Как подать онлайн-заявку на ипотеку [ШАБЛОН]

Хотите создать онлайн-заявку на ипотеку в WordPress? Используя онлайн-форму заявки на ипотеку, кредитные специалисты могут быстрее предварительно отбирать кандидатов и сократить количество беспорядочной бумажной работы. Вы упростите процесс подачи заявки на кредит, станете более организованным и за считанные минуты сделаете то, что раньше занимало часы.

В этом уроке мы покажем вам, как создать онлайн-форму заявки на ипотеку, используя шаблон на WordPress.

Нажмите здесь, чтобы заполнить онлайн-форму заявки на ипотеку

Зачем использовать шаблон формы заявки на ипотеку

Вы хотите, чтобы люди подали заявку на ипотеку на вашем сайте WordPress? Использование онлайн-заявки на получение потребительского кредита позволит вам быстро предварительно проверить потенциальных клиентов и улучшить управление документами.

Наличие онлайн-формы заявки на жилищный кредит помогает обеспечить безопасность заявок на получение кредита и упрощает сбор и хранение финансовой информации. Кроме того, онлайн-форма дает вам возможность быстрее решать проблемы с заявками на получение кредита, поэтому вы можете помочь клиентам приобрести дом, землю или другие типы недвижимости.

Вы можете легко создать базовую форму заявки на ипотеку одним щелчком мыши с помощью WPForms. Почему бы не взглянуть на нашу демонстрацию Базового шаблона формы заявки на ипотеку.

С помощью онлайн-формы ипотечного кредита вы мгновенно получите информацию о банковском счете клиента, семейном доходе и данные, необходимые для ваших критериев предварительного отбора. Таким образом, заполнение всех тех деталей, которые требуются в форме URLA (Единая заявка на получение жилищного кредита 1003, созданная Fannie Mae), станет проще.

Как подать онлайн-заявку на ипотеку [ШАБЛОН]

Как ипотечный кредитор, вы обнаружите, что размещение ваших форм в Интернете сэкономит время, и они намного лучше, чем использование шаблона PDF.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы легко заполнить онлайн-форму заявки на ипотеку.

Шаг 1. Создайте онлайн-форму заявки на ипотеку

Использование WPForms - это самый простой способ создать онлайн-форму заявки на ипотеку для вашего финансового учреждения. В WPForms Pro есть множество готовых шаблонов для каждого типа отрасли, включая множество других шаблонов, которые вы можете использовать в своем бизнесе.

Первое, что вам нужно сделать, это установить и активировать плагин WPForms. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по установке плагина в WordPress.

Далее вам необходимо установить и активировать аддон Form Templates Pack.

Для этого перейдите в WPForms »Addon и найдите надстройку с надписью Form Templates Pack .

Щелкните Установить надстройку .

Теперь, когда плагин активен, вы можете создать новую форму.

Для этого перейдите в WPForms »Добавить новую и введите имя вашей формы. Затем прокрутите вниз до раздела « Дополнительные шаблоны» и введите «ипотека» в строке поиска.

Затем выберите « Создать базовую форму заявки на ипотеку» .

После загрузки простого шаблона онлайн-заявки на получение кредита вы увидите, что большая часть работы сделана за вас. Вы обнаружите, что в форме уже есть следующие поля:

• Цель ипотеки или ссуды
  • Кредит на дом
  • Рефинансирование
  • Кредит на консолидацию долга
  • Вторая ипотека
  • Кредит под залог собственного капитала
  • Кредит на ремонт дома
  • Домашняя ипотека с плохим кредитом
• Сумма займа
• Тип недвижимости
  • дом
  • Кондо
  • Таунхаус
  • Дуплекс
  • Земля
• Ориентировочная цена и стоимость имущества
• Расположение объекта
• Процент авансового платежа
• Текущая ипотечная компания
• Вы бы хотели получить направление к агенту по недвижимости?
• Возраст
• Занятие
• Семейный доход
• Кредитный рейтинг
• Контактная информация

И, если хотите, вы можете добавить в форму дополнительные поля, перетащив их с левой панели на правую.

Щелкните поле, чтобы внести изменения. Вы также можете щелкнуть поле формы и перетащить его, чтобы изменить порядок в шаблоне формы заявки на ипотеку. Когда ваша форма будет выглядеть так, как вы хотите, нажмите « Сохранить» .

Шаг 2. Настройте параметры формы ипотеки

Для начала зайдите в Настройки »Общие .

Здесь вы можете настроить:

• Имя формы: переименуйте форму здесь, если хотите.
• Описание формы: дайте вашей форме описание.
• Текст кнопки отправки: настройте копию на кнопке отправки. Вы можете использовать что-то вроде «Отправить мою заявку».
• Предотвращение спама: установите флажок защиты от спама, чтобы предотвратить спам. Эта функция включена по умолчанию в WPForms. Вы также можете включить hCaptcha или Google reCAPTCHA здесь.
• Формы AJAX: включите настройки AJAX без перезагрузки страницы.
• Усовершенствования GDPR: вы можете отключить сохранение входной информации и сведений о пользователях, таких как IP-адреса и пользовательские агенты, в соответствии с требованиями GDPR. Также ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями о том, как добавить поле соглашения GDPR в вашу форму.

Когда вы закончите, нажмите « Сохранить».

Шаг 3. Настройте уведомления формы ипотеки

Уведомления - отличный способ отправить другим людям электронное письмо, когда форма заявки на ипотеку отправлена ​​на ваш веб-сайт.

Если вы не отключите эту функцию, каждый раз, когда кто-то отправляет заявку на ипотеку на вашем сайте, вы получите уведомление об этом.

Если вы используете смарт-теги, вы также можете отправить уведомление посетителю сайта, когда он заполняет заявку на ипотеку, сообщив им, что вы получили их заявку, и вы свяжетесь с вами. Это гарантирует вашим клиентам, которые подают заявку на ипотеку, что их форма прошла.

Чтобы получить помощь с этим шагом, ознакомьтесь с нашей документацией о том, как настроить уведомления формы в WordPress.

WPForms также позволяет вам уведомлять других, когда отправляется форма заявки на ипотеку. Например, вы можете отправить уведомление себе, лицу, отправившему запрос, и вашим:

• Специалист по ипотечным кредитам
• Помощник кредитного специалиста
• Младший кредитный специалист
• Виртуальный кредитный агент

Чтобы получить помощь, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством о том, как отправлять уведомления с нескольких форм в WordPress.

Наконец, если вы хотите, чтобы брендинг в своих электронных письмах соответствовал вашему финансовому учреждению, вы можете ознакомиться с этим руководством по добавлению настраиваемого заголовка в свой шаблон электронной почты.

Шаг 4. Настройте подтверждения формы ипотеки

Подтверждения формы - это сообщения, которые отображаются для тех, кто подает заявку на получение ссуды на дом, землю или другую недвижимость, после того, как они подадут заявку на ипотеку. Подтверждение сообщает людям, что вы обрабатываете их форму, и дает вам возможность проинструктировать их о следующих шагах в процессе получения кредита.

WPForms предлагает 3 типа подтверждения на выбор:

1. Сообщение: это тип подтверждения по умолчанию в WPForms. Когда посетитель сайта отправляет вашу форму, появляется простое сообщение, информирующее его о том, что его заявка на ипотеку обрабатывается. Ознакомьтесь с некоторыми сообщениями об огромном успехе, которые помогут построить позитивные отношения с вашими клиентами.
2. Страница как: этот тип подтверждения приведет ваших клиентов на определенную веб-страницу на вашем сайте, где они будут поблагодарить их за подачу заявки на ипотечную ссуду, или расскажет им о следующих шагах в процессе получения ссуды. Чтобы получить помощь, ознакомьтесь с нашим руководством по перенаправлению клиентов на страницу «Спасибо». Также обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о создании эффективных страниц с благодарностями.
3. Перейти к URL-адресу (перенаправление): этот вариант используется, когда вы хотите отправить посетителей сайта на другой веб-сайт с соответствующей информацией.

Давайте посмотрим, как настроить простую форму подтверждения в WPForms, чтобы вы могли настроить сообщение, которое будут видеть ваши соискатели ссуды, когда они подадут заявку на ссуду. Для начала щелкните вкладку « Подтверждение » в редакторе форм в разделе «Настройки».

Затем, когда вы настроили подтверждающее сообщение по своему вкусу, нажмите « Сохранить» . Для получения справки по другим типам подтверждения см. Нашу документацию по настройке подтверждений формы. Теперь вы готовы добавить форму заявки на ипотеку на свой веб-сайт.

Шаг 5. Добавьте форму на свой веб-сайт

Теперь, когда вы создали онлайн-заявку на ипотеку с использованием этого шаблона, вы можете добавить ее на свой веб-сайт WordPress. WPForms позволяет добавлять формы в другие места на вашем сайте, включая сообщения в блогах, страницы и даже виджеты боковой панели.

Для начала создайте новую страницу или сообщение в WordPress или просто обновите существующую для своей простой формы заявки на получение кредита. После этого щелкните внутри первого блока (пустая область под заголовком страницы) и щелкните значок «Добавить WPForms».

Простой в использовании виджет WPForms появится внутри вашего блока. Щелкните раскрывающийся список WPForms и выберите форму, которую хотите вставить на свою страницу.

Теперь нажмите « Предварительный просмотр», и вы увидите форму заявки на ипотеку в том виде, в котором она будет отображаться на вашем веб-сайте.

Если вас устраивает внешний вид вашей ипотечной формы, нажмите « Опубликовать», и ваша форма будет размещена в Интернете.

Чтобы просмотреть записи в форме заявки на ипотеку после ее отправки, ознакомьтесь с этим полным руководством по формированию записей.

Например, вы можете просматривать, искать, фильтровать, распечатывать и удалять любые записи в заявке на ипотеку, что значительно упрощает процесс предварительной квалификации.

Нажмите здесь, чтобы заполнить онлайн-форму заявки на ипотеку

Последние мысли

И вот оно! Теперь вы знаете, как с помощью шаблона создать онлайн-заявку на ипотеку и разместить ее на своем веб-сайте WordPress.

Если вашим сотрудникам необходимо ехать, чтобы встретиться с клиентами по ипотеке, онлайн-форма заявки на поездку поможет вам справиться с их расходами и возместить их.

Затем ознакомьтесь с нашим постом о лучших темах WordPress для малого бизнеса.

Так чего же ты ждешь? Начните с самого мощного сегодня плагина форм WordPress. WPForms Pro включает бесплатный онлайн-шаблон формы заявки на ипотеку и предлагает 14-дневную гарантию возврата денег.

И если вам понравился этот пост, подпишитесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы получить больше бесплатных руководств по WordPress.