3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างแบบฟอร์มขอเช็ค
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-14แบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์สามารถช่วยให้คุณคลายภาระงานเอกสารเพิ่มเติมและทำให้ขั้นตอนการทำธุรกรรมราบรื่นขึ้น กำลังคิดจะสร้างแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์และรักษาความโปร่งใสของธุรกรรมได้อย่างไร? ถ้าอย่างนั้นคุณก็มาถูกที่แล้ว
แบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์มีประโยชน์มากในการทำธุรกรรมเช็คที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิก กิตติมศักดิ์ การลงทะเบียน เงินเดือน และอื่นๆ แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เช่น วันที่ออก ชื่อบริษัทหรือบุคคล บุคคลที่ออกคำขอ เป็นต้น เนื่องจากแบบฟอร์มประเภทนี้มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณจึงต้องสร้างแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
Fluent Forms คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นมากที่สุด ดาวน์โหลดตอนนี้และเริ่มสร้างแบบฟอร์มที่สวยงามฟรี !!!
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มขอเช็คอย่างง่ายดาย
ก่อนหน้านั้น เรามาสรุปสั้นๆ ว่าทำไมคุณควรสร้างแบบฟอร์มขอเช็คตั้งแต่แรก
ทำไมต้องใช้แบบฟอร์มขอเช็ค
หากคุณดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมทุกวัน แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณ เป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการกับแบบฟอร์มขอตรวจสอบทีละรายการด้วยตนเอง หากคุณต้องการติดตามวันที่ส่งและอนุมัติ หรือดำเนินการตามใบแจ้งหนี้และเช็ค คุณจำเป็นต้องสร้างแบบฟอร์มคำขอให้ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ
ด้วยแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบการทำงานบนไซต์ WordPress ของคุณ คุณสามารถจัดการบัญชีและสร้างสมดุลในสมุดรายวันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดข้อผิดพลาดทางการเงิน
การมีหลายวิธีในการส่งคำขอเช็คนั้นสะดวกสำหรับลูกค้า แต่ไม่ใช่เวลาหรือต้นทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจของคุณ แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนไซต์ WordPress ของคุณจะทำให้การจัดการบัญชีของคุณง่ายขึ้นมากและช่วยให้คุณหยุดข้อผิดพลาดทางการเงินและทำให้หนังสือของคุณสมดุลเร็วขึ้น
ทำไมไม่ลองใช้แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณล่ะ
นี่เป็นเพียงเหตุผลบางประการที่คุณควรเปลี่ยนไปใช้แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ
- ด้วยแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์ คุณสามารถส่งคำขอของคุณได้จากทุกที่ จากทุกอุปกรณ์ ทุกเวลาที่คุณต้องการ กรอกและส่งแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์ได้เร็วกว่า ง่ายกว่า และสะดวกกว่าแบบออฟไลน์
- หากคุณใช้คำขอตรวจสอบออนไลน์สำหรับองค์กรของคุณ คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดได้ในที่เดียว นี้สามารถขจัดความยุ่งยากพิเศษของการจัดการทางการเงิน
- คุณรู้จักส่วนที่สำคัญที่สุดของแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์หรือไม่? คุณสามารถเพิ่มหรือลบฟิลด์ได้อย่างง่ายดายและทำให้เป็น "จำเป็น" เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญและคำขอจะไม่ถูกตีกลับบ่อยๆ
- เพื่อการทำบัญชีที่ดีขึ้นและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากหลายแหล่ง แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์อาจเป็นทรัพย์สินที่ดีของบริษัทของคุณ
เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเหตุใดคุณจึงต้องใช้แบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์ ตอนนี้เราจะพูดถึงวิธีสร้างแบบฟอร์มขอตรวจสอบสำหรับไซต์ WordPress ของคุณ
วิธีสร้างแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์
ในส่วนนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างแบบฟอร์มขอตรวจสอบสำหรับองค์กรของคุณ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มช่องเพื่อสร้างแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์
หากคุณติดตั้ง Fluent Forms บนเว็บไซต์ คุณจะเห็นตัวอย่างคำขอตรวจสอบอยู่ที่นั่นแล้ว แต่ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงการสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น
ไม่เพียงแค่นี้ ด้วย Fluent Forms คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 70 แบบในหมวดหมู่ต่างๆ นอกจากนี้ ช่องใส่ข้อมูลที่หลากหลายกว่า 50 ช่องให้อิสระแก่คุณในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆ คุณไม่ต้องกังวลกับสแปมเพราะ Fluent Forms มีการป้องกันสแปมหลายแบบในกระสอบ
ในการเริ่มต้น คุณต้องติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน Fluent Forms ถัดไป ไปที่แดชบอร์ดแล้วคลิกวางเมาส์เหนือ Fluent Forms คลิกที่ตัวเลือกแบบฟอร์มใหม่และหน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ
ถ้าคุณต้องการสร้างฟอร์มจากส่วนเทมเพลต ให้คลิกที่หมวดหมู่จากด้านซ้ายบน หรือค้นหาแบบฟอร์มเฉพาะจากช่องค้นหาที่ด้านบนขวา
ขณะที่เรากำลังสร้างตั้งแต่เริ่มต้น เราจะคลิกที่สร้างแบบฟอร์มเปล่า คุณจะเห็นข้อความแสดงความสำเร็จและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการ
ขั้นแรก เราจะเพิ่มข้อความต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม โดยคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือค้นหาฟิลด์ HTML ที่กำหนดเองจากด้านขวาของหน้าจอ
ตอนนี้ให้ส่วนหัวและคำอธิบายให้กับแบบฟอร์มของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่ารูปภาพหรือเพิ่มสื่อในแบบฟอร์มได้ตามต้องการ
เนื่องจากเราไม่ได้สร้างแบบฟอร์มหลายขั้นตอน เราจะแยกแบบฟอร์มออกเป็นสองส่วน เพิ่มฟิลด์ HTML ที่กำหนดเองอื่นและตั้งชื่อส่วนหัวว่า "ร้องขอโดย" ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับผู้ร้องขอ
เราได้เพิ่มฟิลด์ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ วันที่ร้องขอ วันที่ที่ต้องการ วัตถุประสงค์ และจำนวนเงินสำหรับส่วนแรกของแบบฟอร์ม
ในทำนองเดียวกัน เราได้เพิ่มส่วน "ชำระเงินให้กับ" ด้วยประเภทฟิลด์เดียวกัน สุดท้าย เพิ่มช่องข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อขออนุญาตผู้ใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัท
บันทึกแบบฟอร์มและครึ่งหนึ่งของงานของคุณเสร็จสิ้นที่นี่ ตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องกำหนดค่าแบบฟอร์มและทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามความต้องการของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าแบบฟอร์มขอเช็คของคุณ
หลังจากบันทึกแบบฟอร์มแล้ว ให้ไปที่ส่วนการตั้งค่าและการรวมจากด้านบน
ในการตั้งค่าแบบฟอร์ม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการยืนยัน เค้าโครงแบบฟอร์ม กำหนดการและข้อจำกัด การตรวจสอบแบบฟอร์มขั้นสูง ผลการสำรวจ การตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอื่นๆ
เราจะตั้งค่าแบบฟอร์มข้อความยืนยันให้ปรากฏในหน้าเดียวกันและหลังจากที่แบบฟอร์มการส่งจะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ คุณต้องการอย่างอื่นคุณก็ทำได้เช่นกัน ไลค์แสดงข้อความยืนยันในหน้าอื่นหรือหลังจากที่แบบฟอร์มการส่งจะถูกรีเซ็ต
คุณยังสามารถเปิดใช้งานการเลือกรับสองครั้งสำหรับการส่งข้อมูล ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความปลอดภัยและหยุดการส่งสแปมได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนเค้าโครงแบบฟอร์ม เช่น การจัดตำแหน่งป้ายกำกับ ข้อความช่วยเหลือ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และตำแหน่งเครื่องหมายดอกจัน ตามที่คุณต้องการเพื่อให้แบบฟอร์มของคุณมีลักษณะเฉพาะ
ส่วนการตั้งเวลาและข้อจำกัดมีตัวเลือกมากมาย เช่น การจำกัดจำนวนรายการสูงสุด การกำหนดเวลาแบบฟอร์ม การตั้งค่าข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบ และการบล็อกการส่งที่ว่างเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่อธิบายได้ด้วยตนเอง
คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่ม CSS ที่กำหนดเองได้หากต้องการจากส่วนนี้
สิ่งที่คุณทำ อย่าลืมบันทึกการตั้งค่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำ
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล
หากคุณต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณหรือผู้ใช้ หรือทั้งสองอย่างหลังจากส่งแล้ว ให้คลิกที่การแจ้งเตือนทางอีเมลและเปิดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน เติมฟิลด์ที่จำเป็นตามความต้องการของคุณ คุณสามารถตั้งค่าลอจิกแบบมีเงื่อนไขได้เช่นกันเพื่อรับการแจ้งเตือนเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้
วิธีนี้ทำให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลที่กำหนดเองไปยังผู้ใช้และผู้ดูแลระบบได้ ผู้ใช้สามารถมั่นใจเกี่ยวกับคำขอตรวจสอบของพวกเขา และหากประสบปัญหาใด ๆ ในกระบวนการธุรกรรม สามารถติดต่อหน่วยงานได้
คุณอาจเคยเห็นตัวเลือกอื่นๆ ที่ด้านซ้ายของหน้าจอแล้ว ได้ คุณสามารถรวมแบบฟอร์มของคุณเข้ากับเครื่องมือต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์สมาชิก การแจ้งเตือน CRM ฯลฯ ได้หากต้องการ
กรอกแบบฟอร์มขอเช็ค
เมื่อคุณตั้งค่าทุกอย่างสำหรับคำขอเช็คแล้ว สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือการเผยแพร่แบบฟอร์มของคุณ การเผยแพร่แบบฟอร์มของคุณด้วย Fluent Forms เป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถเพิ่มรหัสย่อของแบบฟอร์มขอเช็คในโพสต์หรือหน้าใดก็ได้ตามต้องการ หากคุณใช้เครื่องมือสร้างหน้า Elementor คุณจะมีวิดเจ็ตเฉพาะของ Fluent Forms เพื่อปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวสร้างแบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติหน้า Landing Page ของ Fluent Forms คุณสามารถเผยแพร่แบบฟอร์มของคุณบนหน้าเฉพาะบนเว็บไซต์ของคุณ แชร์ URL ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่เผยแพร่นอก WordPress
บทสรุป
หากคุณมีแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์สำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถปรับปรุงธุรกรรมของคุณและลดงานของพนักงานการเงินได้ ในบทความนี้ เราได้แสดงวิธีการสร้างแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์สำหรับไซต์ WordPress ของคุณ แต่คุณสามารถทดลองกับแบบฟอร์มของคุณได้ เพิ่มหรือลบฟิลด์ตามที่คุณต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของคุณและรักษาข้อมูลให้สะอาด
หวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณสร้างแบบฟอร์มขอเช็คต่างๆ และทำธุรกรรมได้โดยไม่ยุ่งยาก
คุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแบบฟอร์มคำขอหรือไม่? ถามออกไปในส่วนความคิดเห็น
ติดตามเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อรับการอัปเดตและบทช่วยสอนล่าสุด