Лучшая альтернатива формам Salesforce

Чтобы обеспечить рост вашего бизнеса, вам необходимо ежедневно управлять своими клиентами. Нет альтернативы CRM или инструменту управления взаимоотношениями с клиентами, который мог бы увеличить вашу восходящую кривую доходов. Salesforce — это один из ведущих на рынке CRM-инструментов с множеством функций и функций, которые помогут вам построить ровные отношения с вашим клиентом.

Но так ли это?

Иногда нужно немного больше, чтобы получить желаемый результат. Вам необходимо сотрудничать с другими продуктами, чтобы сделать полноценный маркетинговый инструмент для вашей компании. Поскольку формы Salesforce имеют ограниченные функциональные возможности, вам может понадобиться мощная форма.

Давайте сначала выясним ограничение конструктора форм Salesforce —

Ограничения форм Salesforce

Если я правильно упомянул, в Salesforce нет такого конструктора форм. Вы можете создать объект динамической формы для создания страницы формы в Salesforce, но на это есть много ограничений.

• Во-первых, есть только несколько полей ввода, таких как флажок, валюта, время/дата.
• Во-вторых, функционал также минимален.
• Наконец, стилизация формы не доставляет удовольствия, так как делать особо нечего.

Вам нужен еще один конструктор форм, чтобы в полной мере использовать функциональные возможности вашей CRM — привлечь как можно больше потенциальных клиентов с помощью привлекательных многофункциональных форм и превратить их в постоянных клиентов.

Особенности примерного конструктора форм

У людей разные интересы и потребности, но если вы ведете бизнес, будь то малый, средний или крупный, вам необходимо знать основные функции, которыми должен обладать конструктор форм WordPress.

• Количество полей ввода . Прежде чем выбрать конструктор форм для Salesforce CRM, убедитесь, что он имеет достаточное количество полей ввода. Различные поля ввода означают разные функциональные возможности, и вы можете создавать формы и страницы, генерирующие лиды, с помощью плагина для создания форм.
  
• Простота использования : если вы не можете свободно перемещаться по панели инструментов, вы не можете пометить ее как хороший конструктор форм. Удобная навигация, приятный дизайн и удобный пользовательский интерфейс необходимы для конструктора форм.
  
• Большое количество демонстрационных форм : иногда у вас нет времени, чтобы создать полную форму с нуля. Итак, вам нужно много функциональных форм, которые должны быть в вашем репозитории построителя форм. Это следующее, на что стоит обратить внимание при выборе хорошего плагина.
  
• Диалоговые формы : вам нужно создать какую-то форму, похожую на беседу, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Один за другим вопросы и получение обратной связи каждый раз, когда пользователь заполняет поле, безусловно, увеличивает количество ваших заявок.
  
• Фильтрация спама и безопасность : спамеры — худший кошмар для любого владельца бизнеса. Вы же не хотите, чтобы ваша база данных была завалена спамом и атаками вредоносного ПО. Вам нужны отличные функции фильтрации спама и параметры безопасности, чтобы создавать безопасные онлайн-формы.
  
• Вам также необходимо искать такие функции, как условная логика, макет функций, управление вводом, сторонние интеграции, частичные вводы и т. д., чтобы создавать динамические формы для привлечения потенциальных клиентов.

Почему стоит выбрать Fluent Forms

Fluent Forms — самый легкий и простой в использовании конструктор форм на рынке. Это многофункциональный конструктор форм с множеством функций и сторонних интеграций.

Это может помочь вам с -

• Создавайте различные типы форм без какого-либо кодирования — только перетаскивание
• Разговорные формы позволяют сделать форму, подобную разговору, и придать ей человеческий вид.
• Различные способы оплаты
• Удобный пользовательский интерфейс (UI)
• Простая интеграция со сторонними приложениями
• 50+ полей ввода
• 70+ готовых шаблонов форм
• Несколько вариантов измерения безопасности
• Параметры загрузки файлов, условная логика, функция макета и т. д.
• Экспорт/импорт файла, визуализация данных
• Простое создание опросов и викторин

Кроме того, у Fluent Forms так много других функций и функций, и интеграция с Fluent Forms наверняка сделает его мощным маркетинговым инструментом. Это лучшая альтернатива формам Salesforce для получения желаемых результатов.

Так чего же ты ждешь? Давайте интегрируем Salesforce с Fluent Forms, это так же просто, как выпить кофе.

Интеграция Salesforce с Fluent Forms —

Действия по интеграции Salesforce с Fluent Forms

1. Во-первых, активируйте модуль Salesforce.
2. Во-вторых, получите URL-адрес домена Salesforce, ключ потребителя и секрет потребителя.
3. В-третьих, используйте URL-адрес домена, ключ потребителя и секрет с модулем Salesforce.
4. В-четвертых, создайте форму с помощью Fluent Forms.
5. Наконец, настройте канал интеграции и сопоставьте поля ввода.

Вот и все. С помощью этих 5 шагов вы сможете легко интегрировать формы с Salesforce.

• Перейдите к модулям интеграции из Fluent Forms и включите модуль Salesforce, как показано на снимке экрана ниже.

• Теперь перейдите в меню Global Settings Fluent Forms. Выберите Salesforce, и вам будет предложено ввести URL-адрес домена Salesforce, ключ потребителя и секрет потребителя.

• Если у вас нет учетной записи Salesforce, вы можете зарегистрироваться здесь.
• После входа в свою учетную запись появится страница настройки.

Теперь откройте Setup Home → Apps → App Manager → New Connected App .

• Просто задайте имя связанного приложения, имя API и контактный адрес электронной почты.

• Установите флажок « Включить настройки OAuth» и установите URL-адрес обратного вызова. Вы получите свой URL-адрес из глобальных настроек формы.

• URL-адрес обратного вызова уникален для каждого сайта.
• Выберите области действия: « Управление пользовательскими данными через API (api) и Выполнение запросов в любое время (refresh_token, offline_access) ». Сохраните подключенное приложение и подождите несколько минут, пока оно активируется.

• Скопируйте Consumer Key и Consumer Secret , чтобы использовать их на следующем шаге.

• Вставьте URL-адрес домена Salesforce, ключ потребителя и секрет потребителя на вкладку глобальных настроек Salesforce и сохраните настройки.
• Получите URL-адрес своего домена, нажав на значок своего профиля в правом верхнем углу.

• Скопируйте URL-адрес и убедитесь, что вы добавили «https://» перед URL-адресом домена.
• Чтобы узнать подробности, нажмите здесь.

• Теперь перейдите к настройкам конкретной формы, записи которых вы хотите отобразить в Salesforce. Нажмите « Добавить новую интеграцию » и выберите «Интеграция с Salesforce» в раскрывающемся списке.

• Назовите канал, выберите службы Salesforce из раскрывающегося списка и создайте канал Salesforce.

• Настройте поля и сопоставьте их с соответствующими строками служб Salesforce.

• Включите условную логику, если требуется. Узнайте больше об условной логике Fluent Forms здесь .
• Нажмите «Создать канал Salesforce», когда настройка будет завершена.

Таким образом, без каких-либо предварительных знаний в области кодирования, вы получаете многофункциональные формы Salesforce в своем маркетинговом репозитории.

Заключительные слова

Важность CRM для роста вашего бизнеса просто невыразима. Иногда бывает сложно выбрать лучший и получить желаемый результат. Но быть терпеливым и исследовать, прежде чем принять окончательное решение, является окончательным ключом к успеху.

Salesforce с конструктором форм, безусловно, может стать лучшим оружием в вашем техническом стеке. Это самый простой способ соединить два лидирующих на рынке продукта и помочь вашему бизнесу масштабироваться в долгосрочной перспективе.

Надеюсь, вы найдете лучшую альтернативу формам Salesforce.

Используете ли вы какой-либо плагин для создания форм с Salesforce?

Есть ли у вас какие-либо предпочтения, а не Fluent Forms?

Или у вас есть сомнения по поводу Salesforce?

Дайте нам знать в разделе комментариев, и мы ответим вам как можно скорее.