Un ghid profesional pentru construirea unui portal pentru clienți WordPress

Publicat: 2022-05-28

Un portal pentru clienți este o tendință WordPress sub forma unei pagini dedicate în care clienții dvs. pot accesa documente, suport și fișiere esențiale. Este o platformă care permite proprietarilor de afaceri să gestioneze online resursele legate de clienți.

Și deoarece este ușor accesibil, clienții îl pot folosi ei înșiși, îmbunătățindu-și experiența și nivelul de satisfacție. Și amintiți-vă, 88% dintre clienți nu se vor întoarce să folosească un serviciu după ce au suferit o experiență proastă de utilizator.

Portalurile pentru clienți cuprind toate industriile. Un fotograf va beneficia de pe urma deținerii unui portal pentru clienți WordPress. Clienții dvs. își pot încărca sau descărca imaginile prin portalul dedicat clienților.

Același lucru este valabil și pentru proprietarii de afaceri mici care conduc o agenție de design grafic. Un portal pentru clienți WordPress care le permite clienților să-și verifice fișierele și informațiile se va dovedi util. Chiar și companiile din nișa de comunicare în cloud îl pot folosi pentru a răspunde întrebărilor obișnuite despre utilizarea unui sistem BYOC.

Acest blog este ghidul tău pentru extinderea WordPress într-un portal pentru clienți capabil să dețină videoclipuri, desene și documente. În primul rând, vom începe cu o privire rapidă asupra cazurilor de utilizare pentru portalurile clienților.

De ce aveți nevoie de un portal dedicat pentru clienți

Portalurile pentru clienți WordPress își găsesc utilizare în afaceri juridice, financiare și bazate pe servicii. Dar, utilizările pentru un portal pentru clienți nu se limitează la aceste industrii. Mai jos sunt câteva dintre motivele vitale pentru a vă gândi să construiți unul pentru site-ul dvs.:

Vă permite să gestionați cu ușurință toate detaliile importante legate de proiectul, serviciile, produsele și nișele de marketing afiliat într-o singură locație centrală.
Un portal dedicat pentru clienți le permite clienților dvs. să găsească și să gestioneze detaliile proiectului lor prin aceeași platformă.
Un portal pentru clienți oferă capabilități de management financiar. Clienții pot trimite facturi sau își pot actualiza detaliile de plată printr-un portal dedicat clienților.
Oferă o înregistrare oficială a tuturor fișierelor, comunicărilor sau sălii de conferințe configurate între echipa dvs. și clienții individuali. Puteți încărca fișiere precum sigle, recomandări de stil, contracte și briefs prin portalul clienților.
În funcție de câte date poate stoca, un portal pentru clienți WordPress poate satisface nevoile dvs. de management de proiect.

De ce să vă construiți portalul pentru clienți pe WordPress

Există întotdeauna posibilitatea de a utiliza un plug-in terță parte sau o platformă de management de proiect pentru a realiza funcționalitățile de mai sus. Dar construirea unui portal pentru clienți pe WordPress oferă multiple avantaje în comparație cu un sistem de management de proiect. Aceste avantaje includ:

Un portal pentru clienți WordPress pare mai legitim, deoarece portalul de pe site prezintă asemănări cu celelalte pagini de pe site-ul dvs.
Portalurile pentru clienți WordPress au funcționalități suplimentare care le permit clienților să găsească răspunsuri la întrebări și probleme obișnuite fără asistența unui agent.
Portalurile dedicate pentru clienți WordPress îmbunătățesc vizibilitatea și confortul mărcii.
Portalurile pentru clienți WordPress au opțiuni de management financiar care reduc probabilitatea ca clienții să plătească mai puțin sau să efectueze plăți către contul greșit.
Construirea unui portal dedicat pentru clienți pe WordPress vă permite să gestionați solicitările și întrebările de asistență direct din WordPress. Prin urmare, nu trebuie să vă faceți griji că vă familiarizați cu noile instrumente.

Portalurile eficiente pentru clienți WordPress permit clienților tăi să gestioneze preferințele, profilurile, setările și comunicările fără intrarea ta. Nu trebuie să sune la un număr gratuit și să piardă minute valoroase încercând să contacteze asistența. În cele din urmă, face viața clienților tăi de zece ori mai ușoară.

Bloomberg LEI utilizează un portal pentru clienți pentru a deservi utilizatorii înregistrați. Acest portal pentru clienți le permite clienților Bloomberg să își gestioneze înregistrarea, să trimită cereri și întrebări pe măsură ce se întâmplă.

Ghid cuprinzător pentru construirea unui portal eficient pentru clienți WordPress

Iată ce trebuie să faci:

Începeți prin a instala o nouă copie WordPress

Instalați o copie WordPress nouă pe serverul dvs. de dezvoltare. Următorul pas este utilizarea unui plugin de interfață cu tip de postare personalizat, astfel încât postările dvs. personalizate există independent de tema WordPress. De asemenea, vă recomandăm să alegeți o temă „substrap” care să ofere o fundație standard care vă permite să începeți rapid munca.

Eliminați toate pluginurile implicite

Uneori, copia dvs. WordPress poate veni cu pluginuri implicite. Dacă este cazul, cel mai bine este să le ștergeți. Pluginurile WordPress de care veți avea nevoie pentru a vă construi portalul pentru clienți sunt „Interfață personalizată tip postare” și „Câmpuri personalizate avansate”.

Adăugați un tip de postare personalizat

Pluginul Custom Post Type UI vă permite să creați un tip de postare ultra-nou etichetat „client”. De obicei, există o coloană etichetată „Post Type Slug”. Una dintre greșelile pe care le fac dezvoltatorii WordPress este că neglijează înlocuirea spațiilor cu caractere de subliniere. Asigurați-vă că o evitați!

Asigurați-vă că scrieți toate substantivele în formele lor singulare. Această mișcare deliberată vă permite să creați șabloane personalizate în continuare.

Adăugați o interfață de tip de postare personalizată

Completați atât etichetele la plural, cât și la singular. Puteți eticheta forma plurală „clienți” și forma singulară ca „client”. Acest format este exact cum va apărea în meniul dvs. de administrator WordPress. Utilizarea majusculelor în aceste câmpuri va ajuta meniul dvs. WordPress să apară mai ordonat.

Proiectați un Slug de rescriere

Un slug personalizat de rescriere permite o experiență îmbunătățită a clienților. Un slug de tip post cu un prefix înseamnă că noii clienți din portal vor avea un link care seamănă cu acest format „/tu-customer/example-company”. Este un format neîngrijit pe care îl puteți remedia cu un slug personalizat de rescriere.

De exemplu, proiectarea slug-ului de rescriere pentru a citi „clienți” va permite tipului dvs. de postare personalizat să ia forma ca „/clienți/companie-exemplu”.

Includeți suport pentru câmpurile personalizate

Următorul pas este bifarea opțiunii „Câmp personalizat” și salvarea modificărilor. Ultima opțiune pe care va trebui să o activați este „Asistență > Câmp personalizat”, de obicei prezentă în partea de jos a paginii. Bifați această opțiune înainte de a adăuga un nou tip de postare în partea de jos a paginii.

Creați câmpuri personalizate

Acum puteți crea câmpuri personalizate și le puteți atribui tipului de postare recent creat cu suport. Începeți prin a adăuga un grup de câmpuri etichetat „portal pentru clienți” înainte de a adăuga câmpuri personalizate alături de butonul de câmp.

Setați rezumatul câmpului ca tip de câmp „fișier”, astfel încât să puteți încărca fișiere în această locație. De asemenea, puteți seta valoarea corespunzătoare ca „URL fișier”.

Dezvoltați Câmpurile

Următorul câmp logic de adăugat este „chestionarul de marcă”. Adăugarea chestionarului este mai simplă atunci când utilizați un formular Google pe care clienții îl pot completa. Iar cel mai bun tip de câmp pentru a realiza acest lucru este „URL”.

Puteți folosi aceeași metodologie și pentru alte domenii legate de servicii externe. După ce adăugați câmpurile, găsiți caseta „Locație” și utilizați comanda logică „Afișați dacă tipul de postare” = „Client”. Apoi, publicați toate câmpurile.

Creați un fișier șablon

Cele mai bune portaluri pentru clienți WordPress necesită un tablou de bord personalizat pentru clienți. Atingerea acestui lucru este posibilă doar urmând ierarhia șablonului și creând un fișier șablon special pentru tipul de postare. Pentru ilustrare, puteți crea un fișier nou etichetat „single-tu_customer.php” pentru directorul rădăcină.

Adăugați o structură unică de post cu lățime completă

Deschideți fișierul single-tu_customer.php, apoi adăugați funcțiile WordPress get_footer și get_header. Și în mijlocul acestor funcții, ar trebui să creați o structură de aspect cu lățime completă care să dețină conținut cu un font personalizat compatibil cu tema dvs. implicită WordPress.

Creați conținutul

Cele mai bune rezultate ale portalului client WordPress vin atunci când utilizați un substituent pentru a vă planifica conținutul. De asemenea, puteți utiliza elemente container din elementul <principal> pentru a păstra informații.

Substituentul menționat mai sus vă oferă o idee despre structura ideală de aspect pentru portalul dvs. de clienți. Și puteți începe să îmbunătățiți această idee adăugând stil și caracteristici de design elementelor individuale.

Testați portalul cu un client fals

Toți pașii de mai sus descriu aspectele tehnice ale construirii unui portal pentru clienți WordPress. Acest pas este în cazul în care testați rezultatele muncii tale grele.

Începeți prin a accesa tabloul de bord al administratorului și adăugați un nou client prin butonul „Adăugați clienți noi” din bara din stânga. De obicei, sistemul ar trebui să obțină o vizualizare familiară a postării. În plus, derularea în jos ar trebui să vă permită să vizualizați câmpuri personalizate. De asemenea, puteți utiliza date fictive pentru a verifica dacă fiecare caracteristică funcționează perfect.

Gestionați erorile de date lipsă

Uneori, este posibil să uitați să adăugați un document. Sau, poate, este prea devreme în procesul de dezvoltare pentru a face un document accesibil. În ambele scenarii, poate fi confuz când butoanele pentru accesarea anumitor fișiere nu funcționează.

Prin urmare, verificați dacă toate valorile există înainte de a lansa portalul client. Această verificare finală vă permite să modificați butonul pentru a afișa o variație „câmp lipsă” pentru clienții dvs. Procedând astfel, clienții tăi nu vor fi confuzi atunci când butonul alocat nu funcționează.

Finalizați interfața

În acest moment, aveți deja structura principală a interfeței portalului dvs. de clienți WordPress. Puteți folosi CSS pentru a-l stila corespunzător, asigurându-vă că este conform cu nevoile de branding ale companiei dvs.

De exemplu, puteți folosi CSS pentru a schimba culorile primare ale interfeței, astfel încât acestea să se alinieze cu culorile mărcii dvs. Un alt pas eficient este utilizarea textului introductiv pentru a îmbunătăți direcția utilizatorului și pentru a face portalul clientului mai intuitiv - un plus pentru îndeplinirea Shopify.

Eliminați portalul din Harta dvs. de site

Tipurile de postări personalizate nu ar trebui să facă parte din rezultatele motorului dvs. de căutare. În consecință, va trebui să excludeți tipul de postare din harta site-ului dvs. Puteți realiza acest lucru cu o metaetichetă, un plugin SEO sau robots.txt.

Îmbunătățiți-vă experiența clientului cu un portal pentru clienți WordPress

Pașii de mai sus vă vor ajuta să creați un portal de clienți funcțional, care deservește clienții dvs. Dar trebuie să vă informați și clienții despre noul portal.

Trimiterea unui buletin informativ care vă informează clienții despre existența portalului va fi de folos. Asigurați-vă că buletinul informativ prezintă portalul, funcțiile acestuia și hack-uri eficiente pentru utilizarea acestuia. Acest pas îmbunătățește relația cu clienții, în timp ce, simultan, accelerează trecerea către un portal pentru clienți. Mult noroc!

—–

Despre autorul nostru invitat: Patty Yan este EMEA Product Marketing Manager pentru RingCentral Office, lider în soluții de găzduire în cloud. Patty este pasionată de crearea de valoare și diferențiere, asigurând o experiență mai bună pentru clienți și parteneri. Ea a câștigat o mulțime de experiență internațională în marketing de produse, management de produs, GTM și dezvoltare de piață, într-o gamă de SaaS de înaltă tehnologie, într-un mediu de creștere rapidă, care presupune atât execuție strategică, cât și tactică. Ea nu este nouă în UC, începând cu Tandberg, apoi Cisco, conducând lansarea colaborării video și a serviciilor, și Enghouse cu responsabilități globale pentru CCaaS găzduit. Ea a scris și pentru site-uri precum MGID și Storyblok.