ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 8 อันดับสำหรับที่ปรึกษา

ภูมิทัศน์ของการให้คำปรึกษาแบบไดนามิกให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า และการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นเสาหลักที่กำหนดเส้นทางความสำเร็จของที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านเหล่านี้มักจะมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด ซึ่งมักถูกมองข้ามในศักยภาพ: ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

พวกเขาไม่สามารถใช้ CRM เพียงอย่างเดียวได้ แต่พวกเขาต้องการ CRM ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของที่ปรึกษา ตัวเลือกจำนวนมากมายอาจดูล้นหลาม และ CRMS ทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากัน แล้วที่ปรึกษาจะกำหนดได้อย่างไรว่า CRM ใดที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของพวกเขา และจะทำหน้าที่เป็นทรัพย์สินอย่างแท้จริงได้อย่างไร

คู่มือที่ครอบคลุมนี้แจกแจงรายละเอียดสิ่งที่ที่ปรึกษาควรมองหาใน CRM สำรวจข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการคัดเลือก และให้รายละเอียดเกี่ยวกับ CRM แปดอันดับแรกที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นโบนัสเพิ่มเติม เราจะมาดู Jetpack CRM อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ทำงานร่วมกับ WordPress ได้อย่างราบรื่น และนำเสนอฟีเจอร์ที่ปรับแต่งสำหรับที่ปรึกษาโดยเฉพาะ

สิ่งที่ที่ปรึกษาควรมองหาใน CRM

1. การปรับแต่ง: ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะ

ธุรกิจให้คำปรึกษาทุกแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีกระบวนการทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และการโต้ตอบกับลูกค้าที่แตกต่างกัน CRM ที่คุณเลือกใช้จะต้องเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลนี้ ยิ่ง CRM สามารถปรับแต่งได้มากเท่าใด ที่ปรึกษาก็จะยิ่งสามารถหล่อหลอมให้สะท้อนขั้นตอนการทำงานของตนได้มากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การมีความยืดหยุ่นในการออกแบบฟิลด์ แดชบอร์ด หรือรายงานแบบกำหนดเองสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างระบบที่รู้สึกว่ายุ่งยากกับระบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายดั้งเดิมของกระบวนการทำงานของคุณ

2. ความคล่องตัว: เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ที่ปรึกษามักจะเดินทาง พบปะลูกค้า เข้าร่วมการประชุม หรือทำงานจากสถานที่ต่างๆ CRM ที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อมือถือเท่านั้น แต่ยังได้รับการปรับให้เหมาะกับมือถืออย่างแท้จริง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้า บันทึกการประชุม หรือเอกสารสำคัญจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ความคล่องตัวประเภทนี้ปรับปรุงการตอบสนองและปรับปรุงคุณภาพการโต้ตอบกับลูกค้า

3. ความสามารถในการบูรณาการ: สามารถเล่นกับซอฟต์แวร์อื่นได้ดีแค่ไหน

ที่ปรึกษายุคใหม่ใช้เครื่องมือมากมายตั้งแต่ซอฟต์แวร์บัญชีและเครื่องมือการจัดการโครงการไปจนถึงแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและแดชบอร์ดการวิเคราะห์ มูลค่าของ CRM จะทวีคูณเมื่อสามารถโต้ตอบกับซอฟต์แวร์นี้ได้ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของลูกค้าและกระบวนการต่างๆ คล่องตัวขึ้น หากไม่มีความสามารถในการบูรณาการนี้ ที่ปรึกษาอาจพบว่าตนเองต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม ซึ่งนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพและความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล

4. ความสามารถในการขยายขนาด: เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ

ฐานลูกค้าของคุณในปัจจุบันอาจมีขนาดหรือความซับซ้อนไม่เท่ากันในหนึ่งปีหรือสองสามเดือนหลังจากนั้น CRM ที่ที่ปรึกษาเลือกไม่ควรตอบสนองความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ซึ่งหมายความว่าควรมีความสามารถในการจัดการกับลูกค้า กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และสมาชิกในทีมได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่

5. ประสบการณ์ผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง: ข้อกำหนดด้านความง่ายในการใช้งานและการฝึกอบรม

เครื่องมือไม่ว่าจะทรงพลังแค่ไหนก็จะดีพอๆ กับการใช้งานเท่านั้น CRM ที่นำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยช่วงการเรียนรู้ที่นุ่มนวล ช่วยให้ที่ปรึกษาใช้เวลาน้อยลงในการต่อสู้กับซอฟต์แวร์ และมีเวลามากขึ้นในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ข้อกำหนดการฝึกอบรมขั้นต่ำยังส่งผลให้อัตราการนำไปใช้ในหมู่สมาชิกในทีมเร็วขึ้น นำไปสู่การดำเนินงานที่สม่ำเสมอและคล่องตัว

ข้อผิดพลาดและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเลือก CRM

1. จ่ายเงินมากเกินไปสำหรับคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น

เสน่ห์ของ CRM ที่มีคุณสมบัติฉูดฉาดสามารถดึงดูดใจได้ แต่มากกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าดีขึ้นเสมอไป ที่ปรึกษาจะต้องประเมินอย่างมีวิจารณญาณว่าฟีเจอร์ใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนอย่างแท้จริง

การจ่ายเงินเพื่อสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เพิ่มมูลค่าโดยตรงจะทำให้ทรัพยากรตึงเครียดโดยไม่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้จัดทำแผนผังฟังก์ชันหลักที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ และจัดลำดับความสำคัญในการเลือก CRM ของคุณ

2. การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอื่นๆ CRM อาจทำให้เกิดความท้าทายหรือตั้งคำถามได้ เมื่อช่วงเวลาเหล่านี้เกิดขึ้น คุณภาพของการสนับสนุนลูกค้าสามารถสร้างหรือทำลายความสามารถของซอฟต์แวร์ในการเป็นเพื่อนแทนที่จะเป็นศัตรูได้ การสนับสนุนที่เชื่อถือได้ช่วยให้แน่ใจว่าข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือการสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ช่วยให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นยิ่งขึ้น

3. สัญญาระยะยาวกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์

ความมุ่งมั่นในสัญญาระยะยาวโดยไม่มีการสำรวจ CRM ​​ในเชิงลึกอาจเป็นสาเหตุของความยุ่งยากได้ จำเป็นที่จะต้องใช้เวลากับซอฟต์แวร์ ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของซอฟต์แวร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวตรงกับความต้องการของธุรกิจที่ปรึกษาของคุณอย่างแท้จริง ก่อนที่จะตัดสินใจในระยะยาว ผู้ให้บริการ CRM ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เสนอช่วงทดลองใช้หรือเวอร์ชันสาธิต ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ CRM แปดอันดับแรกสำหรับที่ปรึกษา

ส่วนนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ CRM แปดอันดับแรกที่ได้พิสูจน์ความสามารถในการตอบสนองความต้องการเฉพาะของที่ปรึกษาแล้ว CRM แต่ละรายการจะรวมภาพรวม คุณสมบัติหลัก และข้อดีและข้อเสียเฉพาะสำหรับที่ปรึกษา

แม้ว่ารายชื่อจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็รวบรวมข้อเสนอต่างๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่ปรึกษา ขนาด และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดใหญ่ หนึ่งในโซลูชันเหล่านี้น่าจะเหมาะสม

1. Jetpack CRM

ภาพรวม

Jetpack CRM ถือเป็นสมาชิกสำคัญของชุด Jetpack ซึ่งได้รับการปรับแต่งมาสำหรับ WordPress โดยเฉพาะ เกิดจากความต้องการ CRM ที่ได้รับการยอมรับซึ่งผสานรวมกับไซต์ WordPress ได้อย่างง่ายดาย โซลูชันซอฟต์แวร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของงานการจัดการลูกค้าในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติที่สำคัญของ Jetpack CRM

• ติดต่อฝ่ายจัดการ . การติดตามลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย และซัพพลายเออร์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
• ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ จัดทำและส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพได้โดยตรงจากแดชบอร์ด เพื่อให้ธุรกรรมทางการเงินของคุณเป็นระเบียบและทันเวลา
• การติดตามธุรกรรม รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและติดตามความสมบูรณ์ของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว
• พอร์ทัลลูกค้า นี่คือข้อเสนอพิเศษที่ช่วยให้ลูกค้าล็อกอินเข้าสู่พอร์ทัลเฉพาะ เข้าถึงเอกสาร และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับรองความโปร่งใสและส่งเสริมความสัมพันธ์ของลูกค้า

ข้อดีและข้อเสียของ Jetpack CRM สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. การรวม WordPress การบูรณาการอย่างราบรื่นกับ WordPress ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนในระบบนิเวศของ WordPress แล้ว
2. การปรับแต่ง Jetpack CRM นำเสนอส่วนขยายและโมดูลที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย
3. ความสามารถในการจ่ายได้ ด้วยราคาที่แข่งขันได้ มันมีชุดฟีเจอร์มากมายโดยไม่ทำลายเงินในกระเป๋า
4. ใช้งานง่าย . ออกแบบโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้เป็นหลัก แม้แต่ผู้ที่เริ่มใช้เครื่องมือ CRM ใหม่ก็ยังพบว่ามันใช้งานง่าย

จุดด้อย:

1. การพึ่งพาแพลตฟอร์ม การบูรณาการอย่างแน่นหนากับ WordPress หมายความว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ WordPress
2. คุณสมบัติขั้นสูงมีจำกัด แม้จะเหมาะสำหรับที่ปรึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็อาจพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงมีจำกัด

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการ WordPress และคุณสมบัติมากมายที่ปรับแต่งสำหรับที่ปรึกษา Jetpack CRM จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ฝังลึกอยู่ในระบบนิเวศของ WordPress อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจข้อเสนอร่วมกับความต้องการเฉพาะของตนถือเป็นสิ่งสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jetpack CRM ที่นี่

2. พนักงานขาย

ภาพรวม

Salesforce ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายเหมือนกันกับ CRM ได้รักษาตำแหน่งของตนในระดับแนวหน้าในด้านโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาโดยตลอด ด้วยระบบนิเวศที่กว้างขวางและประวัติประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง Salesforce ได้สร้างธุรกิจเฉพาะกลุ่มสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท

คุณสมบัติที่สำคัญของ Salesforce

• การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส ที่ปรึกษาสามารถติดตามกระบวนการขายทั้งหมดได้ ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
• แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การแสดงตัวชี้วัดทางธุรกิจด้วยภาพจะให้ภาพรวมของประสิทธิภาพ ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
• การวิเคราะห์ของไอน์สไตน์ . เครื่องมือนี้ใช้ประโยชน์จาก AI โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
• ตัวเลือกบูรณาการ ด้วย AppExchange ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงแอปหลายพันรายการเพื่อขยายขีดความสามารถของ CRM

ข้อดีและข้อเสียของ Salesforce สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. คุณสมบัติที่กว้างขวาง ชุดฟีเจอร์มากมายของ Salesforce ตอบสนองความต้องการในการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความต้องการของคุณได้รับการแก้ไข
2. ความสามารถในการขยายขนาด เหมาะสำหรับทั้งที่ปรึกษาอิสระและบริษัทขนาดใหญ่ Salesforce สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ
3. ระบบนิเวศ . ระบบนิเวศของ Salesforce ที่กว้างขวาง ตั้งแต่ตลาดแอปไปจนถึงชุมชนออนไลน์ ทำให้มั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาจะมีทรัพยากรอยู่ในมือเสมอ
4. โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์จึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ทุกเวลา

จุดด้อย:

1. เส้นโค้งการเรียนรู้ คุณสมบัติเชิงลึกจำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
2. ราคา . คุณสมบัติที่ครอบคลุมมีราคาระดับพรีเมียม ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาสำหรับที่ปรึกษาอิสระหรือบริษัทขนาดเล็ก
3. ล้นหลามสำหรับบางคน ผู้ที่มองหา CRM ที่ตรงไปตรงมาอาจพบว่า Salesforce ที่มีอยู่มากมายนั้นค่อนข้างน่ากังวลเล็กน้อย

3. HubSpot CRM

ภาพรวม

HubSpot เป็นที่รู้จักกันดีในโลกของการตลาดขาเข้า บริษัทซึ่งได้รับการยกย่องในแนวทางบุกเบิกด้านการตลาดอัตโนมัติ นำเสนอแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาเพื่อปรับการขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน HubSpot พบว่ามีตำแหน่งในหมู่สตาร์ทอัพ SME และแม้แต่องค์กร รวมถึงที่ปรึกษาที่กระตือรือร้นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับลูกค้า

คุณสมบัติที่สำคัญของ HubSpot CRM

• ติดต่อฝ่ายจัดการ . รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลติดต่อโดยละเอียด รวมถึงลำดับเวลาของการโต้ตอบ ดังนั้นที่ปรึกษาจึงมีภาพรวมก่อนการประชุมกับลูกค้าทุกครั้ง
• การติดตามอีเมล คุณลักษณะนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาทราบเมื่อลูกค้าเปิดอีเมล ช่วยให้ติดตามผลได้ทันท่วงที
• แชทสดและบอท สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของที่ปรึกษา
• กำหนดการประชุม ระบบปฏิทินแบบบูรณาการที่ลดการกลับไปกลับมาซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการประชุม
• ระบบการขายอัตโนมัติ การสร้างงานอัตโนมัติตามการโต้ตอบของลูกค้า เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามผล

ข้อดีและข้อเสียของ HubSpot CRM สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย HubSpot CRM ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าที่ปรึกษาจะเผชิญกับอุปสรรคน้อยที่สุดในขณะใช้งานแพลตฟอร์ม
2. มีระดับฟรี สำหรับที่ปรึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นหรือมีงบประมาณจำกัด เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์อันมีค่ามากมาย
3. เครื่องมือทางการตลาดแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการตลาดผ่านอีเมล การจัดการโฆษณา และอื่นๆ ที่ปรึกษาสามารถจัดการทั้ง CRM และการทำการตลาดได้ในที่เดียว
4. ทรัพยากรการฝึกอบรม HubSpot Academy มีหลักสูตรและการรับรองมากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์มได้สูงสุด

จุดด้อย:

1. คุณสมบัติขั้นสูงที่มีราคาแพง แม้ว่าจะมีรุ่นฟรีให้เลือกมากมาย แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงจำเป็นต้องใช้แผนบริการราคาแพง ซึ่งอาจทำให้งบประมาณของที่ปรึกษาบางรายตึงเครียด
2. ข้อจำกัดในการบูรณาการ ผู้ใช้บางรายได้รายงานข้อจำกัดเมื่อพยายามรวมเครื่องมือของบริษัทอื่น ซึ่งอาจขัดขวางขั้นตอนการทำงานได้
3. ข้อจำกัดในการปรับแต่ง ไม่เหมือนกับ CRM อื่นๆ ตรงที่คุณสามารถปรับแต่ง HubSpot ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะเจาะจงได้มากน้อยเพียงใด

4. โซโห CRM

ภาพรวม

Zoho CRM เป็นเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านขอบเขตที่กว้างขวางและความสามารถในการปรับตัว สำหรับที่ปรึกษา Zoho CRM มีชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของลูกค้า เพื่อให้ทุกจุดสัมผัสมีประสิทธิภาพและมีความหมาย

คุณสมบัติหลักของ Zoho CRM

• สัญญาณการขาย นี่คือระบบแจ้งเตือนที่ให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จากช่องทางบูรณาการ ช่วยให้ที่ปรึกษาตอบสนองต่อการโต้ตอบของลูกค้าได้ทันที
• Zia ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI Zia คาดการณ์ ทำงานอัตโนมัติ และให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูง โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเปลี่ยนแนวทางของที่ปรึกษาในการจัดการลูกค้าได้
• การสื่อสารหลายช่องทาง เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านทางอีเมล แชทสด โทรศัพท์ และแม้แต่โซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนี้มาจากภายใน CRM
• ผ้าใบ . คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยภาพ Canvas ช่วยให้ที่ปรึกษาออกแบบอินเทอร์เฟซ CRM ของตนเองได้ โดยปรับแต่งให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานและการสร้างแบรนด์
• เครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ เครื่องมือวิเคราะห์ในตัวของ Zoho ช่วยให้ที่ปรึกษาประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ของตน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อการปรับปรุง

ข้อดีและข้อเสียของ Zoho CRM สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. การปรับแต่งที่กว้างขวาง ความสามารถในการปรับตัวของ Zoho CRM ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถกำหนดแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาได้
2. ระดับราคาที่เอื้อมถึง Zoho นำเสนอรุ่นฟรีและตัวเลือกที่ต้องชำระเงินหลายรายการ ทำให้มืออาชีพจำนวนมากเข้าถึงได้ทางการเงิน
3. ความสามารถในการบูรณาการ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์และเครื่องมือภายนอกของ Zoho ที่มีอยู่มากมาย ที่ปรึกษาสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อถึงกัน
4. การเข้าถึงทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนหลายภาษาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ที่ปรึกษาที่จัดไว้ให้กับลูกค้าต่างประเทศจะพบว่า Zoho CRM มีประโยชน์อย่างยิ่ง

จุดด้อย:

1. เส้นโค้งการเรียนรู้ ด้วยฟีเจอร์มากมาย ผู้มาใหม่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
2. ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว ผู้ใช้บางรายอ้างถึงการชะลอตัวหรือข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจขัดขวางขั้นตอนการทำงาน
3. คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในเทียร์ที่ต่ำกว่า หากต้องการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของ Zoho CRM มักจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นระดับราคาที่สูงกว่า

5. อย่างลึกซึ้ง

ภาพรวม

กล่าวโดยเจาะจงก็คือ ผู้เล่นที่โดดเด่นในด้าน CRM เป็นแพลตฟอร์มที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการดูแลลูกค้าเป้าหมาย เครื่องมือนี้มีชื่อเสียงในด้านฟังก์ชันการทำงานแบบคู่เช่น CRM และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาที่สลับสับเปลี่ยนระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการดูแลโครงการ ลักษณะสองประการของ Insightly อาจเป็นประโยชน์ โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการลูกค้าและการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติที่สำคัญของ Insightly

• การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ . Insightly ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อ องค์กร โอกาส และโครงการ นำเสนอมุมมองความสัมพันธ์ของลูกค้าแบบองค์รวมมากขึ้น
• การจัดการงานและการติดตามโครงการ นอกเหนือจากความสามารถของ CRM แล้ว ที่ปรึกษายังสามารถใช้ Insightly เพื่อจัดการงาน กำหนดเหตุการณ์สำคัญ และติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทั้งหมดนี้ทำได้จากภายในแพลตฟอร์ม
• การรายงานและแดชบอร์ดขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ได้รับการปรับแต่งจะถูกนำเสนอในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลอัจฉริยะที่นำไปปฏิบัติได้
• การติดตามอีเมล คุณสมบัตินี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถติดตามการโต้ตอบทางอีเมล ทำให้มั่นใจในการติดตามผลอย่างทันท่วงที และเข้าใจการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
• บูรณาการกับแอพพลิเคชั่นยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออีเมล ซอฟต์แวร์ทางการเงิน หรือแพลตฟอร์มการตลาด Insightly มีตัวเลือกการบูรณาการที่หลากหลาย

ข้อดีและข้อเสียของ Insightly สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ด้วยทั้งเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการ ที่ปรึกษาสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของตน และลดความจำเป็นในการใช้หลายแพลตฟอร์ม
2. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้จะมีฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย แต่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Insightly ก็ดูสะอาดตาและใช้งานง่าย ทำให้การนำทางและการดำเนินงานตรงไปตรงมา
3. ความสามารถในการขยายขนาด Insightly นำเสนอโซลูชันที่ปรับขนาดได้สำหรับที่ปรึกษาในขั้นตอนต่างๆ ของเส้นทางอาชีพ เพื่อรองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
4. แอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องเดินทาง แอพมือถือที่แข็งแกร่งของ Insightly ช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อและรับข่าวสารได้ตลอดเวลา

จุดด้อย:

1. ราคา . แม้ว่า Insightly จะเสนอเวอร์ชันฟรี แต่ที่ปรึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตว่าฟีเจอร์ที่สำคัญจำเป็นต้องย้ายไปยังระดับที่ต้องชำระเงิน
2. การปรับแต่งที่จำกัดในแผนพื้นฐาน หากต้องการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะของตนเองอย่างแท้จริง มักจำเป็นต้องอัปเกรด
3. ปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราว มีรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการผสานรวมของบุคคลที่สาม

6. ว่องไว

ภาพรวม

Nimble โดดเด่นในฐานะโซลูชัน CRM สมัยใหม่ โดยผสานข้อมูลเชิงลึกด้านโซเชียลมีเดียเข้ากับฟังก์ชันหลักอย่างเชี่ยวชาญ Nimble ได้รับการยอมรับในด้านความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยก้าวข้ามขอบเขต CRM แบบดั้งเดิม โดยนำเสนอการผสมผสานการจัดการความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทางสังคมที่เป็นเอกลักษณ์แก่ผู้ใช้

ที่ปรึกษาซึ่งมักจะดำเนินงานโดยผสมผสานระหว่างการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและการจัดการความสัมพันธ์ อาจพบว่าแนวทางของ Nimble สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มโซเชียลในเครือข่ายธุรกิจและการได้มาซึ่งลูกค้า

คุณสมบัติที่สำคัญของ Nimble

• การบูรณาการโซเชียลมีเดีย Nimble ทำให้กระบวนการดึงข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กหลัก ๆ เป็นแบบอัตโนมัติ โดยนำเสนอมุมมองผู้ติดต่อแบบโค้งมนที่นอกเหนือไปจากการติดต่อทางอีเมล
• บันทึกแบบครบวงจร ผู้ติดต่อแต่ละรายมีบันทึกที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงอีเมล การสนทนาทางสังคม และกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นที่ปรึกษาจึงมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพียงปลายนิ้วสัมผัส
• ปฏิทินและการจัดการงาน การจัดการการประชุม การตั้งค่าการแจ้งเตือน และการจัดการงานประจำวันกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นด้วยปฏิทินและตัวจัดการงานที่ผสานรวมของ Nimble
• การส่งข้อความกลุ่มพร้อมการติดตาม ส่งข้อความจำนวนมากแบบเฉพาะบุคคลและติดตามผู้ที่เปิดหรือคลิกข้อความเหล่านั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
• การแบ่งส่วนอัจฉริยะ กรองและแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามเกณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมที่ตรงเป้าหมายและมีความหมาย

ข้อดีและข้อเสียของ Nimble สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. การซิงค์โซเชียลมีเดียที่ราบรื่น สำหรับที่ปรึกษาที่เน้นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล ความสามารถของ Nimble ในการซิงโครไนซ์กับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย แดชบอร์ดของ Nimble นั้นตรงไปตรงมาและไม่เกะกะ ทำให้เป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตาม
3. การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยลดการทำงานด้วยตนเองโดยการอัปเดตบันทึกการติดต่อด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
4. ส่วนขยายเบราว์เซอร์ . ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Nimble ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและอัปเดต CRM ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม เช่น LinkedIn ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

จุดด้อย:

1. คุณสมบัติขั้นสูงมีจำกัด ผู้ใช้บางรายแสดงความต้องการคุณลักษณะ CRM ขั้นสูงเพิ่มเติม ซึ่งมีแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นำเสนอ
2. ข้อจำกัดในการบูรณาการ แม้ว่า Nimble จะนำเสนอการผสานการทำงานกับบุคคลที่สามที่หลากหลาย แต่เครื่องมือยอดนิยมบางอย่างอาจขาดหายไป ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
3. โครงสร้างราคา ที่ปรึกษาบางคนอาจพบว่าโครงสร้างการกำหนดราคาสูงชันเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด

7. Bitrix24

ภาพรวม

Bitrix24 ตั้งอยู่ภายในภูมิทัศน์ CRM เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร นอกเหนือจากฟังก์ชัน CRM ที่แข็งแกร่งแล้ว ยังมีเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ไปจนถึงการจัดการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้

ที่ปรึกษาซึ่งมักจะต้องรับบทบาทและความรับผิดชอบหลายอย่าง อาจพบว่าแนวทางที่ครอบคลุมของ Bitrix24 ในการเป็นผู้เปลี่ยนเกม แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ส่งเสริมการสื่อสาร และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นงานที่สำคัญทั้งหมดสำหรับกิจวัตรประจำวันของที่ปรึกษา

คุณสมบัติที่สำคัญของ Bitrix24

• มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา Bitrix24 นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงการโต้ตอบก่อนหน้านี้ ข้อตกลงที่รอดำเนินการ และงานที่ได้รับมอบหมาย
• เครื่องมือสื่อสารภายใน คุณลักษณะการแชท การประชุมทางวิดีโอ และเครือข่ายโซเชียลแบบผสานรวมส่งเสริมการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม
• การจัดการงานและโครงการ เครื่องมือที่ครอบคลุมช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดการเอกสาร . ที่ปรึกษาสามารถจัดเก็บ แบ่งปัน และแก้ไขเอกสารได้อย่างปลอดภัยภายใน Bitrix24 ทำให้การทำงานร่วมกันกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานตรงไปตรงมา
• ใบแจ้งหนี้และราคา การสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งให้กับลูกค้า และการติดตามการชำระเงินนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยลดภาระด้านการบริหารของที่ปรึกษา

ข้อดีและข้อเสียของ Bitrix24 สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือมากมาย Bitrix24 นำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวม ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างโซลูชันซอฟต์แวร์ต่างๆ
2. ความสามารถในการขยายขนาด ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาเดี่ยวหรือบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังเติบโต แพลตฟอร์มจะปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
3. ความสามารถอัตโนมัติ คุณสามารถทำงานประจำ การเตือนความจำ และการติดตามผลได้โดยอัตโนมัติ ไม่มีอะไรผิดพลาด
4. การปรับแต่ง Bitrix24 ขึ้นชื่อในด้านความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งระบบตามความต้องการเฉพาะของตนได้

จุดด้อย:

1. เส้นโค้งการเรียนรู้ ด้วยฟีเจอร์ที่กว้างขวาง ผู้มาใหม่อาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ล้นหลามเล็กน้อย
2. ความท้าทายในการบูรณาการ แม้ว่า Bitrix24 จะรองรับการผสานการทำงานกับบุคคลที่สาม แต่เครื่องมือยอดนิยมบางเครื่องมืออาจไม่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ซึ่งต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
3. ระดับราคา ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มมาพร้อมกับป้ายราคา และเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันขั้นสูง ที่ปรึกษาอาจจำเป็นต้องลงทุนในแผนที่มีราคาสูงกว่า
4. ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาความล่าช้าและประสิทธิภาพเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน

8. ริ้วสำหรับ Gmail

ภาพรวม

Streak สำหรับ Gmail แตกต่างจากการตั้งค่า CRM แบบเดิม โดยนำฟังก์ชัน CRM มาสู่อินเทอร์เฟซ Gmail โดยตรง การบูรณาการอันชาญฉลาดนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการผู้ติดต่อ ไปป์ไลน์การขาย และงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมอีเมลเลย

สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารทางอีเมลเป็นอย่างมากและชอบกลุ่มเทคโนโลยีที่ไม่เกะกะ Streak ถือเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่า การทำงานภายในสภาพแวดล้อม Gmail ที่คุ้นเคย ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการลูกค้าที่มักยุ่งยากด้วยการทำให้ข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติที่สำคัญของ Streak

• การจัดการท่อ เมื่อใช้ Streak ที่ปรึกษาสามารถจัดการและแสดงภาพการขายและไปป์ไลน์โครงการได้โดยตรงภายใน Gmail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การติดตามอีเมล แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีการอ่านอีเมล โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า
• การจัดระเบียบข้อมูล Streak ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึก งาน และฟิลด์ที่กำหนดเองลงในอีเมล ดังนั้นข้อมูลเฉพาะของลูกค้ายังคงจัดระเบียบและเข้าถึงได้
• ท่อร่วม . ที่ปรึกษาสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมโดยการแบ่งปันไปป์ไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลและสอดคล้องกัน
• ตัวอย่างและจดหมายเวียน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยในการส่งอีเมลส่วนบุคคลในวงกว้าง ประหยัดเวลา และปรับปรุงความพยายามในการเข้าถึง

ข้อดีและข้อเสียของ Streak สำหรับที่ปรึกษา

ข้อดี:

1. บูรณาการอย่างราบรื่น Streak ขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่าง CRM และอีเมล เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและประหยัดเวลา
2. การเริ่มต้นใช้งานอย่างง่ายดาย เมื่อฝังอยู่ภายใน Gmail เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับ Streak ก็ลดลงอย่างมาก
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมล คุณลักษณะต่างๆ เช่น การติดตามอีเมลและจดหมายเวียนช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้อีเมล ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้ามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
4. การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น Streak สามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถหล่อท่อและช่องข้อมูลตามความต้องการเฉพาะได้

จุดด้อย:

1. การพึ่งพาแพลตฟอร์ม จุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของ Streak ซึ่งก็คือการบูรณาการ Gmail ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน หากที่ปรึกษาตัดสินใจเลิกใช้ Gmail การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นเรื่องท้าทาย
2. คุณสมบัติ CRM ที่จำกัด แม้ว่า Streak จะสมบูรณ์แบบสำหรับงาน CRM ขั้นพื้นฐาน แต่ที่ปรึกษาที่ต้องการฟังก์ชันขั้นสูงก็อาจไม่เพียงพอ
3. ข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บข้อมูล CRM ภายในแพลตฟอร์มอีเมลอาจเพิ่มข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับที่ปรึกษาบางคน
4. ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การเพิ่ม Streak ลงใน Gmail อาจทำให้อินเทอร์เฟซอีเมลช้าลงเล็กน้อย

คำถามที่ต้องถามก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ CRM

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของคือเท่าไร (ต้นทุนเริ่มต้น + ต้นทุนต่อเนื่อง)?

ก่อนที่จะดำดิ่งลงสู่ CRM เราจะต้องได้รับภาพที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง นี่หมายถึงการทำความเข้าใจทั้งต้นทุนเริ่มต้นในการซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี ค่าบำรุงรักษา และค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่

ซอฟต์แวร์อัพเดตบ่อยแค่ไหน?

ภูมิทัศน์ทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น CRM ไม่ควรคงอยู่นิ่ง การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ให้บริการในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

CRM อนุญาตให้จัดทำโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าโดยละเอียดหรือไม่?

สำหรับที่ปรึกษา การทำความเข้าใจความแตกต่างของลีดหรือลูกค้าแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง CRM ควรจะสามารถบันทึกโปรไฟล์โดยละเอียด บันทึกความต้องการเฉพาะ ความชอบ ประวัติการโต้ตอบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้คำปรึกษาได้

CRM มีฟังก์ชันการเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาหรือไม่

ธุรกรรมทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของการให้คำปรึกษา หาก CRM นำเสนอฟังก์ชันการเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ในตัวที่ปรับแต่งสำหรับที่ปรึกษา ก็จะสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก และสร้างรูปลักษณ์ที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ

มันอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะระหว่างทีมหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือไม่?

การให้คำปรึกษามักจะเป็นความพยายามของทีม CRM ควรนำเสนอคุณสมบัติที่อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันได้ง่าย เช่น มุมมองที่ใช้ร่วมกัน การมอบหมายงาน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกัน

CRM นำเสนอคุณสมบัติพอร์ทัลลูกค้าที่ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้หรือไม่?

ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ การนำเสนอพอร์ทัลเฉพาะแก่ลูกค้าซึ่งพวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้า ให้ข้อเสนอแนะ หรือเข้าถึงเอกสารสำคัญสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษากับลูกค้าได้อย่างมาก

สามารถจัดเก็บเอกสารได้หรือไม่ และมีพื้นที่จัดเก็บจำกัดหรือไม่?

พื้นที่จัดเก็บเอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสัญญา รายงาน และไฟล์สำคัญอื่นๆ CRM ควรมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดใดๆ

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของงานให้คำปรึกษา CRM นั้นเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพียงใด

ที่ปรึกษามักจะเดินทาง พบปะลูกค้า หรือเข้าร่วมการประชุม ดังนั้น CRM ที่ตอบสนองต่อมือถือจึงมีความจำเป็น ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

เจาะลึก Jetpack CRM

Jetpack มีชื่อเสียงในด้านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ WordPress เป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับเจ้าของเว็บไซต์และธุรกิจ ชุดเครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการเสริมความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเจาะลึกประเด็นสำคัญ เช่น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการเติบโต

เครื่องมือที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือ Jetpack CRM ออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงของที่ปรึกษาและธุรกิจ โดยอยู่เหนือฟังก์ชัน CRM แบบดั้งเดิม และนำเสนอโซลูชันที่ทำให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อที่ปรึกษาโดยเฉพาะ

Jetpack CRM ได้เจาะกลุ่มเฉพาะโดยตอบสนองความต้องการเฉพาะของที่ปรึกษาผ่าน:

• ติดต่อฝ่ายจัดการ . หมดยุคของสเปรดชีตที่ยุ่งวุ่นวายและบันทึกย่อที่วางผิดที่แล้ว Jetpack CRM มอบพื้นที่รวมศูนย์สำหรับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการติดตามการโต้ตอบและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
• ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ที่ปรึกษาก็สามารถสร้างใบเสนอราคาแบบมืออาชีพได้ นอกจากนี้ คุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้ยังเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน ทำให้มั่นใจได้ว่าการชำระเงินตรงเวลาและการเก็บบันทึกที่ชัดเจน
• การติดตามธุรกรรม Jetpack CRM สามารถติดตามทุกปฏิสัมพันธ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้เท่านั้น มันเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรูปแบบทางการเงินและการปรับกลยุทธ์การกำหนดราคาให้เหมาะสม
• พอร์ทัลลูกค้า มอบอำนาจให้กับลูกค้าโดยเสนอพื้นที่ให้พวกเขาติดตามโปรเจ็กต์ ให้ข้อเสนอแนะ หรือเข้าถึงไฟล์ที่จำเป็นได้ สิ่งนี้จะเพิ่มความโปร่งใสและส่งเสริมความไว้วางใจและเพิ่มคุณค่าการรับรู้ของที่ปรึกษา

บูรณาการกับเวิร์ดเพรส

สำหรับผู้ที่ควบคุมพลังของ WordPress อยู่แล้ว Jetpack CRM คือตัวเลือกที่ชัดเจน ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ การผสานรวมแบบเนทีฟนี้หมายถึงการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นหนึ่งเดียว และที่สำคัญที่สุดคือการรับประกันว่าเครื่องมือทั้งหมดทำงานสอดประสานกันภายใต้กลุ่มที่แข็งแกร่งของ Jetpack

ประโยชน์เหนือ CRM อื่นๆ

แม้ว่าจะมี CRM มากมายในตลาด แต่ Jetpack CRM มีความโดดเด่นด้วยเหตุผลหลายประการ:

• ความคุ้มทุน Jetpack CRM นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่หลากหลายโดยไม่มีป้ายราคาที่แพง เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เห็นได้ชัดเจน
• ความเข้ากันได้ของเวิร์ดเพรส การบูรณาการอย่างราบรื่นของ CRM กับ WordPress นั้นไม่มีใครเทียบได้ มันทำหน้าที่เหมือนส่วนขยายของซอฟต์แวร์หลักมากกว่าปลั๊กอิน
• คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ทุกธุรกิจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความต้องการก็เช่นกัน Jetpack CRM เข้าใจสิ่งนี้และนำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถกำหนด CRM ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตนได้

เริ่มต้นใช้งาน Jetpack CRM

สำหรับที่ปรึกษาและธุรกิจที่กระตือรือร้นในการเปลี่ยนแปลงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การเข้าสู่ Jetpack CRM ถือเป็นก้าวถัดไป สำรวจฟังก์ชันต่างๆ ทำความเข้าใจถึงความล้ำหน้าของฟังก์ชัน และสัมผัสประสบการณ์ตรงว่าฟังก์ชันนี้สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานใหม่ได้อย่างไร

เว็บไซต์ของ Jetpack CRM นำเสนอฟีเจอร์ที่ครอบคลุม แผนการกำหนดราคาที่เหมาะสม และแผนงานในการเริ่มต้น การเดินทางของคุณสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเริ่มต้นที่ Jetpack

เริ่มต้นวันนี้เลย