Как интегрировать контактную форму 7 с Zoho CRM

Добавление контактных форм на ваш сайт WordPress позволяет пользователям обращаться с вопросами и деловыми предложениями. Однако, если вы не используете решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), вы можете потерять потенциальных клиентов. К счастью, вы можете легко связать свои контактные формы с CRM, используя Contact Form 7 и Zoho.

В этом посте мы рассмотрим преимущества интеграции Contact Form 7 с Zoho. Затем мы покажем вам, как это сделать, выполнив три простых шага. Давайте начнем!

Преимущества интеграции контактной формы 7 с Zoho CRM

Contact Form 7 — один из самых популярных плагинов для контактных форм WordPress. Это позволяет вам создавать различные индивидуальные формы для вашего сайта:

С помощью контактной формы 7 вы можете ввести свой рабочий адрес электронной почты в качестве отправителя и отвечать на ваши сообщения, используя ваш любимый почтовый клиент. Эта настройка поможет вам создать более профессиональный имидж вашей компании. Divi также интегрируется с Contact Form 7 для большего контроля дизайна.

Чтобы получить максимальную отдачу от контактной формы 7, вы можете использовать ее с Zoho. Это мощный инструмент CRM, который помогает вам генерировать потенциальных клиентов и более эффективно управлять своими контактами:

Интеграция Contact Form 7 с Zoho позволяет синхронизировать ваши пользовательские данные и упорядочивать потенциальных клиентов с помощью инструмента CRM. Например, вы можете сортировать свои контакты по недавно созданным лидам, сконвертированным лидам и т. д.

Эта интеграция может быть полезна, если вы управляете удаленной командой. Как только сообщение поступает через вашу контактную форму, вы можете назначить его соответствующему сотруднику или отделу. Zoho упрощает командную работу, поэтому ваша компания может повысить качество обслуживания клиентов и повысить конверсию.

Как интегрировать контактную форму 7 с Zoho CRM (3 шага)

К сожалению, Contact Form 7 изначально не поддерживает интеграцию с Zoho CRM. Однако вы можете использовать плагин, такой как Integration for Contact Form 7 и Zoho CRM, для подключения этих двух инструментов:

Этот плагин позволяет отправлять сообщения, отправленные через контактную форму 7, в вашу учетную запись Zoho. К счастью, его также очень легко настроить.

Для работы с этим учебным пособием на вашем сайте должны быть установлены и активированы как Contact Form 7, так и Integration for Contact Form 7 и Zoho CRM. Вам также потребуется создать учетную запись Zoho (вы можете начать бесплатно).

После входа в систему вам будет предложено выбрать продукт. Обязательно выберите CRM .

Шаг 1: Добавьте свою учетную запись Zoho в WordPress

После того, как вы добавите интеграцию для контактной формы 7 и Zoho CRM на свой сайт, вы увидите новый пункт меню на панели инструментов под названием Zoho . Нажмите на нее и перейдите на вкладку « Учетные записи Zoho »:

Затем выберите Добавить новую учетную запись . Вас попросят предоставить некоторую информацию о вашей учетной записи Zoho, включая имя учетной записи, центр обработки данных и тип службы Zoho (мы используем Zoho CRM ):

Если вы нажмете кнопку « Войти через Zoho », вы сможете просто войти в свою учетную запись:

Затем Zoho CRM запросит доступ к вашим пользовательским данным. Продолжайте и нажмите « Принять »:

Затем вы будете перенаправлены на панель управления WordPress, где увидите сообщение об успешном завершении:

Если вы получили сообщение об ошибке invalid_code , убедитесь, что вы выбрали правильный центр обработки данных. Например, если вы находитесь в Европе, вам нужно выбрать zoho.eu. Затем сохраните изменения и повторите попытку.

Шаг 2. Создайте ленту Zoho

Далее вам нужно создать фид Zoho. Другими словами, вы будете подключать свою учетную запись Zoho к контактной форме.

На панели инструментов WordPress перейдите к Zoho > Zoho Feeds и выберите « Добавить новый »:

Затем вам нужно будет ввести имя для своего канала и выбрать учетную запись Zoho. Вам также нужно будет выбрать контактную форму:

Как только вы выберете форму, плагин попросит вас выбрать объект Zoho из меню. Объект — это определенная область вашей CRM, включая встречи, учетные записи, звонки, проекты и многое другое. Для этого руководства вы можете выбрать лиды :

Затем вам нужно связать поля формы с полями, соответствующими вашим лидам Zoho. Это соединение позволит плагину синхронизировать ваши данные.

Например, вот как может выглядеть страница потенциальных клиентов в вашей учетной записи Zoho:

В левой части экрана вы увидите список полей, которые вы можете использовать для фильтрации лидов. Вы можете подключить некоторые из этих полей к полям в контактной форме вашего сайта.

Например, вы можете выбрать поле « Электронная почта » в своей учетной записи Zoho и связать его с полем « Ваш адрес электронной почты» в контактной форме:

Таким образом, когда пользователь вводит свой адрес электронной почты в контактную форму на вашем сайте, информация будет отображаться в соответствующем поле на вашей странице Zoho Leads. Вы можете отображать столько полей, сколько хотите.

У вас также есть возможность экспортировать только одобренные вручную записи в Zoho. Кроме того, вы можете установить условие согласия, чтобы экспортировались только записи, соответствующие определенному критерию:

Наконец, вы можете настроить некоторые дополнительные параметры, такие как установка первичного ключа:

Когда будете готовы, нажмите Сохранить ленту . Контактная форма 7 теперь полностью интегрирована с Zoho.

Шаг 3: протестируйте свою контактную форму 7 и интеграцию с Zoho

Наконец, пришло время запустить быстрый тест, чтобы убедиться, что все работает правильно. Во-первых, вам нужно перейти к контактной форме в интерфейсе и отправить запись.

Затем на панели инструментов WordPress перейдите в Zoho > Zoho Log , чтобы узнать, была ли ваша запись зарегистрирована в CRM:

Здесь вы сможете просмотреть поля, сопоставленные на предыдущем шаге. Вот и все — теперь вы можете привлекать потенциальных клиентов с помощью Contact Form 7 и Zoho CRM!

Вывод

Инструмент CRM, такой как Zoho, позволяет вам управлять любыми потенциальными клиентами, которые приходят через ваш веб-сайт WordPress. Если вы используете контактную форму 7, вы можете просто интегрировать свои формы с Zoho с помощью интеграции для контактной формы 7 и плагина Zoho CRM.

В этом посте мы показали вам, как интегрировать эти два мощных инструмента:

1. Добавьте свою учетную запись Zoho в WordPress.
2. Создайте ленту Zoho.
3. Проверьте свою интеграцию.

У вас есть вопросы по интеграции Contact Form 7 с Zoho CRM? Дайте нам знать в комментариях ниже!