simplificar a tarefa das agências de unificar seus dados, seus sistemas e seus processos e oferecer portais e ferramentas personalizáveis ​​específicos para as necessidades dessa agência.

Este artigo mostra o potencial do que as agências podem construir no WordPress hoje para estar pronto para amanhã. As equipes têm uma cultura sólida para o rápido lançamento de novas iniciativas, entrada em novos mercados e apoiar o crescimento contínuo com as necessidades de escala. Mais importante, as agências podem ter maiores eficiências operacionais, enquanto continuam a fornecer o serviço de alta qualidade e apoio aos segurados que os segurados esperam no ambiente digital moderno de hoje.