ระบบ ERP กับ CRM: ทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ

ชีวิตคือทางเลือกที่หลากหลาย และสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับโลกธุรกิจด้วย ทุกๆ วัน เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่กำหนดเส้นทางการดำเนินธุรกิจของเรา และหนึ่งในสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทข้ามชาติ ก็คือการเลือกระบบซอฟต์แวร์เพื่อจัดการการดำเนินงาน

ในขอบเขตของซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ คำศัพท์สองคำมักลอยอยู่ในนั้น: CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) และ ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) แต่ละสิ่งเหล่านี้มีบทบาทและอาจแตกต่างกันเช่นเดียวกับแอปเปิ้ลและส้ม ดังนั้น เรามาเจาะลึกเข้าไปในระบบเหล่านี้ ทำความเข้าใจคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบเหล่านี้ และที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้วิธีเลือกระบบที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำความเข้าใจกับระบบ CRM

CRM คืออะไร?

CRM หรือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบทั้งหมดของบริษัทกับลูกค้าและผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า โดยจะส่งข้อมูลการขายที่สำคัญไปยังจุดที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติทั่วไปของระบบ CRM

ระบบ CRM มีความแข็งแกร่ง พร้อมด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายตามธุรกิจที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มีหลายสิ่งที่เหมือนกัน

1. การจัดการข้อมูลลูกค้า

ระบบ CRM มีความสามารถในการจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเลิศ พวกเขารวบรวมข้อมูลทุกชิ้นเกี่ยวกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลติดต่อพื้นฐาน ความชื่นชอบในการซื้อ ประวัติการโต้ตอบ หรือกิจกรรมโซเชียลมีเดีย

2. การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

ตะกั่วคือทองคำที่มีศักยภาพที่รอการขุด ระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจจัดการโอกาสทองเหล่านี้โดยการติดตาม การให้คะแนน และการดูแลลูกค้าเป้าหมาย

3. การขายและการติดตามไปป์ไลน์

การขายเปรียบเสมือนการเดินทาง เป็นกระบวนการย้ายผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากความสนใจมาซื้อ ระบบ CRM ช่วยจัดทำแผนที่และติดตามการเดินทางนี้ ทำให้มองเห็นขั้นตอนการขายได้แบบเรียลไทม์

4. การบริการลูกค้าและการสนับสนุน

ระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเหนือชั้น ด้วยการรักษาประวัติการโต้ตอบกับลูกค้า ระบบเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนปรับแต่งแนวทางของตนเองและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

5. ระบบการตลาดอัตโนมัติ

ระบบการตลาดอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานการตลาดที่ทำซ้ำๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรับประกันการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงทีอีกด้วย

ประโยชน์หลักของการใช้ระบบ CRM

ระบบ CRM ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่หรูหราเท่านั้น พวกเขานำผลประโยชน์ที่จับต้องมาสู่โต๊ะ ได้แก่ :

1. เพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบ CRM ช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าของคุณจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งจะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มระดับความพึงพอใจ

2. การขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการให้การมองเห็นกระบวนการขายและการทำงานทางการตลาดแบบอัตโนมัติ ระบบ CRM จะเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายและการตลาดของคุณ

3. การสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมายมากขึ้น

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณไม่ใช่เรื่องหรูหรา มันเป็นสิ่งจำเป็น ระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจปรับแต่งการสื่อสารของตนและกำหนดเป้าหมายผู้ชมได้แม่นยำยิ่งขึ้น

4. เพิ่มการรักษาลูกค้าและความภักดี

ด้วยการช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีที่มีความหมาย ระบบ CRM จึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการรักษาลูกค้าและความภักดี

5. ปรับปรุงการขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด

เนื่องจากระบบ CRM ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบของลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อ จึงทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถขายต่อและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก CRM

การเลือก CRM ไม่ใช่งานที่ควรทำอย่างไม่ใส่ใจ เป็นการลงทุนทั้งในด้านเงินและเวลา ด้านล่างนี้คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจตัดสินใจ

1. คุณสมบัติการขายและการตลาด

เนื่องจาก CRM เป็นเครื่องมือในการขายและการตลาด คุณต้องแน่ใจว่าระบบที่คุณเลือกนั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามไปป์ไลน์ และระบบอัตโนมัติทางการตลาด

2. ใช้งานง่ายและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

เครื่องมือจะดีพอๆ กับการใช้งานเท่านั้น หากทีมของคุณพบว่ามันยากในการนำทาง CRM ใหม่ที่ยอดเยี่ยมของคุณก็จะจบลงด้วยการรวบรวมฝุ่นทางดิจิทัล ดังนั้นควรใส่ใจกับความง่ายในการใช้งานและคุณภาพของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

3. บูรณาการกับเครื่องมือที่มีอยู่

CRM ของคุณไม่ได้แยกออกจากกัน จำเป็นต้องทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลหรือเครื่องมือบริการลูกค้า

4. การเข้าถึงและความเข้ากันได้ของมือถือ

ในยุคของการทำงานจากระยะไกล การเข้าถึงผ่านมือถือถือเป็นคุณสมบัติที่ต้องมี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ที่คุณเลือกมีความเข้ากันได้กับมือถือ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่

ตัวอย่างระบบ CRM ยอดนิยม

ตลาด CRM มีผู้คนหนาแน่น แต่มีเพียงไม่กี่ชื่อที่โดดเด่น เช่น:

1. Jetpack CRM

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานเว็บไซต์บน WordPress Jetpack CRM นำเสนอโซลูชัน CRM ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง

2. พนักงานขาย

Salesforce คือยักษ์ใหญ่ในด้าน CRM เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติที่หลากหลายและการทำงานบนคลาวด์

3. HubSpot CRM

HubSpot CRM มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการบูรณาการ เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

4. โซโห CRM

Zoho CRM ได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการจ่ายและฟีเจอร์ต่างๆ ที่นำเสนอ ทำให้เป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก

ทำความเข้าใจกับระบบ ERP

ระบบ ERP คืออะไร?

ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่รวมทุกแง่มุมของธุรกิจไว้ในระบบข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงระบบเดียว ให้คิดว่าสิ่งนี้เป็นสมองของธุรกิจของคุณ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และทำให้แน่ใจว่าทุกส่วนของธุรกิจทำงานสอดคล้องกัน

คุณสมบัติทั่วไปของระบบ ERP

ระบบ ERP มีความซับซ้อน และฟีเจอร์ต่างๆ มักจะครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติทั่วไปบางส่วนที่คุณจะพบในระบบ ERP:

1. การจัดการทรัพยากร

ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาของพนักงานหรือเครื่องใช้ในสำนักงาน ERP รับประกันการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณอาจเป็นเรื่องยากที่จะถอดรหัส ระบบ ERP ปรับปรุงกระบวนการนี้โดยให้การมองเห็นระดับสินค้าคงคลัง สถานะคำสั่งซื้อ และการคาดการณ์ความต้องการแบบเรียลไทม์

3. การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นการกระทำที่สมดุล และระบบ ERP ช่วยรักษาสมดุลนี้โดยการติดตามระดับสินค้าคงคลังและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเติมสต็อก

4. การจัดการทางการเงิน

ตั้งแต่การรักษาบัญชีแยกประเภททั่วไปไปจนถึงการจัดการบัญชีเงินเดือนและภาษี ระบบ ERP จะจัดการด้านการเงินทั้งหมดของธุรกิจ

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาพนักงานใหม่ การจัดการเงินเดือน หรือการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดการทรัพยากรบุคคลได้

ประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ระบบ ERP

เช่นเดียวกับ CRM ระบบ ERP มอบคุณประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจ ซึ่งรวมถึง:

1. กระบวนการทางธุรกิจที่คล่องตัว

ระบบ ERP ผสานรวมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดไว้ในระบบเดียว จึงช่วยลดไซโลข้อมูลและทำให้กระบวนการคล่องตัวขึ้น

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ด้วยการทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ระบบ ERP จึงปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. เพิ่มการมองเห็นข้อมูลและความแม่นยำ

ระบบ ERP ให้การมองเห็นการดำเนินธุรกิจแบบเรียลไทม์และรับประกันความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

4. ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ด้วยการให้ข้อมูลที่ตรงเวลาและแม่นยำ ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

5. เพิ่มความสามารถในการขยายขนาดและการเติบโต

ระบบ ERP สามารถปรับขนาดได้ สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก ERP

การเลือกระบบ ERP ถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ นี่คือปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก:

1. ฟังก์ชั่นและโมดูล

พิจารณาฟังก์ชันและโมดูลที่นำเสนอโดยระบบ ERP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับกระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ERP ที่คุณเลือกมีความเป็นเลิศในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2. ตัวเลือกการขยายขนาดและการปรับแต่ง

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการของคุณก็เพิ่มขึ้น ระบบ ERP ที่คุณเลือกควรจะสามารถปรับขนาดให้เหมาะกับคุณได้ และเสนอตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ

3. ความสามารถในการบูรณาการ

เช่นเดียวกับ CRM ระบบ ERP ของคุณควรผสานรวมเข้ากับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เหนียวแน่น

4. ชื่อเสียงและการสนับสนุนของผู้ขาย

อย่าลืมคำนึงถึงชื่อเสียงของผู้จำหน่าย ERP ด้วย ดูประวัติ ความสามารถในการสนับสนุนลูกค้า และความสม่ำเสมอของการอัปเดตซอฟต์แวร์

ตัวอย่างระบบ ERP ยอดนิยม

1. เอสเอพี

SAP เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในด้าน ERP โดยให้บริการโซลูชั่นที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

2. ออราเคิล

Oracle ERP ขึ้นชื่อในด้านความสามารถในการจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจจำนวนมาก

3. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์

Microsoft Dynamics มีฟังก์ชัน ERP ที่ครอบคลุมและทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้เป็นอย่างดี

4. เน็ตสวีท

NetSuite ซึ่งเป็นโซลูชัน ERP บนคลาวด์ ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนื่องจากมีตัวเลือกในการขยายขนาดและปรับแต่งได้

เปรียบเทียบระบบ ERP และ CRM

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระบบ ERP และ CRM?

แม้ว่าระบบ CRM และ ERP อาจดูคล้ายกันเมื่อดูเผินๆ แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน

ระบบ CRM มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาด

ในทางกลับกัน ระบบ ERP ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการการดำเนินธุรกิจ พวกเขามุ่งเน้นที่กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการปรับปรุงการมองเห็นข้อมูล

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าระบบ CRM มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ระบบ ERP มุ่งหวังที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยการลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตัดสินใจเลือกถูกแล้ว: ERP, CRM หรือทั้งสองอย่าง?

การเลือกระหว่างระบบ CRM และระบบ ERP ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกระบบที่ดีกว่า มันเกี่ยวกับการทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณและการเลือกระบบที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ดีที่สุด

หากธุรกิจของคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลัก ระบบ CRM อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณกำลังดิ้นรนกับการจัดการการดำเนินธุรกิจ ระบบ ERP อาจเหมาะสมกว่า

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำนวนมากสามารถได้รับประโยชน์จากการนำทั้งสองระบบไปใช้ ระบบ CRM และ ERP ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในขณะที่ CRM มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานส่วนหน้า (การขาย การบริการลูกค้า การตลาด) ERP จะดูแลการดำเนินงานส่วนหลัง (สินค้าคงคลัง การเงิน ทรัพยากรบุคคล) เมื่อใช้ร่วมกันจะสามารถสร้างการทำงานร่วมกันอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

บทบาทของขนาดและประเภทของธุรกิจในการเลือกระหว่าง ERP และ CRM

ขนาดและประเภทธุรกิจของคุณมีบทบาทสำคัญในการเลือกระหว่างระบบ ERP และ CRM

ธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก อาจพบคุณค่าที่มากกว่าในระบบ CRM สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและการตลาดได้

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่จัดการการดำเนินงานที่ซับซ้อนและห่วงโซ่อุปทานอาจได้รับประโยชน์มากขึ้นจากระบบ ERP สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจขนาดเล็กจะไม่ได้รับประโยชน์จาก ERP หรือธุรกิจขนาดใหญ่จาก CRM ในที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

สปอตไลท์: Jetpack CRM สำหรับ WordPress

เจาะลึก Jetpack CRM

Jetpack CRM เป็นระบบ CRM ที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ WordPress มันนำเสนอคุณสมบัติมากมายตั้งแต่การจัดการข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการขายและการติดตามไปป์ไลน์ และระบบการตลาดอัตโนมัติ

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ Jetpack CRM คือการผสานรวมกับ WordPress ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้จากแดชบอร์ด WordPress ของคุณ

Jetpack CRM โดดเด่นจากระบบ CRM อื่นๆ อย่างไร

Jetpack CRM โดดเด่นเหนือใครด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยมอบฟังก์ชัน CRM ที่จำเป็นทั้งหมด โดยไม่ทำให้คุณล้นหลามด้วยฟีเจอร์ที่ซับซ้อนที่คุณอาจไม่ต้องการ

นอกจากนี้ Jetpack CRM ยังมีราคาไม่แพงอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด

ขั้นตอนในการรวม Jetpack CRM เข้ากับไซต์ WordPress

การรวม Jetpack CRM เข้ากับไซต์ WordPress ของคุณเป็นเรื่องง่าย

1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ด WordPress ของคุณแล้วไปที่ ปลั๊กอิน → เพิ่มใหม่ ค้นหา “Jetpack CRM” แล้วคลิก ติดตั้งทันที → เปิดใช้งาน

2. นี่จะเป็นการเปิดตัวช่วยการตั้งค่าที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ก่อนอื่น คุณจะต้องตอบคำถามสองสามข้อเกี่ยวกับไซต์และธุรกิจของคุณ เช่น ชื่อบริษัทและอุตสาหกรรมของคุณ ตอบคำถามเหล่านี้แล้วคลิก ถัดไป

3. ตอนนี้คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจากเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง Stripe และ WooCommerce หากคุณต้องการทำเช่นนั้น ให้สลับสิ่งที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ CRM ของคุณกับบริการอื่น ๆ

4. ตอนนี้คุณจะเห็นหน้าจอสำหรับเปิดคุณสมบัติเพิ่มเติมและเปิดใช้งานส่วนขยาย ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทำงานเช่น WooSync เปิดใช้งานสิ่งเหล่านี้ตามความจำเป็น

5. สุดท้ายนี้ คุณจะสามารถสมัครรับจดหมายข่าว Jetpack CRM ได้หากต้องการ คลิก เสร็จสิ้นแล้วไปที่ CRM ของคุณ

เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถทำความรู้จักกับแดชบอร์ดของคุณและกำหนดการตั้งค่าของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำแบบละเอียด โปรดดูเอกสาร Jetpack CRM

CRM สามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP ได้อย่างไร

แม้ว่าระบบ CRM เช่น Jetpack CRM จะมีความเป็นเลิศในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ระบบ ERP ก็มีความโดดเด่นในการจัดการการดำเนินธุรกิจ พวกเขาเสริมซึ่งกันและกันและสามารถใช้ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก CRM บางตัวสามารถป้อนเข้าสู่ระบบ ERP ที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยในการคาดการณ์ความต้องการและการจัดการสินค้าคงคลัง ในทางกลับกัน ข้อมูลจากระบบ ERP สามารถแจ้งตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณเกี่ยวกับความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือสถานะการจัดส่งได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ERP และ CRM

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ERP และ CRM?

ในระดับพื้นฐานที่สุด ความแตกต่างระหว่างระบบ ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) และระบบ CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) อยู่ที่จุดสนใจหลัก ระบบ ERP ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจภายในทั่วทั้งองค์กร โดยให้มุมมองแบบองค์รวมของการดำเนินงานตั้งแต่การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สิ่งเหล่านี้คือกลไกที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และทำกำไรได้

ในทางกลับกัน ระบบ CRM ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งที่มีศักยภาพและที่มีอยู่ ระบบ CRM รวบรวมข้อมูลลูกค้า ติดตามการโต้ตอบ และส่งเสริมการขายและการตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการนำทั้งระบบ ERP และ CRM ไปใช้หรือไม่

อย่างแน่นอน. แม้ว่าระบบ ERP และ CRM จะมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทั้งกระบวนการภายในและความสัมพันธ์ภายนอก

ตัวอย่างเช่น แผนกขายสามารถใช้ CRM เพื่อติดตามข้อตกลงที่เป็นไปได้ ในขณะที่แผนกการผลิตสามารถใช้ระบบ ERP เพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังเพียงพอที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ดังนั้นทั้งสองระบบจึงทำงานสอดประสานกัน ทำให้แผนกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้น องค์กรสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายได้อย่างแน่นอนโดยการนำทั้งสองระบบไปใช้ เนื่องจากมีทรัพยากรและความต้องการสำหรับทั้งสองระบบ

ระบบ ERP และ CRM ทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

การบูรณาการระบบ ERP และ CRM ขึ้นอยู่กับโซลูชันเฉพาะที่ใช้งานอยู่ ระบบที่ทันสมัยส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการบูรณาการดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติ ผ่านอินเทอร์เฟซของบุคคลที่สาม หรือด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเอง

ด้วยการผสานรวม ข้อมูลสามารถไหลได้อย่างอิสระระหว่างทั้งสองระบบ ขจัดไซโลข้อมูล และลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อของลูกค้าที่บันทึกไว้ในระบบ CRM สามารถส่งไปยังระบบ ERP โดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการได้

ระบบ ERP สามารถจัดการข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้หรือไม่?

ระบบ ERP มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า แต่ไม่ใช่หน้าที่หลัก จุดมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การบูรณาการการดำเนินธุรกิจภายในทั้งหมด

แม้ว่าจะสามารถรวมโมดูลลูกค้าที่เก็บรายละเอียดลูกค้าพื้นฐานและติดตามใบสั่งขายได้ แต่ก็ขาดคุณสมบัติพิเศษของระบบ CRM คุณลักษณะเหล่านั้นรวมถึงความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การติดตามการโต้ตอบ การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส และการสนับสนุนแคมเปญการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย ดังนั้น สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าและกิจกรรมที่ต้องพบปะกับลูกค้าในเชิงลึกและครอบคลุม ระบบ CRM เฉพาะจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ระบบ CRM สามารถจัดการการจัดการทางการเงินและการวางแผนทรัพยากรได้หรือไม่

แม้ว่าระบบ CRM จะเก่งในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่โดยทั่วไปแล้วระบบเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการจัดการทางการเงินหรือการวางแผนทรัพยากรอย่างครอบคลุม ระบบ CRM บางระบบอาจมีฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การติดตามรายได้จากการขายหรือการจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน แต่สำหรับความสามารถที่ครอบคลุม เช่น การจัดการบัญชีการเงิน กระแสเงินสด ห่วงโซ่อุปทาน และทรัพยากรบุคคล ระบบ ERP เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

มีอุตสาหกรรมหรือขนาดธุรกิจที่ระบบหนึ่งเหมาะสมกว่าระบบอื่นหรือไม่?

การเลือกระบบขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงานมากกว่าขนาดหรืออุตสาหกรรมของธุรกิจ ธุรกิจที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เช่น การผลิตหรือการจัดจำหน่าย น่าจะได้ประโยชน์จากระบบ ERP มากขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น ในอุตสาหกรรมค้าปลีกหรือบริการ อาจพบว่าระบบ CRM มีคุณค่ามากกว่า อย่างไรก็ตาม ทั้งระบบ ERP และ CRM สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทุกขนาดได้

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งระบบ ERP จะใช้เวลานานเท่าใด? แล้วระบบ CRM ล่ะ?

กรอบเวลาการใช้งานสำหรับทั้งระบบ ERP และ CRM อาจแตกต่างกันอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับระบบเฉพาะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และระดับของการปรับแต่งที่ต้องการ

โดยทั่วไปแล้ว การใช้งาน ERP จะใช้เวลามากกว่า โดยมักใช้เวลาหลายเดือนหรือนานกว่าหนึ่งปี เมื่อพิจารณาจากขอบเขตที่กว้างขวางและความจำเป็นในการย้ายข้อมูลที่แม่นยำ การใช้งาน CRM ที่มีการมุ่งเน้นมากขึ้นมักจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ถึงสองสามเดือน อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์เหล่านี้เป็นเพียงการประมาณการทั่วไป และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี

อะไรคือความท้าทายทั่วไปที่ต้องเผชิญระหว่างการนำระบบ ERP หรือ CRM ไปใช้?

การใช้ระบบใดระบบหนึ่งเหล่านี้อาจเป็นงานที่ซับซ้อน ความท้าทายทั่วไป ได้แก่:

• ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง พนักงานอาจต่อต้านระบบใหม่ ทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญ และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดกว้างเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบใหม่
• การฝึกอบรมไม่เพียงพอ หากไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม ผู้ใช้อาจไม่เข้าใจหรือใช้ความสามารถของระบบได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้คุณค่าของระบบลดลง
• ปัญหาการย้ายข้อมูล การย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย โดยต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ
• การจัดสรรทรัพยากรไม่ถูกต้อง บริษัทต่างๆ มักจะดูถูกเวลา เงิน และบุคลากรที่จำเป็นในการติดตั้งระบบ ซึ่งนำไปสู่การโอเวอร์รันและความยุ่งยาก

ระบบ ERP และ CRM สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจเฉพาะได้หรือไม่?

ใช่ ระบบ ERP และ CRM ที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นอย่างมาก และสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการและความต้องการเฉพาะของธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ การปรับแต่งมากเกินไปอาจนำไปสู่ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการใช้งานนานขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการอัพเกรดระบบ

โครงสร้างการกำหนดราคาระหว่างระบบ ERP และ CRM มีความแตกต่างที่โดดเด่นหรือไม่

โครงสร้างราคาสำหรับทั้งระบบ ERP และ CRM อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนผู้ใช้ ระดับของการปรับแต่ง รูปแบบการใช้งาน (ในองค์กรเทียบกับคลาวด์) และรูปแบบการกำหนดราคาของผู้จำหน่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ ERP มีขอบเขตกว้างขวางกว่า จึงมักจะมีราคาแพงกว่าระบบ CRM

ระบบ ERP และ CRM มีส่วนช่วยในระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์อย่างไร

ทั้งระบบ ERP และ CRM เป็นแหล่งข้อมูลมากมายที่ป้อนเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ ระบบ ERP นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในประสิทธิภาพการดำเนินงาน การจัดการต้นทุน และการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ระบบ CRM จะเปิดเผยรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มการขาย และประสิทธิผลของแคมเปญการตลาด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ระบบ ERP และ CRM ร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จหรือไม่?

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหลายประการที่สามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ ERP และ CRM ของตน:

• บูรณาการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ ERP และ CRM ของคุณสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถไหลเวียนของข้อมูลได้อย่างอิสระและกำจัดไซโลข้อมูล
• การฝึกอบรม ลงทุนในการฝึกอบรมผู้ใช้ที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ชัดเจน รักษาคุณภาพของข้อมูลในทั้งสองระบบให้สูงเพื่อให้มั่นใจในข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และการทำงานที่ราบรื่น
• การปรับปรุงปกติ ปรับปรุงระบบของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อรับประโยชน์จากคุณสมบัติล่าสุดและการปรับปรุงความปลอดภัย

โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าระบบ ERP และ CRM ของตนให้คุณค่าสูงสุดที่เป็นไปได้

Jetpack CRM: CRM อันดับ 1 สำหรับธุรกิจที่ใช้ WordPress

Jetpack CRM เป็นระบบ CRM ที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ WordPress มีฟังก์ชัน CRM ที่จำเป็นทั้งหมดจากแดชบอร์ด WordPress ทำให้คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ของคุณ

Jetpack CRM นำเสนอฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส การติดตามการขายและไปป์ไลน์ และระบบการตลาดอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังเป็นมิตรต่อผู้ใช้และราคาไม่แพง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ด้วย Jetpack CRM คุณสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและการตลาด และเพิ่มการรักษาและความภักดีของลูกค้า ทั้งหมดนี้ ขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากความสามารถอันทรงพลังของ WordPress

โดยสรุป ตัวเลือกระหว่าง ERP และระบบ CRM ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ ทั้งสองระบบให้ประโยชน์ที่มีคุณค่าและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของคุณได้เมื่อใช้อย่างเหมาะสม และหากคุณเป็นผู้ใช้ WordPress ที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ไม่ต้องมองหาที่ไหนนอกจาก Jetpack CRM

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jetpack CRM และเริ่มต้นวันนี้: https://jetpackcrm.com/