แผ่นโกงของนักพัฒนา: 5 คำถามภาษีการขายที่จะถามลูกค้า WooCommerce
เผยแพร่แล้ว: 2018-02-13คุณเป็นนักพัฒนาร้านค้า WooCommerce ที่มีข้อมูลมากมายในจานของคุณ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือคำถามเกี่ยวกับภาษีขายหรือการละเว้น – แง่มุมที่มักถูกลืมแต่มีความสำคัญของเว็บไซต์ที่จะทิ้งไทม์ไลน์การพัฒนาของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เรารวบรวมเอกสารโกงฉบับสุดท้ายที่คุณต้องการเพื่อช่วยลูกค้าตั้งค่าภาษีการขายในร้านค้าออนไลน์ของพวกเขา
5 คำถามเกี่ยวกับภาษีขายที่จะถามลูกค้า
มีคำถามสำคัญห้าข้อที่จะถามลูกค้าก่อนตั้งค่าการจัดเก็บภาษีขายในร้านค้า WooCommerce ของพวกเขา เราจะอธิบายแต่ละข้อและเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องทราบคำตอบเพื่อให้การตั้งค่าภาษีการขายบริการเต็มรูปแบบได้ดีที่สุด
1. คุณเก็บภาษีการขายในรัฐและประเทศใดบ้าง
วิธีการทำงานของระบบภาษีขายของสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อทั้งหมด ผู้ค้าปลีกจะต้องเก็บภาษีการขายในรัฐที่มี Nexus ภาษีขายเท่านั้น ลูกค้าของคุณอาจต้องเก็บภาษีการขายในรัฐบ้านเกิดเท่านั้น หรืออาจต้องเก็บภาษีการขายในหลายรัฐของสหรัฐฯ หรือหลายประเทศ คุณจะต้องรู้สิ่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำผิดพลาด เช่น การพยายามเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อทุกราย หรือไม่เก็บภาษีการขายเลย
รัฐที่ลูกค้าของคุณเก็บภาษีการขายยังกำหนดด้วยว่าพวกเขาควรเรียกเก็บภาษีการขายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดส่งหรือไม่ บางรัฐพิจารณาว่าค่าจัดส่งเป็นส่วนที่จำเป็นของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่ต้องเสียภาษี และกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์เรียกเก็บภาษีการขายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดส่งใดๆ รัฐอื่นๆ ไม่ได้กำหนดให้ผู้ขายออนไลน์เรียกเก็บภาษีการขายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดส่ง หากค่าบริการแยกจากราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีอย่างชัดเจน
หากลูกค้าของคุณไม่แน่ใจว่าต้องเก็บภาษีที่ใด คุณสามารถชี้ให้พวกเขาไปที่แหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ค้า เช่น คู่มือภาษีขายสำหรับผู้ขาย WooCommerce
2. สินค้าของคุณจะจัดส่งจากที่อยู่ใด?
คุณต้องถามคำถามนี้เนื่องจากภาษีการขายที่ไม่ค่อยดี ในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ที่อยู่ "เรือจาก" ไม่สำคัญ รัฐเหล่านี้เป็นรัฐภาษีการขาย "ตามปลายทาง" ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะต้องเก็บภาษีการขายตามอัตราภาษีของที่อยู่ "จัดส่งไปยัง" ของผู้ซื้อ
อย่างไรก็ตาม รัฐในสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งเป็นรัฐที่ "มีต้นกำเนิด" ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถเรียกเก็บภาษีการขายตามจุดกำเนิดของคำสั่งซื้อได้ (ที่บ้าน สำนักงาน ร้านค้า คลังสินค้า ฯลฯ) ในกรณีนี้ คุณจะต้องทราบที่อยู่ต้นทางที่จะจัดส่งสินค้าไปยังผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บภาษีได้ในอัตราที่ถูกต้อง
3. คุณขายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี เช่น ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เหล่านี้หรือไม่?
เสื้อผ้า
ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS)
สินค้าดิจิทัล - หนังสือ เพลง ภาพยนตร์ ผลิตภัณฑ์ข้อมูล ฯลฯ
อาหารและของชำ
ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์
หนังสือ – ตำราหรือหนังสือศาสนา
นิตยสาร
นิตยสารตามการสมัครสมาชิก
ในสหรัฐอเมริกา “ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้” ส่วนใหญ่ต้องเสียภาษี ดังนั้น หากลูกค้าของคุณขายแก้วกาแฟ โคมไฟ หรือเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนใหญ่ พวกเขามักจะต้องเก็บภาษีการขายจากการขายเหล่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ต้องเสียภาษีในบางรัฐ
ตัวอย่างเช่น สินค้าของชำไม่ต้องเสียภาษีในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ แม้ว่าบางรัฐ เช่น อิลลินอยส์ จะถือว่าสินค้านั้นต้องเสียภาษี แม้ว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราที่ลดลง ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ไม่ต้องเสียภาษีในทุกรัฐ ในขณะที่ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์จะไม่ต้องเสียภาษีในรัฐส่วนใหญ่ และแม้ว่าเสื้อผ้าจะต้องเสียภาษีในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ แต่ก็มีข้อยกเว้นเด่นบางประการ เช่น นิวยอร์ก ซึ่งเสื้อผ้าไม่ต้องเสียภาษีตราบใดที่ราคาขายของเสื้อผ้าแต่ละรายการต่ำกว่า 110 ดอลลาร์
หากลูกค้าของคุณขายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีในบางครั้ง ให้จัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในร้านค้าของตนอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าของคุณขายกางเกงยีนส์และมีภาระหน้าที่ในการเก็บภาษีการขายทั้งในเพนซิลเวเนีย ซึ่งเสื้อผ้าไม่ต้องเสียภาษี และฟลอริดาที่ต้องเสียภาษีเสื้อผ้า ในกรณีนี้ ให้ใช้รหัสภาษีผลิตภัณฑ์กับ SKU ของลูกค้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเก็บภาษีการขายเมื่อจำเป็น และไม่ต้องเสียภาษีเมื่อจัดส่งกางเกงยีนส์ให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐที่ได้รับการยกเว้นภาษี
หากต้องการยกเว้นสินค้าจากภาษี ให้ใช้ประโยชน์จากชั้นภาษี "อัตราที่ลดลง" และ "อัตราเป็นศูนย์" ที่ WooCommerce จัดหาให้ หรือตั้งค่าชั้นภาษีเพิ่มเติมสำหรับหมวดหมู่เฉพาะ เช่น "เสื้อผ้า" จากนั้น กำหนดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของคุณให้กับชั้นภาษีเหล่านี้ และตั้งค่าอัตราภาษีด้วยตนเองเฉพาะในรัฐที่ต้องเสียภาษีประเภทที่กำหนดเท่านั้น
เพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้พิจารณาปลั๊กอินภาษีขายของ WooCommerce ที่สามารถจัดการการยกเว้นผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
4. คุณขายให้กับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือผู้ค้าปลีกหรือไม่?
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ต้องเสียภาษี หน่วยงานบางแห่งได้รับอนุญาตให้ซื้อสินค้าปลอดภาษี ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรบางแห่งสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ ผู้ค้าปลีกที่ซื้อสินค้าเพื่อขายต่อสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้
หากลูกค้าของคุณขายให้กับนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือวางแผนในอนาคต พวกเขาต้องการวิธีการทำเครื่องหมายลูกค้าว่าได้รับการยกเว้นหรือละเว้นจากการเก็บภาษีการขายจากลูกค้าที่ระบุ
หากต้องการยกเว้นภาษีจากลูกค้า ให้ขยายบทบาทลูกค้าใน WooCommerce ด้วยปลั๊กอินของบุคคลที่สาม เช่น Capability Manager Enhanced จากนั้นให้ยกเว้นลูกค้าโดยใช้โปรแกรมโดยใช้ `set_is_vat_exempt`:
ทั่วโลก $woocommerce;
ถ้า ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role' );
$woocommerce->ลูกค้า->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}
5. คุณยื่นและชำระภาษีการขายอย่างไร?
ลูกค้ารายใหญ่บางรายจะมีแผนกบัญชีภายในที่ดูแลการรายงานและการยื่นภาษีขาย ในขณะที่ลูกค้ารายอื่นๆ จะต้องการโซลูชันที่รวมเข้ากับร้านค้า WooCommerce ของพวกเขา ลูกค้าของคุณอาจมีซอฟต์แวร์ภาษีขายที่ต้องการอยู่แล้ว หรือมองหาคุณเพื่อให้คำแนะนำที่ทำงานร่วมกับร้านค้าที่คุณสร้างขึ้นสำหรับพวกเขาได้อย่างราบรื่น การทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ ดังนั้นความเข้ากันได้จะไม่เป็นปัญหาในอนาคต
เพื่อการคำนวณภาษีขายแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำที่จุดชำระเงินสำหรับ WooCommerce TaxJar มีปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว ติดตั้งส่วนขยาย TaxJar WooCommerce และวางในโทเค็น TaxJar API ของลูกค้าของคุณ จากนั้น ซิงค์ที่อยู่ Nexus ของคุณและเปิดใช้การคำนวณ คุณทุกชุด! เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อลูกค้าอาศัยอยู่ในรัฐ Nexus ของลูกค้า ปลั๊กอินจะคำนวณภาษีการขายที่จุดชำระเงินโดยขออัตราจาก SmartCalcs API ภาษีการขายของ TaxJar อัตราภาษีจะถูกบันทึกไว้ในตารางอัตราภาษีดั้งเดิมของ WooCommerce จากนั้น WooCommerce จะคำนวณภาษีและยอดรวมคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการจัดเก็บภาษีในการจัดส่ง การยกเว้นผลิตภัณฑ์ ตรรกะในการจัดหา ส่วนลดแยกรายการ และวันหยุดภาษีขาย การคำนวณมีให้บริการในกว่า 30 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป
คุณยังสามารถเปิดการรายงานภาษีขายและยื่นโดยตรงภายในปลั๊กอินภาษีขายของ TaxJar เมื่อเปิดใช้งาน TaxJar จะนำเข้าคำสั่งซื้อของลูกค้าจาก WooCommerce โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายงานสถานะพร้อมส่งคืนสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถลงทะเบียนไคลเอ็นต์ใน AutoFile เพื่อส่งไฟล์โดยอัตโนมัติในภายหลัง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีขาย โปรดดูคู่มือภาษีการขายสำหรับผู้ขาย WooCommerce