ERP и CRM-системы: понимание ключевых различий

Опубликовано: 2023-09-21

Жизнь — это выбор выбора, и то же самое можно сказать и о деловом мире. Каждый день мы сталкиваемся с решениями, которые определяют траекторию нашего бизнеса. И один из самых важных вопросов для компании — будь то стартап или транснациональная корпорация — это выбор программных систем для управления операциями.

В сфере программного обеспечения для управления бизнесом часто встречаются два термина: CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и ERP (планирование ресурсов предприятия). У каждого из них своя роль, и они могут быть такими же разными, как яблоки и апельсины. Итак, давайте углубимся в эти системы, поймем их уникальные особенности и преимущества, а главное, научимся выбирать ту, которая подойдет вашему бизнесу.

Разбираемся в CRM-системах

Что такое CRM?

CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентами, по сути, является инструментом для управления всеми отношениями и взаимодействием вашей компании с клиентами и потенциальными клиентами. Он передает жизненно важную информацию о продажах туда, куда ей нужно, гарантируя, что все подразделения компании работают в одном ритме.

Общие особенности CRM-систем

CRM-системы надежны, их функции столь же разнообразны, как и компании, которые они обслуживают. Однако большинство из них имеют ряд общих черт.

1. Управление данными клиентов

CRM-системы превосходны в своей способности управлять данными клиентов. Они сопоставляют каждую часть информации о клиенте, будь то его основная контактная информация, предпочтения при покупке, история взаимодействия или активность в социальных сетях.

2. Управление лидерами и возможностями

Свинец – это потенциальное золото, ожидающее добычи. CRM-системы помогают предприятиям управлять этими золотыми возможностями путем отслеживания, оценки и развития потенциальных клиентов.

3. Отслеживание продаж и воронки продаж

Продажи можно рассматривать как путешествие. Это процесс перехода потенциального клиента от интереса к покупке. CRM-системы помогают отображать и отслеживать этот путь, обеспечивая видимость воронки продаж в режиме реального времени.

4. Обслуживание и поддержка клиентов

CRM-системы позволяют предприятиям обеспечивать первоклассное обслуживание клиентов. Сохраняя историю взаимодействия с клиентами, эти системы позволяют представителям персонализировать свой подход и быстрее решать проблемы.

5. Автоматизация маркетинга

Автоматизация маркетинга оптимизирует повторяющиеся маркетинговые задачи, что не только освобождает ваше время, но и обеспечивает последовательное и своевременное взаимодействие с вашей аудиторией.

Ключевые преимущества использования CRM-системы

CRM-системы — это не просто причудливые технологии. Они приносят ощутимые преимущества, в том числе:

1. Повышение вовлеченности и удовлетворенности клиентов.

CRM-система позволяет вам знать своих клиентов изнутри, что, в свою очередь, позволяет вам эффективно привлекать их и повышать уровень удовлетворенности.

2. Более эффективные продажи и маркетинг.

Обеспечивая прозрачность процессов продаж и автоматизируя маркетинговые задачи, CRM-системы повышают эффективность ваших отделов продаж и маркетинга.

3. Более персонализированное и целенаправленное общение.

В современном деловом мире персонализация – это не роскошь; это необходимость. CRM-системы помогают предприятиям персонализировать свое общение и более точно ориентироваться на свою аудиторию.

4. Увеличение удержания и лояльности клиентов.

Помогая вам эффективно привлекать клиентов, CRM-системы играют ключевую роль в повышении удержания и лояльности клиентов.

5. Улучшение перекрестных и дополнительных продаж.

Поскольку CRM-системы дают представление о предпочтениях клиентов и покупательском поведении, они позволяют предприятиям эффективно осуществлять перекрестные и дополнительные продажи.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе CRM

Выбор CRM — непростая задача, к которой следует относиться легкомысленно. Это инвестиция, как с точки зрения денег, так и времени. Ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать, прежде чем сделать решительный шаг.

1. Особенности продаж и маркетинга

Поскольку CRM играет важную роль в продажах и маркетинге, вы должны убедиться, что выбранная вами система оснащена всеми необходимыми функциями для вашего бизнеса, такими как управление потенциальными клиентами, отслеживание конвейеров и автоматизация маркетинга.

2. Простота использования и пользовательский интерфейс.

Инструмент хорош настолько, насколько он удобен в использовании. Если вашей команде будет трудно ориентироваться, ваша новая блестящая CRM просто соберет цифровую пыль. Итак, обратите внимание на простоту использования и качество пользовательского интерфейса.

3. Интеграция с существующими инструментами

Ваша CRM не существует изолированно. Он должен хорошо сочетаться с другими инструментами, которые вы используете, будь то программное обеспечение для электронного маркетинга или инструменты обслуживания клиентов.

4. Доступность и совместимость с мобильных устройств

В эпоху удаленной работы мобильная доступность является обязательной функцией. Убедитесь, что выбранная вами CRM совместима с мобильными устройствами, чтобы ваша команда могла получать доступ к данным клиентов, где бы они ни находились.

Понимание ERP-систем

Что такое ERP?

ERP (планирование ресурсов предприятия) — это тип программного обеспечения, которое объединяет все аспекты бизнеса в одну комплексную информационную систему. Думайте о нем как о мозге вашего бизнеса, который анализирует данные, строит планы и обеспечивает гармоничную работу всех частей бизнеса.

Общие особенности ERP-систем

ERP-системы сложны, и их функции часто охватывают все бизнес-операции. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных функций, которые вы найдете в ERP-системе:

1. Управление ресурсами

ERP-системы помогают предприятиям более эффективно управлять своими ресурсами. Будь то время ваших сотрудников или офисные принадлежности, ERP-системы обеспечивают оптимальное использование.

2. Управление цепочкой поставок

Управление цепочкой поставок может оказаться непростой задачей. Системы ERP упрощают этот процесс, обеспечивая в режиме реального времени видимость уровня запасов, статусов заказов и прогнозов спроса.

3. Управление запасами

Управление запасами — это балансирующий процесс, и системы ERP помогают поддерживать этот баланс, отслеживая уровень запасов и предупреждая, когда пришло время пополнить запасы.

4. Финансовый менеджмент

ERP-системы управляют всеми финансовыми аспектами бизнеса: от ведения главной книги до управления заработной платой и налогами.

5. Управление человеческими ресурсами

Будь то набор новых сотрудников, управление расчетом заработной платы или отслеживание производительности сотрудников, ERP-системы помогают предприятиям управлять своими человеческими ресурсами.

Ключевые преимущества использования ERP-систем

Как и CRM, ERP-система приносит бизнесу множество преимуществ, в том числе:

1. Оптимизированные бизнес-процессы

ERP-система объединяет все бизнес-операции в одну единую систему, тем самым устраняя разрозненность данных и оптимизируя процессы.

2. Повышение операционной эффективности

Автоматизируя рутинные задачи и предоставляя аналитическую информацию о бизнес-операциях, ERP-системы повышают эффективность работы.

3. Повышенная прозрачность и точность данных.

ERP-системы обеспечивают прозрачность бизнес-операций в режиме реального времени и точность данных, что имеет решающее значение для принятия обоснованных решений.

4. Улучшение возможностей принятия решений

Предоставляя своевременные и точные данные, ERP-системы позволяют предприятиям принимать обоснованные решения.

5. Повышенная масштабируемость и рост.

ERP-системы масштабируемы. Они могут справляться с возросшей рабочей нагрузкой без значительного снижения производительности, что делает их идеальными для растущего бизнеса.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе ERP

Выбор ERP-системы – это монументальное решение. Вот факторы, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать выбор:

1. Функционал и модули

Рассмотрим функциональные возможности и модули, предлагаемые ERP-системой. Убедитесь, что он соответствует потребностям вашего бизнеса. Если ваш бизнес связан со сложными процессами цепочки поставок, убедитесь, что выбранная вами ERP превосходно справляется с управлением цепочками поставок.

2. Масштабируемость и возможности настройки.

По мере роста вашего бизнеса ваши потребности возрастают. Выбранная вами ERP-система должна иметь возможность масштабироваться вместе с вами и предлагать варианты настройки для адаптации к вашим меняющимся требованиям.

3. Возможности интеграции

Как и CRM, ваша ERP-система должна легко интегрироваться с существующими инструментами и программным обеспечением для создания целостной цифровой экосистемы.

4. Репутация и поддержка поставщика

Не забудьте учитывать репутацию поставщика ERP. Посмотрите на их послужной список, возможности поддержки клиентов и регулярность обновлений программного обеспечения.

Сравниваем ERP и CRM системы.

Каковы ключевые различия между ERP и CRM-системами?

Хотя на первый взгляд системы CRM и ERP могут показаться похожими, между ними есть явные различия.

CRM-системы ориентированы на клиента. Они предназначены для управления взаимоотношениями с клиентами, повышения их удовлетворенности и улучшения процессов продаж и маркетинга.

С другой стороны, ERP-системы предназначены для управления бизнес-операциями. Они сосредоточены на оптимизации процессов, повышении операционной эффективности и улучшении прозрачности данных.

Другими словами, в то время как CRM-системы направлены на повышение прибыльности за счет развития отношений с клиентами, ERP-системы направлены на повышение прибыльности за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности.

Делаете правильный выбор: ERP, CRM или и то, и другое?

Выбор между CRM и ERP-системой не означает выбор лучшей системы. Речь идет о понимании потребностей вашего бизнеса и выборе системы, которая наилучшим образом соответствует этим потребностям.

Если ваш бизнес ориентирован на клиентов, CRM-система может быть лучшим выбором. Если вы испытываете трудности с управлением бизнес-операциями, ERP-система может оказаться более подходящей.

Однако многие предприятия могут получить выгоду от внедрения обеих систем. CRM и ERP-системы дополняют друг друга. В то время как CRM фокусируется на внешних операциях (продажи, обслуживание клиентов, маркетинг), ERP заботится о внутренних операциях (инвентаризация, финансы, управление персоналом). При совместном использовании они могут создать мощную синергию, способствующую росту бизнеса.

Роль размера и типа бизнеса при выборе между ERP и CRM

Размер и тип вашего бизнеса играют важную роль при выборе между ERP и CRM-системой.

Малые предприятия, особенно те, которые ориентированы на клиентов, могут найти большую ценность в системе CRM. Это может помочь им построить прочные отношения с клиентами и повысить эффективность продаж и маркетинга.

Крупные предприятия, которые управляют сложными операциями и цепочками поставок, могут получить больше пользы от системы ERP. Это может помочь им оптимизировать процессы и повысить операционную эффективность.

Однако это не означает, что малый бизнес не может получить выгоду от ERP, а крупный бизнес — от CRM. В конечном итоге это зависит от конкретных потребностей вашего бизнеса.

В центре внимания: Jetpack CRM для WordPress

Углубленный взгляд на Jetpack CRM

Jetpack CRM — мощная CRM-система, специально разработанная для WordPress. Он предлагает множество функций: от управления данными о клиентах до отслеживания продаж и конвейеров, а также автоматизации маркетинга.

Одним из ключевых преимуществ Jetpack CRM является его бесшовная интеграция с WordPress. Это позволяет вам управлять отношениями с клиентами прямо с панели управления WordPress.

Чем Jetpack CRM отличается от других CRM-систем

Jetpack CRM выделяется из толпы своим удобным интерфейсом и надежными функциями. Он разработан с учетом требований малого и среднего бизнеса и предоставляет все необходимые функции CRM, не перегружая вас сложными функциями, которые могут вам не понадобиться.

Более того, Jetpack CRM невероятно доступен по цене, что делает его идеальным выбором для предприятий с ограниченным бюджетом.

Шаги по интеграции Jetpack CRM на сайт WordPress

Интеграция Jetpack CRM с вашим сайтом WordPress — это проще простого.

1. Войдите в свою панель управления WordPress и выберите «Плагины» → «Добавить новый». Найдите «Jetpack CRM» и нажмите «Установить сейчас» → «Активировать».

установка Jetpack CRM с панели управления

2. Откроется мастер настройки, который поможет вам начать работу. Сначала вы ответите на несколько вопросов о своем сайте и бизнесе, например, о названии вашей компании и отрасли. Ответьте на них и нажмите «Далее».

форма подробной информации для Jetpack CRM

3. Теперь при необходимости вы можете импортировать контакты из других инструментов. К ним относятся Stripe и WooCommerce. Если вы хотите это сделать, выберите те, которые хотите использовать, а затем нажмите «Подключить CRM к другим службам».

4. Теперь вы увидите экран включения дополнительных функций и расширений. Сюда входят такие функции, как WooSync. Включите их по мере необходимости.

5. Наконец, вы сможете подписаться на информационный бюллетень Jetpack CRM, если захотите. Нажмите «Готово» и перейдите в свою CRM.

После завершения первоначальной настройки вы можете ознакомиться со своей информационной панелью и настроить параметры. Для получения дополнительной информации и подробных пошаговых руководств ознакомьтесь с документацией Jetpack CRM.

Как CRM может работать с ERP-системой

В то время как CRM-система, такая как Jetpack CRM, превосходно справляется с управлением взаимоотношениями с клиентами, ERP-система превосходно справляется с управлением бизнес-операциями. Они дополняют друг друга и могут использоваться вместе для стимулирования роста бизнеса.

Например, данные из определенных CRM можно передавать в нужные системы ERP, чтобы получить представление о поведении клиентов, что может помочь в прогнозировании спроса и управлении запасами. И наоборот, данные из системы ERP могут информировать ваших представителей службы поддержки клиентов о наличии продуктов или статусах доставки.

Часто задаваемые вопросы по ERP и CRM

В чем основная разница между ERP и CRM?

На самом фундаментальном уровне разница между системами ERP (планирование ресурсов предприятия) и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) заключается в их основной направленности. ERP-системы предназначены для оптимизации и оптимизации внутренних бизнес-процессов в организации, обеспечивая целостное представление операций, от финансов до управления персоналом и управления цепочками поставок. Они являются двигателями, которые обеспечивают бесперебойную, эффективную и прибыльную работу бизнеса.

С другой стороны, CRM-системы ставят клиентов в центр. Они помогают предприятиям понимать и управлять своими отношениями с клиентами, как потенциальными, так и существующими. CRM-системы консолидируют данные о клиентах, отслеживают взаимодействия и способствуют продажам и маркетингу, способствуя повышению удовлетворенности и лояльности клиентов и, таким образом, стимулируя рост бизнеса.

Может ли организация получить выгоду от внедрения систем ERP и CRM?

Абсолютно. Хотя системы ERP и CRM имеют разную направленность, вместе они обеспечивают комплексное решение для управления как внутренними процессами, так и внешними отношениями.

Например, отдел продаж может использовать CRM для отслеживания потенциальной сделки, а производственный отдел может использовать систему ERP, чтобы убедиться в наличии достаточных запасов для выполнения заказа.

Таким образом, обе системы работают согласованно, позволяя различным отделам беспрепятственно работать вместе. Таким образом, организации определенно могут получить существенные выгоды от внедрения обеих систем, если у них есть ресурсы и потребности для обеих.

Как интегрируются ERP и CRM-системы друг с другом?

Интеграция ERP и CRM-систем зависит от конкретных используемых решений. Большинство современных систем спроектированы так, чтобы облегчить такую интеграцию либо изначально, через сторонние интерфейсы, либо с помощью специально разработанных решений.

Благодаря интеграции данные могут свободно перемещаться между двумя системами, устраняя разрозненность данных и уменьшая необходимость ручного ввода данных. Например, заказы клиентов, зафиксированные в системе CRM, могут автоматически отправляться в систему ERP для выполнения.

Могут ли ERP-системы обрабатывать данные и действия, связанные с клиентами?

ERP-системы способны обрабатывать некоторые данные и действия, связанные с клиентами, но это не их основная функция. Их основная задача – интеграция всех внутренних бизнес-операций.

Хотя они могут включать в себя клиентский модуль, который хранит основные сведения о клиентах и отслеживает заказы на продажу, им не хватает специализированных функций CRM-системы. Эти функции включают в себя возможность управлять отношениями с клиентами, например отслеживать взаимодействия, управлять потенциальными клиентами и возможностями, а также поддерживать целевые маркетинговые кампании. Поэтому для углубленной и комплексной обработки данных о клиентах и деятельности по работе с клиентами лучшим выбором будет специальная CRM-система.

Могут ли CRM-системы справиться с финансовым управлением и планированием ресурсов?

Хотя CRM-системы превосходно справляются с управлением взаимоотношениями с клиентами, они обычно не предназначены для комплексного финансового управления или планирования ресурсов. Некоторые CRM-системы могут предлагать элементарные функции, такие как отслеживание доходов от продаж или базовое управление проектами, но для расширенных возможностей, таких как управление финансовыми счетами, денежными потоками, цепочкой поставок и человеческими ресурсами, ERP-системы являются лучшим выбором.

Существуют ли отрасли или размеры бизнеса, где одна система подходит больше, чем другая?

Выбор системы больше зависит от характера операций, а не от размера или отрасли бизнеса. Компания со сложными операционными процессами, такими как производство или дистрибуция, вероятно, получит больше пользы от системы ERP.

Напротив, бизнес, где взаимодействие с клиентами имеет центральное значение, например, в сфере розничной торговли или услуг, может найти CRM-систему более ценной. Тем не менее, как ERP, так и CRM-системы могут быть полезны для предприятий любого размера.

Сколько времени обычно занимает внедрение ERP-системы? А как насчет CRM-системы?

Сроки внедрения как ERP, так и CRM-систем могут сильно различаться в зависимости от конкретной системы, размера и сложности бизнеса, а также требуемого уровня настройки.

Как правило, внедрение ERP требует больше времени и часто занимает от нескольких месяцев до года, учитывая их обширный масштаб и необходимость точной миграции данных. Внедрение CRM, будучи более целенаправленным, часто может быть завершено за период от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако эти сроки являются общими оценками и могут отличаться в каждом конкретном случае.

С какими типичными проблемами сталкиваются при внедрении систем ERP или CRM?

Внедрение любой из этих систем может оказаться сложной задачей. Общие проблемы включают в себя:

Сопротивление переменам . Сотрудники могут сопротивляться новой системе, поэтому крайне важно эффективно управлять изменениями и поддерживать четкое и открытое общение о преимуществах новой системы.
Недостаточная подготовка . Без надлежащего обучения пользователи могут не полностью понять или использовать возможности системы, что снижает ее ценность.
Проблемы миграции данных . Перемещение данных из старых систем в новую может оказаться сложным и подверженным ошибкам процессом, требующим тщательного планирования и выполнения.
Неточное распределение ресурсов . Компании часто недооценивают время, деньги и персонал, необходимые для внедрения системы, что приводит к перерасходу средств и разочарованию.

Можно ли настроить ERP и CRM-системы для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса?

Да, большинство современных ERP и CRM-систем предлагают значительную гибкость и могут быть настроены в соответствии с конкретными процессами и потребностями бизнеса. Однако к настройке следует подходить разумно. Чрезмерная настройка может привести к увеличению сложности, увеличению времени внедрения, увеличению затрат и потенциальным проблемам при обновлении системы.

Есть ли заметные различия в структуре ценообразования между системами ERP и CRM?

Структуры ценообразования как для ERP, так и для CRM-систем могут значительно различаться в зависимости от таких факторов, как количество пользователей, степень настройки, модель развертывания (локальная или облачная) и модель ценообразования поставщика. Однако, учитывая более обширную область применения ERP-систем, они часто оказываются более дорогостоящими, чем CRM-системы.

Как системы ERP и CRM способствуют бизнес-аналитике?

И ERP, и CRM-системы являются богатыми источниками данных, которые используются в бизнес-аналитике и аналитике. ERP-системы предлагают углубленное понимание операционной эффективности, управления затратами и использования ресурсов, а CRM-системы выявляют закономерности в поведении клиентов, тенденциях продаж и эффективности маркетинговых кампаний. Анализируя эти данные, предприятия могут принимать обоснованные стратегические решения для стимулирования роста и прибыльности.

Существуют ли какие-либо передовые методы успешного совместного использования систем ERP и CRM?

Существует несколько лучших практик, которые могут помочь предприятиям получить максимальную выгоду от своих ERP и CRM-систем:

Интеграция . Убедитесь, что ваши системы ERP и CRM могут эффективно взаимодействовать друг с другом, обеспечивая свободный поток данных и устраняя разрозненность информации.
Обучение . Инвестируйте в комплексное обучение пользователей, чтобы ваша команда могла эффективно использовать системы.
Практика очистки данных . Поддерживайте высокое качество данных в обеих системах, чтобы обеспечить достоверную информацию и бесперебойную работу.
Регулярные обновления . Поддерживайте актуальность своих систем, чтобы воспользоваться новейшими функциями и улучшениями безопасности.

Следуя этим передовым практикам, компании могут гарантировать, что их системы ERP и CRM приносят максимально возможную пользу.

Jetpack CRM: CRM №1 для предприятий, использующих WordPress

Jetpack CRM — это надежная CRM-система, созданная специально для пользователей WordPress. Он предоставляет все необходимые функции CRM прямо с панели управления WordPress, позволяя вам управлять отношениями с клиентами, не покидая веб-сайт.

Jetpack CRM предлагает мощные функции, такие как управление данными о клиентах, управление потенциальными клиентами и возможностями, отслеживание продаж и конвейеров, а также автоматизация маркетинга. Более того, он невероятно удобен и доступен по цене, что делает его идеальным выбором для малого и среднего бизнеса.

С помощью Jetpack CRM вы можете повысить вовлеченность и удовлетворенность клиентов, повысить эффективность продаж и маркетинга, а также повысить удержание и лояльность клиентов. И все это, а также преимущества мощных возможностей WordPress.

В заключение, выбор между ERP и CRM-системой зависит от конкретных потребностей вашего бизнеса. Обе системы предлагают ценные преимущества и при правильном использовании могут способствовать росту вашего бизнеса. А если вы пользователь WordPress и ищете решение CRM, не ищите ничего, кроме Jetpack CRM.

Узнайте больше о Jetpack CRM и начните работу сегодня: https://jetpackcrm.com/