วิธีสร้างแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์ใน WordPress

ต้องการสร้างแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์ใน WordPress หรือไม่? ด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ขอเช็คออนไลน์ ธุรกิจสามารถขจัดภาระที่ใช้เวลานานและข้อผิดพลาดที่มักเกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสาร คุณจะปรับปรุงการทำบัญชี เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น และใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่การเงินของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ต่อไปนี้คือบทแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีประหยัดเวลาและควบคุมบัญชีเจ้าหนี้โดยใช้แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์ใน WordPress

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์

พร้อมที่จะทำให้ขั้นตอนการชำระเงินทั้งหมดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณง่ายขึ้นแล้วหรือยัง

การมีแบบฟอร์มขอเช็คบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณจะช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินและการชำระเงินคืนได้ นอกจากนี้ การใช้แบบฟอร์มออนไลน์ยังช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างการแทนที่แบบฟอร์มหรือออกแบบฟอร์มที่ซ้ำกันได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ธุรกิจของคุณควรพิจารณาใช้แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

ทำไมต้องใช้แบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์

หากคุณเป็นเหมือนหลายๆ ธุรกิจ ให้ตรวจสอบแบบฟอร์มคำขอในแผนกบัญชีของคุณได้หลายวิธี เป็นเรื่องปกติที่คำขอเช็คจะส่งมาทีละรายการด้วยตนเอง ทางอีเมล หรือส่งมาทางไปรษณีย์หอยทาก

การรับการส่งเช็คด้วยวิธีนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัวสำหรับคนที่ทำงานในบัญชีเจ้าหนี้ เป็นเรื่องยากสำหรับทีมบัญชีเจ้าหนี้ของคุณที่จะติดตาม:

• วันที่ยื่นและอนุมัติ
• การประมวลผลใบแจ้งหนี้และเช็ค
• บัญชีผู้ขายหลายบัญชี
• บัตรกำนัลและการชำระเงินประจำ
• ข้อมูลสูญหายหรือไม่ถูกต้อง
• การตรวจสอบที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเอง

การมีหลายวิธีในการส่งคำขอเช็คนั้นสะดวกสำหรับลูกค้า แต่ไม่ใช่เวลาหรือต้นทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจของคุณ

แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนไซต์ WordPress ของคุณจะทำให้การจัดการบัญชีของคุณง่ายขึ้นมากและช่วยให้คุณหยุดข้อผิดพลาดทางการเงินและทำให้หนังสือของคุณสมดุลเร็วขึ้น

ทำไมไม่ลองใช้แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณล่ะ

นี่เป็นเพียงเหตุผลบางประการที่คุณควรเปลี่ยนไปใช้แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ

• การส่งที่สะดวกยิ่งขึ้น: แบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์ช่วยให้ส่งคำขอได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นโดยใช้อุปกรณ์พกพา แล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
• การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วขึ้น: เนื่องจากคำขอตรวจสอบทั้งหมดของคุณอยู่ในสถานที่ที่สะดวกเพียงแห่งเดียว เจ้าหน้าที่การเงินของคุณจึงสามารถเข้าถึงบันทึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
• ข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด: เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดเมื่อคำขอตรวจสอบไม่มีข้อมูลที่จำเป็น ขจัดปัญหานั้นโดยเพียงแค่เพิ่มฟิลด์ "จำเป็น" ลงในแบบฟอร์มของคุณ
• การทำบัญชีที่ง่ายขึ้น: โดยใช้แบบฟอร์มคำขอออนไลน์ คุณจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการทำธุรกรรม
• การใช้งานที่ดีขึ้นของพนักงาน: หยุดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากหลายแหล่ง และให้เจ้าหน้าที่การเงินของคุณมุ่งความสนใจไปที่งานที่สำคัญกว่า

โอเค เรามาดูกันว่าทำไมคุณถึงต้องใช้แบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์ ตอนนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างเว็บไซต์ WordPress ของธุรกิจหรือองค์กรของคุณ

วิธีสร้างแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์

คุณกำลังถามตัวเองถึงวิธีตั้งค่าแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณหรือไม่? ต่อไปนี้คือบทแนะนำทีละขั้นตอนง่ายๆ ที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์

ไม่มีทางใดที่จะสร้างแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์ใน WordPress ได้ง่ายกว่าการใช้ WPForms Pro คุณจะพบเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภท อุตสาหกรรม งานกิจกรรม หรืออะไรก็ตามที่คุณนึกออกใน WPForms เวอร์ชัน Pro คุณสามารถดูการสาธิตแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบของเราอย่างรวดเร็วเพื่อรับทราบวิธีการทำงาน

ในการเริ่มต้น คุณต้องติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน WPForms หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress

ถัดไป คุณจะต้องติดตั้งและเปิดใช้งานส่วนเสริมของ Form Templates Pack

ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ WPForms » Addon และเลื่อนลงมาจนกว่าคุณจะเห็นส่วนเสริมของ Form Templates Pack

คลิกที่ ติดตั้ง Addon

โอเค เนื่องจากคุณได้เปิดใช้งานปลั๊กอินและส่วนเสริม คุณสามารถเริ่มสร้างแบบฟอร์มของคุณได้

ในการเริ่มต้น ไปที่ WPForms » เพิ่มใหม่ และสร้างชื่อสำหรับแบบฟอร์มของคุณ อย่ากังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการทำให้ถูกต้อง ใช้ชื่อที่คุณจะจำได้ เราจะแสดงวิธีแก้ไขชื่อแบบฟอร์มของคุณในภายหลังในบทความ

ถัดไป เลื่อนลงไปที่ส่วนชื่อ เทมเพลตเพิ่มเติม

ตอนนี้พิมพ์ "ตรวจสอบคำขอ" ในแถบค้นหาและเลือกแบบฟอร์ม ตรวจสอบคำขอ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ "ตรวจสอบคำขอ" สำหรับชื่อเรื่อง

เมื่อโหลดเทมเพลตฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้า WPForms จะวางฟิลด์คำขอตรวจสอบที่จำเป็นในฟอร์มของคุณโดยอัตโนมัติ ฟิลด์เริ่มต้นในแบบฟอร์มประกอบด้วย:

• ชื่อ
• อีเมล
• โทรศัพท์
• วันที่ขอ
• วันที่ต้องการ
• วัตถุประสงค์ของกองทุน
• จำนวนเงินที่ร้องขอ
• ได้รับอนุมัติจาก
• ชำระเงินให้กับ
• จ่ายตามที่อยู่

WPForms ช่วยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ และจัดลำดับใหม่เพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดของแผนกการเงินของคุณ

หากคุณต้องการเพิ่มฟิลด์ในแบบฟอร์ม ให้ลากจากแผงด้านซ้ายมือแล้ววางลงในแผงด้านขวา

คุณสามารถจัดเรียงฟิลด์ในลักษณะเดียวกันได้มากโดยใช้คุณลักษณะการลากแล้วปล่อย ในการปรับแต่งฟิลด์ของคุณ เพียงคลิกที่ฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หากคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกในการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถใส่ลงในแบบฟอร์มขอเช็คได้ง่ายๆ

เมื่อใช้ WPForms คุณสามารถรับการชำระเงินโดยใช้ Stripe, Authorize.Net หรือ PayPal ไม่ต้องกังวล ตั้งค่าได้ง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้อันไหน ให้อ่านบทความของเราเกี่ยวกับ Stripe vs. PayPal

อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ที่ส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้รับการชำระเงินแล้ว คุณสามารถใช้ทั้ง Stripe และ PayPal

หากคุณต้องการใช้ทั้งสองอย่าง โปรดอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีรับการชำระเงินด้วย Stripe หากคุณไม่แน่ใจว่าจะตั้งค่าระบบการชำระเงินออนไลน์นี้อย่างไร เพียงอ่านเอกสารของเราเกี่ยวกับวิธีการให้ผู้ใช้เลือกวิธีการชำระเงิน

เมื่อคุณปรับแต่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเสร็จแล้ว อย่าลืมคลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการตั้งค่าแบบฟอร์มของคุณ

ในการเริ่มต้น ให้ไปที่การ ตั้งค่า » ทั่วไป

หน้านี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์ได้ เช่น:

• ชื่อแบบฟอร์ม: นี่คือที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มได้หากต้องการ
• คำอธิบายแบบฟอร์ม: พิมพ์รายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับแบบฟอร์มของคุณที่นี่
• ส่งข้อความของปุ่ม: เปลี่ยนข้อความของปุ่มเป็นแบบ "ส่งคำขอทันที"
• การป้องกันสแปม : เลือกตัวเลือกการป้องกันสแปมเพื่อหยุดบอทไม่ให้ส่งสแปมในแบบฟอร์มของคุณ
• แบบฟอร์ม AJAX: ใช้การตั้งค่า AJAX เพื่อให้ส่วนต่างๆ ของแบบฟอร์มอัปเดตได้โดยไม่ต้องโหลดซ้ำทั้งหน้า
• การปรับปรุง GDPR: นี่คือคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวที่ป้องกันไม่ให้ที่อยู่ IP ของผู้เข้าชม ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ และรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆ ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้นเว็บไซต์ของคุณจึงสอดคล้องกับ GDPR หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเพิ่มฟิลด์ข้อตกลง GDPR ลงในแบบฟอร์มการติดต่อของคุณ

เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมคลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการแจ้งเตือนแบบฟอร์มของคุณ

หลังจากที่ผู้เยี่ยมชมส่งแบบฟอร์ม คุณจะต้องได้รับอีเมลแจ้งเตือน

คุณลักษณะการแจ้งเตือน WPForms จะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีคนกรอกและส่งแบบฟอร์มขอเช็คบนเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ได้หากคุณเลือก

แน่นอน คุณจะต้องแจ้งผู้ที่ส่งแบบฟอร์มว่าได้รับคำขอตรวจสอบแล้วโดยใช้ฟีเจอร์ WPForms Smart Tags

มันง่ายที่จะทำ เพียงตรวจสอบคำแนะนำง่ายๆ ของเราเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบฟอร์มใน WordPress อย่างง่ายดาย

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. WPForms ยังช่วยให้คุณส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังกลุ่มบุคคลได้ทันทีเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มขอตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังกล่องจดหมายอีเมลของคุณและไปที่:

• CPA
• ซีเอฟโอ
• นักบัญชีโครงการ
• ผู้จัดการบัญชี
• นักบัญชีต้นทุน
• และอื่นๆในแผนกของคุณ

สำหรับความช่วยเหลือในการดำเนินการนี้ โปรดดูคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีส่งการแจ้งเตือนแบบฟอร์มหลายรูปแบบใน WordPress

อีกอย่างเกี่ยวกับอีเมลเหล่านี้ หากการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ โปรดดูคำแนะนำในการเพิ่มส่วนหัวที่กำหนดเองลงในเทมเพลตอีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าการยืนยันแบบฟอร์มของคุณ

เมื่อส่งแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนเว็บไซต์ WordPress แล้ว คุณจะต้องส่งคำยืนยันไปยังผู้ที่ส่งคำขอตรวจสอบและแจ้งให้พวกเขาทราบว่าต้องดำเนินการขั้นตอนใดต่อไป

โชคดีที่ WPForms มีตัวเลือกการยืนยัน 3 ประเภท:

• ข้อความ: คุณสามารถใช้การยืนยันที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่เขียนไว้แล้วใน WPForms หรือคุณสามารถสร้างข้อความแสดงความสำเร็จที่กำหนดเองซึ่งส่งถึงผู้รับของคุณ
• หน้าแสดง: ส่งผู้ที่ส่งแบบฟอร์มไปยังหน้า "ขอบคุณ" เฉพาะบนไซต์ของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังหน้าขอบคุณ และวิธีการสร้างหน้าขอบคุณที่สมบูรณ์แบบ
• ไปที่ URL (เปลี่ยนเส้นทาง): WPForms ยังให้ตัวเลือกแก่คุณในการส่งผู้ที่ส่งแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบไปยังหน้าเฉพาะในเว็บไซต์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ตอนนี้ มาดูกันว่าการตั้งค่าการยืนยันใน WPForms ทำได้ง่ายเพียงใด จากนั้นปรับแต่งแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบของคุณ

ในการเริ่มต้น ให้คลิกแท็บ การยืนยัน ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มภายใต้ การตั้งค่า

จากนั้นพิมพ์ข้อความที่กำหนดเองของธุรกิจหรือองค์กรของคุณ แล้วคลิก บันทึก

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าประเภทการยืนยันอื่นๆ ให้ดูที่คู่มือการยืนยันของเรา

คุณเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้ว! ตอนนี้ เหลือเพียงวางแบบฟอร์มขอตรวจสอบออนไลน์บนไซต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบของคุณในเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

WPForms ช่วยให้คุณสามารถวางแบบฟอร์มของคุณได้เกือบทุกที่บนเว็บไซต์ของธุรกิจของคุณ รวมถึงโพสต์บล็อก เพจ และแม้แต่วิดเจ็ตแถบด้านข้าง

ในการเริ่มต้น ให้สร้างหน้าใหม่หรือโพสต์ใน WordPress หรือคุณสามารถอัปเดตเพจที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้

จากนั้น คลิกภายในบล็อกแรก (ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างด้านล่างชื่อหน้าของคุณ) จากนั้นพิมพ์ WPForms ในแถบค้นหาเล็กๆ คุณจะเห็นไอคอน WPForms ก่อนที่คุณจะพิมพ์เสร็จ

ตอนนี้ คลิกที่ไอคอน เพิ่ม WPForms

เอาล่ะ ตอนนี้เพียงคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง WPForms และเลือกแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบออนไลน์ของคุณและเพิ่มลงในเพจของคุณ

ตอนนี้ คลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูแบบฟอร์มของคุณ

สุดท้าย เพียงคลิกปุ่ม เผยแพร่ แล้วคุณจะเห็นแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบออนไลน์บนโพสต์หรือหน้าของคุณ

แค่นั้นแหละ! คุณเพิ่งสร้างแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

การดูแบบฟอร์มคำขอเช็คหลังจากที่ส่งไปนั้นทำได้ง่ายเช่นกัน เพียงเข้าไปที่คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อป้อนแบบฟอร์ม บุ๊คมาร์คหน้านั้นเพื่อให้คุณสามารถค้นหาเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ WPForms คือการจัดการรายการแบบฟอร์ม เช่น การกรอง การพิมพ์ และการลบรายการนั้นง่ายมาก WPForms ช่วยให้คุณจัดการรายละเอียดคำขอตรวจสอบเพื่อให้ทีมการเงินของคุณสามารถจดจ่อกับงานสำคัญอื่น ๆ สำหรับธุรกิจของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบฟอร์มขอเช็คออนไลน์

สรุปแล้ว

ตอนนี้คุณพร้อมแล้ว คุณเพิ่งได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบออนไลน์ของ WPForms บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ หากคุณต้องการใช้แบบฟอร์มคำขอให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณจะต้องอ่านบทความของเราเกี่ยวกับธีม WordPress ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้วย

ตอนนี้นำเว็บไซต์ของธุรกิจหรือองค์กรของคุณไปสู่อีกระดับโดยใช้ปลั๊กอิน WordPress ที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน WPForms Pro มาพร้อมกับแบบฟอร์มขอตรวจสอบฟรีที่ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีการรับประกันคืนเงินภายใน 14 วัน

และถ้าคุณชอบโพสต์นี้ อย่าลืมติดตามเราบน Facebook และ Twitter เพื่อรับบทเรียน WordPress ฟรีเพิ่มเติม