8 лучших программ CRM для консультантов

В динамичной среде консалтинга большое внимание уделяется отношениям, удержанию клиентов и оптимизации предоставления услуг. Это столпы, которые определяют траекторию успеха консультанта или консалтинговой фирмы.

Консультанты, которые умело справляются с этими аспектами, обычно имеют в своем распоряжении мощный инструмент, потенциал которого часто недооценивают: программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Они не могут просто использовать любую CRM — им нужна система, адаптированная к потребностям консультантов. Количество опций может показаться огромным, и не все CRMS одинаковы. Так как же консультанту определить, какая CRM соответствует его деятельности и действительно станет ценным активом?

В этом подробном руководстве рассказывается, на что консультанты должны обращать внимание в CRM, исследуются потенциальные ловушки в процессе отбора и подробно описываются восемь лучших CRM, которые выделяются в отрасли.

В качестве дополнительного бонуса мы внимательно рассмотрим Jetpack CRM, решение, которое легко интегрируется с WordPress и предлагает функции, специально предназначенные для консультантов.

Что консультанты должны искать в CRM

1. Кастомизация: адаптация к конкретным потребностям.

Каждый консалтинговый бизнес уникален, со своими бизнес-процессами, специализацией и взаимодействием с клиентами. CRM, который вы выбираете, должен уважать эту индивидуальность. Чем больше CRM допускает настройку, тем лучше консультанты смогут адаптировать ее к своему рабочему процессу.

Например, наличие гибкости в создании настраиваемых полей, информационных панелей или отчетов может сыграть решающую роль между системой, которая кажется громоздкой, и системой, которая ощущается как встроенное расширение вашего рабочего процесса.

2. Мобильность: доступ на ходу

Консультанты часто находятся в движении, встречаются с клиентами, посещают конференции или работают из разных мест. CRM, которая не просто адаптирована для мобильных устройств, но и по-настоящему оптимизирована для мобильных устройств, гарантирует, что информация о клиенте, заметки о встречах или важные документы всегда будут под рукой. Такая мобильность повышает оперативность и качество взаимодействия с клиентами.

3. Возможности интеграции: насколько хорошо он работает с другим программным обеспечением.

Современный консультант использует множество инструментов: от бухгалтерского программного обеспечения и инструментов управления проектами до платформ электронного маркетинга и аналитических панелей. Ценность CRM возрастает, когда она может взаимодействовать с этим программным обеспечением, позволяя получить целостное представление о клиенте и оптимизировать процессы. Без этой возможности интеграции консультанты могут столкнуться с необходимостью переключаться между платформами, что приведет к неэффективности и несогласованности данных.

4. Масштабируемость: рост вместе с вашим бизнесом

Ваша клиентская база сегодня может измениться по размеру и сложности через год или даже через несколько месяцев. Выбранная консультантом система CRM должна не только удовлетворять текущие потребности, но и легко масштабироваться по мере роста бизнеса. Это означает, что он должен иметь возможность обрабатывать больше клиентов, сложные рабочие процессы и членов команды без необходимости перехода на новую платформу.

5. Хороший пользовательский опыт: простота использования и требования к обучению.

Инструмент, каким бы мощным он ни был, хорош настолько, насколько он удобен в использовании. CRM, которые предлагают интуитивно понятный пользовательский интерфейс и щадящую кривую обучения, помогают консультантам тратить меньше времени на борьбу с программным обеспечением и больше времени на предоставление ценности клиентам.

Кроме того, минимальные требования к обучению приводят к более быстрому внедрению среди членов команды, что приводит к единообразной и оптимизированной работе.

Возможные подводные камни и проблемы при выборе CRM

1. Переплата за ненужные функции

Привлекательность CRM с яркими функциями может быть заманчивой. Но больше не всегда означает лучше. Консультанты должны критически оценить, какие функции действительно актуальны для их деятельности.

Плата за навороты, которые не приносят прямой пользы, неоправданно истощает ресурсы. Чтобы избежать этой ловушки, наметьте основные функции, необходимые для вашего бизнеса, и расставьте их приоритеты при выборе CRM.

2. Ненадежная поддержка клиентов.

Как и любое сложное программное обеспечение, CRM иногда может создавать проблемы или вызывать вопросы. Когда возникают такие моменты, качество поддержки клиентов может повлиять на способность программного обеспечения быть другом, а не врагом. Надежная поддержка гарантирует оперативное устранение любых сбоев, сомнений или запросов по оптимизации, что обеспечивает более бесперебойную работу бизнеса.

3. Долгосрочные контракты с непроверенным программным обеспечением.

Заключение долгосрочного контракта без углубленного изучения CRM может стать рецептом разочарования. Крайне важно потратить время на работу с программным обеспечением, понять его нюансы и убедиться, что оно действительно соответствует потребностям вашего консалтингового бизнеса, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства. Большинство авторитетных поставщиков CRM предлагают пробные периоды или демо-версии. Используйте их для более осознанного выбора.

Восемь лучших программ CRM для консультантов

В этом разделе вы познакомитесь с восемью лучшими CRM, которые доказали свою способность удовлетворять уникальные потребности консультантов. Каждая CRM будет включать в себя обзор, ключевые функции, а также конкретные плюсы и минусы для консультантов.

Хотя этот список не является исчерпывающим, он включает в себя ряд предложений, соответствующих различным консалтинговым бизнес-моделям, размерам и технологическим возможностям. Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным консультантом или частью более крупной команды, одно из этих решений, вероятно, подойдет вам.

1. Джетпак CRM

Обзор

Jetpack CRM является ключевым членом пакета Jetpack, разработанного специально для WordPress. Это программное решение, возникшее из-за признанной потребности в CRM, которая легко интегрируется с сайтами WordPress, призвано упростить задачи управления клиентами при максимальном повышении эффективности.

Ключевые особенности Jetpack CRM

• Управление контактами . Отслеживание клиентов, потенциальных клиентов и поставщиков упрощается благодаря простому в использовании интерфейсу.
• Котировки и счета-фактуры . Создавайте и отправляйте профессиональные котировки и счета прямо с панели управления, чтобы ваши финансовые операции оставались организованными и своевременными.
• Отслеживание транзакций . Получите представление о финансовых показателях и с первого взгляда отслеживайте состояние вашего бизнеса.
• Клиентские порталы . Это уникальное предложение, которое позволяет клиентам входить на специальный портал, получать доступ к документам и эффективно общаться, обеспечивая прозрачность и укрепляя отношения с клиентами.

Плюсы и минусы Jetpack CRM для консультантов

Плюсы:

1. Интеграция WordPress . Бесшовная интеграция с WordPress делает его идеальным для тех, кто уже вложил средства в экосистему WordPress.
2. Кастомизация . Jetpack CRM предлагает широкий спектр расширений и модулей для удовлетворения различных потребностей в консалтинге.
3. Доступность . При конкурентоспособной цене он предлагает богатый набор функций без больших затрат.
4. Удобство для пользователя . Разработанный с учетом удобства пользователя, он покажется интуитивно понятным даже тем, кто впервые знаком с инструментами CRM.

Минусы:

1. Зависимость от платформы . Его тесная интеграция с WordPress означает, что это не лучший вариант для тех, кто не использует WordPress.
2. Ограниченные расширенные функции . Хотя он идеально подходит для консультантов малого и среднего бизнеса, более крупные фирмы могут счесть расширенные функции ограниченными.

Jetpack CRM, ориентированный на интеграцию с WordPress и набор функций, специально предназначенных для консультантов, становится привлекательным выбором, особенно для тех, кто глубоко интегрирован в экосистему WordPress. Однако понимание его предложений в сочетании с конкретными потребностями имеет решающее значение.

Узнайте больше о Jetpack CRM здесь.

2. Служба продаж

Обзор

Salesforce, название, синоним CRM, неизменно сохраняет свою позицию в авангарде решений для управления взаимоотношениями с клиентами. Благодаря обширной экосистеме и истории надежной работы компания Salesforce заняла свою нишу среди компаний всех размеров и типов.

Ключевые особенности Salesforce

• Управление лидерами и возможностями . Консультанты могут отслеживать весь процесс продаж, от привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделки.
• Настраиваемые информационные панели . Визуальное представление бизнес-показателей дает представление о производительности, позволяя консультантам принимать обоснованные решения.
• Аналитика Эйнштейна . Используя искусственный интеллект, эти инструменты предлагают прогнозную информацию и рекомендуют лучшие практики.
• Варианты интеграции . Благодаря AppExchange пользователи получают доступ к тысячам приложений, расширяющих возможности CRM.

Плюсы и минусы Salesforce для консультантов

Плюсы:

1. Обширные возможности . Обширный набор функций Salesforce удовлетворяет разнообразные потребности в консалтинге, гарантируя удовлетворение всех ваших требований.
2. Масштабируемость . Salesforce подходит как для независимых консультантов, так и для крупных фирм и может масштабироваться по мере роста вашего бизнеса.
3. Экосистема . Обширная экосистема Salesforce, от рынка приложений до онлайн-сообщества, гарантирует, что у консультантов всегда будут под рукой ресурсы.
4. Облачная инфраструктура . Будучи облачной платформой, она доступна с любого устройства в любое время.

Минусы:

1. Кривая обучения . Глубина функций требует инвестиций в обучение, чтобы в полной мере использовать платформу.
2. Цены . Комплексные функции предлагаются по более высокой цене, что может быть полезно для независимых консультантов или небольших фирм.
3. Для некоторых ошеломляюще . Тех, кто ищет простую CRM, могут счесть просторы Salesforce немного пугающими.

3. HubSpot CRM

Обзор

HubSpot хорошо известен в мире входящего маркетинга. Компания, известная своим новаторским подходом к автоматизации маркетинга, предлагает платформу CRM, предназначенную для согласования усилий по продажам и маркетингу. HubSpot находит свое место среди стартапов, малого и среднего бизнеса и даже предприятий, включая консультантов, которые стремятся поддерживать оптимальные отношения с клиентами.

Ключевые особенности HubSpot CRM

• Управление контактами . Он включает в себя централизованное пространство для хранения подробной контактной информации, включая график взаимодействий, поэтому консультанты имеют полную картину перед каждой встречей с клиентом.
• Отслеживание электронной почты . Эта функция позволяет консультантам знать, когда клиенты открывают свои электронные письма, что способствует своевременному принятию последующих мер.
• Живой чат и боты . Они позволяют общаться в режиме реального времени с клиентами или потенциальными клиентами, которые посещают веб-сайт консультанта.
• Планирование встреч . Интегрированная система календаря, которая сокращает времяпрепровождение, часто связанное с назначением встреч.
• Автоматизация продаж . Автоматическое создание задач на основе взаимодействия с клиентом, чтобы не пропустить последующие действия.

Плюсы и минусы HubSpot CRM для консультантов

Плюсы:

1. Удобный интерфейс . HubSpot CRM разработан с учетом удобства пользователей, поэтому консультанты сталкиваются с минимальными трудностями при навигации по платформе.
2. Доступен бесплатный уровень . Для консультантов, которые только начинают работать или имеют ограниченный бюджет, бесплатная версия предоставляет множество ценных функций.
3. Интегрированные маркетинговые инструменты . Благодаря встроенным инструментам для электронного маркетинга, управления рекламой и многого другого консультанты могут управлять CRM и маркетинговой деятельностью в одном месте.
4. Учебные ресурсы . HubSpot Academy предлагает множество курсов и сертификатов, которые помогут пользователям максимально раскрыть потенциал платформы.

Минусы:

1. Дорогостоящие расширенные функции . Несмотря на наличие щедрого бесплатного уровня, более продвинутые функции требуют дорогих планов, что может сильно ограничить бюджеты некоторых консультантов.
2. Ограничения интеграции . Некоторые пользователи сообщают об ограничениях при попытке интеграции сторонних инструментов, которые могут затруднить рабочий процесс.
3. Ограничения настройки . В отличие от некоторых других CRM, существует ограничение на то, насколько вы можете адаптировать HubSpot к очень конкретным потребностям.

4. Зохо CRM

Обзор

Zoho CRM — это многогранный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, известный своими широкими возможностями и адаптируемостью. Консультантам Zoho CRM предоставляет универсальный набор инструментов, предназначенный для оптимизации взаимодействия с клиентами, чтобы каждая точка взаимодействия была эффективной и значимой.

Ключевые особенности Zoho CRM

• Сигналы продаж . Это система оповещения, предоставляющая уведомления в реальном времени по интегрированным каналам, позволяющая консультантам немедленно реагировать на взаимодействие с клиентом.
• Помощник, управляемый искусственным интеллектом, Зия . Зия делает прогнозы, автоматизирует задачи и предоставляет расширенную аналитику, предлагая идеи, которые могут изменить подход консультанта к управлению клиентами.
• Многоканальная связь . Общайтесь с клиентами через электронную почту, чат, телефон и даже социальные сети — и все это из CRM.
• Холст . Canvas, являющаяся визуально управляемой функцией, позволяет консультантам создавать собственный интерфейс CRM, адаптируя его к своему рабочему процессу и брендингу.
• Инструменты аналитики и бизнес-анализа . Встроенные аналитические инструменты Zoho помогают консультантам оценить эффективность своих стратегий, предлагая действенную информацию для улучшения.

Плюсы и минусы Zoho CRM для консультантов

Плюсы:

1. Обширная настройка . Адаптивность Zoho CRM помогает консультантам формировать платформу так, чтобы она точно соответствовала их потребностям.
2. Доступные ценовые уровни . Zoho предоставляет бесплатную версию и несколько платных опций, что делает ее финансово доступной для широкого круга профессионалов.
3. Возможности интеграции . Благодаря множеству собственных продуктов Zoho и внешних инструментов консультанты могут создать взаимосвязанное рабочее пространство.
4. Глобальный охват . Благодаря многоязычной поддержке и соблюдению глобальных требований консультанты, обслуживающие международную клиентуру, найдут Zoho CRM особенно выгодным.

Минусы:

1. Кривая обучения . Учитывая множество функций, новичкам может потребоваться некоторое время, чтобы полностью привыкнуть к платформе.
2. Периодические программные сбои . Некоторые пользователи отмечают периодические замедления или ошибки, которые могут затруднить рабочий процесс.
3. Ограниченные расширенные функции на нижних уровнях . Чтобы получить доступ к полному потенциалу Zoho CRM, часто необходимо перейти на более дорогие уровни.

5. Проницательно

Обзор

Insightly, известный игрок на рынке CRM, представляет собой платформу, ориентированную на развитие отношений и привлечение потенциальных клиентов. Этот инструмент имеет репутацию двойной функциональности: CRM и программного обеспечения для управления проектами. Двойная природа Insightly может стать благом, особенно для консультантов, которые колеблются между управлением взаимоотношениями с клиентами и надзором за проектами, устраняя разрыв между управлением клиентами и выполнением проектов.

Ключевые особенности Insightly

• Связывание отношений . Insightly позволяет пользователям визуализировать и настраивать связи между контактами, организациями, возможностями и проектами, предлагая более целостное представление об отношениях с клиентами.
• Управление задачами и отслеживание проектов . Помимо возможностей CRM, консультанты могут использовать Insightly для управления задачами, установки контрольных точек и мониторинга хода проектов — и все это прямо с платформы.
• Расширенные отчеты и информационные панели . Специально подобранные идеи и аналитические данные представлены на настраиваемых информационных панелях, предоставляя консультантам полезную информацию.
• Отслеживание электронной почты . Эта функция позволяет консультантам отслеживать взаимодействие по электронной почте, обеспечивая своевременные последующие действия и более глубокое понимание взаимодействия с клиентами.
• Интеграция с популярными приложениями . Будь то инструменты электронной почты, финансовое программное обеспечение или маркетинговые платформы, Insightly может похвастаться широким спектром вариантов интеграции.

Плюсы и минусы Insightly для консультантов

Плюсы:

1. Единое рабочее пространство . Используя как CRM, так и инструменты управления проектами, консультанты могут оптимизировать свою деятельность, уменьшая необходимость использования нескольких платформ.
2. Интуитивно понятный интерфейс . Несмотря на широкий спектр функций, пользовательский интерфейс Insightly прост и удобен, что упрощает навигацию и выполнение задач.
3. Масштабируемость . Обслуживая как малый бизнес, так и крупные предприятия, Insightly предлагает масштабируемое решение для консультантов на разных этапах их профессионального пути.
4. Мобильное приложение . Надежное мобильное приложение Insightly поможет консультантам, которые находятся в движении, всегда оставаться на связи и получать информацию.

Минусы:

1. Цены . Хотя Insightly предлагает бесплатную версию, некоторые консультанты отмечают, что важные функции требуют перехода на платные уровни.
2. Ограниченная настройка в базовых планах . Чтобы по-настоящему настроить платформу в соответствии с вашими уникальными потребностями, часто требуется обновление.
3. Периодические проблемы с синхронизацией . Поступали сообщения о периодических проблемах с синхронизацией, особенно при сторонней интеграции.

6. Шустрый

Обзор

Nimble выделяется как современное CRM-решение, умело интегрирующее информацию из социальных сетей в свою основную функциональность. Nimble, известный своей простотой и эффективностью, выходит за рамки традиционных границ CRM, предлагая пользователям уникальное сочетание управления взаимоотношениями и социального взаимодействия.

Консультанты, часто работающие на стыке личного брендинга и управления взаимоотношениями, могут найти подход Nimble особенно соответствующим их потребностям, учитывая растущую значимость социальных платформ для создания деловых сетей и привлечения клиентов.

Ключевые особенности Nimble

• Интеграция с социальными сетями . Nimble автоматизирует процесс получения информации из основных социальных сетей, предлагая комплексное представление контактов, выходящее за рамки простой переписки по электронной почте.
• Единые записи . У каждого контакта есть полная запись, включающая электронные письма, социальные беседы и действия, поэтому консультанты имеют всю необходимую информацию под рукой.
• Календарь и управление задачами . Организация встреч, установка напоминаний и управление повседневными задачами становятся простым процессом благодаря встроенному календарю и диспетчеру задач Nimble.
• Групповая рассылка с отслеживанием . Отправляйте персонализированные массовые сообщения и отслеживайте, кто их открывал или нажимал на них, — жизненно важная функция для консультантов, желающих оценить вовлеченность клиентов или потенциальных клиентов.
• Умная сегментация . Фильтруйте и сегментируйте контакты по множеству критериев, обеспечивая целенаправленное и значимое взаимодействие.

Плюсы и минусы Nimble для консультантов

Плюсы:

1. Бесшовная синхронизация с социальными сетями . Для консультантов, которые уделяют особое внимание личному брендингу, способность Nimble синхронизироваться с профилями в социальных сетях имеет неоценимое значение, предлагая ценную информацию в режиме реального времени и способствуя подлинному взаимодействию.
2. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс . Приборная панель Nimble проста и не загромождена, что облегчает работу даже тем, кто не разбирается в технологиях.
3. Автоматизированный ввод данных . Платформа сокращает ручную работу, автоматически обновляя записи контактов соответствующей информацией.
4. Расширение для браузера . Расширение Nimble для браузера позволяет пользователям получать доступ к своей CRM и обновлять ее непосредственно с таких платформ, как LinkedIn, что повышает эффективность.

Минусы:

1. Ограниченные расширенные функции . Некоторые пользователи выразили желание получить более продвинутые функции CRM, которые предлагают платформы, адаптированные для крупных предприятий.
2. Ограничения интеграции . Хотя Nimble предлагает множество сторонних интеграций, некоторые популярные инструменты могут отсутствовать, что требует обходных путей.
3. Структура цен . Некоторым консультантам структура цен может показаться немного завышенной, особенно если они не используют все функции.

7. Битрикс24

Обзор

Битрикс24 позиционируется в среде CRM как универсальная платформа. Помимо надежной функциональности CRM, он предлагает инструменты, отвечающие широкому спектру бизнес-потребностей: от общения и совместной работы до управления проектами и выставления счетов.

Консультанты, которые часто совмещают несколько ролей и обязанностей, могут счесть комплексный подход Битрикс24 переломным моментом. Платформа предназначена для оптимизации рабочих процессов, содействия общению и улучшению отношений с клиентами — все это неотъемлемые задачи повседневной жизни консультанта.

Ключевые возможности Битрикс24

• Обзор клиента на 360 градусов . Битрикс24 предлагает комплексное представление о каждом клиенте, включая предыдущие взаимодействия, незавершенные сделки и поставленные задачи.
• Инструменты внутренней коммуникации . Интегрированные функции чата, видеоконференций и социальных сетей способствуют общению в реальном времени, уменьшая потребность в сторонних инструментах.
• Управление задачами и проектами . Комплексные инструменты позволяют консультантам эффективно планировать, отслеживать и управлять задачами и проектами.
• Управление документами . Консультанты могут безопасно хранить, обмениваться и редактировать документы в Битрикс24, что упрощает сотрудничество с клиентами и коллегами.
• Счета и котировки . Платформа упрощает создание счетов, отправку их клиентам и отслеживание платежей, что облегчает административную нагрузку на консультантов.

Плюсы и минусы Битрикс24 для консультантов

Плюсы:

1. Единое рабочее пространство . Благодаря множеству инструментов Битрикс24 предлагает консолидированное рабочее пространство, устраняющее необходимость переключения между различными программными решениями.
2. Масштабируемость . Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным консультантом или растущей консалтинговой фирмой, платформа масштабируется в соответствии с вашими потребностями.
3. Возможности автоматизации . Вы можете автоматизировать рутинные задачи, напоминания и последующие действия, чтобы ничего не ускользнуло от внимания.
4. Кастомизация . Битрикс24 известен своей гибкостью, позволяющей пользователям адаптировать систему под свои конкретные требования.

Минусы:

1. Кривая обучения . Учитывая ее обширные возможности, новичкам платформа может показаться немного подавляющей.
2. Проблемы интеграции . Хотя Битрикс24 поддерживает сторонние интеграции, не все популярные инструменты могут легко подключаться, что требует дополнительных усилий.
3. Ценовые уровни . Комплексные функции платформы имеют свою цену, и чтобы разблокировать расширенные функции, консультантам, возможно, придется инвестировать в более дорогие планы.
4. Проблемы с производительностью . Некоторые пользователи сообщают о периодических задержках и проблемах с производительностью, особенно при одновременном использовании нескольких инструментов.

8. Стрим для Gmail

Обзор

Streak для Gmail отличается от традиционных настроек CRM, предоставляя функции CRM непосредственно в интерфейс Gmail. Эта гениальная интеграция предлагает пользователям возможность управлять контактами, воронками продаж и задачами, даже не покидая среду электронной почты.

Для консультантов, которые в значительной степени полагаются на общение по электронной почте и предпочитают лаконичный набор технологий, Streak является бесценным активом. Работая в привычной среде Gmail, он упрощает зачастую сложную задачу управления клиентами, предоставляя необходимую информацию и инструменты легко доступными.

Ключевые особенности Streak

• Управление трубопроводом . С помощью Streak консультанты могут эффективно управлять продажами и воронками проектов и визуализировать их непосредственно в Gmail.
• Отслеживание электронной почты . Платформа предлагает уведомления в режиме реального времени при прочтении электронных писем, предоставляя консультантам информацию о взаимодействии с клиентами.
• Организация данных . Streak позволяет пользователям добавлять заметки, задачи и настраиваемые поля в электронные письма, поэтому данные, специфичные для клиента, остаются организованными и доступными.
• Общие трубопроводы . Консультанты могут сотрудничать с членами команды, делясь конвейерами, гарантируя, что все будут информированы и согласованы.
• Сниппеты и почта объединяются . Эти функции помогают масштабно отправлять персонализированные электронные письма, экономить время и улучшать информационно-пропагандистскую работу.

Плюсы и минусы Streak для консультантов

Плюсы:

1. Бесшовная интеграция . Streak устраняет необходимость переключения между CRM и электронной почтой, оптимизируя операции и экономя время.
2. Легкая регистрация . Благодаря встроенному в Gmail кривую обучения Streak значительно сокращается.
3. Повышенная производительность электронной почты . Такие функции, как отслеживание электронной почты и объединение писем, расширяют возможности работы с электронной почтой, делая взаимодействие с клиентами более информативным.
4. Гибкая настройка . Streak легко адаптируется, что позволяет консультантам формировать конвейеры и поля данных в соответствии с конкретными требованиями.

Минусы:

1. Зависимость от платформы . Самая сильная сторона Streak — интеграция с Gmail — также является ограничением. Если консультант решит отказаться от Gmail, переход станет непростой задачей.
2. Ограниченные возможности CRM . Хотя Streak идеально подходит для основных задач CRM, он может не подойти консультантам, которым требуются расширенные функциональные возможности.
3. Проблемы конфиденциальности . Хранение данных CRM на платформе электронной почты может вызвать у некоторых консультантов проблемы с безопасностью данных.
4. Влияние на производительность . В редких случаях добавление Streak в Gmail может немного замедлить работу интерфейса электронной почты.

Вопросы, которые следует задать, прежде чем остановиться на CRM

Какова общая стоимость владения (начальные + текущие затраты)?

Прежде чем погрузиться с головой в CRM, необходимо получить четкое представление о связанных с этим финансовых обязательствах. Это означает понимание как первоначальной стоимости приобретения, так и периодических расходов, которые могут включать ежемесячную или годовую абонентскую плату, расходы на обслуживание и скрытые платежи.

Как часто обновляется программное обеспечение?

Бизнес-ландшафт быстро развивается. Поэтому CRM не должна оставаться статичной. Регулярные обновления программного обеспечения отражают стремление поставщика адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса и устранять потенциальные уязвимости безопасности.

Позволяет ли CRM детально профилировать потенциальных клиентов и клиентов?

Для консультантов понимание нюансов каждого лида или клиента имеет первостепенное значение. CRM должна иметь возможность собирать подробные профили, фиксируя конкретные потребности, предпочтения, историю взаимодействия и другую соответствующую информацию, которая может повысить качество консультирования.

Предлагает ли CRM функции ценообразования и выставления счетов, актуальные для консультантов?

Финансовые операции являются неотъемлемой частью консалтинга. Если CRM предлагает встроенные функции ценообразования и выставления счетов, адаптированные для консультантов, она может значительно упростить операции и создать последовательный, профессиональный вид.

Облегчает ли это сотрудничество, особенно между командами или другими консультантами?

Консультации часто могут быть командными усилиями. CRM должна предлагать функции, облегчающие совместную работу, такие как общие представления, назначение задач и обновления в режиме реального времени, гарантируя, что все члены команды находятся на одной странице.

Предлагает ли CRM функцию клиентского портала, где клиенты могут войти в систему?

Прозрачность укрепляет доверие. Предоставление клиентам специального портала, где они могут отслеживать прогресс, оставлять отзывы или получать доступ к важным документам, может значительно улучшить отношения между клиентом и консультантом.

Позволяет ли он хранить документы и есть ли ограничения на место для хранения?

Хранение документов необходимо для консультантов, работающих с контрактами, отчетами и другими важными файлами. CRM должна предлагать достаточно места для хранения данных с четкими указаниями относительно любых ограничений.

Насколько CRM удобна для мобильных устройств, учитывая характер консалтинговой работы?

Консультанты часто находятся в разъездах, встречаются с клиентами или посещают конференции. Поэтому CRM, адаптированная для мобильных устройств, становится необходимостью, позволяя им получать доступ к критически важным данным и функциям на ходу.

Глубокое погружение в Jetpack CRM

Jetpack, известный своим набором эффективных инструментов для WordPress, меняет правила игры для владельцев веб-сайтов и предприятий. Его пакет предназначен не только для улучшения эстетики, но и для изучения таких жизненно важных аспектов, как безопасность, производительность и рост.

Одним из таких незаменимых инструментов является Jetpack CRM. Разработанный с упором на реальные потребности как консультантов, так и предприятий, он выходит за рамки традиционных функций CRM и предлагает решения, которые делают управление взаимоотношениями с клиентами интуитивно понятным и эффективным.

Функции, специально разработанные для консультантов

Jetpack CRM заняла свою нишу, удовлетворяя конкретные потребности консультантов посредством:

• Управление контактами . Прошли времена беспорядочных таблиц и неуместных заметок. Jetpack CRM обеспечивает централизованное пространство для всей информации о клиентах, что упрощает отслеживание взаимодействия и понимание потребностей клиентов.
• Простые котировки и счета-фактуры . Всего несколькими щелчками мыши консультанты могут составить профессиональные расценки. Кроме того, функция выставления счетов упрощает финансовые операции, обеспечивая своевременные платежи и четкое ведение учета.
• Отслеживание транзакций . Jetpack CRM может отслеживать каждое финансовое взаимодействие, большое или маленькое. Речь идет не только о доходах; речь идет о понимании финансовых закономерностей и оптимизации стратегий ценообразования.
• Клиентские порталы . Расширьте возможности клиентов, предложив им пространство, где они смогут отслеживать свои проекты, оставлять отзывы или получать доступ к важным файлам. Это повышает прозрачность, укрепляет доверие и повышает воспринимаемую ценность консультанта.

Интеграция с WordPress

Для тех, кто уже использует возможности WordPress, Jetpack CRM — очевидный выбор. Он легко интегрируется с платформой, гарантируя, что предприятиям не придется переключаться между несколькими инструментами. Эта встроенная интеграция означает более эффективную синхронизацию данных, унифицированный пользовательский интерфейс и, что наиболее важно, уверенность в том, что все инструменты работают согласованно под надежной защитой Jetpack.

Преимущества перед другими CRM

Хотя на рынке существует множество CRM, Jetpack CRM выделяется по нескольким причинам:

• Эффективность затрат . Jetpack CRM предлагает богатый набор функций без высокой цены. Это инвестиция, которая обеспечивает заметную отдачу.
• Совместимость с WordPress . Бесшовная интеграция CRM с WordPress не имеет себе равных. Он больше похож на расширение основного программного обеспечения, чем на плагин.
• Множество функций и возможностей настройки . Каждый бизнес уникален, как и его потребности. Jetpack CRM понимает это и предлагает ряд вариантов настройки, которые позволяют предприятиям настраивать CRM в соответствии со своими конкретными требованиями.

Начало работы с Jetpack CRM

Для консультантов и предприятий, стремящихся преобразовать управление взаимоотношениями с клиентами, переход на Jetpack CRM является следующим логическим шагом. Изучите диапазон функциональных возможностей, поймите его возможности и воочию убедитесь, как он может изменить рабочие процессы.

Веб-сайт Jetpack CRM предлагает всесторонний обзор его функций, доступных ценовых планов и плана действий для начала работы. Ваш путь к упорядоченным, эффективным и действенным взаимоотношениям с клиентами начинается с Jetpack.

Начните сегодня.