Счет-проформа WooCommerce: все, что вам нужно знать

Что такое счет-проформа WooCommerce?

Счет-проформа WooCommerce — это документ с расценками, который отправляется покупателю до подтверждения продажи. Он содержит информацию о том, что ожидать от продавца по заказу. Это включает в себя детали продукта или услуги, которые должны быть доставлены клиенту.

Счет-проформа в WooCommerce не является юридическим документом, а по сути является соглашением между продавцом и покупателем. Он выдается, чтобы сообщить покупателю предварительные условия продажи, и отправляется в качестве первоначального счета, поскольку официальный счет не может быть выставлен на этом этапе, когда окончательные детали продажи не подтверждены покупателем.

Зачем вам нужны счета-проформы в WooCommerce?

Возможно, это вопрос на миллиард долларов, который сейчас вертится у вас в голове. Вам действительно нужны счета-проформы в вашем магазине WooCommerce?

Давайте ответим на этот вопрос на примере.

Представьте себе, компания Nova Enterprises, производитель офисной мебели, получила от клиента заказ на 100 офисных столов. Получив заказ, они приступили к изготовлению столов без каких-либо переговоров и обсуждений сметы. После того, как они завершили изготовление всех столов, они отправляют счет клиенту. Клиент, похоже, был недоволен, так как общая стоимость оказалась выше, чем он ожидал.

Так что Nova Enterprises приходится загладить свою вину и снизить цену. Это создает много неэффективности в бизнесе. Что они могли сделать, так это отправить клиенту счет-проформу с указанием деталей заказа, ориентировочной цены и срока поставки до изготовления столов.

Счета-проформы дают клиентам возможность для переговоров перед фактической обработкой заказа. Клиенты должны знать, что они получат в течение определенного периода времени по ориентировочной стоимости.

Теперь давайте посмотрим, каковы основные преимущества счетов-проформ WooCommerce.

Преимущества счета-проформы WooCommerce

• Счета-проформы WooCommerce могут действовать как соглашение о доверии между продавцом и покупателем. Продавец показывает свою готовность поставить товары/услуги по цене в течение заданного периода времени. И покупатель подтверждает оплату товаров или услуг.

• Это повысит прозрачность обработки заказов WooCommerce за счет указания всех условий, связанных с товарами, стоимостью, сроками доставки и т.д.

• Счета-проформы WooCommerce можно использовать в качестве заявления о расценках для вашего магазина и позволять вашим клиентам договариваться о стоимости.

• В нем указана вся необходимая информация, которую клиенты должны знать о заказе, чтобы они знали, чего ожидать во время доставки.

• Счета-проформы в WooCommerce могут сэкономить много времени при обработке заказов.

Какие поля должны быть включены в счет-проформу WooCommerce?

Теперь давайте посмотрим, какие важные поля должны быть включены в счет-проформу WooCommerce.

Счет-проформа WooCommerce должна содержать следующую информацию

• Номер счета/номер заказа
• Имя продавца и контактная информация
• Имя покупателя и контактная информация
• Дата заказа и ожидаемое время доставки
• Описание того, что входит в комплект. (цвет, материал, количество, вес и т.д.)
• Условия перевозки
• Условия продажи
• Применяемые налоги (если есть)
• Стоимость доставки (если есть)
• Номер счета-проформы (если применимо)

Это были важные поля, которые должны быть включены в счет-проформу WooCommerce. Теперь давайте посмотрим, как создать счет-проформу в WooCommerce.

Как создать счет-проформу WooCommerce? Пошаговое руководство

Поскольку в WooCommerce нет опции по умолчанию для создания предварительных счетов-фактур, мы будем использовать сторонний плагин и надстройку для этой цели. Мы будем использовать бесплатный плагин WooCommerce PDF Invoice и его надстройку премиум-класса для предварительных счетов-фактур WooCommerce.

Шаг 1: Установка плагинов

Чтобы установить плагин WooCommerce PDF Invoice:

На панели инструментов WordPress перейдите в «Плагины » > « Добавить новый ».

Найдите плагин WooCommerce PDF Invoices от WebToffee.

Нажмите кнопку « Установить сейчас» , чтобы установить плагин. Затем активируйте плагин.

Чтобы установить надстройку счета-фактуры WooCommerce Proform:

После покупки плагина вы получите электронное письмо для загрузки плагина. Вы также можете загрузить плагин из раздела «Моя учетная запись» на веб-сайте WebToffee.

Затем перейдите в «Плагины » > « Добавить новый ». Нажмите кнопку « Загрузить плагин », чтобы загрузить плагин. Установите и активируйте плагин на панели управления WordPress.

Теперь, когда мы установили плагин и его дополнение, давайте перейдем к следующему шагу.

Шаг 2. Настройка общих параметров для счетов WooCommerce.

Перейдите в раздел «Счет/упаковка » > « Общие настройки » на панели управления WordPress.

Во-первых, на вкладке « Документы » убедитесь, что счет-проформа включен.

Затем перейдите на вкладку Общие . Отсюда вам необходимо настроить некоторые общие параметры для счетов WooCommerce.

Введите название вашей компании, а затем загрузите логотип вашей компании.

Добавьте любую другую информацию, такую ​​как налоговый идентификатор компании, политику возврата, текст нижнего колонтитула и т. д.

Теперь введите адресные данные и контактную информацию вашей компании.

Затем нажмите « Обновить настройки », чтобы сохранить настройки.

Шаг 3: Настройка счетов-проформ WooCommerce

На вкладке «Счет- фактура/упаковка » выберите «Счет- проформа» .

Отсюда вы должны настроить параметры счета-фактуры WooCommerce Proforma.

Общие настройки

• Выберите, как вы хотите установить дату для счета-проформы WooCommerce. Вы можете выбрать либо дату заказа , либо дату создания счета -проформы.
• Выберите статус заказа для автоматического создания счета-проформы.
• Установите флажок « Прикрепить как PDF к электронному письму заказа », чтобы прикрепить счет-проформу в виде файла PDF в электронном письме заказа.
• Затем выберите, где вы хотите показать кнопку печати для ваших клиентов.

Настройки номера счета-проформы

• Выберите, как вы хотите установить номер счета-проформы. Выберите, хотите ли вы установить номера предварительных счетов-фактур, используя номер заказа WooCommerce или пользовательскую серию номеров.
• Выберите числовой формат для номера счета-проформы.
• Затем установите длину номера. Вы можете просмотреть изменения на правой стороне.

Настройки отображения товара

• Выберите, следует ли группировать товары по категориям.
• Затем выберите способ сортировки продуктов в счете-проформе.
• Установите флажок Показать данные о вариантах под каждым продуктом , чтобы отобразить данные о вариантах продукта в таблице продуктов.

Расширенные настройки

Выберите любые метаполя заказа и метаполя продукта, которые будут добавлены в счет-проформу WooCommerce.

Вы также можете добавить атрибуты продукта, настраиваемый нижний колонтитул, специальные примечания и другие дополнительные поля в счете-проформе WooCommerce.

После внесения необходимых изменений нажмите « Обновить настройки », чтобы сохранить настройки.

Шаг 4: Параметры настройки для счета-проформы WooCommerce

Теперь перейдите на вкладку « Настроить » со страницы настроек счета-проформы.

Используйте визуальный редактор для настройки полей в счете-проформе. Вы можете изменить текст, размер шрифта, цвет, выравнивание и т. д.

Подменю с правой стороны помогут вам легко настроить различные поля в счете-проформе.

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку « Сохранить », чтобы сохранить изменения в качестве шаблона. Вы можете ввести имя для своего шаблона и использовать его для будущих целей.

Заключительные слова

Счета-проформы WooCommerce могут стать отличным дополнением к документам вашего магазина, поскольку они помогут вам более эффективно управлять заказами WooCommerce. Плагин WooCommerce PDF Invoice, который мы использовали в этой статье, имеет различные надстройки для расширенной функциональности.

Ознакомьтесь с нашим подробным руководством о том, как создавать и настраивать счета WooCommerce.

Целью этой статьи было проинформировать вас о предварительных счетах-фактурах WooCommerce, о том, как они могут принести пользу вашему бизнесу и как создать их на сайте вашего магазина. Мы надеемся, что эта статья достигла своей цели. Что вы думаете об этой статье? Оставьте свой отзыв в разделе комментариев ниже.