วิธีสร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่าย (พร้อมเทมเพลต)

คุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการสร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณหรือไม่?

แบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำขอทางการเงินทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามนโยบายองค์กรและประมาณการทางการเงิน

สร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณทันที

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายด้วย WPForms เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความคล่องตัว

วิธีสร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่าย

คุณสามารถไว้วางใจความสะดวกในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานของ WPForms เพื่อออกแบบแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายใน WordPress ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเริ่มต้น:

1. สมัครสมาชิกและติดตั้ง WPForms Pro

WPForms เป็นปลั๊กอินตัวสร้างแบบฟอร์มที่ดีที่สุดในการเพิ่มแบบฟอร์มที่กำหนดเองให้กับ WordPress คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแบบฟอร์ม WordPress ประเภทใดก็ได้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย มันยังมีเทมเพลตฟอร์มมากกว่า 900 แบบ รวมถึงแบบฟอร์มคำขอค่าใช้จ่ายด้วย

เนื่องจากเราจะใช้ Addon บันทึกและดำเนินการต่อและลายเซ็นสำหรับคำแนะนำนี้ คุณต้องสมัครสมาชิก WPForms Pro เพื่อเข้าถึงการผสานรวมระดับพรีเมียม ส่วนเสริม และคุณสมบัติพิเศษ เช่น ตรรกะตามเงื่อนไข

หลังจากที่คุณซื้อการสมัครสมาชิก WPForms Pro ก็ถึงเวลาติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

2. รับบันทึกและประวัติย่อและส่วนเสริมลายเซ็น

จากแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ ไปที่ WPForms และคลิกที่ Addons จากรายการตัวเลือก

ตอนนี้ค้นหา Addon บันทึกและดำเนินการต่อโดยพิมพ์ชื่อลงในช่อง Search Addons จากนั้นคลิกที่ ติดตั้ง Addon

หลังจากติดตั้ง Addon สำเร็จแล้ว ให้กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อ เปิดใช้งาน และทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับ Signature Addon

ทำได้ดีมาก! ตอนนี้ เราจะแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลต WPForms Pro ที่มีอยู่

3. ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่าย

จากแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ ไปที่ WPForms และคลิกที่ เพิ่มใหม่ จากรายการตัวเลือก

ตั้งชื่อแบบฟอร์มของคุณ จากนั้นใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่าย เมื่อปรากฏขึ้นให้คลิกที่ปุ่ม ใช้เทมเพลต

ตอนนี้คุณจะถูกนำไปที่หน้าจอ ฟิลด์ ซึ่งฟิลด์ที่มีอยู่จะปรากฏบนแผงด้านซ้าย สิ่งที่คุณสามารถเข้าถึงได้จะขึ้นอยู่กับระดับใบอนุญาตของคุณ

ในแผงด้านขวา คุณจะเห็นตัวอย่างแบบฟอร์มที่แก้ไขได้ เนื่องจากเราใช้เทมเพลต ฟิลด์ต่างๆ จะถูกเพิ่มไปแล้ว

คุณจะสังเกตเห็นว่าเทมเพลตนี้สร้างขึ้นด้วยฟิลด์ที่รวบรวมข้อมูลของผู้ร้องขอ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการอนุมัติผ่านลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

หากจำเป็น คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ WPForms เพื่อเพิ่ม แก้ไข และจัดเรียงฟิลด์เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มตามที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

4. กำหนดการตั้งค่าบันทึกและดำเนินการต่อ

ไปที่ การตั้งค่า»บันทึกและดำเนินการต่อ จากตัวสร้างแบบฟอร์ม หากต้องการเปิดฟังก์ชันการบันทึกและดำเนินการต่อ ให้สลับไปที่ตัวเลือก เปิดใช้งานการบันทึกและดำเนินการต่อ

เมื่อคุณเปิดฟังก์ชันบันทึกและดำเนินการต่อ คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจำนวนหนึ่งได้ เราได้อธิบายแต่ละรายการด้านล่าง

ปรับแต่งข้อความลิงก์บันทึกและดำเนินการต่อ

ในการเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งข้อความในลิงก์ที่ผู้ใช้จะคลิกเพื่อบันทึกความคืบหน้าในแบบฟอร์มของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความในช่องที่ให้มาได้ ตามค่าเริ่มต้นจะมีข้อความว่า "บันทึกและดำเนินการต่อในภายหลัง" แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ

ลิงก์นี้จะแสดงที่ส่วนหน้าของเว็บไซต์ของคุณที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ถัดจากปุ่มที่มี ข้อความส่ง

เปิดใช้งานหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณสามารถเพิ่มหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ร้องขอคลิกลิงก์บันทึกและดำเนินการต่อ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดตัวเลือก เปิดใช้งานหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบ

นี่จะแสดงโปรแกรมแก้ไขข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขเนื้อหาของหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบของคุณเมื่อมีการเปิดเผยแล้ว

เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์บันทึกและดำเนินการต่อในแบบฟอร์มการสมัครค่าใช้จ่ายของคุณ พวกเขาจะเห็นหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกความก้าวหน้าของพวกเขา

เมื่อดูข้อจำกัดความรับผิดชอบ ผู้ใช้จะมีสองทางเลือก พวกเขาสามารถยืนยันการตัดสินใจบันทึกความคืบหน้าและออกจากแบบฟอร์มของคุณโดยคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ หรือคลิกลิงก์ ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังแบบฟอร์ม

ปรับแต่งหน้ายืนยันการบันทึกและดำเนินการต่อ

เมื่อผู้ขอแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณบันทึกความคืบหน้า พวกเขาจะเห็น หน้าการยืนยัน ปรากฏขึ้น

ข้อความนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจขั้นตอนถัดไปของกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางแบบลงมือปฏิบัติจริงมากกว่า ก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกในการคัดลอกและแชร์ลิงก์ด้วยตนเองได้

ซึ่งสามารถทำได้โดยการสลับตัวเลือกเปิด ใช้งานลิงก์ประวัติการทำงาน ใต้ข้อความที่แสดงหน้าการยืนยัน

นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำให้ผู้ขอกรอกที่อยู่อีเมลของบุคคลที่รับผิดชอบในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อส่งลิงก์ประวัติส่วนตัวถึงพวกเขาโดยตรง

หากต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของผู้อนุมัติพร้อมลิงก์เพื่อดำเนินการฟอร์มต่อและให้การอนุมัติ ให้สลับการตั้งค่า เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล

ไม่ว่าเราจะเลือกที่จะแชร์ลิงก์ของผู้ใช้เพื่อบันทึกและดำเนินการต่อ URL เหล่านี้จะหยุดทำงานหลังจาก 30 วัน

เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนเมื่อคุณปรับแต่งข้อความบันทึกและดำเนินการต่อ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะสูญเสียงานเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน

ปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมล

เมื่อคุณเปิดตัวเลือก เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล โปรแกรมแก้ไขข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมล

แม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนข้อความเริ่มต้นเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการ แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนทางอีเมลมีสมาร์ทแท็ก {resume_link}

สมาร์ทแท็กนี้จะให้ลิงก์ไปยังแบบฟอร์มที่กรอกเพียงบางส่วนเท่านั้น ทำให้ผู้อนุมัติสามารถดำเนินการต่อและอนุมัติคำขอค่าใช้จ่ายได้

5. ปรับแต่งฟิลด์ลายเซ็นบนแบบฟอร์มของคุณ

เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของการร้องขอการอนุมัติค่าใช้จ่าย เทมเพลตฟอร์ที่เราใช้มาพร้อมกับเขตข้อมูลลายเซ็นสำหรับทั้งผู้ร้องขอและผู้อนุมัติ

คลิกที่ฟิลด์ ลายเซ็น ใดฟิลด์หนึ่งในพื้นที่ตัวสร้างแบบฟอร์มเพื่อแก้ไขป้ายกำกับ คำอธิบาย หรือสีหมึก หรือทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิลด์ บังคับ

คุณยังสามารถเปลี่ยนสีของหมึกที่ใช้สำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ภายในส่วน ขั้นสูง ได้

เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้เสร็จแล้ว อย่าลืมบันทึกแบบฟอร์มของคุณก่อนที่จะออกจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม

6. เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบฟอร์มและการยืนยัน

สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าข้อความและการแจ้งเตือนที่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้กรอกและส่งแบบฟอร์ม

นี่เป็นเรื่องง่ายที่จะทำ จากหน้าจอตัวสร้างแบบฟอร์ม ไปที่แท็บ การตั้งค่า และเลือก การแจ้งเตือน

ผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่อง เนื้อหา และรายชื่อผู้รับอีเมลได้ หากจำเป็น

ถัดไป ภายใต้แท็บ การตั้งค่า เลือก การยืนยัน เพื่อแก้ไขข้อความที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจจะได้รับเมื่อให้การอนุมัติและกรอกแบบฟอร์ม

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า ประเภทการยืนยัน ใน WPForms เพื่อแสดงข้อความ ลิงก์ไปยังหน้าอื่น หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้

เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการยืนยันทางอีเมลแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก อีกครั้งเพื่อบันทึกความคืบหน้าปัจจุบันของคุณ

7. เผยแพร่แบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณ

ตอนนี้คุณได้สร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยใช้เทมเพลตแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในเว็บไซต์ WordPress ของคุณและจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวแก้ไขบล็อก

สร้างเพจ/โพสต์ใหม่ หรือเพียงอัปเดตเพจ/โพสต์ที่มีอยู่ หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มบล็อก และเลือกไอคอน WPForms

ถัดไป เลือกแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจากเมนูแบบเลื่อนลงในวิดเจ็ต WPForms เพื่อแนบไปกับเพจ/โพสต์ของคุณ

หากคุณพอใจกับรูปลักษณ์ของแบบฟอร์มแล้ว ให้กดปุ่มอัปเดตหรือ เผยแพร่ จากนั้น แบบฟอร์มของคุณจะใช้งานได้

ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือทดสอบแบบฟอร์มที่ฝังไว้หลังจากการเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ตามที่คาดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นหัวข้อยอดนิยมที่ผู้อ่านของเราสนใจ ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้

แบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายคืออะไร?

แบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารที่พนักงานยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ โดยแยกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่พนักงานจ่ายเองและต้องใช้เอกสารประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน

เหตุใดบริษัทจึงใช้แบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่าย?

บริษัทต่างๆ ใช้แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานเพื่อควบคุมการใช้จ่ายและให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเป็นไปตามนโยบาย ขั้นตอนการอนุมัติช่วยให้สามารถกำกับดูแลและให้เหตุผลในการใช้จ่ายของพนักงานได้ แบบฟอร์มสร้างเส้นทางดิจิทัลที่ตรวจสอบได้สำหรับการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นในแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่าย?

รายละเอียดทั่วไปได้แก่ ชื่อพนักงาน แผนก วันที่ขอค่าใช้จ่าย ผู้ขาย คำอธิบาย วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รหัสโครงการ จำนวนเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน และลายเซ็นการอนุมัติ นโยบายบริษัทสรุปข้อมูลสำรองและรายละเอียดที่จำเป็น

ใครต้องลงนาม/อนุมัติแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่าย?

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายกำหนดเส้นทางผ่านสายการอนุมัติที่แตกต่างกันไปตามบริษัท ผู้อนุมัติทั่วไป ได้แก่ พนักงาน ผู้จัดการ หัวหน้างานบัญชี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ควบคุม หรือ CFO

จากนั้น ตรวจสอบเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่สร้างสรรค์มากขึ้นในการสร้างค่าใช้จ่ายและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ ก็ถึงเวลาที่ดีที่จะลองดูการสาธิตเทมเพลตเหล่านี้:

• แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายง่ายๆ
• แบบฟอร์มคำขอ
• แบบฟอร์มการคืนเงิน
• แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย
• แบบฟอร์มอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุน

สร้างแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณทันที

พร้อมที่จะสร้างแบบฟอร์มของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มต้นวันนี้ด้วยปลั๊กอินตัวสร้างแบบฟอร์ม WordPress ที่ง่ายที่สุด WPForms Pro มีเทมเพลตฟรีมากมายและมีการรับประกันคืนเงินภายใน 14 วัน

หากบทความนี้ช่วยคุณได้ โปรดติดตามเราบน Facebook และ Twitter เพื่อรับบทช่วยสอนและคำแนะนำ WordPress ฟรีเพิ่มเติม