WordPress Solutions для страховых агентств: создание клиентских порталов и центров связи

В наше время страховые агентства оказывают все большее и большее давление, чтобы предложить онлайн -услуги и лучше общаться со своими клиентами. Агентства могут легко создавать клиентские порталы, управлять контентом и отслеживать свои операции на WordPress, который предлагает его как один из самых гибких и дешевых способов. Если агентства внесут правильные решения, производительность может взлетать, опыт будет чрезвычайным, а рост на горизонте.

Эта статья исследует, как WordPress предоставляет страховые агентства:

• Создать фирменные, удобные для пользователя порталы клиентов
• Оптигировать коммуникации и обмен информацией
• Автоматизируйте задачи и интегрируйте с внутренними системами
• Собирать данные клиента и предоставить персонализированный опыт
• Облегчить сотрудничество между распределенными рабочими силами

WordPress предоставляет инструменты для достижения ключевых бизнес -целей сейчас и в будущем, работающий как часть крупного перевозчика или в качестве независимого агентства.

Создание клиентских порталов с помощью WordPress

Клиентские порталы стали обязательным для страховых агентств. Порталы позволяют клиентам безопасно получить доступ к документам политики, отслеживать претензии, делать платежи, обновлять информацию и многое другое. Для агентств порталы повышают эффективность, освобождая персонал, чтобы сосредоточиться на высоких задачах.

Создавая и настраивая порталы через WordPress, ресурсы агентств не должны быть обширными, чтобы создавать что -то правильное для них и бренды, связанные с ними. Ключевые возможности, включенные WordPress, включают:

Упрощенное управление контентом

Персонал может публиковать и обновлять контент без навыков кодирования с помощью WordPress. Благодаря интуитивно понятным инструментам редактирования пользователи могут создавать страницы, сообщения в блоге, часто задаваемые вопросы и так далее. С гранулированными разрешениями каждый член команды может видеть только контент, к которому агентство было предоставлено им доступ.

Узнайте больше о страховом программном обеспечении: https://www.luxoft.com/industries/insurance/software-engineering.

Отзывчивый дизайн

WordPress Portals автоматически адаптируется к любому размеру экрана и отлично подходит для того, когда клиенты посещают ваш сайт на рабочем столе, планшете, а также для мобильного устройства. Агентства могут должным образом маркировать и сделать свои темы и варианты макета более полезными с современными темами и вариантами макета.

Регистрация пользователя и элементы управления доступом

Плагины членства, такие как memberpress, позволяют агентствам собирать информацию о клиенте во время регистрации и управления разрешениями. Агентства могут ограничить доступ к конфиденциальным документам, частным страницам и индивидуальным данным.

Безопасное хранение документов

Плагины, такие как File Manager Pro - Filester интегрируют надежное управление файлами непосредственно в WordPress. Документы могут быть загружены, классифицированы, поиск и предоставлены для авторизованных пользователей для просмотра и загрузки.

Обработка оплаты

Для сбора одноразовых или повторяющихся платежей плагины WordPress интегрируются с ведущими платежными шлюзами. Агентства могут легко облегчить онлайн -платежи за политики, счета, сборы и другие транзакции.

Форма здания

Агентства могут создавать индивидуальные формы WordPress для сбора информации от клиентов без какого -либо кодирования. Данные формы могут заполняться непосредственно в базы данных и даже запускать автоматизированные рабочие процессы.

В дополнение к стандартным функциям, агентства могут расширять порталы, подключая WordPress к внутренним системам. С интеграциями ключевые данные и процессы могут автоматически проходить между порталами и критическими бизнес -приложениями.

Оптимизация связи с WordPress

Эффективное, своевременное общение имеет важное значение для страховых агентств, чтобы обеспечить отличное обслуживание и заработать доверие клиентов. Между агентами, перевозчиками и клиентами в разных местах управление коммуникациями может быть серьезной проблемой.

WordPress объединяет различные методы обмена информацией на одну платформу:

Веб -сайты

Агентства могут использовать WordPress в качестве интрасети для хранения информации о компании, руководства, руководства и многого другого в централизованном месте, доступном только для персонала. Для публичного сайта WordPress позволяет агентствам представлять свой бренд, услуги, продукты и контент -маркетинг.

Электронный маркетинг

Пользователи могут создавать и отправлять профессиональные электронные кампании, используя плагины WordPress, такие как информационные бюллетени Tribulant WordPress. Электронные письма могут быть запускаются на основе определенных действий пользователя, автоматизируя ключевые связи.

Обмен сообщениями

Плагины чата облегчают прямые сообщения между администраторами, агентами и клиентами прямо на сайте WordPress для своевременной поддержки.

Уведомления и оповещения

Агентства могут настроить WordPress для автоматического уведомления пользователей по электронной почте или в Inportal Message, когда происходят события ключевых событий, такие как изменения статуса или доступность нового документа.

Внеся несколько каналов в одну экосистему, WordPress делает координацию и отслеживание коммуникаций гораздо более управляемыми для агентств. Команды могут легко получить доступ к тому, что им нужно, чтобы обеспечить отзывчивые, последовательные сообщения по каналам.

Автоматизация операций с WordPress

Ручные процессы на многих экранах способствуют длительному времени взаимодействия, которые помогают страховым агентствам уменьшить много болевых точек. Автоматические задачи, такие как позволяют вам отправлять документы, собирать информацию о клиенте и адаптировать новые политики, распространены, когда у вас есть WordPress.

Рабочие процессы

Такие инструменты, как Integromat, позволяют пользователям создавать рабочие процессы, которые соединяют WordPress с другими приложениями. Рабочие процессы могут автоматически запускать действия между системами на основе определенных критериев. Например, новые регистрации клиентов на портале WordPress могут добавлять контакты в CRM и инициировать последовательности электронной почты.

Мгновенный поиск

Плагины, такие как SearchWP, предоставляют расширенный поиск и фильтрацию на сайте, что позволяет персоналу мгновенно находить политики, документы, сообщения и другой контент по всему WordPress. Это экономит значительное время над копанием нескольких систем.

Формы и отчетность

Порталы WordPress могут быть настроены для автоматической заполнения результатов на электронные таблицы и базы данных путем настройки форм в этих порталах. Для создания отчетов, диаграмм, расчетов и показателей на основе представленных данных не требуется ручной вход.

Создание документов

Строитель формы перетаскивания, такой как WPForms, дает нам возможность создавать наши пользовательские документы, которые затем могут втянуть данные формы и данные базы данных в представление формы вместе с различными другими полями. Автоматическая генерация и отправка документов, таких как политики и приветственные пакеты для клиентов.

Интеграции

WordPress подключается непосредственно к популярным страховым приложениям и системам управления агентствами через интеграционные платформы. Ключевые данные, такие как политики и претензии, могут автоматически синхронизироваться между системами портала и бэкэнд.

Поскольку больше процессов происходит прямо из порталов, агентства сокращают ручные усилия, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на предоставлении исключительного обслуживания.

Предоставление персонализированного опыта

Сегодняшние клиенты ожидают, что страховые агентства узнают, кто они и что им нужно. WordPress облегчает сбору агентств собирать данные и предоставить персонализированные онлайн -опыт.

• Учетные записи пользователей. Зарегистрированные учетные записи пользователей позволяют агентствам собирать подробные профили клиентов с предпочтениями, историей, поведением и более привязанными к каждому уникальному пользователю.
• Настройка. Благодаря деталям клиента агентства могут предоставить индивидуальный контент, рекомендации, обмен сообщениями и поездки для каждого сегмента аудитории. Например, владельцы политики высокого риска могут получать больше советов по безопасности, чем стандартные клиенты.
• Самообслуживание. Порталы позволяют клиентам обновлять свою информацию, подавать заявления, получить доступ к документам и выполнять другие задачи без помощи агента. Это экономит клиенты и сотрудники значительного времени.
• Интегрированные данные. Пользовательские данные от WordPress могут интегрировать по технологическим стеклам для создания 360-градусных клиентских профилей. Эти всеобъемлющие данные подпитывают точную персонализацию и сегментацию.

Кроме того, агентства также могут быть использованы данные о поведении и активности в онлайн -порталах для уточнения пользовательских профилей. Целостные возможности персонализации помогают агентствам предоставить различным клиентам получить конкретную поддержку, которую они требуют.

Содействие сотрудничеству в агентстве

Страховые агентства полагаются на эффективное сотрудничество для координации доставки клиентов в разных местах, департаментах и ​​партнерах. Силоки между системами могут серьезно затруднить обмен информацией и выравнивание.

Как центральный центр, WordPress позволяет командам более эффективно сотрудничать:

• Единая платформа. Благодаря данным, документам, проектам, дискуссиям и инструментам на одном сайте WordPress, члены команды имеют лучшую видимость для координации задач. Контент остается в курсе всей организации.
• Удаленное использование работы. Различные команды могут предоставить доступ к порталам в нескольких местах, чтобы они могли работать над проектами с минимальными нарушениями. Управление задачами, обмен файлами, а также плагины видеочата помогают в сотрудничестве.
• Улучшенные передачи. С WordPress, примечаниями, деталями проекта, политическими документами и разговорами, касающимися клиента, можно поддерживать в контексте между агентами и департаментами, работающими с одним и тем же клиентом для более плавного перехода.
• Доступ на основе ролей. Гранулированные разрешения пользователя гарантируют, что команды видят только те данные, необходимые для их роли. Управление конфиденциальностью предотвращает несанкционированный доступ при содействии прозрачности.
• Партнерские порталы. Агентства могут использовать WordPress для координации процессов в третьих лицах, таких как регуляторы, брокеры и поставщики услуг, участвующие в претензиях и предоставлении политики.

Когда WordPress Powers централизованные знания и структурированная координация, агентства могут быть продуктивными и оставаться непрерывными даже при распределенных рабочих силе и сложных сетях партнеров.

Заключение

Таким образом, страховые агентства должны использовать технологии для создания прибыльного опыта для своих клиентов через точки контакта. Как гибкая платформа управления контентом, WordPress может упростить задачу агентств по объединению их данных, их систем и их процессов, а затем предложить настраиваемые порталы и инструменты, характерные для потребностей этого агентства.

Эта статья показывает потенциал того, что агентства могут построить на WordPress сегодня, чтобы быть готовым к завтрашнему дню. Команды имеют здравую культуру для быстрого запуска новых инициатив, входа на новые рынки и поддержку постоянного роста с помощью потребностей масштабирования. Что еще более важно, агентства могут обладать большей оперативной эффективностью, продолжая предоставлять высококачественную службу страхователей и поддержку, которую страхователи ожидают в современной современной цифровой среде.