Как создавать собственные формы Zoho CRM в WordPress (легкий способ)

Вы хотите собирать лиды из WordPress и сохранять их в Zoho CRM? Если вы собираете потенциальных клиентов со своего веб-сайта, вы можете сэкономить время, создав форму для WordPress, которая будет автоматически добавлять ваши лиды в Zoho CRM.

В этой статье мы покажем вам, как создавать формы Zoho в WordPress.

Создайте форму Zoho WordPress прямо сейчас

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM - это приложение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое запускается в вашем браузере. Он позволяет вам собирать потенциальных клиентов и управлять ими, отслеживать их по вашей воронке продаж и превращать их в платежеспособных клиентов.

В Zoho CRM вы можете:

• Управляйте лидами, контактами и аккаунтами
• Отслеживайте сделки
• Составьте списки дел
• Создавайте рабочие процессы
• Настройте расположение различных модулей.

Zoho CRM бесплатна для 3 пользователей. Если вы хотите использовать Zapier с Zoho CRM, вам понадобится план Standard или выше.

Теперь вы знаете больше о том, на что способна Zoho CRM, давайте начнем интегрировать ее с WordPress.

Как создавать собственные формы Zoho CRM в WordPress

Мы собираемся использовать плагин WPForms для быстрого создания формы Zoho в WordPress.

WPForms позволяет создавать формы для любых целей и встраивать их на свой сайт WordPress, не касаясь кода. Это упрощает сбор потенциальных клиентов из вашей контактной формы.

WPForms также имеет некоторые удобные функции, такие как:

• Отказ от формы - захват потенциальных клиентов, которые заполнили свои данные, но не отправили форму.
• Автономный режим - захват потенциальных клиентов на устройстве без подключения к Интернету - например, на мероприятии на открытом воздухе.
• Поля для загрузки файлов - позволяют лидам загружать файлы, размер которых превышает ограничение Zoho в 20 МБ.

Начнем с простого примера. Мы можем сделать контактную форму WordPress, которая отправляет информацию в Zoho CRM.

Вот оглавление, чтобы вы могли быстро перейти в нужное место:

1. Установите плагин WPForms
2. Создайте свою форму Zoho в WordPress
3. Опубликуйте форму Zoho CRM на своем веб-сайте
4. Подключите WPForms к Zapier
5. Подключите Zapier к Zoho CRM
6. Проверьте свою интеграцию с WordPress Zoho

Шаг 1. Установите плагин WPForms

Начните с установки и активации плагина WPForms.

Если вам нужна помощь на этом этапе, см. Это руководство о том, как установить плагин в WordPress.

После того, как вы установили WPForms, пора двигаться дальше и создавать форму Zoho CRM.

Шаг 2: Создайте свою форму Zoho в WordPress

WPForms поставляется с шаблонами форм, которые помогут вам начать работу.

Идите вперед и создайте новую форму, щелкнув WPForms »Добавить новую на панели инструментов WordPress. Давайте воспользуемся шаблоном простой контактной формы и добавим в него дополнительные поля.

В шаблоне контактной формы по умолчанию 4 поля:

• Имя
• Фамилия
• Адрес электронной почты
• Сообщение

Вы можете добавить больше полей для соответствия Zoho CRM.

По умолчанию в Zoho CRM поле Компания является обязательным. Поэтому нам нужно добавить это в наш пример формы.

Для этого перетащите поле « Однострочный текст» с левой панели на правую. Не забудьте сделать его обязательным полем, установив флажок:

Продолжайте и добавьте больше полей, чтобы соответствовать данным, которые вы хотите сохранить в Zoho CRM. Вы также можете использовать конструктор форм, чтобы:

• Измените порядок полей, перетащив их вверх или вниз
• Переименуйте свои поля
• Удалите ненужные поля.

Если вам нужна помощь, ознакомьтесь с этим руководством по созданию вашей первой формы в WPForms.

По завершении нажмите кнопку « Сохранить» .

Шаг 3. Опубликуйте форму Zoho CRM на своем веб-сайте

Опубликовать форму в WPForms очень просто. Вы можете добавить свою форму на страницу, в сообщение или даже разместить ее на боковой панели.

В этом примере мы создадим новую страницу «Свяжитесь с нами».

На панели управления WordPress перейдите в раздел Страницы »Добавить новый . Затем в редакторе блоков щелкните значок плюса и найдите WPForms.

Щелкните виджет, чтобы добавить его на свою страницу.

В раскрывающемся списке выберите форму, созданную на шаге 2.

Теперь нажмите синюю кнопку « Опубликовать» или « Обновить» .

Вот и все! Ваша форма активна и готова к привлечению потенциальных клиентов.

Еще одна вещь: вам нужно будет отправить тестовую запись через форму, прежде чем переходить к следующему шагу. Заполните форму и отправьте ее.

Шаг 4. Подключите WPForms к Zapier

Теперь вам нужно войти в свою учетную запись Zapier.

В левом верхнем углу нажмите « Сделать Zap» .

Мы собираемся использовать форму Zoho WordPress для запуска zap.

Найдите WPForms и выберите его. Затем нажмите « Продолжить» .

Zapier откроет новое окно для подключения к WPForms. Для этого вам нужно получить свой ключ API из WordPress.

Вы найдете ключ в WPForms »Настройки» Интеграции . Прокрутите вниз и нажмите Zapier, чтобы открыть свой ключ.

Вернитесь в окно подключения Zapier.

Скопируйте и вставьте свой ключ API в экран авторизации и введите свой URL под ним. Затем нажмите Да, продолжить .

В раскрывающемся списке выберите форму, созданную на шаге 2. Затем нажмите « Продолжить» .

Когда вы нажимаете Test Trigger , Zapier подключится к WPForms и получит тестовую запись, которую мы создали ранее.

Большой! Теперь подключим Zapier к Zoho CRM.

Шаг 5. Подключите Zapier к Zoho CRM

Для начала найдите Zoho CRM и щелкните значок.

В разделе « Выбрать приложение и событие» выберите нужное действие из списка. Лиды - это тип модуля, поэтому мы собираемся выбрать Create Module Entry . Затем нажмите « Продолжить» .

Теперь вам нужно предоставить Zapier безопасный доступ к вашей учетной записи Zoho CRM. Обязательно выберите правильный домен Zoho, когда Zapier спросит. Вы можете найти свой домен в начале URL-адреса здесь:

Если вы выберете неправильный домен, вы можете увидеть ошибку Oauth.

После того, как вы подключите Zoho CRM, Zapier загрузит форму ввода индивидуальной настройки модуля . Вы можете использовать эту форму, чтобы решить, что Zoho CRM будет делать при обнаружении новой записи.

Настройте первые 3 поля следующим образом:

• Модуль - выберите Leads
• Макет - выберите макет, который вы хотите использовать.
• Триггер - решите, какой рабочий процесс вы хотите запустить при получении лида в Zoho CRM.

Теперь сопоставьте остальные поля из формы WordPress Zoho с записью Zoho CRM Lead.

Вы можете добавлять теги, чтобы напоминать вам, откуда пришел ваш интерес. Здесь мы добавили настраиваемый тег для источника лида, чтобы мы могли легко идентифицировать лиды, пришедшие из WPForms.

Шаг 6. Проверьте интеграцию с WordPress Zoho

Когда вы настроили интеграцию WordPress Zoho в Zapier, последний шаг - нажать « Проверить и продолжить» .

Это сработало! Вот мои данные формы WordPress в Zoho:

Вы можете использовать точно такой же метод для создания более крупной формы, чтобы охватить каждое поле в вашем макете Zoho CRM.

И вы также можете узнать, как привлечь больше лидов для заполнения ваших форм.

Не забывайте: вы также можете просматривать свои формы на панели инструментов WordPress. Если вам нужна дополнительная информация об этом, прочитайте, как сохранить данные контактной формы в базе данных WordPress.

Создайте форму Zoho WordPress прямо сейчас

Следующий шаг: используйте Zoho Mail SMTP в WordPress

Вот и все! Теперь вы знаете, как создать форму для WordPress, которая автоматически добавит ваших потенциальных клиентов в Zoho CRM.

Вы используете другие продукты из пакета Zoho? Чтобы улучшить доставку электронной почты, узнайте, как использовать Zoho Mail SMTP для отправки писем из WordPress.

Если вы ищете другие способы сбора потенциальных клиентов, в этой статье вы найдете множество полезных идей о лучших инструментах для привлечения потенциальных клиентов. И у нас также есть руководство по созданию интеграции с WordPress Salesforce.

Готовы создать свою форму Zoho WordPress? Начните сегодня с самого простого плагина для создания форм WordPress. WPForms Pro включает бесплатные шаблоны для ваших форм Zoho и предлагает 14-дневную гарантию возврата денег.

Если эта статья вам помогла, подпишитесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы получить больше бесплатных руководств и руководств по WordPress.