3 pași simpli pentru a crea un formular de cerere de cec
Publicat: 2022-06-14Formularele de solicitare a cecurilor online vă pot ajuta să eliberați hârtiile suplimentare și să ușurați procesul de tranzacție. Vă gândiți cum să creați un formular de cerere de cec online și să păstrați transparența tranzacțiilor? Atunci ești în locul potrivit.
Un formular de cerere de cec online este foarte util pentru a efectua tranzacții de cec asociate cu plăți precum abonamente, abonamente, onorarii, înregistrări, salarii și așa mai departe. Formularele de solicitare a cecurilor conțin diverse informații despre secțiuni, cum ar fi data emiterii, numele companiei sau persoanei, persoana care emite cererea etc. Deoarece aceste tipuri de formulare includ date sensibile, trebuie să construiți formularul de solicitare a cecului cu o atenție suplimentară.
Fluent Forms este cel mai prietenos generator de formulare pentru începători. Descărcați acum și începeți să creați forme frumoase GRATUIT!!!
Continuați să citiți pentru a afla cum să creați cu ușurință un formular de cerere de cec.
Înainte de asta, să avem o scurtă scurtă descriere despre motivul pentru care ar trebui să creați un formular de cerere de cec în primul rând.
De ce să folosiți un formular de cerere de cec
Dacă conduceți afaceri în care trebuie să faceți tranzacții în fiecare zi, formularul de cerere de cec este o necesitate pentru dvs. Este foarte dificil să tratați manual formularele de solicitare de cec unul câte unul. Dacă doriți să fiți la curent cu data de depunere și aprobare sau să procesați facturile și cecurile, trebuie să creați un formular de solicitare a cecurilor pentru a vă simplifica fluxul de lucru.
Cu un formular de cerere de verificare funcțional pe site-ul dvs. WordPress, vă puteți gestiona cu ușurință conturile și vă puteți echilibra jurnalele pentru a reduce erorile financiare.
A avea o varietate de moduri de a trimite o cerere de cec este la îndemână pentru clienți, dar nu este timpul sau cost-eficient pentru afacerea dvs. Un formular de solicitare a cecurilor online pe site-ul dvs. WordPress va face gestionarea conturilor mult mai ușoară și vă va ajuta să opriți erorile financiare și să vă echilibrați mai rapid cărțile.
Așadar, de ce să nu încercați un formular de cerere de cec online pe site-ul dvs. WordPress?
Iată doar câteva motive pentru care ar trebui să treci la un formular online pentru afacerea sau organizația ta.
- Cu un formular de cerere de cec online, vă puteți trimite cererea de oriunde, de pe orice dispozitiv, oricând doriți. Este mai rapid, mai ușor și mai convenabil să completați și să trimiteți un formular de cerere de cec online decât offline.
- Dacă utilizați o cerere de verificare online pentru organizația dvs., puteți accesa toate fișierele într-un singur loc. Acest lucru ar putea elimina problemele suplimentare ale managementului financiar.
- Cunoașteți partea cea mai importantă a unui formular de cerere de cec online? Puteți să adăugați sau să eliminați cu ușurință câmpuri și să le faceți „obligatorii”, astfel încât să nu pierdeți datele importante și solicitarea să nu răspundă frecvent.
- Pentru o mai bună contabilitate și reducerea erorii umane de a introduce manual date din mai multe surse, un formular de solicitare de cec online poate fi un avantaj grozav pentru compania dumneavoastră.
Deoarece ne-am uitat la motivul pentru care trebuie să utilizați un formular de cerere de cec online, acum vom analiza cum să creați un formular de solicitare de cec pentru site-ul dvs. WordPress.
Cum se creează un formular de cerere de cec online
În această secțiune, vă vom arăta 5 pași simpli pentru a crea un formular de cerere de cec pentru organizația dvs.
Fără alte prelungiri, să începem.
Pasul 1: Adăugați câmpuri pentru a crea un formular de cerere de cec online
Dacă ați instalat Fluent Forms pe site-ul dvs. web, veți vedea că există deja o demonstrație a cererii de verificare. Dar în acest articol, vă vom arăta să creați unul de la zero.
Nu numai asta, cu Fluent Forms puteți beneficia de peste 70 de formulare prefabricate în diferite categorii. În plus, peste 50 de câmpuri de introducere diverse vă oferă libertatea de a crea diferite formulare online. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la spam, deoarece Fluent Forms are mai multe protecție împotriva spamului în sac.
Pentru a începe, trebuie să instalați și să activați pluginul Fluent Forms. Apoi, accesați tabloul de bord și faceți clic pe treceți cu mouse-ul pe Fluent Forms. Faceți clic pe opțiunea Formular nou și va apărea o fereastră pop-up pe ecran.
Dacă doriți să creați un formular din secțiunea de șabloane, faceți clic pe Categorie din stânga sus sau căutați formularul anume din caseta de căutare din dreapta sus.
Pe măsură ce creăm de la zero, vom face clic pe Creare un formular necompletat. Veți vedea un mesaj de succes și veți fi redirecționat către o pagină complet nouă pentru a crea formularul dorit.
Mai întâi, vom adăuga un mesaj de bun venit și vom oferi instrucțiuni utilizatorului pentru a obține rezultatul potrivit. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe semnul plus sau căutați un câmp HTML personalizat din partea dreaptă a ecranului.
Acum dați un antet și o descriere formularului dvs., puteți, de asemenea, să setați imagini sau să adăugați conținut media în formular după cum doriți.
Deoarece nu îl facem un formular în mai mulți pași, vom separa formularul în două secțiuni. Adăugați un alt câmp HTML personalizat și creați un nume de antet „Solicitat de”. Acum adăugați câmpurile pe care doriți să le aflați despre solicitant.
Am adăugat câmpul numele, e-mailul, telefonul, data solicitată, data necesară, scopul și cantitatea pentru prima parte a formularului.
În mod similar, am adăugat secțiunea „Plătire către” cu același tip de câmp. În cele din urmă, adăugați un câmp Termeni și condiții pentru a obține permisiunea utilizatorilor de a lua măsuri conform politicii companiei.
Salvați formularul și jumătate din munca dvs. este făcută aici. Acum trebuie doar să configurați formularul și să faceți unele modificări în funcție de nevoile dvs.
Pasul 2: Configurați formularul de cerere de cec
După salvarea formularului, accesați secțiunea Setări și integrări din partea de sus.
În Setările formularului, puteți modifica Setările de confirmare, Aspectul formularului, Programarea și restricțiile, Validarea avansată a formularelor, Rezultatul sondajului, Setările de conformitate și altele.
Vom configura formularul Mesaj de confirmare să apară pe aceeași pagină și după trimitere formularul se va ascunde automat. Vrei altfel poți să faci și asta. Afișează mesajul de confirmare pe altă pagină sau după ce formularul de trimitere se va reseta.
De asemenea, puteți activa dublu opt-in pentru trimiterea datelor. Acest lucru ar putea fi de mare ajutor pentru a crește securitatea și a opri spam-ul. Schimbați aspectul formularului, cum ar fi Alinierea etichetei, Mesaj de ajutor, Mesaj de eroare și Poziția Asterik, după cum doriți, pentru a oferi formularului un aspect unic.
Secțiunea de programare și restricții are o mulțime de opțiuni, cum ar fi limitarea numărului maxim de intrări, programarea formularului, setările cerințelor de conectare și blocarea trimiterilor goale, cele mai multe dintre ele se explică de la sine.
Veți putea să modificați setările de conformitate și să adăugați CSS personalizat dacă doriți din această secțiune.
Orice ai face, nu uita să salvezi setările după orice modificare pe care o faci.
Pasul 3: Configurați notificările prin e-mail
Dacă doriți să vă fie trimisă o notificare prin e-mail dvs. sau utilizatorului sau ambelor după orice trimitere, faceți clic pe Notificări prin e-mail și comutați pe pentru a activa. Completați câmpul necesar conform nevoilor dvs., puteți seta și logica condiționată pentru a primi notificări mai specifice despre utilizatori.
În acest fel, puteți trimite notificări personalizate prin e-mail utilizatorilor și administratorilor. Utilizatorii pot fi asigurați cu privire la cererea lor de cec și, dacă se confruntă cu orice problemă în procesul tranzacției, pot contacta autoritatea.
Este posibil să fi văzut celelalte opțiuni disponibile în partea stângă a ecranului. Da, puteți să vă integrați formularul cu diferite instrumente, cum ar fi software de membru, notificare, CRM etc., dacă doriți.
Postați formularul de cerere de cec
Acum, deoarece ați configurat totul pentru solicitarea de cec, singurul lucru care lipsește este publicarea formularului. Publicarea formularului dvs. cu Fluent Forms este o idee simplă.
Puteți adăuga codul scurt al formularului de cerere de cec la orice postare sau pagină oriunde doriți. Dacă utilizați Elementor page builder, veți avea un widget dedicat de Fluent Forms pentru a modifica cu ușurință aspectul generatorului de formulare.
Cu funcția de pagină de destinație a Fluent Forms, vă puteți publica formularul pe o pagină dedicată de pe site-ul dvs., puteți partaja adresa URL prin intermediul rețelelor sociale sau chiar puteți să-l publicați în afara WordPress.
Concluzie
Dacă aveți un formular de cerere de cec online pentru organizația dvs., vă puteți eficientiza tranzacțiile și puteți minimiza sarcinile personalului financiar. În acest articol, v-am arătat cum să creați un formular de cerere de cec online pentru site-ul dvs. WordPress, dar puteți experimenta cu formularul dvs. Adăugați sau eliminați câmpuri după cum doriți, pentru a colecta informații despre utilizatorii dvs. și pentru a păstra datele curate.
Sperăm că acest articol vă va ajuta să creați diferite formulare de cerere de cec și să faceți tranzacții fără nicio bătaie de cap.
Aveți întrebări despre formularul de solicitare? Întrebați în secțiunea de comentarii.
Urmărește-ne pe platformele noastre de socializare pentru a obține cele mai recente actualizări și tutoriale.