Cum să creați facturi și să colectați plăți automat cu WP Project Manager (Revizuire modulului de factură)

Având un sistem de management de proiect fiabil, puteți crește performanța proiectelor dvs. De asemenea, vă ajută să păstrați obiectivele proiectului pentru a vă alinia îndeaproape cu obiectivele principale ale afacerii dvs. WP Project Manager vine cu scopul de a servi aceleași scopuri.

Deși pentru echipa dvs. de startup, managerul de proiect WP de bază este suficient pentru a gestiona în mod semnificativ toate sarcinile, a le urmări și a vă oferi fiecare detaliu dintr-un proiect. Dar pentru echipa dvs. în creștere, este mai bine să activați câteva module premium care vă fac proiectele mai productive și mai convenabile. Totuși, depinde doar de tipul dvs. de afacere și de responsabilitatea membrului echipei.

Foarte mult, WP Project Manager Pro acceptă 9 module premium pentru a vă accelera fluxul de lucru de producție. Astăzi vă vom prezenta unul dintre aceste module promițătoare - Facturați și elaborăm funcționalitatea acestuia.

Modulul Facturi: Creați facturi și colectați plăți în cadrul proiectelor dvs

Acest modul pro al WP Project Manager vă oferă acces la toate facilitățile avansate de facturare. Poate include funcții de facturare, plată parțială, descărcare PDF și multe altele pentru întreprinderile dvs. mici și mijlocii.

Beneficiați de următoarele beneficii activând modulul Factură pentru proiectele dvs.:

• Oferiți vizualizare frontală pentru clienții dvs. pentru a vedea facturile emise
• Proiectați-vă structura facturii într-un mod eficient, dar ușor
• Permiteți plăți parțiale sau facturare automată pentru joburile pe oră
• Creați și distribuiți termenii și condițiile dvs. chiar de pe pagina de factură
• Primiți plata clienților printr-un proces automat de facturare

Pe scurt, generează-ți factura în doar câteva clicuri, incluzând toate informațiile esențiale. Și faceți procesul de facturare direct și simplu.

Cum funcționează modulul Factură de proiect

WP Project Manager Pro vă facilitează crearea unei facturi de proiect care să includă toate câmpurile avansate. Pentru a activa acest modul, trebuie să vă abonați fie la planul profesional, fie la planul de afaceri. Să trecem prin sistemul complet pas cu pas:

Activarea Modulului Factură

La început, navigați la WP Admin Dashboard → Project Manager → Modules. Apoi, activați modulul „Factură de proiect” făcând clic pe butonul de comutare, așa cum este indicat mai jos în imagine:

Configurați setările facturii

După activarea modulului Project Invoice, este timpul să configurați unele setări legate de Project Invoice. Accesați Manager de proiect → Setări → Factură.

O prezentare generală a setărilor

Aici veți avea mai multe opțiuni pentru a vă personaliza factura de proiect în funcție de alegerea dvs. Să vedem cum funcționează de fapt aceste opțiuni:

Culoarea temei: Schimbați culoarea din opțiunea „Culoarea temei” pentru a personaliza culoarea temei.

Moneda: setați moneda în care preferați să vă taxați utilizatorii din meniul derulant.

Gateway de plată: puteți alege poarta de plată către PayPal, bifând caseta. De asemenea, aveți flexibilitatea de a adăuga Stripe ca gateway de plată prin obținerea suplimentului Stripe.

E- mail PayPal: introduceți adresa dvs. de e-mail PayPal pentru a primi plata.

Activați modul Demo/Sandbox pentru PayPal : acest mod sandbox PayPal este pentru programatori. Pentru ca aceștia să poată testa software-ul de plată înainte de a efectua tranzacții reale. De asemenea, îl puteți testa bifând caseta de selectare aici.

Instrucțiuni PayPal: puteți include câteva instrucțiuni importante aici, care vor apărea clienților dvs. împreună cu butonul de plată PayPal.

Organizație și adresă: Următoarele câmpuri vă vor permite să introduceți detaliile companiei dvs. După ce ați adăugat numele și adresa companiei dvs., acestea vor fi adăugate automat la toate facturile pe care le creați. Cu toate acestea, puteți adăuga sau edita manual adresa companiei dvs. în timp ce creați o factură. Dar adăugarea adresei companiei aici vă va face sarcinile mai ușoare și mai rapide.

După ce ați terminat, faceți clic pe butonul „Salvați modificările” și salvați toate setările.

Cum se creează o factură

Să ne facem ideea cum să creați o factură pentru utilizatorii dvs. Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi:

1. Accesați proiectul în baza căruia doriți să generați factura
2. Selectați un proiect pentru care doriți să creați o factură
3. Faceți clic pe fila Facturi
4. Faceți clic pe butonul Adăugați nou pentru a crea o factură.

După ce faceți clic pe butonul „Adăugați nou”, veți primi un formular de creare a facturii ca mai jos:

În a doua parte a acestui formular, aveți șansa de a include informațiile pentru care vă veți taxa clienții. De asemenea, vă permite să adăugați termeni și condiții sau orice instrucțiune specială pe care doriți să le spuneți clienților dvs.

După personalizarea tuturor. opțiunile dați clic pe butonul Adăugare factură pentru a salva factura. Când un client s-a autentificat, el/ea poate vedea facturile care i-au fost emise din front-end. Vedeți cum să afișați facturile pe site clienților dvs.

Afișați facturile pe front-end

Cu modulul WP Project Manager Invoice, puteți extinde experiența clienților dumneavoastră în multe feluri. Aceștia pot vedea facturile care le-au fost emise pe front-end-ul site-ului dvs. Pentru a configura această setare, trebuie să procedați după cum urmează:

• Creați o pagină nouă și denumiți-o Facturi
• În această nouă pagină, trebuie doar să tastați codul scurt [pm_invoice]
• Publicați pagina.

Acum, când clienții dvs. sunt autentificați, îi puteți trimite direct la pagina Facturi. Acolo vor primi toate facturile pe care le-ați emis. Iată un exemplu de factură pe care o va vedea clientul dvs.:

Notă importantă: Selectați un client atunci când creați o nouă factură. Altfel, nu o vor vedea acolo.

Marcați o factură ca plătită

Ei bine, atunci când un client plătește factura împotriva unei facturi prin PayPal, acea factură este marcată automat ca plătită. Dar dacă folosesc o modalitate alternativă de plată, în acest caz, trebuie să marcați manual ca factură. Să explicăm cum se face:

• Accesați Proiecte și alegeți proiectul pentru care doriți să marcați factura ca plătită
• Apoi navigați la fila Facturi
• Alegeți factura potrivită din lista pe care doriți să o marcați ca plătită

Veți vedea factura completă în fața dvs. Acum faceți clic pe butonul „Introduceți plata”.

Introducerea plății

În acest formular, puteți introduce suma plății. Alternativ, puteți face clic pe caseta de selectare Plată completă pentru a include suma totală a facturii. În plus, vă permite să adăugați o metodă de plată, o dată și note importante.

După ce ați terminat, apăsați în cele din urmă butonul „Introduceți plata”. Prin urmare, factura va fi marcată ca plătită.

Verificați documentația detaliată pentru a explora mai multe despre revizuirea modulului Factură.

Obțineți o privire de ansamblu rapidă a modulelor WP Project Manager Pro:

Concluzie

WP Project Manager vine cu scopul de a gestiona eficient volumul de muncă al angajaților și de a simplifica munca unui manager de proiect. Chiar și în această pandemie globală, Managerul de proiect a sprijinit mii de companii care lucrează în siguranță de acasă. În plus, vă puteți spori eficiența managementului deblocând și modulele premium. La rândul său, poate crește dramatic rata de succes a proiectului.

Inutil să spun că fiecare afacere are nevoie de un sistem de facturare pentru a ține evidența tuturor încasărilor și ieșirilor. Modulul de factură vă permite să creați și să furnizați cu ușurință facturi clienților dvs. pentru un proiect. De asemenea, vă permiteți să colectați plata și să actualizați factura direct din tabloul de bord WordPress.

Utilizați secțiunea de comentarii de mai jos dacă aveți întrebări suplimentare despre modulul de factură. Sau dacă utilizați WP Project Manager, nu uitați să ne împărtășiți experiența dvs.!