วิธีการทำแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์ [TEMPLATE]

ต้องการสร้างแบบฟอร์มใบสมัครจำนองออนไลน์ใน WordPress หรือไม่? โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครจำนองออนไลน์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อสามารถคัดกรองผู้สมัครล่วงหน้าได้เร็วขึ้น และลดงานเอกสารที่ยุ่งเหยิง คุณจะปรับปรุงขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อ จัดระเบียบมากขึ้น และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อออนไลน์โดยใช้เทมเพลตบน WordPress

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์ตอนนี้

ทำไมต้องใช้เทมเพลตแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คุณต้องการให้ผู้คนสมัครจำนองบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณหรือไม่? การใช้แอปพลิเคชันสินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์จะช่วยให้คุณสามารถคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงวิธีจัดการเอกสารของคุณ

การมีแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ช่วยให้การสมัครสินเชื่อมีความปลอดภัยและทำให้การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินง่ายขึ้น นอกจากนี้ แบบฟอร์มออนไลน์ยังช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถช่วยลูกค้าซื้อบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียวโดยใช้ WPForms ทำไมไม่ลองดูการสาธิตเทมเพลตแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานของเราอย่างรวดเร็ว

ด้วยแบบฟอร์มการจำนองออนไลน์ คุณจะได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารของลูกค้า รายได้ครัวเรือน และรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองล่วงหน้าของคุณทันที ดังนั้นการกรอกรายละเอียดทั้งหมดที่แบบฟอร์ม URLA (ใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบยูนิฟอร์ม 1003 ที่สร้างโดย Fannie Mae) ต้องการจะง่ายกว่า

วิธีการทำแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์ [TEMPLATE]

ในฐานะผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย คุณจะพบว่าการมีแบบฟอร์มออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลา และดีกว่าการใช้เทมเพลต PDF

ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้เพื่อทำให้แบบฟอร์มใบสมัครจำนองของคุณออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์

การใช้ WPForms เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแบบฟอร์มใบสมัครจำนองออนไลน์สำหรับสถาบันการเงินของคุณ WPForms Pro มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากมายสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเทมเพลตอื่นๆ มากมายที่คุณสามารถใช้ได้ในธุรกิจของคุณ

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน WPForms สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress

ถัดไป คุณต้องติดตั้งและเปิดใช้งานส่วนเสริมของชุดเทมเพลตฟอร์ม

ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ WPForms » Addon และค้นหา Addon Form Templates Pack ที่ มีป้ายกำกับ

คลิกที่ ติดตั้ง Addon

ตอนนี้ปลั๊กอินใช้งานได้แล้ว คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มใหม่ได้

ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ WPForms » Add New แล้วพิมพ์ชื่อแบบฟอร์มของคุณ จากนั้นเลื่อนลงไปที่ส่วนชื่อ เทมเพลตเพิ่มเติม แล้วพิมพ์ "mortgage" ในแถบค้นหา

จากนั้นเลือก แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน

เมื่อโหลดเทมเพลตแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อออนไลน์อย่างง่ายแล้ว คุณจะเห็นว่างานส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยสำหรับคุณ คุณจะพบว่าฟิลด์ต่อไปนี้อยู่ในแบบฟอร์มแล้ว:

• วัตถุประสงค์ของการจำนองหรือสินเชื่อ
  • สินเชื่อบ้าน
  • รีไฟแนนซ์
  • สินเชื่อรวมหนี้
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่สอง
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงบ้าน
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัยเครดิตไม่ดี
• วงเงินกู้
• ประเภททรัพย์สิน
  • บ้าน
  • คอนโด
  • ทาวน์เฮาส์
  • ดูเพล็กซ์
  • ที่ดิน
• ราคาและมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ
• ที่ตั้งทรัพย์สิน
• เปอร์เซ็นต์เงินดาวน์
• บริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
• คุณต้องการแนะนำตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?
• อายุ
• อาชีพ
• รายได้ของครัวเรือน
• อันดับเครดิต
• ข้อมูลติดต่อ

และหากคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมในแบบฟอร์มของคุณ โดยการลากจากแผงด้านซ้ายมือไปยังแผงด้านขวามือ

คลิก ที่ฟิลด์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถคลิกที่ฟิลด์แบบฟอร์มและลากเพื่อจัดเรียงลำดับใหม่บนเทมเพลตแบบฟอร์มใบสมัครจำนองของคุณ เมื่อแบบฟอร์มของคุณมีลักษณะตามที่คุณต้องการ ให้คลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการตั้งค่าแบบฟอร์มสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ

ในการเริ่มต้น ให้ไปที่การ ตั้งค่า » ทั่วไป

ที่นี่คุณสามารถกำหนดค่า:

• ชื่อแบบฟอร์ม: เปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มของคุณที่นี่หากต้องการ
• คำอธิบายแบบฟอร์ม: ให้ คำอธิบายแบบฟอร์ม ของคุณ
• ข้อความปุ่มส่ง : ปรับแต่งสำเนาบนปุ่มส่ง คุณสามารถใช้บางอย่างเช่น "ส่งใบสมัครของฉัน"
• การป้องกันสแปม: เลือกช่องทำเครื่องหมายป้องกันสแปมเพื่อป้องกันสแปม คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน WPForms คุณยังสามารถเปิดใช้งาน hCaptcha หรือ Google reCAPTCHA ได้ที่นี่
• แบบฟอร์ม AJAX: เปิดใช้งานการตั้งค่า AJAX โดยไม่มีการโหลดหน้าซ้ำ
• การปรับปรุง GDPR: คุณสามารถปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลรายการและรายละเอียดผู้ใช้ เช่น ที่อยู่ IP และตัวแทนผู้ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR นอกจากนี้ โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มฟิลด์ข้อตกลง GDPR ลงในแบบฟอร์มของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว คลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการแจ้งเตือนแบบฟอร์มสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ

การแจ้งเตือนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งอีเมลถึงผู้อื่นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มใบสมัครจำนองบนเว็บไซต์ของคุณ

เว้นแต่คุณจะปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีคนส่งแบบฟอร์มใบสมัครจำนองบนไซต์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้

หากคุณใช้สมาร์ทแท็ก คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เยี่ยมชมไซต์เมื่อพวกเขากรอกใบสมัครจำนอง แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณได้รับใบสมัครของพวกเขา และคุณจะติดต่อกลับ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าของคุณมั่นใจว่ากำลังยื่นขอสินเชื่อจำนองตามแบบฟอร์มของพวกเขา

สำหรับความช่วยเหลือในขั้นตอนนี้ โปรดดูเอกสารของเราเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบฟอร์มใน WordPress

WPForms ยังช่วยให้คุณแจ้งผู้อื่นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มใบสมัครจำนอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนถึงตัวคุณเอง บุคคลที่ส่งคำขอ และคุณ:

• เจ้าหน้าที่สินเชื่อจำนอง
• ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
• เจ้าหน้าที่สินเชื่อเยาวชน
• ตัวแทนสินเชื่อเสมือน

สำหรับความช่วยเหลือในการดำเนินการนี้ โปรดดูบทแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการส่งการแจ้งเตือนแบบฟอร์มหลายรายการใน WordPress

สุดท้าย หากคุณต้องการสร้างแบรนด์ในอีเมลให้สอดคล้องกันสำหรับสถาบันการเงินของคุณ คุณสามารถดูคู่มือนี้เกี่ยวกับการเพิ่มส่วนหัวที่กำหนดเองลงในเทมเพลตอีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าการยืนยันแบบฟอร์มสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ

การยืนยันแบบฟอร์มคือข้อความที่แสดงต่อผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เมื่อพวกเขาส่งใบสมัครจำนอง การยืนยันช่วยให้ผู้คนทราบว่าคุณกำลังดำเนินการกับแบบฟอร์มของพวกเขา และให้โอกาสคุณในการแนะนำขั้นตอนถัดไปในกระบวนการกู้ยืม

WPForms มี 3 ประเภทการยืนยันให้เลือก:

1. ข้อความ: นี่คือประเภทการยืนยันเริ่มต้นใน WPForms เมื่อผู้เยี่ยมชมไซต์ส่งแบบฟอร์มของคุณ จะมีข้อความธรรมดาปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ากำลังดำเนินการยื่นขอจำนอง ตรวจสอบข้อความความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าของคุณ
2. S how Page: ประเภทการยืนยันนี้จะนำลูกค้าของคุณไปยังหน้าเว็บเฉพาะบนไซต์ของคุณ เพื่อขอบคุณพวกเขาที่สมัครสินเชื่อจำนองหรือสามารถบอกขั้นตอนถัดไปในกระบวนการเงินกู้ได้ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูบทแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังหน้า "ขอบคุณ" นอกจากนี้ อย่าลืมอ่านบทความของเราเกี่ยวกับการสร้างหน้าขอบคุณที่มีประสิทธิภาพ
3. ไปที่ URL (เปลี่ยนเส้นทาง): ตัวเลือกนี้มีไว้สำหรับเมื่อคุณต้องการส่งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มาดูวิธีตั้งค่าการยืนยันแบบฟอร์มอย่างง่ายใน WPForms เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความที่ผู้ขอสินเชื่อของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาสมัครขอสินเชื่อ ในการเริ่มต้น ให้คลิกแท็บ การยืนยัน ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มภายใต้การตั้งค่า

จากนั้น เมื่อคุณปรับแต่งข้อความยืนยันตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก บันทึก สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเภทการยืนยันอื่นๆ โปรดดูเอกสารของเราเกี่ยวกับการตั้งค่าการยืนยันแบบฟอร์ม ตอนนี้ คุณพร้อมที่จะเพิ่มแบบฟอร์มใบสมัครจำนองลงในเว็บไซต์ของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มแบบฟอร์มของคุณบนเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อคุณสร้างใบสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์โดยใช้เทมเพลตแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในเว็บไซต์ WordPress ของคุณได้ WPForms ให้คุณเพิ่มฟอร์มของคุณไปยังตำแหน่งอื่นๆ บนไซต์ของคุณ รวมถึงโพสต์บล็อก เพจ และแม้แต่วิดเจ็ตแถบด้านข้าง

ในการเริ่มต้น สร้างหน้าใหม่หรือโพสต์ใน WordPress หรือเพียงแค่อัปเดตหน้าที่มีอยู่สำหรับแบบฟอร์มการขอสินเชื่ออย่างง่ายของคุณ หลังจากนั้น คลิกภายในบล็อกแรก (พื้นที่ว่างด้านล่างชื่อหน้าของคุณ) และคลิกที่ไอคอนเพิ่ม WPForms

วิดเจ็ต WPForms ที่ใช้งานง่ายจะปรากฏในบล็อกของคุณ คลิกที่ดรอปดาวน์ WPForms และเลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการแทรกลงในหน้าของคุณ

คลิก ดูตัวอย่าง แล้ว คุณจะเห็นแบบฟอร์มใบสมัครจำนองของคุณตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณพอใจกับรูปลักษณ์ของแบบฟอร์มการจำนอง ให้กด เผยแพร่ แล้ว แบบฟอร์มของคุณจะเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

หากต้องการดูรายการแบบฟอร์มใบสมัครจำนองหลังจากที่ส่งแล้ว ให้อ่านคู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดู ค้นหา กรอง พิมพ์ และลบรายการใบสมัครจำนองใด ๆ ทำให้กระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าง่ายขึ้นมาก

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์ตอนนี้

ความคิดสุดท้าย

และนั่นคือ! ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างแบบฟอร์มใบสมัครจำนองออนไลน์โดยใช้เทมเพลตและวางไว้บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

หากพนักงานของคุณต้องเดินทางไปพบลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย แบบฟอร์มคำขอเดินทางออนไลน์จะช่วยคุณจัดการและชำระค่าใช้จ่ายของพวกเขา

ถัดไป ตรวจสอบโพสต์ของเราเกี่ยวกับธีม WordPress ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ดังนั้นสิ่งที่คุณรอ? เริ่มต้นด้วยปลั๊กอินฟอร์ม WordPress ที่ทรงพลังที่สุดวันนี้ WPForms Pro มีเทมเพลตแบบฟอร์มใบสมัครจำนองออนไลน์ฟรีและรับประกันคืนเงิน 14 วัน

และถ้าคุณชอบโพสต์นี้ ติดตามเราบน Facebook และ Twitter เพื่อรับบทเรียน WordPress ฟรีเพิ่มเติม